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Oracle Field Service Cloud Administrando o Oracle Field Service Cloud Release Fevereiro de 2017

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OracleField Service CloudAdministrando o Oracle FieldService Cloud

Release Fevereiro de 2017

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Oracle Field Service CloudAdministrando o Oracle Field Service Cloud

Prefácio i

Configurando o Oracle Field Service Cloud 1Configuração da Empresa 1

Tipos de atividade 9

Pesquisar um tipo de atividade 10

Noções básicas dos detalhes do tipo de atividade 11

Ativar, desativar ou excluir tipos de atividade 14

Como a duração da atividade é calculada 14

Configurar regras de negócios 17

Adicionar uma camada de mapas personalizados 25

Sobre categorias de capacidade 26

Usar o Collaboration 29

Definir Configurações de exibição 30

Configurar idioma da empresa 33

Criar um filtro 33

Sobre o Glossário 36

Modificar uma Entrada do Glossário usando Espaços Reservados e o Editor de Glossário 37

Exportar e Importar Itens de Glossário 38

Gerenciar idiomas usando o botão Idiomas 38

Editar Descrições de Propriedade para Vários Tipos de Usuário 39

Feriados 40

Tipos de Equipamento 41

Modelos de link 42

Políticas de login 44

Sobre organizações 50

Cenários de Mensagem 51

Adicionar um motivo de folga 57

Propriedades 58

Tipos de recurso 65

Perfis de rota 70

Turnos 70

Exibir parâmetros de estatísticas 72

Temas 74

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Oracle Field Service CloudAdministrando o Oracle Field Service Cloud

Adicionar uma área de deslocamento 76

Integração com outros aplicativos 77

Reserva de atividade 81

Sobre tipos de usuário 85

Integrando ao Oracle Knowledge Cloud 115Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloud com o Oracle Field Service Cloud 115

Definir configurações de acesso do Oracle Knowledge Service Cloud 115

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service 117

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service 119

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service Cloud 119

Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud 121A função Administrador 121

Acessar detalhes do usuário 121

Gerenciando usuários 122

Redefinir a senha de um usuário 125

A árvore de recursos 126

Adicionar um grupo ou bloco à árvore de recursos 126

Designar blocos para Gerenciamento de Capacidade e Cotas 128

Adicionar categorias da capacidade e intervalos de tempo 128

Adicionar um recurso 129

Associar um recurso a uma conta de usuário 130

Trabalhando com recursos 132Gerenciando Recursos 132

Alterar a Organização de um recurso 132

Calendários, cronogramas de trabalho e turnos 132

Adicionar um cronograma de trabalho a um calendário 133

Adicionar um turno ao calendário de um recurso 133

Adicionar tempo de trabalho a um calendário 134

Adicionar folga a um calendário 135

Excluir itens de um calendário 136

A Exibição Diariamente — Calendário 136

Prevendo o tempo de deslocamento 138

Gerenciando Atividades Internas 142Exibir tipos de atividade interna 142

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Oracle Field Service CloudAdministrando o Oracle Field Service Cloud

Adicionar uma atividade em massa 142

Adicionar atividades recorrentes à rota de um recurso 142

Gerenciando habilidades de trabalho do recurso 143

Gerenciando áreas de trabalho do recurso 145

Alertas de atividade 147

Relatórios 148Exibir relatórios agendados 148

Exibir o relatório de mensagens 148

Extração Diária 149

Atualizar estatísticas de deslocamento 153

Histórico da Revisão 154

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Oracle Field Service CloudAdministrando o Oracle Field Service Cloud

Preface

i

PrefácioEste prefácio apresenta fontes de informações que podem ajudar você a usar o aplicativo e este guia.

Guias de Aplicativos OraclePara encontrar guias de Aplicativos Oracle, acesse a Central de Ajuda da Oracle em http://docs.oracle.com/.

Acessibilidade da DocumentaçãoPara obter informações sobre o comprometimento da Oracle para com a acessibilidade, visite o site Oracle AccessibilityProgram em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Comentários e SugestõesSe você encontrar um erro ou quiser sugerir melhorias na nossa documentação, faça uma destas pesquisas:

Para um guia de usuário baseado na Web, http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12.

Para tutoriais, http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.

Obrigado por nos ajudar a melhorar nossa documentação.

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

1

Configurando o Oracle Field Service Cloud

Configuração da EmpresaCada empresa que opta por usar o Oracle Field Service Cloud pode configurá-lo de acordo com os seus requisitosespecíficos, como tipo de trabalho executado, tipo de habilidades disponíveis para atribuição, como os calendários detrabalho são organizados e assim por diante. Todas essas configurações são compiladas na nova tela Configuração daEmpresa projetada de modo transparente e lógico.

Anteriormente, as configurações que definiam o fluxo de negócios da empresa eram feitas em telas diferentes, as quaispoderiam estar em locais diferentes, dependendo da configuração do sistema específico. Por padrão, a maioria dasconfigurações era encontrada no item do menu principal Configurações da Empresa. Entretanto, durante a configuraçãodo sistema, algumas delas poderiam se tornar itens de menu individuais ou ser agrupadas em itens de menu diferentes.A partir da versão 16.2, todas as configurações da empresa foram compiladas em um único menu, Configuração, queé o ponto de partida para todos os processos de configuração. Elas são agrupadas de acordo com a sua finalidade esó podem ser encontradas na tela Configuração. O menu Configuração contém as configurações e os parâmetros, quepodem ser definidos para atender aos requisitos de negócios da empresa.

As opções exibidas no menu dependem da configuração do tipo de usuário. As configurações são listadas em ordemalfabética, mas podem aparecer em uma ordem diferente no menu, com base na configuração.

Os elementos da configuração são agrupados na tela Configuração da seguinte maneira:

Geral (as configurações relacionadas aos princípios gerais da operação da empresa):

Sobre

Regras de Negócios

Modelos de Link

Cronogramas de Trabalho

Áreas de Trabalho

Habilidades de trabalho

Recursos, Atividades, Equipamentos (as configurações relacionadas aos recursos utilizados pela empresa, àsatividades que ela executa e ao equipamento usado para executá-las):

Propriedades

Categorias da Capacidade

Intervalos de Tempo

Tipos de Recurso

Tipos de Atividade

Tipos de Equipamento

Exibições (as configurações relacionadas à aparência geral do aplicativo, a layouts de tela, idiomas e traduções):

Glossário

Gerenciamento de Ações

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

2

Exibição

Temas

Filtros

Usuários, Segurança, Integrações (as configurações relacionadas ao gerenciamento de usuários e ao acesso aosistema):

Organizações

Políticas de Login

Tipos de Usuário

Aplicativos

Oracle Knowledge

Integration Cloud Service

Subsistemas (as configurações relacionadas aos módulos do Oracle Field Service Cloud):

Estatísticas

Extração Diária

Perfis de Rota

Colaboração

Cenários de Mensagem

Feriados

Os itens são adicionados somente aos grupos listados anteriormente. Quando você clica em cada item, a tela deconfiguração correspondente é exibida.

Configurações da tela ConfiguraçãoO acesso à tela Configuração poderá ser permitido ou negado por tipo de usuário, o que significa que todos os usuáriosdesse tipo terão ou não o item Configuração no seu menu. As visibilidades que definem o acesso do usuário a essa telasão oculto, leitura-gravação e somente leitura.

Os itens da tela Configuração e suas visibilidades são configurados em um layout de contexto dedicado, Configuração.De forma semelhante a outros layouts de contexto, a tela Configuração é configurada por tipo de usuário, o quesignifica que todos os usuários do tipo selecionado verão os mesmos itens na tela com o mesmo nível de visibilidade.O layout do contexto Configuração da Empresa pode incluir somente os itens de configuração da empresa. Portanto, ajanela Adicionar ação contém somente a lista de itens relacionados à configuração da empresa. O inverso também éverdadeiro, ou seja, os itens de configuração da empresa não são incluídos na lista de ações de qualquer outro layout decontexto.

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

3

Gerenciamento de Ações

A janela Gerenciamento de AçõesA janela Gerenciamento de Ações permite definir links de ação e plug-ins personalizados.

O aplicativo opera com entidades relevantes para o processo de gerenciamento da força de trabalho móvel – atividades,recursos, rotas, equipamento etc. Nos diversos estágios do processamento das entidades, diferentes usuários executamações diversas. Dependendo da função do usuário, certas ações são permitidas ou restringidas. Os links de açãoresultam em eventos ou alterações nas telas e nos dados (com base no tipo e no status dos objetos de destino e pai).

