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Guia de Treinamento

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Page 1: Ajuda - Sistema Financeiro

Guia de Treinamento

Page 2: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

O sistema Financeiro reúne todas as informações financeiras da serventia.Totalmente integrado com os sistemas Notar, Protesto, Imóveis, Civil e TED. Oferecefuncionalidades exclusivas para a gestão financeira, como contas a receber, controle depagamentos, movimentação financeira baseado em plano de contas, etc.

Mais detalhes sobre o sistema• Módulo de frente de caixa. Este módulo é totalmente integrado com os demais

sistemas de gestão da serventia. Automaticamente seleciona os atos que devem sercobrados do cliente, emite o recibo e registra o pagamento. Há possibilidade de serintegrado com o Painel de Atendimentos por senha. Foi desenvolvidoespecificamente para criar um setor de atendimento para o cliente pagar os atosrealizados na serventia (frente de caixa).

• Controle da movimentação financeira através de plano de contas configurável pelousuário. A movimentação financeira também é utilizado para fazer o controle deabertura e fechamento dos caixas, permitindo a existência de múltiplos caixas.

• Controle de pagamentos dos recibos emitidos: totalmente integrado com o controlede movimentação financeira. O controle de pagamentos também permite registrar aespécie utilizada para pagamento tal como, dinheiro, cheque, depósito bancário, etc.

• Controle das contas a receber através do cadastro dos clientes mensalistas. Permiteemitir orçamentos dos atos que já foram praticados e ainda não foram pagos. Opagamento pode ser facilmente registrado através do número do orçamento,facilitando a realização da baixa de vários atos ao mesmo tempo.

• Emissão manual de recibos de emolumentos e depósitos (pagamento antecipado).

• Permite registrar os recibos emitidos fisicamente através de bloco de recibos manual,para integração no controle de movimentação financeira.Unificação das informaçõesfinanceiras da serventia oriundo de todos os sistemas de gestão como Notar,Protesto, Imóveis, Civil e TED.

• Módulo para o controle de atendimento por senha, através do Painel deAtendimentos, integrado com todos os sistemas de gestão e o frente de caixa.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Menu Manutenções

Pagamentos

É utilizado para controle dos pagamentos efetivados de recibo, depósitos ecomprovantes.

Pode-se cancelar o pagamento, emissão de relatórios, consulta dos dados depagamento como caixa, a forma de pagamento (dinheiro, cheque, depósito, outro) eusuário que fez o pagamento.

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Ajuda - Sistema Financeiro

IMPORTANTE: Para cancelar o pagamento, localize o documentoutilizando os filtros disponíveis, após isto passe o encaminhamentopara o lado direito da tela, clicando duas vezes sobre a linha ou em->, e em seguida utilize a opção "Cancelar". Será solicitado aousuário os dados para cancelamento, como caixa no qual serádescontado o valor.

Informe dados para seleção:Forma de pagamento: "Todos", "Somente os pagos", "Somente não pagos".Tipo de documento: Seleção do tipo de documento a ser procurado.Data: seleção para data da busca, sendo eles "Hoje", "Data emissão", "Data

pagamento", "Qualquer data".

Tipo: seleção para consulta de pagamento. Mais informações, vide menu "Itens

de seleção".

Relatórios -Pagamentos: relatório de documentos pagos, conforme dados para seleção.

Espécies: relatório de espécies de pagamento dos documentos pagos,conforme dados de seleção.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Movimentações financeiras

Movimentação financeiraUtilizado para consulta de todas as movimentações realizadas no sistema

financeiro, com detalhes de histórico da conta. 1 - Itens para seleção do caixa, período e conta para busca da

movimentação financeira consultada

Caixa: seleção do caixa para consulta, sendo possível a seleção de um ou maiscaixa para consulta.

Período: Opção de tipo de período para filtro datas, sendo eles "Hoje", "Período"e "Qualquer data".

Tipo: Opção de tipo de busca, para consulta dos resultados da movimentação.Todos: Exibe todas as movimentações financeiras, verificando somente os itens

caixa e período.Conta: Consulta por numero da conta.Tipo de conta: Consulta pelo tipo de conta, configurado no plano de contas.Histórico: Consulta pelo texto incluído no campo "Histórico" do item.Usuário: Consulta pelo usuário que realizou a movimentação.Origem: Filtro pela origem da movimentação.Nro recibo: consulta pelo número do recibo.Fornecedor: consulta pelo fornecedor.Nro documento: Consulta pelo número do fornecedor.Valor do lançamento: Filtro pelo valor do lançamento.

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Ajuda - Sistema Financeiro

2 - Resultado das seleções feitas através dos dados para seleção.

Incluir lançamentoUtilizado para inclusão de lançamentos manuais na movimentação financeira.

Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Data do lançamento: data de inclusão do lançamento.Valor: valor do lançamento.Tipo de lançamento: opção de seleção entre "crédito" ou "débito".Caixa: caixa para inclusão do lançamento. Fornecedor, Número documento e Histórico: informações complementares

para o tipo de lançamento incluído.Opções de lançamento: quando marcado "Livro caixa" e/ou "Extrato do livro

caixa", o lançamento incluído será exibo no item específico.Lançamentos adicionados: pode-se adicionar mais lançamentos, clicando em

salvar e ao final, clicar em salvar e fechar para finalizar a operação.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Incluir transferência

AlterarOpção de alteração do item selecionado, quando lançamento manual.

ExcluirOpção de exclusão do item selecionado, quando lançamento manual.

ImprimirVide informações no menu relatórios

Encerrar movimentaçãoOpção de encerrar a movimentação financeira de caixas que mantém saldo.

Extrato para simples conferênciaCom menos detalhes que a movimentação, o extrato de simples conferencia pode

ser visualizado em tela, utilizando este grid, ou através de relatórios de extrato analíticoou sintético.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Contas a receber

Utilizado para verificar os encaminhamentos definido com forma de pagamento‘Contas a receber(prazo)’.

Individual -Utilizado para consulta de documentos por mensalista individualmente, sendo

necessário uma escolha de filtro para realizar a busca desejada.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Mensalistas -Possibilidade de gerar boletos de mais de um mensalista por vez, e consulta de

dados vinculados a cada mensalista em tela única.

