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Agosto de 2021

2

Visão Geral do BR Partners01.

3

Visão Geral do BR Partners

Uma história de Crescimento e Rentabilidade

2009 - 2012

Ciclo de Crescimento

✓ Novo ciclo de crescimento a partir de 2019

✓ Líder em Investment Banking e em Capital Markets na emissão de CRIs

✓ Alto comprometimento do partnership e sponsors

✓ Pipeline sólido em 2021: R$ 60 bi em Investment Banking e R$1,2 bi de emissões realizadas em Capital Markets em 6M21

✓ Oferta Pública Inicial (IPO): Aumento no capital social de R$ 400 milhões. Estreia na B3 sob o ticker BRBI11

2019-21…2013 - 2018

Consolidação

✓ Novas linhas de negócios: Capital Markets, Sales & Trading e Investimentos

✓ Sofisticação do Investment Bankingatravés de novos serviços, como Reestruturações Financeiras

✓ Fidelização e Recorrência de Clientes

✓ Alta sinergia e grande oportunidade de cross-selling entre o InvestmentBanking e novas linhas de negócios

✓ Licença bancária pelo BACEN

✓ Mais de R$75 bilhões em volume de operações de M&A

Fundação e Primeiros Passos

✓ Track Record de Ricardo Lacerda e sócios no setor financeiro embancos globais de 1ª linha

✓ Oportunidade de desenvolvimento e crescimento de uma empresa de serviços financeiros independente e sem conflitos de interesse

✓ Atração de investidores

✓ Consolidação do modelo de Partnership

4

Visão Panorâmica do BR Partners


Fonte: Bloomberg (IB), ANBIMA (CM).

Histórico notável assessorando empresas e importantes líderes corporativos no BrasilVolume total de transações anunciadas de +R$ 100 bi em 2020 e + R$60 bi no 6M21Total de emissões realizadas de +R$ 4,9 bi em 2020 e +R$ 1,2 bi no 6M21

Crescimento da Receita Líquida e do Lucro Líquido: +30% CAGR de 2018 até 2020 e 6M21 vs. 6M20 Rentabilidade: ROE médio de 25% nos últimos 3 anos e 26% em 6M21

Sólido desempenho econômico

Acima de tudo, nosso sucesso se deve à sólida gestão e ao modelo de partnership

22 Sócios com média de 6 anos de firma+46% insider ownership

Liderança Consolidada: Maior Banco de Investimento Independente do Brasil

#1 M&A Advisor em 2019 e 2020 #1 CRIs em 2019, 2020

Abordagem centrada no cliente com portfólio diversificado de serviços torna o negócio resiliente com alta recorrênciaInvestment BankingMercado de CapitaisSales & Trading Investimentos

Prêmios

1st

5


1- Mínimo de 45%; 2- Por Mês; 3- CDI +2%;4- Restricted Stock Units de 3 anos com vesting anual

Modelo de Partnership

BR Partners insider ownership1

46%

Estabilidade: 22 sócios, com média de

6 anos de firma

Liquidez: sem acesso à ações líquidas +

mecânismo de entrada/sáida por Book Value

Max Comp: 30% da Receita total

Movimentação Interna: a partir do nível

de VP, os top performers são convidadospara o partnership

Avaliação: 360º feedback, impacto

financeiro pessoal e avalições qualitativas

Comitê de Remuneração: Mantém

políticas de remuneração competitivas e meritocraticas

Ações

Cash(Nível do Emissor)

Estrutura de Remuneração✓ Dividendos (nível do emissor)

✓ Empréstimo de Ações3

(nível da holding)

✓ Ações Restritas4 (nível do emissor)

Política de Remuneração✓ Cash bonus cap para MDs✓ Máximo pro-labore de R$

30,0002

Junior Level:• Salário Competitivo• Dealflow• Exposição a Clientes

Mid Level:• Aspiração ao Partnership• Evolução Interna de Carreira• Exposição Sênior À Clientes

Sênior Level:• Alto Insider Ownership• Retornos Atrativos

(25% ROE médio de 3 anos)• Upside Significativo

Culturade Ownership

Mecanismosde Remuneração

Retençãode Talento

A B C

6

Fonte: Thomson Reuters

Fonte: Anbima


Os mercado de Investment Banking e Mercado de Capitais no Brasil vem se mantendo atrativos e com alto potencial de crescimento