O acesso à janela Gerenciamento de Ações é controlado pela Visibilidade de gerenciamento de ações. Você devedefinir essa permissão para cada tipo de usuário que deverá ser responsável pelo Gerenciamento de Ações. Se a açãonão estiver configurada para o tipo de usuário ou se nenhuma visibilidade tiver sido definida, Gerenciamento de Açõesnão estará visível para o usuário. Se você selecionar Somente Leitura, Gerenciamento de Ações estará disponível nomodo somente de exibição. Se você selecionar Leitura/Gravação, o usuário poderá gerenciar ações. Para cada tipo deusuário, defina os links em Gerenciamento de Ações e configure-os na seção Configuração da Tela. Ao configurar oslinks, você os adiciona aos contextos do aplicativo, tornando-os visíveis para os usuários com os direitos apropriados.

Exibir Gerenciamento de AçõesA janela Gerenciamento de Ações exibe links de ação e plug-ins personalizados. Essa janela também permite criarlinks de ação e plug-ins personalizados. Para obter informações sobre como criar um plug-in, consulte o guia MobilePlug-in Framework.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Exibições, clique em Gerenciamento de Ações.

A tela Gerenciamento de Ações aparece e exibe as seguintes colunas:

Nome da Coluna Descrição

ID Número gerado pelo sistema que o aplicativo atribui a registros em seu banco de dados — não é usadopor ninguém, exceto pela equipe de Suporte.

Nome da Ação Nome da ação ou do plug-in que aparece na tela. O plug-in aparece com este nome no contexto real.

Rótulo da Ação Rótulo exclusivo da ação ou do plug-in.

Ação Base Ação realizada pela ação personalizada.

A ação base da qual o plug-in deve ser derivado, se necessário. Quando uma ação base é selecionada,o plug-in resultante funciona de acordo com as mesmas regras da ação base. Ele aprece apenas noscontextos em que a ação base aparece, além de ser mostrado ou ocultado de acordo com as mesmascondições de visibilidade. Por exemplo, se start_activity for selecionada como a ação base de umplug-in, o plug-in será mostrado somente no contexto de uma atividade pendente, quando não houveratividade iniciada na mesma rota, semelhante à ação Iniciar. A lista de ações base disponíveis é filtradade acordo com a Entidade selecionada.

Entidade A entidade à qual a ação ou o plug-in está relacionado.

Interface A interface na qual a ação ou o plug-in é usado. Selecione "*" para disponibilizar a ação ou plug-in emtodas as interfaces.

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

4

Nome da Coluna Descrição

Plug-in O URL ou o caminho relativo do plug-in se a ação for um plug-in.

Ações O link para modificar a ação ou o plug-in.

Ações base e personalizadasOs links de ação padrão disponíveis no aplicativo são chamados de links de ação base. Esses links executam as açõesmais comuns. As ações personalizadas são criadas pelo administrador, de acordo com as necessidades da empresa.

Ações base

As seguintes restrições aplicam-se aos links de ação base:

Não é possível excluir os links de ação base.

Somente o nome da ação pode ser editado.

Não é possível alterar o comportamento das ações base.

Não é possível adicionar novas ações base.

Na lista de todas as ações, a caixa de seleção está desabilitada, e a coluna Ação base está vazia para uma ação base.

Ações personalizadasUma ação personalizada está sempre relacionada a uma ação base. Ou seja, as ações personalizadas executam asmesmas ações que as ações base, mas com certos recursos personalizados. Por exemplo, a ação base AdicionarAtividade cria uma atividade de qualquer tipo disponível. Entretanto, como uma atividade de trabalho de equipe pode sercriada somente com determinados tipos de atividades, uma ação personalizada é configurada. Essa ação personalizadase baseia na ação Adicionar Atividade, mas adiciona atividades somente do tipo especificado.

Criar uma ação personalizadaAs ações personalizadas são criadas pelo administrador, com base nos requisitos da empresa. Uma ação personalizadasempre é relacionada a uma ação base.

A janela Adicionar link dinâmico é usada para criar ambos, ações personalizadas e plug-ins. As descrições doscampos neste procedimento incluem descrições de ambos.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Clique em Gerenciamento de Ações na seção Exibições.

Clique em Adicionar link dinâmico.

A janela Adicionar link dinâmico é aberta.

Preencha os seguintes campos na guia Geral:

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Campo Descrição

Nome da ação (inglês) Um campo obrigatório que define a ação ou o nome do plug-in em inglês. A ação ou o plug-inaparece com este nome no contexto real.

Nome da ação (outrosidiomas)

As traduções da ação ou do nome do plug-in em outros idiomas, se usados.

Rótulo da ação Um campo obrigatório que define um rótulo exclusivo de plug-in ou ação.

Entidade Entidade (atividade, equipamento, equipamento obrigatório, recurso, solicitação de serviço,usuário) à qual a ação ou o plug-in deve ser relacionado. Por exemplo, se você selecionarEquipamento, a ação aparecerá apenas nos contextos relacionados ao equipamento.

Deixe o campo em branco para que a ação esteja disponível em todos os contextos de todas asentidades.

Interface A interface do aplicativo (Manage ou Mobility) na qual a ação deve ser usada. Selecione a opção"*" para que a ação esteja disponível em todas as interfaces.

Ação base As ações base a serem executadas como um resultado da ação personalizada. A lista deações base disponíveis é filtrada de acordo com a Entidade selecionada. Por exemplo, sevocê selecionar equipamento obrigatório para Entidade, a Ação base listará apenas as açõesrelacionadas ao equipamento obrigatório.

A ação base da qual o plug-in deve ser derivado, se necessário. Quando uma ação base éselecionada, o plug-in resultante funciona de acordo com as mesmas regras da ação base. Eleaprece apenas nos contextos em que a ação base aparece, além de ser mostrado ou ocultado deacordo com as mesmas condições de visibilidade. Por exemplo, se start_activity for selecionadacomo a ação base de um plug-in, o plug-in será mostrado somente no contexto de uma atividadependente, quando não houver atividade iniciada na mesma rota, semelhante à ação Iniciar.

É plug-in Se a ação personalizada é um plug-in. Se estiver criando um plug-in, você deverá marcar essacaixa de seleção. Se você marcar essa caixa de seleção, a guia Detalhes do plug-in seráadicionada à janela Adicionar/Editar link dinâmico e a guia Parâmetros personalizados nãoserá mais mostrada.

Preencha os seguintes campos na guia Parâmetros personalizados (se aplicável):

Campo Descrição

Campo Um campo relacionado à Entidade selecionada na guia Geral, para o qual você deseja definir ovalor. Selecione o campo para o qual deseja definir o valor.

Valor O valor que deve ser definido no campo, ao executar a ação personalizada. Os campos e valoressão adicionados à lista sob as entidades correspondentes.

Botões de ação Adicionar: adiciona o valor selecionado sob a entidade correspondente.

Editar: permite editar o valor selecionado.

Excluir: remove o valor selecionado exibido sob a entidade.

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

6

Essas configurações definem o valor que é estabelecido no campo selecionado quando a açãopersonalizada ou o plug-in é executado.

Clique em Adicionar para incluir mais campos e valores.

Clique em OK para salvar a ação personalizada.

Criar um plug-inA janela Adicionar link dinâmico é usada para criar ambos, ações personalizadas e plug-ins. As descrições doscampos neste procedimento incluem descrições de ambos.

Clique em Configuração.

Clique em Gerenciamento de Ações na seção Exibições.

Clique em Adicionar link dinâmico.A janela Adicionar link dinâmico é aberta.

Preencha os seguintes campos na guia Geral:

Campo Descrição

Nome da ação (inglês) Um campo obrigatório que define a ação ou o nome do plug-in em inglês. A ação ouo plug-in aparece com este nome no contexto real.

Nome da ação (outros idiomas) As traduções da ação ou do nome do plug-in em outros idiomas, se usados.

Rótulo da ação Um campo obrigatório que define um rótulo exclusivo de plug-in ou ação.

Entidade Entidade (atividade, equipamento, equipamento obrigatório, recurso, solicitação deserviço, usuário) à qual a ação ou o plug-in deve ser relacionado. Por exemplo, sevocê selecionar Equipamento, a ação aparecerá apenas nos contextos relacionadosao equipamento. Deixe o campo em branco para que a ação esteja disponível emtodos os contextos de todas as entidades.

Interface A interface do aplicativo (Manage ou Mobility) na qual a ação deve ser usada.Selecione a opção "*" para que a ação esteja disponível em todas as interfaces.