1 - Gerar orçamento para mensalistaPermite o orçamento para o mensalista selecionado no filtro. Será gerado apenas

dos lançamentos selecionados.

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Ajuda - Sistema Financeiro

2 - Imprimir orçamentoPode-se imprimir o orçamento, se o mesmo já ter sido gerado. Além da

impressão, pode-se enviar por e-mail se existir um e-mail cadastrado nos dados daserventia.

3 - Visualizar reciboMostra os recibos inclusos no orçamento, permitindo a impressão dos mesmos.

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Ajuda - Sistema Financeiro

4 - Cancelar orçamentoCancela o orçamento gerado.

5 - Gerar recibosGera os recibos que ainda não foram gerados.

6 - PagamentoOpções para pagar, particionar o pagamento e estornar o pagamento.

7 - Relatório analíticoPermite gerar um relatório analítico dos orçamentos de acordo com o

preenchimento dos filtros.

Contas a pagar

Utilizado para inclusão de contas a serem pagas.

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Ajuda - Sistema Financeiro

1 - Informe dados para seleçãoPeríodo - Seleção para data da busca, sendo eles "Todos", "Até hoje", "Data

vencimento", "Data pagamento", "Data inclusão".

Tipo -

Todas: exibe todas as movimentações financeiras, verificando somente os itenscaixa e período.

Usuário: consulta pelo usuário que realizou a movimentação.Contas: consulta por numero da conta.Histórico: consulta pelo texto incluído no campo "Histórico" do item.Fornecedores: consulta por fornecedores. Documento: consulta por documento.Parcela - "Todas", "Somente parceladas", "Somente não parceladas".Situação - "Não pagos", "Pagos", "Cancelados", "Excluídos".

3 - Incluir - Utilizado para inclusão de contas a pagar.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Livro caixa e Extrato livro caixa: quando marcado "Livro caixa" e/ou "Extrato do

livro caixa", o lançamento incluído será exibo no item específico.Fornecedor, Número documento e Histórico: informações complementares

para o tipo de lançamento incluído.Data do vencimento: data de inclusão do lançamento.Valor: valor do lançamento.Conta parcelada: quando marcado, exibe opções para inclusão da periodicidade

e nº de parcelas.

4 - Alterar - Opção de alteração do item selecionado.

5 - Pagamentos -Pagar: Opção de pagar o item selecionado. Quando selecionada a opção, é exibida a tela de pagamento para informações de

valores e caixa.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Estornar pagamento:Opção de estorno do pagamento do item selecionado. Quando selecionada a opção, é exibida a tela de pagamento para informações de

data de estorno. O estorno do pagamento é creditado no caixa de origem.

6 - Cancelar -Cancela lançamento selecionado.

7 - Excluir -Exclusão do item selecionado.

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Ajuda - Sistema Financeiro

8 - Relatório -Impressão do relatório.

Legenda

Recibos emitidos

Recibos, comprovantes e depósitos gerados.

RelatóriosEmissão de relatório de recibos emitidos no sistema, conforme opções listadas.

Recibos manuais

Inclusão manual de recibos pelo usuário.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Informe os dados para seleçãoSelecione também recibos do sistema(não somente os recibos manuais):

quando marcada a opção, buscará também os recibos emitidos pelos sistemasintegrados ao financeiro.

Recibos já impressos: quando marcada a opção, buscará por recibosimpressos. Recibos emitidos não serão listados.

Selecione também os já pagos: quando marcada a opção, buscará porrecibos pagos.

Selecione também os já orçados: quando marcada a opção, buscará porrecibos com orçamento gerado.

Tipo: seleção para consulta:

- Todos: exibe todas os recibos ou encaminhamentos.- Hoje: exibe os recibos, encaminhamentos ou depósitos com

data de atendimento atual.- Datas: seleção do período de datas a ser realizada a busca de

recibos, encaminhamentos ou depósitos não cancelados.- Número orçamento: exibe campo para preenchimento do

número de orçamento.- Cliente mensalista: exibe campo para seleção de mensalista

para busca.- Nome requerente: exibe campo para preenchimento do nome

de requerente.- Data pagamento: seleção do período de datas a ser realizada a

busca por data de pagamento.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Incluir encaminhamento de reciboInclusão de recibo manual.

Imprimir recibo

Para imprimir o encaminhamento gerado clique duas vezes sobre o mesmo ouutilize o botão “->” na divisão vertical da tela. O encaminhamento será mostrado na listade Recibos selecionados.

Clique em Gerar documento. O encaminhamento recebera a Numeração, Data deemissão e Talão de recibo. Após escolher a impressora e o modelo do recibo, imprima orecibo.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Visualizar recibo

Recibos físicos

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Ajuda - Sistema Financeiro

Inclusão da indicação de recibo físico utilizado fora do sistema. Os filtros podemser utilizados para consulta de recibos já incluídos.

Incluir: Exibirá a tela de emolumentos para inclusão dos valores cobrados norecibo. Vide "Recibos manuais".

Alterar: Alterar dados de um recibo físico incluído.

Cheques

Controle de despesas diárias, se confere o que tem no sistema com o extrato daconta do banco e se confirma o pagamento dentro do sistema.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Incluir -Inclusão de cheque.

Nome do banco: seleção do banco cadastrado para o cheque.Número do banco: campo de preenchimento automático, conforme seleção do

campo anterior.Agência/Conta: informações referentes a conta no banco.Caixa: caixa para inclusão do valor do cheque quando lançado. Número do cheque: número do cheque emitido.Data: data de emissão do cheque.Valor: campo de preenchimento automático conforme itens incluídos como

despesas do cheque.

Despesas:Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Descrição: descrição da conta incluída.Valor despesa: inclusão do valor da despesa do cheque.

Incluir: pode-se adicionar mais lançamentos.Salvar: alvar os laçamentos incluídos e ao final, clicar em salvar e fechar para

finalizar a operação.

Page 21: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

AlterarOpção de alteração do item selecionado.

ExcluirOpção de exclusão do item selecionado.

CompensarOpção de compensação do cheque emitido.

RelatórioOpção de emissão de relatório com os cheques emitidos, conforme filtro

selecionado.