44.157 47.680

29.278

49.981

61.768

30.693

82.180

2015 202020172016 20192018 LTM 07.2021

CAGR: 11%

Volume (US$ milhões) de Transações de M&A Anunciadas no Brasil

Volume (R$ bilhões) de Emissões de Mercado de Capitais no Brasil

7 8 7 41 44 536 40 33

47

30

30 3039

31 35

47

62

64

89

151

185

121

172

145

2015

15 2316

2016

252

2316

12

2018 2019 2020

10

11

11823

LTM 07.21

104

166

236

342321

2017

CAGR: 21%

Debêntures NP+LF FIIFIDCCRI+CRA

Efeito da pandemia

Investment Banking

Mercado de Capitais

7

Unidades de Negócio02.

8

Evolução do Portfólio de Serviços

Com o tempo, a BR Partners tem ampliado seu portfólio de serviços para atender as necessidades mais complexas e específicas de nossos clientes

2010 2015 2020

Fusões e Aquisições

Mercado de Capitais

Assessoria a Conselhos

Assessoria a Acionistas

Reestruturações

Assessoria a IPOs

Privatizações

CRIs

CRIs Estruturados

Debêntures

CCBs

FIDCs

FIIs

CRAS

Derivativos

Câmbio

Derivativos Estruturados

Fiança Bancária

Investimentos Não Proprietários

Investment

Banking

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mercado de Capitais

e

Crédito Estruturado

Sales & Trading

Investimentos

2010 2015 2020

P

P

2021

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

9

Unidades de Negócio

4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundoexpertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores

1 – Para o ranking do Mergermarket em 2020 foi considerado o ranking por número de deals;2 – Volume considerando todos os serviços de Investment Banking (M&A, Strategic Capital Markets & Pre-IPO, Privatizações, Restruturações, Board Services, Shareholder Advisory);3 – Conquista das licitações para passar a assessorar as privatizações mencionadas; 4 – Outros inclui os setores de Infraestrutura, Saúde, Bens de Consumo , Tecnologia e Logística;5 – Market Share com base em dados da Thomsom Reuteurs.

Investment Banking(US$ Volume Ranking) 2019 2020

#1 #1

#1 #11

#1 #2

#1 #4

Volume de transaçõesanunciadas em 6M21

(+98% vs. 6M20)R$60 bi

2

Financial Advisor Independente, sem conflitos de interesse

Recorrência de clientes

Expertise em transações complexas e icônicas, privatizações, reestruturações

Líder de mercado

Receita Líquida em 6M21

R$87 mi(+19% vs. 6M20)

R$ 5 bi

M&A

R$ 15 bi

M&A

R$ 36 bi

Privatizações

R$ 1,6 bi

Board Services

R$ 300 mi

Strategic Capital Markets

R$ 995 mi

Joint Venture

57% das receitas totais

Evolução do Market Share5 em M&A

(Todas as transações de M&A)

1,8%

2,2% 2,8% 3,4%3,1%3,1% 5,3%

7,8%

25,0%27,0%

202020192015 2016 2017 2018

1,7%2,1%

# Transações Volume (US$)

#3 Mandatos3 de Privatizações

4

Distribuição Setorial de Transações em 12 meses

Em # de transações (jul/20 – jun/21)

20%

17%

17%17%

17%

7%7%

Petróleo & Gás

Energia

Outros

Varejo

Serviços Financeiros

AgronegócioTelecomunicações

10

2019 2020

Emissões de CRIs #1 #1

Emissões de REITs (FIIs)

- #2


4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundo expertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores

1 – Volume de Emissões considerando CRI, CRA, FII, debênture, FIDC e notas de crédito;2 – Para o cálculo do % de retenção foram desconsiderados os volumes de debêntures no 3T20, por se tratar de uma reestruturação, e notas de crédito;3 – Considera apenas ofertas ICVM 476;4 – Calculado com base na originação de CRIs.