Ação base As ações base a serem executadas como um resultado da ação personalizada. Alista de ações base disponíveis é filtrada de acordo com a Entidade selecionada.Por exemplo, se você selecionar equipamento obrigatório para Entidade, a Açãobase listará apenas as ações relacionadas ao equipamento obrigatório. A açãobase da qual o plug-in deve ser derivado, se necessário. Quando uma ação baseé selecionada, o plug-in resultante funciona de acordo com as mesmas regras daação base. Ele aprece apenas nos contextos em que a ação base aparece, além deser mostrado ou ocultado de acordo com as mesmas condições de visibilidade. Porexemplo, se start_activity for selecionada como a ação base de um plug-in, o plug-inserá mostrado somente no contexto de uma atividade pendente, quando não houveratividade iniciada na mesma rota, semelhante à ação Iniciar.

É plug-in Se a ação personalizada é um plug-in. Se estiver criando um plug-in, você deverámarcar essa caixa de seleção. Se você marcar essa caixa de seleção, a guiaDetalhes do plug-in será adicionada à janela Adicionar/Editar link dinâmico e aguia Parâmetros personalizados não será mais mostrada.

Preencha os seguintes campos na guia Detalhes do plug-in:

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Campo Descrição

Tipo O tipo de plug-in. As seguintes opções estão disponíveis:

Aplicativo HTML5: o plug-in usa um sistema externo para estender afuncionalidade. Um plug-in de aplicativo HTML5 pode ser usado em umdos seguintes contextos da Mobilidade — Lista de Atividades, Editar, ExibirAtividade, Grade de Equipamento ou Adicionar/Editar Equipamento.Aplicativo nativo: o plug-in acessa outro aplicativo no mesmo dispositivo.

Usar API de Plug-in Disponível apenas para o tipo de plug-in do aplicativo HTML5. Determina se o plug-infuncionará por meio de uma API de Plug-in de terceiros ou como um plug-in externoregular.

URL O caminho para um URL (para plug-ins externos). Esse URL executa o aplicativoHTML5 e ele executa o plug-in em toda a janela do navegador. O URL deve começarcom o protocolo (https). Quando o Aplicativo nativo for selecionado como o tipo deplug-in, esse campo será ocultado.

As configurações descritas abaixo são apenas para tipos internos e externos de plug-in. As configurações para plug-ins deAplicativo nativo são descritas separadamente.

Dados Post Se dados tiverem que ser enviados pelo plug-in externo, tais dados deverão serinseridos no campo de dados POST. Esse campo será ocultado se Usar API deplug-in for selecionado ou se Aplicativo nativo for selecionado como tipo deplug-in.

Desativar Link de Ação se Off-line Define se o plug-in está desabilitado no modo off-line Desmarque essa caixa deseleção para que o plug-in funcione no modo off-line com o Mobility Cloud Service.Esse campo será ocultado quando o Aplicativo nativo for selecionado como o tipo deplug-in.

Item do Menu Principal Se o plug-in pode ser definido como um item do Menu principal por meio do layout decontexto de Menu principal. Esse campo será ocultado se Usar API de plug-in forselecionado ou se Aplicativo nativo for selecionado como tipo de plug-in.

Layout de Guia/iFrame Se o plug-in usa o layout do iframe. Esse campo será ocultado se Usar API deplug-in for selecionado ou se Aplicativo nativo for selecionado como tipo deplug-in.

Mostrar Barras de Rolagem Se a janela na qual o plug-in é executado tiver barras de rolagem. Esse campo seráocultado se Usar API de plug-in for selecionado ou se Aplicativo nativo forselecionado como tipo de plug-in.

Largura, Altura O tamanho da janela do plug-in em pixels. Esse campo será ocultado se Usar APIde plug-in for selecionado ou se Aplicativo nativo for selecionado como tipo deplug-in.

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Campo Descrição

Autenticação O tipo de autenticação usado pelo servidor externo que hospeda a origem do plug-in para verificar o acesso ao plug-in. Esse campo será ocultado quando o Aplicativonativo for selecionado como o tipo de plug-in. As seguintes opções estão disponíveis:

HTTP Básico: o método Autenticação de Acesso Básico que funciona porHTTP ou HTTPS. O método de autenticação HTTP Básico exige um login euma senha válidos. Quando o login e a senha digitados são verificados peloservidor, o servidor retorna o conteúdo do plug-in.HMAC: código de autenticação da mensagem baseada em hash verificando seos dados são recebidos de uma origem autorizada. O método de autenticaçãoHMAC exige uma chave secreta configurada para cada plug-in.

Login O nome de usuário para efetuar login no plug-in. Este campo é exibido somentequando a opção HTTP Básico é selecionada para Autenticação. O campo ficaráoculto quando o aplicativo nativo for selecionado como o tipo de plug-in.

Senha A senha para efetuar login no plug-in. Este campo é exibido somente quando a opçãoHTTP Básico é selecionada para Autenticação. O campo ficará oculto quando oaplicativo nativo for selecionado como o tipo de plug-in.

Chave secreta Exibida quando a autenticação HMAC é selecionada. Todos os parâmetros do URLde plug-in com espaços reservados substituídos serão criptografados com baseno hash SHA-256 do valor da Chave Secreta usando o algoritmo HMAC. A stringresultante será acrescentada ao URL como o parâmetro HMAC. Esse campo seráocultado quando o Aplicativo nativo for selecionado como o tipo de plug-in.

Preencha os seguintes campos para o tipo de plug-in Aplicativo nativo :

Campo Descrição

Nome do aplicativo nativo O nome do aplicativo a ser lançado pelo plug-in.

Máscara do navegador O navegador no qual o aplicativo deve ser iniciado. O link Aplicativo nativo estarádisponível na GUI, se o agente de usuário do navegador corresponder à máscaraespecificada. Por exemplo, Safari, Android, iPad, iPhone, etc.

Modelo de URL O modelo para criar o URL do aplicativo externo usando propriedades. O modelo deURL contém chave de parâmetros e espaços reservados para valor de parâmetros.As propriedades são interpoladas com espaços reservados, entre chaves "{" e "}". Porexemplo:

As configurações do aplicativo nativo são organizadas em blocos. Inicialmente, apenas um bloco émostrado, se necessário, você poderá adicionar mais blocos clicando em Adicionar. Cada bloco defineum aplicativo nativo para ser iniciado pelo plug-in. O plug-in aparece como um botão que, quandoclicado, inicia o aplicativo.

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Usando a ação NavegarA ação Navegar é um link pré-configurado usado para abrir um aplicativo de navegação nativo em um dispositivo móvel.O link Navegar é exibido apenas quando o usuário está on-line ou off-line e quando as atividades têm coordenadasresolvidas.

Os seguintes links são pré-configurados:

Dispositivos Android (máscara do navegador = *Android*) abrem um aplicativo de navegação por geolocalização:protocolo para navegadores Android.

Dispositivos iOS (máscara do navegador = *(?:iPad|iPod|iPhone)*) abrem o Apple Maps.

Todos os outros dispositivos (Máscara do navegador = *) abrem o site maps.google.com.

Modificar a ação NavegarVocê pode modificar a ação Navegar, mas observe que alterar essa configuração pode impactar os usuários no campo.Recomendamos que você teste o aplicativo de forma suficiente antes de fazer a alteração.

Clique em ConfiguraçãoGerenciamento de Ações.

Na lista suspensa Exibir, procure por Navegar.A janela Navegar é exibida.

Marque a caixa de seleção e clique em Modificar.A janela Editar link de ação é exibida.

Clique na guia Detalhes do plugin.

Clique em Adicionar. Insira o Nome do aplicativo nativo, a Máscara do navegador e o URL.

Clique em OK.A nova ação Navegar é salva.

Tipos de atividadeUma atividade é qualquer tarefa que consome tempo concluída por um recurso (por exemplo, instalação, ligações paratratar de problemas, almoço, reunião da equipe etc.). Cada tipo de atividade inclui um conjunto de recursos, que sãoindicadores do tipo sim/não e definem a maneira como o tipo de atividade é processado. Por exemplo, se as atividadesde um tipo específico podem ser movidas, criadas no bloco, reagendadas e assim por diante. O acesso à janela Tiposde Atividade é controlado pela visibilidade Tipos de Atividade. Você deve definir essa permissão para cada tipo deusuário que deverá gerenciar os Tipos de Atividade. Se a ação não for configurada para o tipo de usuário ou se nenhumavisibilidade for definida, os Tipos de Atividade não ficarão visíveis para o usuário. Se você selecionar Somente Leitura,Tipos de Atividade será colocado no modo somente de exibição. Se você selecionar Leitura/Gravação para essaconfiguração, o usuário poderá gerenciar os Tipos de Atividade.

