agosto 2011 - apresentação institucional - agosto de 2011

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  • 1. | Apresentao do Roadshow Exerccio findo em 30 de junho de 2011 Agosto de 20111

2. Nota importanteInformaes contidas neste documento podem incluir consideraes futuras e refletem a percepo atual eperspectivas da diretoria sobre a evoluo do ambiente macro-econmico, condies da indstria,desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declaraes, expectativas, capacidades,planos e conjecturas contidos neste documento, que no descrevam fatos histricos, tais comoinformaes a respeito da declarao de pagamento de dividendos, a direo futura das operaes, aimplementao de estratgias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, e osfatores ou tendncias que afetem a condio financeira, liquidez ou resultados das operaes, soconsideraes futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 econtemplam diversos riscos e incertezas. No h garantias de que tais resultados venham a ocorrer. Asdeclaraes so baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condies econmicas emercadolgicas, competitividade da indstria e fatores operacionais. Quaisquer mudanas em taisexpectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativascorrentes.As informaes financeiras consolidadas da Arezzo indstria e Comrcio S/A Arezzo&Co aquiapresentadas esto de acordo com os critrios do padro contbil internacional - IFRS, emitido peloInternational Accounting Standards Board - IASB, a partir de informaes financeiras auditadas. Asinformaes no financeiras, assim como outras informaes operacionais, no foram objeto de auditoriapor parte dos auditores independentes. 2 3. | Viso Geral da Companhia 4. 1Plataforma de marcas de refernciaA Arezzo&Co uma companhia lder no setor de calados,bolsas e acessrios femininos atravs de sua plataforma demarcas de referncia 4 5. 1 .1 Viso geral da Companhia A Arezzo&Co uma empresa referncia no varejo brasileiro e possui um posicionamento nico que alinha crescimento com elevada gerao de caixaEmpresa lder noAcionistasDesenvolvimento deAsset Light: altaForte gerao desetor de calados,controladores decolees comeficincia operacional caixa e altobolsas e acessrios referncia no Setor eficiente supply chain crescimentocom presena emtodos os estados dopas6,9 milhes de pares(1) CAGR da receita lquida ~11.500 modelos criados de 34% (07-2T11(1))84% outsourcing459 mil bolsas(1) 38 anos de experincia noao anosetorROIC de 48% no 1S11CAGR do lucro lquido de+ 1.900 pontos deLead time de 40 dias45% (07-2T11(1))venda Amplo reconhecimento1.755 funcionrios 7 a 9 lanamentos por ano Crescente alavancagem11,1% de market share operacionalNota:Nmeros atualizados at junho de 2011(1) ltimos doze meses.(2) Refere-se ao mercado brasileiro de calados femininos (Fonte: Euromonitor, o IBGE e estimativas da empresa). Estimado para 2010.5 6. 1 .2 Histrico de empreendedorismo e sucesso Mudanas certas na hora certa marcaram o desenvolvimento da CompanhiaFundao e Estruturao Era IndustrialEra VarejoEra Corporativa Empresa Referncia do SetorDcada de 70Dcada de 80Dcada de 901 Dcada de 2000 2011Fundao em 1972Modelo industrial Foco no varejo Marcas especficas para cadaverticalizado localizado em Minas P&D e outsourcing dapblico alvoFoco em produto e marcaGerais produo no Vale dos Sinos - Expanso dos canais de1,5 milhes de pares por ano RS distribuioe 2.000 funcionriosExpanso das franquiasSupply chain eficientePrimeira fbrica desapatos masculinosAbertura da flagshipstore na Oscar FreireLanamentodas marcasIPO+ Fuso Primeira lojaR$196,0 m em Incio da Schutz oferta primria Primeiro modelo de Centralizao da operao sapato de sucessocomercial em So Paulo nacional Conceito de fastParceria Estratgica fashion (Novembro de 2007)6 7. 1 .3 Estrutura acionriaPs-OfertaFamlia BirmanAdministradores Outros 53,6% 11,8%0,4% 34,3%1 - O capital social da Companhia composto por 88.542.410 aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Posio emAgosto de 2011 7 8. 1.4 Cultura e Gesto: Arezzo&Co rumo a 2154Cultura meritocrtica baseada nas melhores prticas de gesto torna aArezzo&Co uma companhia preparada para chegar a 2154Cdigo de ticaNosso comportamento um exemplo positivo em todas as atividades e relaes internas ou externas e tratamos a todos com respeito, igualdade e cooperaoProtegemos de forma correta a confidencialidade de nossas informaes, documentos, marcas, propriedade intelectual assim como zelamos pelo uso adequado denossos ativos Os interesses do Grupo Arezzo prevalecem sobre os interesses pessoais ou de terceiros, como tambm orientam toda e qualquer tomada de deciso Agimos com imparcialidade em nossos relacionamentos com fornecedores, franqueados e clientes, eliminando qualquer situao que possa gerar expectativa defavorecimento frente a recebimento de presentes, brindes e convites Nossos fornecedores so avaliados e contratados por meio de critrios claros e em sintonia com nossos padres ticos e de conduta Assumimos o compromisso de zelar por uma administrao ambiental responsvel, assegurando e estabelecendo altos padres com o propsito de proteger o meioambiente e preservar seus recursosTemos uma conduta socialmente responsvel e no utilizamos qualquer recurso para finalidades no ticas ou ilegais, ou que violem leis locais ou internacionais nosso dever comunicar toda e qualquer situao de violao do Cdigo de tica independente do pblico envolvido201021548 9. 