Mercado de Capitais + Portifólio de Títulos

“Pure Underwritter”

Sólido track-record em mercado imobiliário

Recorrência de clientes e forte rede de distribuição

Posição de liderança em produtos estruturados

Volume de EmissõesRealizadas em 6M21

(+18% vs. 6M20)R$1,2 bi

1

Receitas Líquidas em 6M21

R$42 mi(+94% vs. 6M20)


Emissões de CRIs

Emissão de CRA

1a Emissões de FIIs(IPO e Follow-on)

#2#9

13%5% 6%

22% 23%

6%

23%

435

1.171

44

531

150

600

676 62

645

455

2T20 3T20 4T20

83

1T21 2T21

435

1.404

2.302

537711

CRI OutrosFII Debêntures CRA

225 44

834

15062

992

6M216M20

1.059

1.248

Evolução do Volume de Emissões e % de Retenção2 Emissões de CRIs no Brasil e Market Share do BR Partners

Emissões de FIIs no Brasil e Market Share do BR Partners

(R$ bi)

3Market Share BR Partners 4

15,7

5,6 5,5

14,4 15,1

2016 2017 2018 20202019

Mercado brasileiro

1,1%

14,5% 17,9% 13,8% 12,8% 6,1% de mkt share do

BR Partners

4,2 3,06,2

17,8

22,9

20202016 2017 2018 2019

(R$ bi)

Mercado Brasileiro 3

11

Unidades de Negócios

4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundo expertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores

Sales & Trading

de derivativos e FX negociados em 6M21R$11 bi

Investimentos


R$14 mi(+105% vs. 6M20)


NAV do FIP Outlet emJunho de 2021

R$255 mi

Solução de serviços financeiros completa para clientes

Derivativos (juros, commodities, FX)

Câmbio Spot

Financiamento Institucional

– Sem posição proprietária– Gestão Sênior envolvida– Sinergia excepcional com IB e Mercado de Capitais

Banco BR Partners

Rating: A+(bra)Perspectiva: Estável

30 de junho de 2021

O duplo upgrade do rating do BR Partners Banco foi motivado pela comprovada resiliência do modelo de negócios do grupo, mesmo em períodos de estresse.


R$1,3 mi1%

do tatal de receitas

Um dos maiores investidores em shoppings de outlet do Brasil

Relacionamento recorrente com investidores privados

Foco em setores em consolidação, com receitas recorrentes e

baixo risco de execução

12

Desempenho Financeiro03.

13

Desempenho Financeiro

1 – Receita de Serviços considera todas as prestações de serviços nas áreas de Investment Banking, Mercado de Capitais e Investimentos.2 – Índice de Eficiência = (Despesas de Pessoal + Administrativas)/ (Receita Líquida + Outras Despesas)*-1; 3 – Índice de Remuneração = (Despesas de Pessoal/ Receita Líquida)*-1;

Apesar do aumento no uso de capital, mantivemos a proporção das nossas receitas de serviços. Também apresentamos um saudável índice de eficiência

% Receita de Prestação de Serviços

20 18 32 3951

44 5055 58

81

113

15

152

58

2T20

87

3T20 4T20 1T21 2T21 6M20 6M21

6751

76 76

113

Receita de Serviços Receita de Capital

+14%

+ 34%

Índice de Eficiência2 e Índice de Remuneração3

Receita de Serviços1 vs. Receita de Capital

(R$ milhões)

31%

18%21%

14%

2T20

49%

36%

3T20

40%

4T20

30%

1T21

34%

29%

2T21

Índice de Eficiência Índice de Remuneração

33% 32%

14%

6M20 6M21

25%

77%86% 87%

73% 76%

72%75%

14

36%40% 39% 41%

46%

Desempenho Financeiro

Indicadores financeiros sólidos que proporcionam lucratividade e rentabilidade e consistentes

1 – ROAE Trimestral = (Lucro Contábil/ Patrimônio Líquido Médio Trimestral)*4. ROAE Semestral = (Lucro Contábil/ Patrimônio Líquido Médio Semestral)*2. O ROAE já considera a entrada de recursos do IPO.

+45%

Margem Líquida Lucro Líquido

2421 23

3135

45

66

6M212T212T20 1T213T20 6M204T20

Lucro Líquido

ROAE (%)1

Lucro e Margem Líquida

(R$ milhões ou %)

+47%

Diluição do RoAEapós o IPO

4T20

31%

1T212T20

27%30%

3T20

40%

26%

2T21

30%

6M20

26%

6M21

40%43%

15

Capital & Funding04.