A tabela a seguir fornece uma descrição detalhada dos recursos que podem influenciar o processamento da atividadedos aplicativos de back-office por meio do Oracle Field Service Cloud:

Recurso Se habilitado, as atividades do tipo...

Permitir criação através da interface ...poderão ser criadas em sistemas externos, incluindo o Oracle Field Service CloudETAWorkforce

Permitir mover entre recursos ...poderão ser movidas entre recursos

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Recurso Se habilitado, as atividades do tipo...

Permitir criação em blocos ... poderão ser criadas em blocos

Permitir reagendamento … poderão ser movidas para outro dia

Suporte a atividades não ordenadas … poderão não estar ordenadas, de modo que possam ser iniciadas pelo recurso antes/depoisde qualquer outra atividade na rota

Permitir não agendado ... poderão ser atividades sem uma data

Suporte a intervalos de tempo … poderão usar divisões de tempo (o período no qual elas deverão ser iniciadas poderá serdefinido)

Calcular duração da atividade usandoestatísticas

… serão estimadas com o uso de estatísticas compiladas no nível do recurso e da empresa

Pesquisar um tipo de atividadeCada atividade tem um tipo. O tipo da atividade define parâmetros específicos da atividade, como em qual intervalo detempo a atividade ocorre.

Clique em Nome da empresaConfiguração.

Na seção Recursos, Atividades e Equipamentos, clique em Tipos de atividade.

A tela Tipos de atividade aparece e exibe as seguintes colunas:

Coluna Descrição

ID Número gerado pelo sistema atribuído a registros no banco de dados — não são usados porninguém, exceto pela equipe de Suporte.

Nome do Tipo de Atividade O nome amigável do usuário visto pelo usuário final na lista suspensa de opções na telaAtividade.

Status Indica se o tipo de atividade está sendo usado.

Marca de verificação verde = Ativo e em usoX vermelho = Inativo e não usado

Rótulo do Tipo deAtividade

Um identificador exclusivo do tipo de atividade.

Ações Links para ações que você pode executar nessa atividade.

Clique em Exibir.

Digite o tipo de atividade que deseja encontrar no campo Localizar.

Clique em Aplicar.

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Os resultados aparecem na área de trabalho com os critérios de pesquisa em negrito.

Noções básicas dos detalhes do tipo de atividadeEste tópico descreve os campos disponíveis na tela Adicionar Tipo de Atividade.

Você pode exibir os detalhes de um tipo de atividade clicando em Modificar na coluna Ações da tela Tipos deAtividade. A tela Adicionar Tipo de Atividade exibe os seguintes campos:

Campo Descrição

Seção de informações do tipo de atividade

Rótulo Identificador exclusivo.

Nome Nome amigável que aparece na interface.

Idioma Idioma usado.

Ativo Define se a atividade está ativa.

Grupo O grupo do tipo de atividade ao qual esse tipo de atividade pertence, por exemplo, Cliente, Interno, Trabalho deEquipe ou Tarefa.

Duração padrão O tempo levado para concluir a atividade. Esse é o valor padrão e será usado quando nenhuma estatística estiverdisponível para a atividade.

Seção de Esquema de Cores — o esquema de cores permite definir cores para cada um dos status da atividade e para aviso com paletas ecódigos de cor RGB padrão. Algumas das cores não estão disponíveis na Tela de Tempo do Supervisor da Mobilidade (Manage).

Copiar de A paleta de cores a ser copiada de um Tipo de Atividade existente. O esquema de cores do tipo de atividadeselecionado é duplicado.

Pendente a Cancelado A cor a ser mostrada nas exibições de Tempo, Lista ou Mapa.

Seção de Intervalos de Tempo Disponíveis

Intervalos de TempoDisponíveis

Os intervalos de tempos para esse tipo de atividade. Os intervalos de tempo são configurados emConfiguraçãoIntervalos de Tempo. Marque a caixa de seleção para ativar o intervalo de tempo.

Seção de Recursos— os recursos são indicadores de sim/não, que definem características individuais do processamento de tipo. Se a caixade seleção for marcada, o recurso será habilitado.

Trabalho de Equipe Quando selecionado, o Tipo de atividade é permitido para trabalho em equipe.

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Campo Descrição

Vários Dias Quando selecionado, o Tipo de atividade é permitido para vários dias. Quando você seleciona Vários Dias, umanova seção, Atividade de vários dias, aparece na janela Adicionar tipo de atividade, na qual é possível definiras configurações de duração da atividade de vários dias. Os seguintes campos são exibidos na seção Atividadede vários dias:

Duração mínima de um único segmento: define a duração mínima (em minutos) de cada uma das tarefasmenores nas quais uma atividade de vários dias deve ser dividida.Duração máxima total de segmentos criados para determinado dia: define a duração total máxima (emminutos) de segmentos da atividade de vários dias para qualquer dia.

Quando o recurso Atividade de vários dias é habilitado, o recurso Definir duração manualmente também éhabilitado automaticamente e não pode mais ser desabilitado. Os seguintes recursos de tipo de atividade sãodesabilitados quando a Atividade de vários dias é selecionada:

Trabalho de EquipePermitir atividades em massaPermitir atividades recorrentesHabilitar trigger 'dia anterior'Habilitar triggers de 'aviso' e 'alteração'Habilitar trigger 'não iniciado'Habilitar trigger 'alerta de janela de serviço'

Permitir mover entrerecursos

Quando selecionado, o Tipo de atividade pode ser movido de um recurso para outro. Essa opção não poderá serhabilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.

Permitir criação emblocos

Quando selecionado, o Tipo de atividade pode ser criado em um bloco.

Essa opção não poderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.Essa opção só pode ser habilitada quando a opção Permitir mover entre recursos está selecionada.

Permitir reagendamento Quando selecionado, permite o reagendamento de uma atividade para outra data.

Suporte a atividades nãoordenadas

Quando selecionado, o tipo de atividade pode ser uma atividade não ordenada.

As atividades não ordenadas são aquelas para as quais a ordem de execução não foi definida. Tais atividades nãotêm um tempo estimado de chegada. O recurso, o alocador ou a rota podem definir a ordem (por exemplo, ordemde alteração de comando em interface móvel ou comando de edição de atividade na interface Web).

Suporte a atividades nãoagendadas

Quando selecionado, esse tipo de atividade pode ser uma atividade não agendada. Essa opção não poderá serhabilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.

As atividades não agendadas são aquelas que não têm um dia específico de conclusão atribuído a elas.

Suporte a áreas detrabalho

Quando selecionado, esse campo define se uma área de trabalho do recurso deve ser calculada. Essa opção nãopoderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada. Se essa opção for selecionada e uma área detrabalho não puder ser calculada, um aviso será exibido quando tal atividade for movida; a rota não atribuirá taisatividades. Se estiver usando áreas de trabalho, as Regras de negócios deverão ser configuradas para permitirsuporte a áreas de trabalho (ConfiguraçãoRegras de NegóciosRecursos da GUIHabilitar suporte a áreas detrabalho).

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Campo Descrição

Suporte a habilidades detrabalho

Se selecionado, as habilidades de trabalho serão calculadas e atribuídas à atividade com base nas condiçõesatendidas. Subsequentemente, somente recursos com habilidades de trabalho correspondentes serãoconsiderados para atribuição da atividade. Se desmarcado, as habilidades de trabalho não serão consideradas e aatividade poderá ser atribuída a qualquer recurso disponível.

Essa opção não poderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.Essa opção não depende do recurso Permitir mover entre recursos (porque as habilidades de trabalhosão usadas não só para mover atividades como também para calcular a capacidade).

Se estiver usando habilidades de trabalho, as Regras de negócios deverão ser configuradas para permitir suportea habilidades de trabalho (ConfiguraçãoRegras de NegóciosRecursos da GUIHabilitar suporte a habilidadesde trabalho).

Suporte a intervalos detempo

Quando selecionado, define se os intervalos de tempo são necessários para atividades desse tipo. Isso refere-seaos intervalos de tempo pré-configurados nos quais a atividade pode ser realizada.

Suporte a equipamento Quando selecionado, define se o equipamento pode ser usado para atividades desse tipo (por exemplo, intervalopara almoço e reuniões não devem ter equipamento). Essa opção não poderá ser habilitada se Trabalho deEquipe for selecionada.

Suporte a links Quando selecionado, permite a vinculação das relações da atividade predecessora/sucessora.

Suporte a recursospreferidos

Quando selecionado, permite que as preferência do recurso (guia Recurso Preferido) sejam definidas paraatividades desse tipo. Essa opção não poderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.