Vales

Controle de despesas diárias, se confere o que tem no sistema com o extrato daconta do banco e se confirma o pagamento dentro do sistema.

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Ajuda - Sistema Financeiro

IncluirInclusão de cheque.

Nome do banco: seleção do banco cadastrado para o cheque.Número do banco: campo de preenchimento automático, conforme seleção do

campo anterior.Agência/Conta: informações referentes a conta no banco.Caixa: caixa para inclusão do valor do cheque quando lançado. Número do cheque: número do cheque emitido.Data: data de emissão do cheque.Valor: campo de preenchimento automático conforme itens incluídos como

despesas do cheque.

Despesas:Código conta: seleção do código de conta vinculado ao item.Descrição: descrição da conta incluída.Valor despesa: inclusão do valor da despesa do cheque.

Incluir: pode-se adicionar mais lançamentos.Salvar: alvar os laçamentos incluídos e ao final, clicar em salvar e fechar para

finalizar a operação.

Page 23: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

AlterarOpção de alteração do item selecionado.

ExcluirOpção de exclusão do item selecionado.

CompensarOpção de compensação do cheque emitido.

RelatórioOpção de emissão de relatório com os cheques emitidos, conforme filtro

selecionado.

MensalistasOpções de filtro para consulta de mensalista. Para busca por todos os

mensalistas, pode-se utilizar o caractere "%" na busca:Tipo:

- Código: seleção por código do mensalista.- Nome do cliente: seleção por nome do cliente mensalista.- Nome responsável: seleção por responsável do cadastro de mensalista.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Incluir:Inclusão de novos mensalistas no sistema.

- Manutenção: Dados de identificação do mensalista, sendo os campos "Nome"e "Tipo Pessoa" de preenchimento obrigatório.

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Ajuda - Sistema Financeiro

- Descontos: Definição de desconto ao gerar o orçamento do mensalistacadastrado. É necessário definir o percentual de desconto, seja para todos oslançamentos ou somente para alguns, conforme sistema selecionado.

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Ajuda - Sistema Financeiro

AlterarAlteração do cadastro de mensalista.

ExcluirExclusão do cadastro de mensalista. Sendo possível somente excluir um cadastro

quando não existir recibo vinculado.

RelatórioImpressão de relatórios de mensalistas. A seleção do modelo desejado pode ser

realizada na tela de impressão, conforme imagem abaixo.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Imp. Envelope / Imp. EtiquetaImpressão de envelope ou etiqueta, conforme seleção realizada.

Livro Caixa

O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle deDepósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar peloresponsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrolefinanceiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como parapermitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange averificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que naforma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, aoEstado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de RendaMínima e de Reembolso de Atos Gratuitos

Legislação:Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em

11 de julho de 2013. Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa e

desconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema LivroCaixa instalado, entreem contato com o suporte técnico para que seja configurado e um treinamento sejapassado.

Sair

Encerrar o sistema.

Menu Frente de caixa

Abertura

Caso o caixa não tenha abertura, não é necessário abrir um novo, esta opção nãoserá aberta.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Dados para a abertura do caixa-Data de abertura: Data de abertura do caixa.-Caixa a ser aberto: Nome do caixa a ser aberto.-Conta: Conta vinculada a abertura do caixa, correspondente ao saldo inicial.-Saldo inicial: Valor para abertura do caixa.

Transferência de valoresRegistrar a transferência do saldo inicial de algum caixa? (débito no caixa de

origem): Registra o débito do valor correspondente ao saldo de abertura, no caixa deorigem selecionado no campo.

Caixa origem: Seleção do caixa para realização da transferência.

Imprimir abertura: Impressão do comprovante de abertura do caixa, com os

dados da tela inicial.

Frente de caixa

Utilizada para Pagamento dos recibos e depósitos que estão com a opção ‘frentede caixa’ definida. O Frente de Caixa sempre é um ponto de muita atenção, pois é neleque se registra os valores de entrada de dinheiro através do registro de pagamento dorecibo.

Page 29: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

Selecione somente os encaminhamentos do(s) sistema(s)Sistemas disponíveis para visualização de encaminhamentos para pagamento no

caixa aberto.

Informe os dados para seleção:

As opções constantes neste campo, podem ser utilizadas para procurar algumrecibos, encaminhamentos ou depósitos específico, conforme as informaçõespreenchidas.

-Todos: Todos os recibos, encaminhamentos ou depósitos enviados ao frente decaixa, que não foram pagos.

- Hoje: exibe os recibos, encaminhamentos ou depósitos enviados ao frente decaixa, com data de atendimento atual.

- Atendimento: exibe campo para preenchimento do número do atendimento edata.

- Número orçamento: exibe campo para preenchimento do número deorçamento.

- Número do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final etalão de recibo.

- Cliente mensalista: exibe campo para seleção de mensalista para busca.- Nome requerente: exibe campo para preenchimento do nome de requerente.- Datas: seleção do período de datas a ser realizada a busca de recibos,

encaminhamentos ou depósitos não cancelados.- Cancelados: Seleção do período de datas a ser realizada a busca de recibos,

encaminhamentos ou depósitos cancelados.- Identificação do ato: qualquer informação de identificação do ato.

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Ajuda - Sistema Financeiro

- Nota de entrega: serão procurados todos os documentos com número de notade entrega igual ao informado no campo. Esta opção é disponível somente quando omódulo nota entrega está ativo.

Documentos encontrados:Encaminhamentos encontrados conforme o filtro selecionado

Atender:Alterar nome: utilizado para alteração do nome do requerente.Lançamentos: menus para acesso a outras opções do sistema, como

"Pagamento de despesas", "Transferência entre caixas" e "Movimentação caixa".

Selecionado[0]Encaminhamentos encontrados no qual foram selecionados para pagamento.

Gerar documento: Exibe caixa de seleção para pagamento, conforme figura abaixo, sendo os

campos de caixa e data, preenchidos com o caixa aberto na máquina e data atual.Selecione a espécie de pagamento(1) e após preenchimento dos campos, conforme itemselecionado, clique em incluir(2).

Será possível incluir mais de uma espécie de pagamento para o itemselecionado(3), até fechar o valor a pagar(5), sendo exibido os valores. Para confirmar opagamento do recibo, com as espécies de pagamento selecionadas e fechar o valorigual ou superior ao valor a pagar, clique em "Confirmar".