1.5 Plataforma de marcas fortesPlataforma de marcas fortes, destinadas a pblicos especficos,permitindo capturar crescimento em diferentes segmentos Fundao1972 199520082009 Trendy Fashion Pop Design Perfil dasNovo Up to dateSapatos flatExclusividadeMarcas Fcil de usarOusadaAcessvel Identidade Ecltico Provocativa ColoridaSeduoPblico Feminino16 a 60 anos 18 a 40 anos12 a 60 anos20 a 45 anos Alvo P F MMEXPFMMEXP MMPMM EX DistribuioCanal de PDV114268 775 - 1011.124-64991 18 -% Rec. 13%74% 12%1%22%1% 70% 8%100% 0% 13%21%66%Bruta.2 Preo no Ponto deR$170,00/par R$270,00/parR$99,00/par R$900,00/parVenda Volume deR$ 10 milhes R$ 1,7 milhes R$ 525 milhes R$ 194 milhesVendas 3 % Receita1,3%Bruta 4 66,9%24,8% 0,2%Notas:1.P = Lojas Prprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado domstico)2.% receita bruta (2010)3.(UDM = ltimos doze meses). A receita bruta no inclui as Outras Receitas (no produzida pelas 4 marcas), nem Exportaes, equivalente a 6,8%.4.% receita bruta total (ltimos doze meses 2T11)9 10. 1.6 Mltiplos canais de distribuioPlataforma flexvel atravs de 3 canais de distribuio comestratgias diferenciadas, maximizando o retorno CompanhiaComposio da Receita por Canal269 franquias1.612 clientes 31 lojas prprias Distribuioem mais de 140 multimarcassendo 5 Flagshipabrangentecidadesem 940 cidades stores em todo Brasil Composio da Receita Bruta UDM (R$ milho)50%27%16%7% 100% 542125 213785394 Franquias Multimarcas Lojas Prprias OutrosTotalNotas:1. Receita bruta dos ltimos doze meses (2T11)2. Considera mercado externo e outras receitas no mercado interno 10 11. | Modelo de Negcios 12. 2 Modelo de negcio nico no Brasil Foco no cliente: buscamos antecipar o desejo de consumo da mulher brasileira1 23 4 ESTRATGIA DE5ADMINISTRAOHABILIDADESLIDO SUPPLY CHAIN EXPERIENTE E DISTRIBUIOPARA INOVAR PROGRAMA DEGIL E EFICIENTE COM INCENTIVOS NACIONALCOMUNICAO BASEADOS EME MARKETING RESULTADOSP&D Comunicao e Marketing Sourcing e Logstica MulticanalGestoMARCAS DE REFERNCIA 12 13. 2.1 Habilidade para inovarProduzimos de 7 a 9 colees por anoI. PesquisaII. Desenvolvimento III. Sourcing IV. Entrega Criao: 11.500 modelos / anoDisponibilizao: 4.600 modelos / anoLojas: 3.100 modelos / anoA Arezzo&Co consegue atender aos diferentes anseios da mulher, entregando emmdia 5 modelos por dia, mantendo aceso o desejo de compra da consumidora13 14. 2.2 Comunicao e marketing refletidosem todos os aspectos da loja... Lojas constantemente modificadas a fim de incorporar o conceito de cada nova coleo e inspirar novos desejos de compraMateriais de Ponto de Venda (catlogos, embalagens, entre outros)Vitrines e Visual Merchandising Lojas flagshipsToda a comunicao visual das lojas padronizada e atualizada simultaneamente em todoo Brasil a cada nova coleo 14 15. 2 .2 ...aliados a um plano de mdia abrangenteA Arezzo&Co promove suas marcas atravs de campanhasmarcantes veiculadas em diversos meios de comunicaoVeiculao na mdia eletrnica e televisivaForte veiculao na mdia impressa343 exibies em TV e 620 exibies em cinema 117 inseres em mdia impressa em 225 pginasComunicao digitalConstante presena em editoriais de moda423 mil acessos/ms ao site Arezzo e 96 mil acessos / ms ao site Schutz 206 exibies em editoriais de moda15 16. 2.3 Processo de produo flexvelAgilidade, flexibilidade e escalabilidade de produo garantemo crescimento esperado pela Arezzo&Co Modelo de abastecimento flexvelGanhos de escala Fbrica prpria com capacidade de 1,2 milho de pares e Porte da Arezzo&Co permite compras em grande escala de slido relacionamento no cluster produtivo do Vale dos Sinoscada fornecedor Certificao e auditoria de fornecedoresCompra em rede Certificaes e auditoria prpria garantindo qualidade eNegociao de matria-prima em conjunto com fornecedores pontualidade (certificao ISO 9001 em 2008)locaisPerfil de suprimentoConsolidao e distribuio simultnea em escala nacionalFbrica Prpria1 Recebimento: 60.000 peas / dia16% 2 Armazenagem: 60.000 peas / dia3 Separao: 100.000 peas / dia Produo Terceirizada84%4 Faturamento e etiquetagem: 150.000 peas / dia5 Expedio: 200.000 peas / dia16 17. 2 .4 Capilaridade e escala da rede de lojas alavancadas por lojas prprias Modelo mltiplo de distribuio permite a captura de valor na cadeia e amplia a capilaridade da distribuio e visibilidade das marcasEstratgia de lojas prprias MAIOR VISIBILIDADE E IDENTIDADE DAS MARCAS COM APROVEITAMENTO DE EFICINCIAS OPERACIONAIS Permite contato direto com consumidorPrincipais centros de