Permitir atividades emmassa

Quando selecionado, define se as atividades desse tipo podem ser Atividades em massa.

Essa opção não poderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.Essa opção não pode ser habilitada quando a opção Permitir mover entre recursos está selecionada.Essa opção não poderá ser habilitada se Suporte a atividades não agendadas for selecionada.

Permitir atividadesrecorrentes

Quando selecionado, define se as atividades desse tipo podem ser recorrentes.

Essa opção não pode ser habilitada quando a opção Permitir mover entre recursos está selecionada.Essa opção não poderá ser habilitada se Suporte a atividades não agendadas for selecionada.

Calcular deslocamento Quando essa opção está selecionada, ela define se o tempo de deslocamento para uma atividade deve sercalculado. Se uma atividade tiver Calcular deslocamento habilitada e não tiver nem a chave de deslocamento(isto é, CEP), nem coordenadas, um valor padrão da empresa será usado como um valor de deslocamento de idae volta da atividade.

Se o recurso for habilitado, o algoritmo implementado para atividades será usado para todas as atividadesdo tipo.Se o recurso não for habilitado (não selecionado), o tempo de deslocamento para atividades do tipo sempreserá calculado como zero (0) (como se o local das atividades do tipo fosse o mesmo local da atividadeanterior) e o deslocamento para a próxima parada também iniciará do local anterior.

Calcular duração daatividade usandoestatísticas

Quando selecionado, especifica que as atividades são estimadas usando estatísticas que são coletadas no nívelde recurso e de empresa.

Permitir pesquisa Quando selecionado, especifica se o Mecanismo de Pesquisa do Oracle Field Service Cloud indexa atividadesdesse tipo.

Permitir criação atravésda interface

Quando selecionado, especifica que as atividades desse tipo podem ser criadas usando a Interface de Entrada. Asatividades podem ser originadas no Oracle Field Service Cloud ou em sistemas externos.

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Campo Descrição

Habilitar trigger de 'diaanterior'

Quando selecionado, define se o trigger de dia anterior é invocado para atividades desse tipo. Essa opção nãopoderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.

Habilitar triggers de'aviso' e 'alteração'

Quando selecionado, define se os triggers de 'aviso' e 'alteração' são invocados para atividades desse tipo. Essaopção não poderá ser habilitada se Trabalho de Equipe for selecionada.

Habilitar trigger 'nãoiniciado'

Quando selecionado, define se o trigger 'não iniciado' é invocado para atividades desse tipo.

Habilitar trigger 'alerta dejanela de serviço'

Quando selecionado, define se o trigger 'alerta de janela de serviço' é invocado para atividades desse tipo.

Calcular janela deentrega

Define se uma janela de entrega pode ser calculada para atividades desse tipo.

A janela SLA e Serviçoutiliza o fuso horário docliente (obrigatório pararota)

Quando selecionado, suporta alterações de ajuste na Janela SLA/Serviço. Esse recurso deverá ser usado se orecurso Suporte a intervalos de tempo for habilitado.

Suporte ao equipamentoobrigatório

Quando selecionado, define se o equipamento obrigatório é suportado para atividades desse tipo.

Como a duração da atividade é calculada

Ativar, desativar ou excluir tipos de atividadeVocê pode ativar, desativar ou excluir tipos de atividade.

Marque a caixa de seleção ao lado de um tipo de atividade.

Os links de ação aparecem na parte superior da tela.

Clique no link apropriado, com base na ação que deseja executar.

A desativação não exclui o tipo de atividade; apenas o torna inativo.

Como a duração da atividade é calculadaA duração da atividade pode ser definida manualmente ou calculada com o uso de estatísticas obtidas das duraçõesanteriores.

Os métodos definidos manualmente e estatísticos funcionam da seguinte maneira:

Definido manualmente: Se a caixa de seleção Calcular duração da atividade usando estatísticas não estiverselecionada na tela Adicionar tipo de atividade ou Modificar tipo de atividade, a duração especificada no

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momento da criação da atividade será usada. Se a duração não for especificada na atividade, a duração padrãodesse tipo de atividade será usada.

Estatístico: Se a caixa de seleção Calcular duração da atividade usando estatísticas estiver selecionadana tela Adicionar tipo de atividade ou Modificar tipo de atividade, a duração da atividade será calculadacom base em métodos estatísticos. Se o histórico não for suficiente para calcular com o uso de estatísticas, aduração inserida manualmente (se inserida) no momento da criação da atividade será usada. Se não houver umhistórico ou um valor inserido manualmente, a duração padrão desse tipo de atividade será usada. Essa duraçãoé especificada no momento da criação do tipo de atividade.

Cálculo da duração da atividade com o uso de estatísticas

As estimativas de duração da atividade são calculadas pelo aplicativo com base nos dados históricos das atividadesconcluídas. O aplicativo analisa os novos dados, compara-os com as estimativas anteriores e corrige essas estimativas,com base nos novos dados, para obter estimativas atualizadas do uso futuro. Para isso, o aplicativo usa duas estatísticasprincipais: perfil da empresa e perfil pessoal. O aplicativo aprende como cada técnico executa as tarefas e atualiza essasestatísticas diariamente.

Perfil da empresa: A duração da atividade é calculada no nível da empresa com base nos Campos deestatísticas de duração da atividade configurados na tela Estatísticas. Todas as atividades pertencentes aomesmo valor de campo são agrupadas para fins de cálculo da duração. A chave é geralmente algo que identificaas atividades semelhantes como uma única entidade que contém campos como Tipo de Atividade. Quandoum técnico executa tarefas e reporta o tempo relativo a elas, a estimativa no nível da empresa é derivada paracada tipo de tarefa, com base nos valores dos campos de estatísticas. Para realizar o cálculo, o aplicativo atribuiaos dados mais recentes uma importância maior do que aos dados históricos. Isso aumenta a precisão daestimativa e permite que o aplicativo responda às alterações nas tendências em tempo hábil. A duração padrãoespecificada na tela Adicionar tipo de atividade é usada como ponto de partida para estimar a duração. Oaplicativo:

Toma como base as experiências anteriores de tarefas semelhantes.

Calcula a estimativa com base no resumo das experiências.

Aprende com as novas experiências.

Atualiza e memoriza as experiências atualizadas para uso futuro.

Todas as novas atividades executadas modificam a estimativa existente em um pequeno valor. A fórmula paracalcular a nova estimativa é:

New estimate = Previous estimate +/- Correction

sendo que a correção se baseia nas estimativas anteriores e nas diferenças entre as durações estimada ereportada.

Perfil pessoal: Junto com a estimativa no nível da empresa, o tempo estimado para a atividade do técnico écalculado na forma de uma taxa. Essa taxa é calculada com base na estimativa no nível da empresa para aatividade. A estimativa final no nível do técnico é o produto da taxa do perfil pessoal e da estimativa no nívelda empresa. Cada técnico poderá ter taxas diferentes para tipos diferentes de atividades, com base no seudesempenho. Toda vez que uma nova atividade é concluída, essa taxa é atualizada. Quando um técnico executauma atividade pela primeira vez, a taxa padrão é usada.

Alguns pontos mais importantes sobre as durações das atividades:

Se o perfil pessoal não estiver disponível para um valor de chave de uma atividade, a taxa padrão do técnicoserá usada.

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A taxa padrão tem um valor inicial especificado no campo Taxa Inicial de Duração da Atividade. Esse valor seráatualizado toda vez que o técnico executar uma atividade relativamente nova.

Você pode especificar qual tipo de recurso usa o perfil pessoal. Se essa configuração não for selecionada, essestipos de recurso não usarão o perfil pessoal; eles usarão somente as estimativas no âmbito da empresa.

Você pode especificar se um recurso afeta as estimativas no nível da empresa. Se ele afetar, também serápossível especificar o número de dias a ser ignorado. A duração reportada somente pelos recursos quesatisfazem a essas duas condições é usada para modificar as estimativas no nível da empresa.

Você pode definir limites superiores e inferiores para as durações das atividades. Os valores permanecerãosempre dentro dos limites definidos.