Page 31: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

IMPORTANTE: Quando o documento selecionado não está impresso, seráexibida a tela para preenchimento dos dados de requerente e posteriormente, tela deimpressão do recibo.

Fechamento

Caso o caixa não tenha abertura, não é necessário acessar esta opção.

Selecione o caixa para fechamentoCaixa abertos: Lista dos caixa abertos.Aberto na estação: Nome da máquina que abriu o caixa selecionado.Data de abertura: Data em quem o caixa foi aberto.Data de fechamento: Data atual do computador.

Dados para conferência(valores em espécies) - Saldo de pagamentos em DINHEIRO:

São compostos dos valores de abertura do caixa, mais o saldo dos lançamentosfeitos manualmente na movimentação financeira, mais o saldo das transferências entrecaixas, mais os pagamentos de documentos como RECIBOS, DEPÓSITOS eCOMPROVANTES; e também o saldo dos documentos cancelados.

- Saldo de pagamentos em CHEQUE: São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,

DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento cheque.

- Saldo de pagamentos em CARTÃO:

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Ajuda - Sistema Financeiro

São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento cartão de crédito/débito(atualmente sem uso).

- Saldo de pagamentos em DEPÓSITO: São compostos dos valores de pagamento de documentos como RECIBOS,

DEPÓSITOS e COMPROVANTES com a espécie de pagamento depósito bancário.

Registrar a transferência do saldo inicial de algum caixa? (débito no caixa dedestino)

Registra o crédito do valor correspondente ao campo de "Valor", no caixa dedestino selecionado no campo.

Menu Selos

Manutenção dos selos RS

Utilizado para consulta e manutenção de selos dos sistemas.

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Ajuda - Sistema Financeiro

1. Dados de seleçãoDados utilizados para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São

utilizadas em conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção do serviço para seleção. Quando "em branco", traz todos os

serviços que o cartório possui.- Tipos de selos: seleção dos tipos de selos para busca. Sendo elas: Todos os

selos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual,Selos cobrados e Selos não cobrados.

- Usar datas: quando marcada a opção, utiliza os períodos de datas definidos noscampos data inicial e data final.

2. Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as

informações preenchidas na opção 1. Após definir o tipo de seleção, clique Localizar outecle Enter.

- Todos: todos os selos.- Nro do selo: exibe campo para preenchimento do número inicial e final do selo.- Nro do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final e talão

de recibo.- Nro encaminhamento: exibe campo para preenchimento do número do

encaminha recibo inicial e final.- Lote de selos: exibe campo para seleção do lote inicial, final e faixa de selo.

3. Manutenção- Recibos emitidos manualmente: consulta de recibos emitidos sem vínculo de

ato no sistema.

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Ajuda - Sistema Financeiro

- Recibos e selos emitidos manualmente: consulta de recibos e selos semvínculo de ato no sistema.

- Cancelar recibos emitidos: cancelar recibo emitido.

4. Cancelar selo / Estornar seloCancela ou estorna o selo selecionado ou intervalo de selos da seleção.

5. Não cobrar seloAtribui o selo selecionado ou o intervalo de selos da seleção como não cobrado,

sendo necessário selecionar a justificativa para não cobrança.

6. Relatórios- Selos utilizados: emissão de relatório de selos utilizados conforme seleção

realizada.- Livro de selos: emissão do livro de selos.

7. Situação do seloApós selecionado o selo, é exibida a atual situação do mesmo.

Prestação de contas

Utilizado para envio de novos lotes de selos gerados. A tela de Prestação decontas é dividida em 3 abas. Sendo elas:.

Remessas geradasUtilizado para consulta de remessas geradas. Conforme Ofício-Circular 005/2014

da CGJ/RS, de 13 de janeiro de 2014, os arquivos remessas de prestação de contas deselos passam a ser enviados ao Tribunal de Justiça de forma diária, substituindo aremessa do arquivo único mensal, podendo ser enviado o arquivo no dia posterior emcaso de problemas técnicos.

O sistema SELODIGITAL, além de gerar os arquivos remessa de prestação decontas de selos, efetuará o envio dos mesmos ao Tribunal de Justiça, sem anecessidade de acessar a função via Portal do Judiciário. Além disso, dispõem dageração e envio diário dos arquivos remessa de forma automática, sendo necessário aserventia somente inspecionar diariamente no sistema SELODIGITAL e também noPortal do Judiciário (https://www3.tj.rs.gov.br/) a correta transmissão e recebimento daprestação de conta dos selos.

IMPORTANTE: O envio diário dos selos utilizado ao TJ é de responsabilidade daserventia. Devido a obrigatoriedade de envio diariamente, os sistemas foram adaptadospara facilitar este envio. Recomendamos que seja destinado um funcionário da serventapara conferência diária do retorno da remessa, e caso seja verificado que a remessa nãofoi enviada, entre em contato com a Sky Informática e solicite atendimento. Para habilitaro módulo de envio de selos diariamente, entre em contato com o Suporte da SkyInformática e solicite atendimento.

Page 35: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

1. Itens de seleçãoUtilizado para procurar alguma remessa específica, conforme as informações

preenchidas.- Número remessa: será realizada busca pelo número da remessa informada.- Hoje: exibe as remessas geradas no dia atual.- Datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as remessas

dentro do período de datas selecionado.- Todos: exibe todas as remessas geradas.

2. ManutençãoUtilizado para manutenção e conferencia da remessa selecionada.Gerar arquivoNova remessaCriar uma nova remessa. Pode-se gerar uma remessa com todos os selos do

período especificado sem considerar o sistema utilizado, para isso deixe o campo desistema em branco, ou então faça a geração da remessa por sistema. Serão inclusossomente selos não adicionados em outra remessa

Page 36: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

Remessa selecionadaSerá gerada novamente a remessa selecionada. Somente utilizar esta opção se a

remessa não foi enviada ao TJ.

Visualizar remessa

Excluir remessaRemover a remessa e redefinir os selos para sem remessa.

Ler XML rejeitadosLeitura do arquivo XML de rejeição do TJ. Salve o arquivo recebido e utilize esta

opção para atualizar os selos rejeitados no sistema, para posteriormente inclui-los emuma nova remessa.