16

Capital & Funding

1 – Índice Basileia proforma calculado considerando a integralização do capital do IPO no veículo Banco.

A Carteira Expandida vem crescendo consistentemente, reflexo da maior utilização de capital em nossas operações e com consequente consumo de Basileia

100%AA-B

85 85 85

108142 179

256351

467

2T20

2919

2929

4T20 2T21

28

661

3T20

21

1T21

191237

369

457

Títulos Corporativos

Empréstimos 2.682

Garantias

Evolução Basileia (100% Nível 1)

(%)

+245%

Carteira de Crédito Expandida

45,7%

39,5% 39,6%36,5%

22,8%

55,2%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

Basileia

BasileiaProforma1

17

Capital & Funding

1 – Carteira de Crédito considerando apenas Títulos Corporativos e Empréstimos 2.682;2 – Alavancagem, = Carteira de Crédito/ Patrimônio Líquido do BR Partners Banco de Investimentos S.A.3 – Para melhor comparabilidade das informações, foi feito um proforma da alavancagem no 2T21 já considerando a integralização do capital do IPO no veículo Banco.

A Alavancagem do Banco tem aumentado e estamos crescendo nosso funding e alongando o prazo médio

1,0x 1,2x 1,1x1,5x

2,3x

0,9x

Prazo Médio (dias corridos)

202255

294342

485

4T203T202T20 1T21 2T21

Volume (R$milhões)

172 208285

372

576

3T20 1T212T20 4T20 2T21

Carteira de Crédito Alavancagem Alavancagem proforma 3

Evolução da Carteira de Crédito1 e Alavancagem2 do Banco

(R$ milhões)

+235%

Funding (prazo médio e Volume)

+140%

6 39117 179 168

18

Estrutura Societária e Acionária

05.

19

Estrutura Societária

Ricardo LacerdaCEO

ProdutosSubscrição de

Dívidas

Riscos

Gestão de Ativos e Passivos

Comitê de Compliance

Crédito

GovernançaA

Marcelo CostaSales & Trading

Danilo CatarucciCapital Markets

Jefferson KasaInvestimentos

Ricardo Lacerda, Jairo Loureiro,

Fernanda GonzalezInvestment Banking

ControladoriaRelações com Investidores

Recursos HumanosBackoffice

Jurídico e ComplianceGestão de Riscos CaptaçãoTI


Estrutura OrganizacionalB

Jairo Loureiro

Ricardo Lacerda

José Flavio Ramos

Danilo Catarucci

BR Advisory Partners Participações S.A(Veículo Listado)

Conselho de Administração

Comitê de Auditoria

IndependenteEduardo Gentil

IndependenteDenise Pavarina

Jose Flavio RamosCEO

BR Partners Banco de Investimentos S.A.

Marcelo CostaCFO

20

Estrutura Acionária

Estrutura Acionária

BR Partners Holdco(46% do Capital Total)

Free-Float(24% UNs)

FIPs(30% UNs)

PartnershipONs

BR Advisory Partners(Veículo Listado)

# ON % # PN % # UN % Total de ações %

Partnership 143.325.720 72% 0 - 0 - 143.325.720 46%

FIPs 31.850.160 16% 63.700.320 56% 31.850.160 56% 95.550.480 30%

Free-Float 25.025.000 12% 50.050.000 44% 25.025.000 44% 75.075.000 24%

Total 200.200.880 100% 113.750.320 100% 56.875.160 100% 313.951.200 100%

Agosto/2021

21

Apêndice06.

22

Tombstones | Investment Banking 2021

R$ 289 mi

Janeiro de 2021

Assessor financeiro exclusivo do Grupo TPC na

venda de 100% de suas ações para JSL

R$ 995 mi

Fevereiro de 2021

Assessor financeiro da BR Distribuidora na formação da

JV para o business de conveniência com a LASA

por meio das redes BR Mania e Local

Não Divulgado

Fevereiro de 2021

Assessor financeiro da Biosev na avaliação da

alienação de 100% de suas ações para a Raízen

US$ 6,5 bi

Abril de 2021

Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da

Petrobras no contexto da venda dos direitos

exploratórios dos Campos Atapu e Sépia para o Governo

Federal

R$ 300 mi

Abril de 2021

Assessor financeiro da Cobasi na venda da

participação minoritária para Kinea

R$ 5,1 bi

Abril de 2021

Assessor financeiro da Hering no contexto de

associação com o Grupo Soma

Não Divulgado

Abril de 2021

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões no contexto do acordo comercial com a