Os campos que afetam a duração da atividade são:

Campo Tela

Tempo mínimo e máximo de duração relevante em minutos

Limite superior/inferior da taxa pessoal para cálculo da duração

Estatísticas

Duração padrão

Calcular duração da atividade usando estatísticas

Adicionar tipo de atividade e Modificar tipo de atividade

Personalizar a estimativa de duração da atividade

Usar durações reportadas para melhorar as estimativas no âmbitoda empresa

Não considerar dados reportados dos x primeiros dias de trabalho

Adicionar tipo de recurso

Taxa Inicial de Duração da Atividade

Dias de trabalho restantes dos dados reportados para começar aimpactar as estimativas de duração

Informações do Recurso

Exemplos de configuração

Exemplo 1: O aplicativo usa a duração fornecida no momento da criação da atividade

Tela Tipo de Atividade:

Duração padrão = 30

Calcular duração da atividade usando estatísticas = não selecionado

Se a atividade criada tiver uma duração de 50 minutos, esse valor (50) será usado; se nenhum valor for especificado nomomento da criação da atividade, o valor 30 minutos será usado.

Exemplo 2: Não há dados históricos para um novo recurso do aplicativo. O administrador deseja fornecer 20% de tempoa mais do que a duração estimada no nível da empresa.

Tela Tipo de Recurso: Personalizar a estimativa de duração da atividade = selecionado

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Tela Informações do Recurso: Taxa Inicial de Duração da Atividade = 120%

Tela Tipo de Atividade: Calcular duração da atividade usando estatísticas = selecionado

Considere a estimativa no âmbito da empresa para a atividade como sendo 45 minutos

Como o recurso não tem registros anteriores desse tipo de atividade, a taxa inicial (padrão) é usada para os cálculos. Aduração estimada para o recurso é: 45 * 120% = 54 minutos

Exemplo 3: O aplicativo usa a duração aprendida do técnico com limites. O recurso executou atividades desse tipo nopassado e, portanto, tem uma taxa base de atividade pessoal.

Tela Estatísticas:

Limite inferior da taxa pessoal para calcular a duração = 50%

Limite superior da taxa pessoal para calcular a duração = 200%

Tela Tipo de Recurso: Personalizar a estimativa de duração da atividade = selecionado

Tela Tipo de Atividade: Calcular duração da atividade usando estatísticas = selecionado

Considere que o perfil pessoal seja 90% e a estimativa no âmbito da empresa para a atividade seja 50 minutos.

Como a taxa base de atividade pessoal está dentro dos limites definidos, ela é usada para as estimativas. A duraçãoestimada para o recurso é 50 * 90% = 45 minutos.

Exemplo 4: O aplicativo usa a duração no nível da empresa sem usar o perfil pessoal

Tela Estatísticas:

Tempo mínimo de duração relevante em minutos = 3

Tempo máximo de duração relevante em minutos = 1440

Tela Tipo de Recurso: Personalizar a estimativa de duração da atividade = não selecionado

Tela Tipo de Atividade: Calcular duração da atividade usando estatísticas = selecionado

Considere a estimativa no âmbito da empresa para a atividade como sendo 45 minutos

Como o perfil pessoal não está configurado, e a estimativa no âmbito da empresa está dentro dos limites definidos, aduração estimada para o recurso é a mesma que a estimativa no âmbito da empresa = 45 minutos.

Configurar regras de negóciosAs Regras de Negócios ajudam você a configurar o aplicativo para adequá-lo aos seus requisitos. Essas regras sãoconfiguradas na guia Configuração.

As Regras de Negócios incluem itens como:

Recursos gerais — como habilitar áreas de trabalho, habilidades de trabalho, prioridades de atividade

Mapas e Codificação Geográfica — como países incluídos na geocodificação, formato de CEP/códigos postais

Gerenciamento de Cotas — como a cota é medida (minutos, horas, homem-dias) e recalculada

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Pesquisa — identificar quais campos estão disponíveis na pesquisa

O acesso à janela Regras de Negócios é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Regras de Negócios. Épreciso definir essa permissão para cada tipo de usuário que você deseja que gerencie as Regras de Negócios. Se aação não for configurada para o tipo de usuário ou se nenhuma visibilidade for definida, os Tipos de Atividade não ficarãovisíveis para o usuário. Caso você selecione Somente Leitura, as Regras de Negócios serão colocadas em um modosomente exibição. Caso selecione Leitura/Gravação para essa configuração, o usuário poderá gerenciar as Regras deNegócios no Oracle Field Service Cloud.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Regras de Negócios.

A tela Regras de Negócios é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Geral

Suporte a Habilidades deTrabalho

Suporte a Áreas de Trabalho

Se um recurso for desabilitado (desmarcado), as configurações definidas para ele serãomantidas no aplicativo, mas nenhuma restrição será aplicada.

As habilidades de trabalho e as áreas de trabalho são configurações críticas que afetamenormemente o desempenho, especialmente, a atribuição de atividade a recursos. Quandosão habilitadas, elas impõem as seguintes restrições no processo de atribuição e reatribuiçãode atividades:

A rota leva em consideração habilidades de trabalho e áreas de trabalho e atribuiatividades somente a recursos que correspondem aos requisitos de habilidade e áreade trabalho das atividades.Todas as atividades recém-criadas têm habilidades e áreas de trabalho calculadas e,portanto, serão corretamente atribuídas posteriormente.A movimentação ou atribuição de atividade manuais, a autoatribuição, o Gerenciamentode cotas estão sujeitos à verificação das áreas de trabalho e habilidades de trabalho

Todos esses fatores contribuem para melhor desempenho do aplicativo e ajudam a aprimoraro uso da força de trabalho. A desabilitação do suporte a habilidades de trabalho e/ou suportea áreas de trabalho pode gerar resultados de Rota abaixo do ideal e, portanto, deve ser usadacom cuidado.

Suporte à Janela de Serviço Se selecionado, por padrão o espaço reservado Janela de Serviço será selecionadoquando uma atividade ou um trabalho de equipe for criado (deve ser definido).

Suporte a Pontos Selecione a caixa caso use pontos. Quando os pontos forem usados, cada turno ecronograma de trabalho correspondente receberá um determinado número de pontos, quesão uma expressão relativa do trabalho que precisa ser realizado dentro de tal cronogramade trabalho. De modo semelhante, cada atividade também pode receber um determinadonúmero de pontos. À medida que o recurso conclui as atividades na sua rota, seus pontos sãoadicionados e comparados ao número total exigido para o cronograma de trabalho. Os pontospodem ser usados pela Rota na atribuição de atividades.

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Campo Descrição

Trabalho Noturno O número de horas do trabalho noturno desde a meia-noite. Usado somente se você tiveratividades de trabalho noturno. No menu suspenso, selecione o fuso horário usado paradefinir o fechamento do dia de trabalho.

Tempo de trabalho ____ horas desde meia-noite <…..>

Essa configuração afeta a lógica de salvar dados usando a funcionalidade Extração Diária.Se a empresa não der suporte aos turnos noturnos, o período de extração incluirá o tempodesde a extração anterior até o fim do dia anterior. Se a empresa der suporte aos turnosnoturnos, os dados da Extração Diária do dia anterior estarão disponíveis para extração apósa expiração noturna, isto é, às 0:00 + noturno. Se os dados forem extraídos antes desseperíodo, os arquivos resultantes conterão dados de 2 dias antes. É recomendável agendara Extração Diária vários minutos após a expiração noturna a fim de garantir que apenas osdados relevantes sejam extraídos.

Equivalente a Tempo Integral Usado na seção Planejamento de Calendários do módulo Mobilidade. O valor éuma configuração no âmbito da empresa. O valor converte o calendário em um recursoEquivalente a Tempo Integral. Por exemplo: se o recurso trabalhar das 8:00 às 16:00 (8horas) e o valor de Equivalente a Tempo Integral for igual a 8, esse recurso será mostradocomo Equivalente a Tempo Integral 1.

Prioridade da Atividade A prioridade da atividade é usada pela Rota para atribuir atividades urgentes e atividadesimediatas e para priorizar atividades com o objetivo de autoatribuição no mapa do módulo deMobilidade. A configuração consiste nos seguintes parâmetros:

Propriedade para definir prioridade: define a propriedade da atividade que seráusada para identificar atividades urgentes, imediatas e de autoatribuição.As atividades urgentes têm os seguintes valores de propriedade: define osvalores específicos da propriedade, os quais tornam a atividade urgente ou imediata.É possível usar diversos valores da mesma propriedade como critérios. Nesse caso,os valores devem ser separados por vírgulas no campo. A ordem dos valores dapropriedade define o nível de prioridade. O valor listado primeiro terá a prioridade maisalta, com outros valores seguindo na ordem decrescente. Por exemplo, se você tiver umcliente privilegiado e selecionar CP no campo Tipo de Ordem de Serviço, qualificará aatividade como urgente.As atividades normais têm os seguintes valores da propriedade:: define os valoresespecíficos da propriedade, os quais tornam a atividade normal. Por exemplo, umaatividade interna selecionada como IN no campo Tipo de Ordem de Serviço qualifica aatividade como normal.