Validação remessaSerá exibida após a geração da remessa. Apresenta um resumo da remessa

gerada, como o número do recibo inicial e final, e valores por faixa de selo.

Page 37: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

Após clicar em "Confirmar remessa", será exibida mensagem ao usuário cominformações do caminho aonde encontra-se o arquivo gerado, assim como um link deacesso ao site do tribunal através do botão Acessar o site.

Resumo Informações dos selos gerados na remessa. Clique em Confirmar remessa para concluir.

InconsistênciasExibe os recibos e selos com divergências de faixa e código TJ, justificativa de

não cobrança não permitida para o tipo de ato praticado.

Relatórios- Selos por remessa: detalha os selos gerados na remessa selecionada.- Selos ressarcíveis: lista a quantidade de selos da remessa por justificativa

ressarcível.

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Ajuda - Sistema Financeiro

- Emolumentos sem selo ou não cobrados: selos sem justificativa deressarcimento.

Logs de envioUtilizado para consulta de logs do envio realizado.

Itens de seleçãoUtilizado para procurar alguma remessa específica, conforme as informações

preenchidas.- Número remessa: será realizada busca pelo número da remessa informada.- Hoje: exibe as remessas geradas no dia atual.- Datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as remessas

dentro do período de datas selecionado.- Últimos logs: exibe campo para preenchimento da quantidade de últimos logs

gerados que será realizada a busca.- Todos: exibe todas as remessas geradas.

Detalhes geração e envioExibe as informações da remessa enviada. Em caso de erros, são identificados no

log a informação.

ConfiguraçõesUtilizado para definir configurações de geração, envio e notificações.Dados para geração das remessas

Page 39: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

- Diretório para geração: diretório onde será salvo a remessa gerada.- URL do site: link do site do Tribunal de Justiça para que seja efetuado o envio.

Geração/EnvioOpções para configuração da geração e envio do selo.

NotificaçõesOpções de notificações.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Manutenção dos Selos SC

Page 41: Ajuda - Sistema Financeiro

Ajuda - Sistema Financeiro

1. Dados de seleçãoUtilizado para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São utilizadas em

conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção da situação de envio do selo. Sendo elas: Aguardando e

Problema no envio.- Tipos de selos: seleção dos tipos de selos para busca. Sendo elas: Todos os

selos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual,Selos cobrados e Selos não cobrados.

- Usar datas: quando marcada a opção, utiliza os períodos de datas definidos noscampos data inicial e data final.

2. Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as

informações preenchidas na opção 1, da Figura 1 (Manutenção de selos). Após definir otipo de seleção, clique Localizar ou tecle Enter.

- Todos: todos os selos.- Nro do selo: exibe campo para preenchimento do número inicial e final do selo.- Nro do recibo: exibe campo para preenchimento de número inicial e final e talão

de recibo.- Nro encaminhamento: exibe campo para preenchimento do número do

encaminha recibo inicial e final.- Lote de selos: exibe campo para seleção do lote inicial, final e faixa de selo.

3. Definir como utilizadoAltera a situação do selo para Utilizado.

4. Reutilizar próximo atoAltera a situação do selo para Reutilizar no próximo ato.

IMPORTANTE: Se o selo está utilizado esta operação irá cancelar o selo e omesmo poderá ser aproveitado.

5. Cancelar Cancela o selo selecionado.

6. DescartarDescarta o selo selecionado, exibindo mensagem de confirmação para informar o

motivo do descarte do selo. IMPORTANTE: Diferentemente de quando cancelado, o selo não poderá mais ser

utilizado.

7. RelatóriosUtilizado para impressão de relatórios de conferência.

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Ajuda - Sistema Financeiro

1. Dados para impressão- Período: data que o relatório de selos deve abranger.- Situação: opção para selecionar quais situações de selo devem constar no

relatório.- Selos: tipo de selo desejado para ser gerado no relatório.- Modelos: modelo desejado para o relatório.- Impressora: impressora desejada para a impressão do relatório. - Bandeja: bandeja da impressora selecionada, se houver.

2. OrdenamentoOpções para ordenar os selos que fazem parte do relatório.

3. AgrupamentoOpções para que no relatório os selos com os mesmos locais ou datas sejam

agrupados.

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Ajuda - Sistema Financeiro

Prestação de contas

1. Dados de seleçãoUtilizado para busca do selo conforme sistema, tipo e datas. São utilizadas em

conjunto com o tipo de seleção.- Sistema: seleção do serviço para seleção. Quando "em branco", traz todos os

serviços que o cartório possui.- Usar datas: exibe campo de datas, possibilitando a seleção de todos as

remessas dentro do período de datas selecionado.

Tipo de seleçãoUtilizado para procurar algum selo específico ou mais de um selo, conforme as

informações preenchidas na opção 1, da Figura 1 (Manutenção de selos). Após definir otipo de seleção, clique Localizar ou tecle Enter.

- Situação: seleção da situação do selo. Sendo elas: Aguardando e Problema noenvio.

- Ato: exibe campo de data de identificação ato.- Usuário: exibe os selos gerados pelo usuário selecionado.- Todos: exibe todos os selos gerados.

2. Remessas selecionadasUtilizado para seleção da situação do selo. Sendo elas:- Aguardando: selos aguardando para serem gerados e/ou enviados.- Enviados: selos já enviados para o TJ.- Opções: configurações para acesso ao servidor do TJ e envio automatizado dos

selos.- Depuração: exibe os logs de depuração do monitor de selos, se habilitado.

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3. Configuração de atalhosUtilizado para configurações de acompanhamento e atalho. Sendo elas:- Criar atalho na Área de Trabalho: cria um atalho para acesso ao monitor de

selos na área trabalho. - Criar atalho no menu Inicializar: cria um atalho na pasta Inicializar do Windows,

fazendo com que o serviço inicie junto com o sistema operacional.- Configuração LOG: configurações para o diretório onde os logs são salvos.

4. Dados selecionadosExibe os selos selecionados, conforme opções marcadas nos itens 1 e 2.

5. Manutenção dos selosOpções para manutenção do selo selecionado.

Lotes de selos...

Possibilita a manutenção dos lotes de selos.