Fiserv

R$ 400 mi

Maio de 2021

Fairness Opinion para o Conselho de Administração

da Caixa Cartões na formação da JV com VR e

Fleetcor

Não Divulgado

Julho de 2021

Fairness Opinion para Invepar no contexto da

aquisição da participação da ACSA no Aeroporto de

Guarulhos

Não Divulgado

Julho de 2021

Assessor financeiro da Biofílica na venda da

participação majoritária para Ambipar

R$ 160 mi

Julho de 2021

Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da

Petrobras no contexto da venda de suas participações

de 20% na Termelétrica Potiguar e 40% na Companhia

Energética Manauara

23

Tombstones | Investment Banking 2020

R$ 350 mi

Outubro de 2020

Assessor financeiro exclusivo da Necton na venda de 100%

de suas ações para o BTG Pactual

R$ 420 mi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro da J.Macêdo na renegociação de dívida junto a seus principais

credores financeiros

R$ 2,3 bi

Novembro de 2020

Assessor financeiro exclusivo do Grupo Moreno na aprovação

do plano de recuperação judicial

R$ 95 mi

Setembro de 2020

Assessor Financeiro da Hypera na venda do

medicamento Xantinon para União Química

R$ 6,7 bi

Setembro de 2020

Assessor financeiro do Conselho Independente da

Linx na avaliação das ofertas de Stone e Totvs

Setembro de 2020

R$ 830 mi


da Petrobras no contexto da venda do Polo Cricaré para a

Karavan Oil

R$ 20 bi

Setembro de 2020

Assessor financeiro do GPA na segregação do seu

negócio decash & carry (Assaí)

R$ 275 mi

Dezembro de 2020

Assessor Financeiro da Pottencial Seguradora na venda de participação minoritária de

suas ações para o fundo de Private Equity da XP

Não Divulgado

Dezembro de 2020

Assessoria à CEF-SEG na aquisição do stake do INSS

na CSH no contexto da reorganização dos negócios

da Caixa Seguridade

R$ 1,2 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro do BNDES no processo de

aquisição de ações da VLI da Vale

R$ 16,5 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro da Telefônica S.A. na compra do

ativos de telefonia móvel da Oi S.A.

Dezembro de 2020

R$ 1,3 bi

Assessor financeiro da Petrobras na venda do Polo

Recôncavo para a 3R

R$ 155 mi

Dezembro de 2020

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da

Petrobras no contexto da venda do Polo Remanso para a

Petrorecôncavo

R$ 2,5 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro do BNDES no processo de privatização da CEB-D

Agosto de 2020

R$ 500 mi

Assessor financeiro da Petrobras na venda do

campo Rio Ventura para a 3R

Agosto de 2020

R$ 190 mi


da Petrobras no contexto da venda do Polo Fazenda

Belém para a 3R Petroleum

Maio de 2020

R$ 1,0 bi

Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da

venda de sua participação na Santa Vitória do Palmar

Holding Geração

Agosto de 2020

R$ 1,3 bi

Assessor financeiro do BNDES na venda de sua

participação na AES Tietê

R$ 232 mi

Abril de 2020


venda de sua participação na Manaus Transmissora de

Energia para a Evoltz

Não Divulgado

Abril de 2020


venda de sua participação na Eólica Mangue Seco 2

para o FIP Pirineus

FIP Pirineus

Abril de 2020

R$ 500 mi


venda de sua participação nas Eólicas Hermenegildo-I,

II, III e Chuí IX

R$ 110 mi

Março de 2020

Assessor Financeiro da Tintas Hidracor na venda para a

Tintas Iquine

R$ 1,0 bi

Fevereiro de 2020

Assessor Financeiro da Imcopa na venda de duas plantas processadoras de

soja para a Bunge

R$ 805 mi

Março de 2020

Assessor Financeiro da Hypera na venda de portfólio de ativos na América Latina

para a Eurofarma

R$ 4,0 bi

Março de 2020

Assessor Financeiro da Hypera na aquisição da

operação de OTC da Takeda no Brasil, México, Argentina,

Colômbia, Equador, Panamá e Peru

Não Divulgado

Dezembro de 2019


da Invepar sobre a alienação da CART

R$ 457 mi

Dezembro de 2019

Assessor financeiro exclusivo da Nakata na venda de 100% de suas ações para a Fras-Le

Não Divulgado

Janeiro de 2020

Assessor financeiro da

Qualicorp na venda do seu

plano de saúde (QSaúde)

para Jose Seripieri Filho

24

Setembro de 2016

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da

4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.