Quando atividades são roteadas usando a opção de execução de rota imediata ou a opçãode rota urgente, é considerada a prioridade especificada no campo selecionado aqui. Porexemplo, uma empresa sempre deve realizar reparos o mais rapidamente possível parareduzir as interrupções no serviço. Nesse caso, a empresa pode selecionar Tipo deAtividade como a Propriedade e Reparo como seu valor a ser considerado umaatividade urgente.

Habilitar funcionalidade deVisita

Definir Chaves de agrupamento para uma Visita

Chaves de Agrupamento deVisita

Definir Chaves de agrupamento para uma Visita

Mapas e Codificação Geográfica

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Campo Descrição

Países Disponíveis A geocodificação é o processo de localizar coordenadas geográficas associadas (latitudee longitude) em outros dados geográficos, como endereços ou CEPs (códigos postais). Osdados geocodificação são necessários para Rota e críticos para Mapa/trajetos.

As informações adequadas de geocodificação são necessárias para cada país no qual essainstância do aplicativo está funcionando. O campo Países Disponíveis permite adicionar maispaíses para fins de geocodificação.

Selecione o símbolo de + para selecionar um país adicional no menu suspenso. Selecione oícone de lápis de modo a editar o nome do país para fins de localização.

País Padrão paraGeocodificação

Determina de qual país a lista País Disponível acima é usada como o país padrão parageocodificação.

Formato do CEP Define o formato do CEP (código postal) e os valores do código de estado, quando aplicável.Ambos os campos são usados na resolução das coordenadas de atividade usando orespectivo endereço geográfico. O valor do CEP é validado pela API de Entrada, portanto, seuformato é importante. Quando o valor do CEP enviado pela API de Entrada não correspondeao formato definido na Regra de Negócios, a API retorna um erro. No entanto, quando aopção Código Postal Livre é selecionada, o valor do CEP não é validado e sempre seráaceito.

Formato de Estado O campo Formato de estado inclui o formato Livre e EUA. Selecione EUA para endereçosnos EUA com um formato estrito de código de estado de 2 letras. Para todos os outros paísescom diferentes sistemas de entidade civil, selecione Livre.

GPS Identificar técnico por — determina como um técnico exclusivo é identificado no contextoda plotagem GPS.

Os seguintes itens são aplicáveis com o Smart Location Cloud Service do Oracle FieldService Cloud:

O recurso será considerado ocioso caso tenha se deslocado menos de __ metrosem _- minutosO recurso será considerado como estando no local da atividade se a distância forinferior a __ metros -

Parâmetros do Mapa Define os itens relacionados à tela Mapa:

Provedor do mapa e da codificação geográfica: identifica o provedor do mapa e dacodificação geográfica. O valor padrão é Oracle.

Os trajetos do mapa e da codificação geográfica Oracle são mostrados somente nosseguintes idiomas : (inglês (padrão), francês, alemão, italiano e espanhol).Unidades de Medida de Distância: especifica se a distância é medida em milhas ouquilômetros.Ignorar coordenadas com exatidão menor que: define o nível mínimo de precisãosuficiente para codificação geográfica. O nível mínimo de precisão suficiente é aprecisão da coordenada que é considerada aceitável para uso. As coordenadas abaixodo nível especificado não serão usadas como insuficientemente precisas.

Camadas de MapasPersonalizados

Vamos adicionar uma camada personalizada sobre o mapa de recursos para definir locais deinteresse, como postos de gasolina ou gasodutos. Clique no sinal de mais para abrir a caixade diálogo Adicionar Camada de Mapas Personalizados. Você pode fazer upload de arquivosde forma por meio da API ou pode fornecer o caminho para o MapViewer de onde a camadapersonalizada é obtida.

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Campo Descrição

Raio dos Arredores e SLA dosArredores

Define os critérios da pesquisa de atividades nos arredores no aplicativo Mobility. O valor Raiodos Arredores define o raio da área circular na qual as atividades nos arredores devem serpesquisadas. O parâmetro SLA dos Arredores define o período de vencimento do SLA que asatividades devem corresponder nos critérios de pesquisa.

Os valores padrão são 50 quilômetros como o raio e 60 dias como o SLA. Os valoresmínimo são 1 km e 1 dia, respectivamente. Os valores máximo são 1000 km e 1000 dias,respectivamente. Como resultado, a funcionalidade pesquisa uma área circular com o centrono local do recurso e o raio igual ao valor de Raio dos Arredores, selecionando as atividadescom o SLA expirando no período definido como SLA dos Arredores. As atividades que nãoatenderem a esses critérios não serão incluídas nos resultados da pesquisa.

Fronteiras da Empresa As coordenadas de latitude e longitude da área de trabalho geográfica da empresa. Asatividades podem ser realizadas somente dentro dessas fronteiras que são um conjunto dequadrados. Para identificar um quadrado, seus cantos superior esquerdo e inferior direitosão definidos. Se nenhuma fronteira for definida, a empresa poderá realizar o trabalho emqualquer lugar. As fronteiras adicionais podem ser adicionadas clicando no símbolo de +.

Gerenciamento de Cotas Os seguintes itens são aplicáveis com o Capacity Cloud Service do Oracle Field ServiceCloud:

Define as configurações gerais que afetam a funcionalidade de Gerenciamento de Cotas.Especificamente, o usuário pode escolher as unidades de medida para exibir Cota e Valoresusados definindo a Cota e capacidade disponível são definidos no parâmetro. Os valoresdisponíveis são horas, homem-dias e minutos. Internamente, todos os valores são calculadosem minutos, sendo convertidos na unidade selecionada quando o valor correspondente éexibido na Exibição de Cota.

Quando homem-dias é selecionado como a unidade de medida, o campo O número dehoras por homem-dia é é exibido onde a correlação entre homem-dias e horas pode serdefinida. Basicamente, esse parâmetro é usado para converter homem-horas em minutos.

Quando a Cota é definida como porcentagem da capacidade disponível por calendário, àsvezes, é preciso ajustá-la. Para ajustar o valor, o sistema estima a capacidade disponível porcalendário, processa as atividades já reservadas (para calcular o valor Outras atividades) e,por fim, recalcula a Cota em minutos usando o valor de porcentagem definido.

O recálculo da cota é uma operação complexa e, portanto, deve ser realizado somente umavez em um intervalo de tempo predefinido. Esse intervalo é definido como a DisponibilidadeMáx. e os parâmetros Outras atividades são recalculados automaticamente a cada [ ] minutos.O intervalo de recálculo em minutos pode ser definido no intervalo de 1 a 1.440. Por padrão,ele é definido para 10 minutos.

A cota e a capacidade são recalculadas para um período predefinido futuro. O período édefinido como o número de dias ou semanas do calendário. O valor máximo é 99 dias ou15 semanas do calendário. O dia inicial do recálculo pode ser selecionado entre dia atual,amanhã e dia depois de amanhã.

A opção de semana do calendário é processada de acordo com o parâmetro Semanacomeça em definido na tela Exibir. Se o período de recálculo for definido para 1 semana docalendário, o recálculo será realizado para todos os dias restantes da semana atual (a menosque o dia inicial seja o dia de início da semana) mais todos os dias da semana seguinte. Seo período de recálculo for definido para 7 dias, o recálculo será realizado para exatamente 7dias.

Intervalos de Tempo Consulte a seção Definir Intervalos de Tempo no Guia do Oracle Field Service Cloud CapacityCloud Service.

Campos de Pesquisa Definir Campos de Pesquisa para o Módulo de Gestão Centralizada e Definir campos dePesquisa para o Aplicativo Mobility

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Adicionar uma camada de mapas personalizados

Definir Chaves de agrupamento para uma VisitaO Oracle Field Service Cloud envia notificações configuradas para cada atividade separadamente. Nos casos em que hávárias atividades (compromissos) agendadas no mesmo dia para o cliente e você desejar enviar uma notificação de cadatipo (por exemplo, dia anterior, lembrete ou notificações de alteração) ao cliente, marque a caixa de seleção HabilitarFuncionalidade de Visita para ativar a funcionalidade Visita.

O campo Chave de Agrupamento de Visita define o critério que está sendo usado para definir uma visita. O critério podeincluir um campo de propriedade de atividade, no qual é possível definir o comprimento dos valores da propriedade edeterminar se os valores da propriedade diferenciam maiúsculas de minúsculas. O sistema compara os valores definidosnos campos de atividade em relação ao critério especificado. As atividades serão agrupadas juntas como uma visitasomente se os valores de todas as chaves de agrupamento de visita corresponderem ao critério especificado. Paragarantir que as mensagens do sistema externo sejam enviadas de maneira adequada, você deverá adicionar umacondição de inicialização usando triggers de visita ao configurar cenários de mensagem.