1 - Dados dos lotes de selos - Local para definição do código de serventia paraos selos.

2 - Opções - Opções para o XML do Selo Digital.

3 - Configurações: Configurações das notificações do Selo Digital, separadas porsistema.

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Selos disponíveis: Informa quantos dos selos disponíveis estão cadastrados.

Inativos

Opções para a manutenção dos lotes de selos inativos.

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- Incluir: Solicita as informações do lote para que ele seja incluído.

-Alterar: Altera as informações do lote.-Excluir: Exclui o lote selecionado.-Ativar lote: Ativa o lote selecionado, se já não houver outro lote ativo.-Obter lotes comprados: Tabela para liberar os lotes que constam no TJ e obter

os selos que foram liberados. Também é possível visualizar os selos contidos nos lotes.

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Ativos

Permite a manutenção dos lotes de selos ativos no sistema.

- Desativar: Desativa o lote selecionado, possibilitando a ativação de outro lote jácadastrado do mesmo tipo.

- Definir utilizado: Passa o lote selecionado de ativo para utilizado.- Verificar uso: Verifica se o lote está sendo utilizado.

Utilizados

Tabela para consulta de todos os lotes de selos já utilizados.

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Tipos de selos...

Tabela para consulta e atualização dos tipos de selo.

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Menu Relatórios

Movimentação financeira

Opções de relatórios de movimentação financeira do sistema.

1 - Movimentação financeira analíticoTraz cada linha um recibo diferente com seus valores.

2 - Movimentação financeira sintético

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Traz o total de itens em uma linha única, uma vez cada conta.

3 - Extrato analítico para simples conferênciaReceitas e despesas. Utilizado para conferir o caixa no final do dia, como extrato

de banco.Traz cada linha um recibo diferente com seus valores.

4 - Extrato sintético para simples conferênciaTraz o total de itens em uma linha única.

5 - Movimentação por recibo

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Mostra agrupado por tipo de impressão Recibo, Depósito e outros, uma linha paracada item, com seus totais.

6 - Mapa Anual por plano de contasMapa anual das movimentações financeiras do ano selecionado, por plano de

contas.

BalanceteMostra todo o plano de contas, pode saber quando que o cartório esta ganhando

com certidões, por exemplo, desde que o plano de contas esteja bem configurado.

AnalíticoTraz o total por conta, de todo o plano de contas.

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SintéticoTraz o total por conta, até o 4º nível do plano de contas.

Movimentação financeira agrupadoMostra agrupado por tipos pré-definidos na inclusão do plano de contas.

AnalíticoTraz todos os itens lançados do recibo na movimentação.

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SintéticoTraz os itens dos recibos, porém também agrupado por plano de contas.

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Recibos

1 - Recibos emitidos

Opções de Filtros:Os filtros contantes abaixo estão disponíveis em diferentes opções de relatórios

do sistema Financeiro. Trazem itens para seleção dos dados do relatório desejado.Sendo eles:

Serviço: Seleção do serviço de recibos para seleção. Quando "em branco", comono exemplo abaixo, traz todos os serviços que o cartório possui.

Usuário: Seleção do usuário que deseja realizar o filtro. Quando "em branco",como no exemplo abaixo, traz todos os usuários que estão cadastrados no sistema.

Período: Seleção do período de datas a ser realizada a busca.Tipo de data: opção de tipo de data para filtro de período, sendo eles "Emissão",

"Pagamento", "Cancelamento".Mensalista: Seleção de mensalista para busca. Quando "em branco", como no

exemplo abaixo, traz todos os recibos indiferente se tem mensalista ou não selecionado.

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Forma de pg.: opção de forma de pagamento dos recibos emitidos, sendo eles"Todos", "Somente à vista", "Somente à prazo".

Pagamento: opção de pagamento de recibos, sendo eles "Todos", "Somente nãopagos", "Somente pagos".

Talão: opção de seleção de talão de recos emitidos.Modelos: seleção do layout para gerar.Impressora, modo duplex e bandeja: opções para seleção de impressora para

impressão do relatório.

Exemplo de relatório de recibos emitidos:

2 - Recibos emitidos por agrup. de emolumentosRelatório de recibos emitidos, por grupo de emolumentos.

3 - Recibos emitidos por agrup. de lançamentosRelatório de recibos emitidos por grupo de lançamento.

4 - Recibos emitidos diárioRelatório de recibos emitidos do dia ou período.

5 - Recibos preparados e não emitidosRelação de encaminhamentos preparados e não emitidos, correspondente a atos

que não forma impressos os recibos.

Livro caixa

O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle deDepósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar peloresponsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrolefinanceiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como parapermitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange averificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que naforma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, aoEstado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de RendaMínima e de Reembolso de Atos Gratuitos

Legislação:

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Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em11 de julho de 2013.

Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa edesconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema Livro Caixa instalado, entreem contato com o suporte técnico para que seja configurado e um treinamento sejapassado.

Orçamentos

Opções de impressão de relatório de orçamento para mensalista. Somenterecibos com vínculos de mensalistas serão listados. Sendo abaixo os itens de filtros:

1 - Analítico ou Sintético:

Tipo: Seleção do tipo de relatório, sendo eles "Analítico" ou "Sintético". Data: opção de tipo de data para filtro de período, sendo eles "Emissão",

"Pagamento".Período: Seleção do período de datas a ser realizada a busca.Filtro: Seleção de mensalistas para geração do relatório, sendo eles "Todos",

"Mensalista" e "Lote.

2 - Mapa AnualMapa anual com todos os orçamentos de mensalistas.

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Fechamento de caixa

Opções de impressão de relatório de fechamento do caixa, para caixas que temdata de abertura e fechamento. Este relatório pode ser emitido no momento dofechamento e caso necessária reimpressão, poderá ser realizada nesta opção.

Para impressão do fechamento, selecione o caixa (1), o período de seleção (2) edia encontrado (3).

Atendimentos

Tela com opções de controle dos atendimentos por período.

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1 - Atendimentos encontradosResultados dos atendimentos de acordo com o filtro da data e a aba selecionada.

Estão disponíveis as opções por horário, tipo de atendimento e tempos.

2 - DetalhesDetalhes dos atendimentos da data selecionada.