R$ 159 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por

Janeiro de 2021


1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A

R$ 51,8 mi


Janeiro de 2021


4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.


R$ 136 mi

Março de 2021

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 224ª e 225ª

Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.


R$ 127 mi

Abril de 2021

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 240ª Série

da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

Lastreados em Créditos Imobiliários

R$ 110 mi

Maio de 2021


Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.


R$ 144,7 mi

Junho de 2021


1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A.


R$ 100 mi

Junho de 2021


1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A.


R$ 100 mi

Julho de 2021

3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda

Urbana

R$ 83 mi

Julho de 2021

1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades

Autônomas

R$ 12 mi

Julho de 2021


da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora

S.A.


R$ 50 mi

Julho de 2021


da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora

S.A.


R$ 125 mi

Tombstones | Mercado de Capitais 2021

25

Tombstones | Mercado de Capitais 2020

Dezembro de 2020

9ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário HSI Renda Imobiliária (HSRE11)

R$ 170 mi

Dezembro de 2020

2ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento

Imobiliário Guardian Logística(GALG11)

R$ 109 mi

Dezembro de 2020 Novembro de 2020



Lastreados em Créditos

Imobiliários cedidos por

R$ 144 mi

Novembro de 2020

Assessoria na Venda de imóvel no valor de

R$ 32 mi

Outubro de 2020


Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

R$ 350 mi



Novembro de 2020


Imobiliário Guardian Logística(GALG11)

R$ 396 mi

Outubro de 2020

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 214ª, 215ª

e 216ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec

Securitizadora S.A.

R$ 114 mi



Setembro de 2016



R$ 159 mi



Outubro de 2020



R$ 150 mi



Setembro de 2020


Imobiliário TRX Real Estate(TRXF11)

R$ 30 mi

Setembro de 2020

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 190ª, 191ª e 192ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora

S.A.



R$ 113 mi

Agosto de 2020

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 1ª Emissão da Barigui

Securitizadora S.A.

R$ 156 miLastreados em Contratos

de Locação Atípicos

cedidos por

Agosto de 2020

Renegociação das 11ª e

12ª Debêntures Simples,

Não Conversíveis em

Ações, da Espécie com

Garantia Real e com

Garantia Fidejusória

R$ 1,17 bi

Setembro de 2016



R$ 159 mi



Julho de 2020



R$ 60 mi



Julho de 2020


Securitizadora S.A.

R$ 100 mi

Lastreados em Contratos


cedidos por

Junho de 2020

Restuturação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série

da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora

S.A.

R$ 40 mi



Julho de 2020


da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de

Securitização

R$ 36 mi



Imobiliária CM

Julho de 2020


Imobiliário TRX Real EstateII (TRXB11)

R$ 254 mi

Julho de 2020


Imobiliário TRX Real Estate(TRXF11)

R$ 236 mi

Julho de 2020


Securitizadora S.A.

R$ 207 mi



cedidos por

Junho de 2020


Securitizadora S.A.

R$ 216 mi



cedidos por

Junho de 2020

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da Isec

Securitizadora S.A.

R$ 56 mi



Janeiro de 2020

Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda

Urbana (HBRH11)

R$ 179 mi

Consultor Imobiliário

Fevereiro de 2020

Follow On Fundo de Investimento Imobiliário

Multi Renda Urbana (HBRH11)

R$ 45 mi

Consultor Imobiliário

Setembro de 2016



R$ 159 mi



Fevereiro de 2020


da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora

S.A.

R$ 398 mi



Maio de 2020


Securitizadora S.A.

R$ 30 miLastreados em Contratos


cedidos por

Maio de 2020


Securitizadora S.A.

R$ 131 mi



cedidos por

agosto de 2021 - ri.brpartners.com.br

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