3 - Exibir gráfico

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Gráfico dos atendimentos da data selecionada, com filtro por tempo e porquantidade.

4 - ImprimirVisualiza e permite a impressão do relatório.

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Modelos

Opções para inclusão e manutenção dos relatórios do sistema.

Manutenção de relatório

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- Grupo: grupo do relatório. Podendo conter até 15 caracteres.- Tipo de Recurso: tipo de editor utilizado no relatório. Quick Report, Editor de

textos, Fast Report, Arquivo, Matricial 48 Colunas.- Código: sigla para identificar o relatório. Podendo conter até 15 caracteres.- Descrição: descrição explicativa com nome do relatório para ser exibido nos

campos do sistema. Podendo conter até 40 caracteres.- Protegido: reservado pela SKY.- Oculto: reservado pela SKY.

Menu Tabelas < revisar

Plano de contas

É chamado Plano de Contas o conjunto de contas criado pelo contador, paraatender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a

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construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários dainformação contábil.

Criado antecipadamente no sistema, de maneira que possibilite o melhor dosresultados no trato com as informações contábeis. É a peça de maior importância dentroda organização contábil. Sem ele não se pode nem mesmo dar início aos registroscontábeis.

O principal objetivo das contas é possibilitar o registro dos lançamentos contábeisde forma a criar condições ótimas de classificação e acumulação dos dados.

1 - Incluir

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Utilizado para configuração de novos lançamentos para inclusão no livro caixa.

- Código da conta: código da nova conta a ser incluída.- Código da conta pai: conta principal, caso o novo item seja filho.- Descrição: descrição exibida para o novo item.- Grupo: definição de grupo para agrupamento de contas, utilizado no relatório de

movimentação financeira agrupado.- Tipo de conta: opções de contabilidade ou especial para o item.- Tipo de lançamento: opções de crédito, débito ou ambos para o item.- Valor padrão: valor padrão para o item que será incluído. Utilizado para

lançamentos de valor fixo.- Lançamento de despesa: Se habilitado, o plano de conta irá comportar

lançamento de despesas.- Controle de saldo: quando a conta é acumulativa, esta opção deve constar

"sim".- Livro caixa e Extrato livro caixa: Se habilitado, os lançamentos do plano de

contas irá constar no extrato e/ou no livro caixa .

2 - AlterarAltera o item selecionado.

3 - ExcluirExclui o item selecionado.

4 - ImprimirImpressão de todo o plano de contas.

Caixas

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Utilizado para configuração dos caixas.

1 - Caixas

Incluir: Inclui um novo caixa, sendo necessário preencher nome do caixa esistemas.

Alterar: Abre a tela de seleção dos sistemas que o caixa selecionado pode fazerpagamentos.

Excluir: Exclui o caixa Selecionado.Saldos: Utilizado para conferência dos saldos conforme fechamento. Esta opção

estará disponível somente para caixas com opção "Mantém saldo" marcada.Usuários: Utilizado para definir os usuários com permissão para o caixa. Esta

opção estará disponível somente quando configurado na aba "opções" este recurso.

Mantém Saldo: Utilizado em caixas que não são encerrados no final do dia, comocofres e banco.

Aceita pgto sem abertura: Pode ser utilizado para pagamentos de recibos edepósitos, sem abertura do caixa em um terminal.

2 - Opções

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Utilizar permissão de acesso por caixa: Utilizado para controle de caixa porusuário do sistema.

Identificar a abertura do caixa pelo nome da máquina + usuário(necessárioquando utiliza-se por Terminal Service): Solicite o acompanhamento do suporte daSky Informática para tal.

URE

Relação dos valores da URE/URC à partir do mês de janeiro de 1900. Sendotodos os valores em Reais (R$).

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Bancos

Utilizado para inclusão de contas em banco.

Incluir - Inclui uma nova conta de banco.

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- Número do banco: Número do banco a ser cadastrado- Banco: Nome do banco a ser cadastrado.- Agência: Número da agência.- Conta corrente: Número da conta corrente.- Caixa: Caixa do sistema a ser responsável pelos lançamentos do banco.

Alterar - Permite alterar os dados do banco selecionado.

Excluir - Exclui o banco selecionado.

Atendimentos

Tela responsável pelo cadastro dos tipos de atendimento do painel eletrônico.Solicite suporte da Sky Informática.

Fila de atendimento

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Tela para inclusão de tipos de fila de atendimentos. Solicite suporte da SkyInformática.

Emolumentos

Tabela dos emolumentos padrões e escolha do tipo de arredondamento.

Obter nova Tabela - Para obter a atualização da tabela de emolumentos, énecessário fechar todos os sistemas da SKY e assim clicar no botão Obter nova tabela.

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É realizada a atualização para todas as serventias, sendo que o financeiro seja único.Caso tenha mais de um financeiro, é necessário realizar o procedimento em ambos.

Lançamentos

Cadastro dos lançamentos que poderão ser inseridos nos recibos, conformesistema selecionado.

Os lançamentos podem ser vinculados a um emolumento conforme a tabela deemolumentos no menu Utilitários -> Painel de controle -> Tipos de emolumentos.

IMPORTANTE: A opção de Lançamentos Padrões é utilizada para importarTODOS OS LANÇAMENTOS padrões do servidor SKY. Sendo assim os lançamentos dafaixa 600 a 699 serão deletados e incluídos novos, conforme padrão SKY. O ISSQN porpadrão vem zerado.

Incluir ou alterar tipo de lançamento - O lançamento pode ser vinculado a umaconta de débito ou crédito.

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- Código: número sequencial maior que 900 que deve ser definido pelo usuáriopara o lançamento.

- Opções: repasse, depósito, imposto, principal.- Descrição: descrição do lançamento.- Valor: calculado, utiliza código de emolumento ou determinado, valor fixo.- ISSQN: índice de ISSQN cobrado sobre o lançamento.- Tipo de emolumento: emolumento associado ao lançamento conforme tabela

de emolumentos.

Agrupamento

Utilizada para configuração do relatório de recibos emitidos por agrupamento deemolumento ou lançamento.

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Incluir - Inclui um novo agrupamento.- Código: Código do agrupamento. Não deve-se reutilizar um código.- Descrição: Descrição do agrupamento.

Alterar - Alterar a descrição do agrupamento selecionado.

Excluir - Exclui o agrupamento selecionado mediante confirmação.

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Agrupar Emolumento - Utilizado para configurar os agrupamentos poremolumento, por sistema.

Agrupar Lançamento - Utilizado para configurar os agrupamentos porlançamento, por sistema.

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Menu Utilitários

Painel eletrônico

Configuração do painel de atendimentos.

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Exemplo de exibição de senha com configurações acima:

Atendimento ao cliente

Configuração do painel visível ao usuário para solicitar senha de atendimento.

Data de processamento

Data de processamento de todas as ações executadas no sistema.

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IMPORTANTE: Ao realizar alterações neste campo, a máquina logada utilizaráesta data como atual, sendo gravados todos as informações com esta data.

Cópia de segurança

Disponível somente ao usuário SKY.

Painel de controle

IMPORTANTE: Nem todos os usuário devem ter permissão para acessar estemenu, pois as alterações realizadas refletem no comportamento operacional do sistema.

Dados da serventia

Informações de identificação da serventia.

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Usuário

Cadastro e definição de permissões aos usuários do sistema.

IMPORTANTE : Para ter acesso à esta tela, o responsável da serventia devecadastrar no sistema uma senha específica de acesso, que será usada em outras partesdo sistema, definindo-a pelo botão Definir senha do administrador.

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Ajuda - Sistema Financeiro

GruposAgrupa os usuários por cargo. Na inclusão de novos usuários a definição de

recursos e facilitada quando o mesmo e associado a um grupo, pois serão usadas aspermissões do grupo.

- Selecionar grupo: ao incluir um usuário clique no botão Grupos para associar ousuário a algum grupo, assim o usuário utilizara os recursos definidos ao grupo. Podemser definidos recursos específicos para cada usuário, mesmo ele estando em algumgrupo, basta clicar no botão Recursos, e definir os recursos para o mesmo.

Recursos Lista os recursos disponíveis no sistema.

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- Selecionar Recurso: ao marcar um recurso, os recursos abaixo dele serãomarcados também. Os recursos que possuem no final “>>” tem sub-recursos, cliqueduas vezes sobre o recurso para visualizar seus sub-recursos.

Opções

Todas as configurações possíveis disponíveis no sistema são configuradas nestemenu e seus submenus. Sendo que alterações realizadas nestas opções, interferem nofuncionamento do sistema.

Atendimento

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Opções para painel de atendimento.

Frente de caixa

Opções para configuração do frente de caixa. Conforme configuração será exibidoou não os encaminhamentos em aberto.

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Contas a receber

Opções para configuração de contas a receber.

Geral:

Email:

Pagamentos

Opções de configuração dos pagamentos.

Geral:

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Espécie:

Movimentação financeira

Opções para configuração da movimentação financeira.

Opções gerais:

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Permissões de acesso:

Histórico:Configuração realizada por sistema.

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Contas padrões:

Manutenção de documentos

Opções para configuração de reimpressão de recibos e filtros.

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Fechamento de caixa

Opções para configuração do fechamento de caixa.

Comprovante

Opções para configuração do comprovante de depósito.

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Abertura de Caixa

Opções para configuração da abertura de caixa

Cadastro de cheque

Opções para configuração de movimentações de cheques.

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Cadastro de vale

Opções para configuração de movimentações de vales.

Boletos

Opções para configuração de boletos.

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Orçamento

Opções para configuração de orçamentos.

Livro caixa

Opções para configuração do uso do livro caixa.

Manutenção do banco de dados

Solicite acompanhamento dos técnicos da Sky Informática para tal.

Conexão com banco de dados

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Configuração do local do Banco de dados, realizada pelo suporte da SKY. Emtodas as máquinas da serventia deve-se utilizar o mesmo banco de dados.

Sky Cloud

Configurações para utilizar o armazenamento em nuvem dos dados doFinanceiro.

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Manutenção de informações

Otimizar banco de dados

Procedimentos de otimização do banco de dados. Solicite atendimento a SkyInformática antes de utilizar este recurso.

Menu Janelas

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Fechar todas

Encerra todas as janelas abertas no Financeiro.

Menu Ajuda

Manual

Acesso ao manual, nas versões online, PDF e offline.

O que há de novo?

Traz as alterações realizadas nas últimas versões do sistema.

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Liberar conexão remota

Abre o Suporte Remoto Sky utilizado pelos técnicos da Sky para prestar suporteaos usuários do sistema.

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Requisição e consulta de atendimentos

Abre o aplicativo SkyAtendimentos, onde o usuário poderá solicitar atendimentose acompanhar os que estão em aberto.

1 - FiltroUtilizado para selecionar o tipo que consulta que deseja fazer, sendo elas:

- Todos: exibe todos os atendimentos. É possível selecionar no campo 'Pendência'as opções de Todos; Aberto; Fechados.

- Data: selecionar por datas, sendo elas inicial e final. É possível selecionar nocampo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados

- Número Atendimento: exibe somente o número de atendimento em questão.

2 - Grid de RespostaAo selecionar o filtro de pesquisa, é exibido no grid a pesquisa realizada. Sendo

possível a consulta dos atendimentos, para verificar o andamento da solicitação.

3 - Solicitar novo atendimentoUtilizado para solicitar novo atendimento para o suporte do sistema. Sendo

necessário o preenchimento de todos os campos da tela, para melhor atendimento. IMPORTANTE: Descreva a ocorrência da melhor maneira possível

para um melhor atendimento.

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4 - PortalDesde 01/2013, a consulta dos boletos de pagamentos dos sistemas da Sky

Informática LTDA, estão disponíveis na Internet, sendo o acesso liberado a qualquermomento. Os campos de login e senha já vem predefinidos no primeiro acesso, sendopossível redefinir a senha ao acessar o portal.

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SkyMail

Utilize o SkyMail para receber novidades da Sky.

Atualizar Sistema

O sistema verificará no servidor de atualizações da SKY se há uma versãodisponível. Quando houver uma atualização disponível, aparecerá uma mensagem nocanto inferior direito do sistema avisando.

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Sobre

Informações sobre a versão utilizada do sistema.