Quando a rota for executada usando Atribuição Imediata e se a configuração Agrupamento for usada (disponívelsomente na rota Atribuição Imediata), o plano Rota Imediata usará a chave de Agrupamento de Visita para otimizaçãoda rota. Por exemplo, quando você usa endereço de atividade como uma chave de agrupamento e executa a rotapara atividades urgentes, a rota encontra atividades que estão no mesmo endereço que a atividade urgente para criarvisitas. Para obter mais detalhes, consulte a seção Immediate Activity Assignment no Oracle Field Service Cloud UsingRouting Cloud Service Guide. Depois de definir as chaves de agrupamento de visita, clique em Salvar para recalcular asatividades existentes de acordo com as novas configurações de visita.

Clique em Configuração.

Clique em Regras de Negócios na seção Geral.

A tela Regras de Negócios é exibida.

Marque a caixa de seleção Habilitar funcionalidade de Visita.

Clique no ícone Modificar.

Clique no sinal de Mais.

Selecione as chaves obrigatórias.

Clique em Adicionar.

Use os seguintes filtros para especificar critério adicional para agrupamento de atividades:

Comprimento: digite um valor inteiro entre 0 e 99. Por exemplo, se você digitar 5, os primeiros5 valores da propriedade da atividade serão considerados.

Parâmetro de função: selecione um parâmetro para determinar se os valores da propriedadeda atividade diferenciam entre maiúsculas e minúsculas, ignoram maiúsculas/minúsculas,ignoram maiúsculas/minúsculas da primeira palavra.

Clique em Salvar.

Se já houver visitas no sistema e se as chaves de agrupamento de visita forem alteradas, após orecálculo, as visitas não corresponderão mais às chaves que são divididas em atividades individuais.

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Definir Chaves de agrupamento para uma Visita: ExemploSuponha que uma atividade de instalação esteja agendada para um cliente em 21 de junho de 2016 e você envia aocliente uma única notificação. A instalação envolve atividades, instalação do hardware e instalação do software, masvocê deseja que o cliente receba apenas uma única notificação.

Suponha que a instalação do hardware seja atribuída ao técnico William e a instalação do software seja atribuídaao técnico Philip. Ambas as atividades são agendadas para o mesmo dia, das 16:00 às 17:00 e das 17:00 às 18:00,respectivamente. Suponha os seguintes detalhes para o cliente:

Número da conta: 123456

Endereço: 77 Discovery Drive, Bozeman, Montana 59718

Uma vez que ambas as atividades são executadas no mesmo dia para o mesmo cliente e no mesmo local e que ameta é notificar o cliente apenas uma vez, é necessário agrupar as atividades e agendar uma visita. Vamos selecionaras propriedades Número da Conta e Endereço como as chaves de agrupamento na página Configuração, Regras deNegócios e clicar em Salvar. Já que os valores definidos nos campos de atividade (isto é, Número da conta e Endereço)correspondem aos critérios selecionados (isto é, as propriedades Número da Conta e Endereço selecionadas como aschaves de agrupamento), as atividades, a instalação do hardware e a instalação do software são agrupadas juntas comouma visita. Para verificar se as atividades são agrupadas como uma visita:

Selecione Alocação, Atividades.

Selecione o técnico William na árvore de recursos.

Selecione a atividade Instalação do hardware no painel e veja os detalhes da atividade.

Selecione a guia Links.

Um número de Visita é exibido com o status Pendente.

Repita as etapas de 1 a 4 para a atividade Instalação do software.

Definir Campos de Pesquisa para o Módulo de GestãoCentralizadaO Oracle Field Service Core Manage Cloud Service usa os campos de propriedade da atividade definidos na seçãoPesquisar da tela Configuração, Regras de Negócios para procurar Atividades no sistema.

Você também pode editar os campos de propriedade da atividade na seção Pesquisar da tela Regras de Negócios paradefinir campos de pesquisa adicionais a fim de pesquisar atividades. Por exemplo, suponha que as atividades no sistemasejam pesquisadas usando campos de atividade Nome e Número da Conta. Agora, você deseja pesquisar as atividadesusando o campo de atividade Endereço. Você pode especificar um campo de pesquisa adicional como se segue:

Clique em Nome da empresa Configuração.

Clique em Regras de Negócios na seção Geral.

A tela Regras de Negócios é exibida.

Clique no ícone Editar para os campos Pesquisa da Atividade na seção Pesquisar.

A tela Campos de Pesquisa da Atividade é exibida.

Clique no sinal de Mais.

Selecione o campo Endereço.

Clique em Adicionar.

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Clique em OK.

O campo Endereço é exibido na seção Campos de Pesquisa da Atividade.

Clique em Salvar.

Clique no ícone de Pesquisa do Módulo de Gestão Centralizada e clique no ícone de engrenagem.

A caixa de diálogo Preferências de pesquisa exibe as categorias de pesquisa selecionadas.

Marque a caixa de seleção por Endereço.

Clique no botão Voltar para Pesquisa e digite um endereço, por exemplo, 7700 Technology Way, nocampo Pesquisar.

Quando uma pesquisa é realizada, os campos de pesquisa são selecionados na ordem definida nacaixa de diálogo Preferência de pesquisa. Você pode executar as seguintes tarefas na caixa dediálogo Preferências de Pesquisa da opção Pesquisa do Módulo de Gestão Centralizada:

Selecione o ícone para arrastar e soltar os campos de pesquisa da atividade obrigatóriosna lista de modo a reorganizar a ordem.

Marque ou desmarque os campos de pesquisa da atividade obrigatórios para adicionar ouremover os campos de pesquisa da atividade.

Selecione uma opção na lista suspensa Data para refinar os resultados de pesquisa daatividade.

As atividades correspondentes ao endereço especificado são exibidas.

Definir campos de Pesquisa para o Aplicativo MobilityO Mobility usa os campos de propriedade da atividade definidos na seção Pesquisar da tela Configuração, Regras deNegócios para pesquisar equipamentos no Mobility.

Você também pode editar os campos de propriedade do equipamento na seção Pesquisar da tela Regras de Negóciospara definir campos de pesquisa adicionais a fim de pesquisar atividades. Por exemplo, suponha que os equipamentosno aplicativo sejam pesquisados usando campos de equipamento Modelo e Número do Item. Agora, você desejapesquisar os equipamentos usando o campo Número de Série. Você pode especificar um campo de pesquisa adicionalcomo se segue:

Clique em Nome da Empresa, Configuração.

Clique em Regras de Negócios na seção Geral.

A tela Regras de Negócios é exibida.

Clique no ícone Editar para os campos Pesquisa do Equipamento na seção Campos de Pesquisa doEquipamento.

A tela Campos de Pesquisa do Equipamento é exibida.

Clique no sinal de Mais.

Selecione o campo Número de Série.

Clique em Adicionar.

Clique em OK.

O campo Número de Série é exibido na seção Campos de Pesquisa do Equipamento.

Clique em Salvar.

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Faça login no aplicativo Mobility.

Clique no ícone Pesquisar.

Digite o Número de Série (por exemplo, 8779808797) no campo Pesquisar e clique em Pesquisar.

O equipamento correspondente ao número de série especificado é exibido.

Adicionar uma camada de mapas personalizadosAs camadas de mapas personalizados são adicionadas na parte superior de um mapa no Mobility Cloud Service.As camadas podem incluir os locais de interesse específicos aos seus negócios. É possível adicionar camadaspersonalizadas por meio de uma origem externa ou internamente por meio de APIs. Use APIs para fazer upload dearquivos de forma para cada camada que deseja criar e configure-os na tela Gerenciar.

Se estiver adicionando uma camada interna de mapas personalizados, você deverá fazer upload de um arquivode forma por meio da API de metadados.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Regras de Negócios.

Na seção Mapas e Codificação Geográfica, clique no sinal de mais ao lado de Camadas de mapaspersonalizados.

A caixa de diálogo Adicionar Camada de Mapas Personalizados é exibida.

Digite o nome da camada no idioma de preferência.

Os idiomas exibidos aqui são os selecionados para Idioma da Empresa na tela Exibir.

Adicione um rótulo para a camada personalizada no campo Rótulo.

Caso tenha adicionado uma camada personalizada usando a API de metadados, o nome será sugeridoà medida que você digita. Caso não tenha adicionado camadas por meio da API e não adicione umaorigem externa, não será possível salvar a camada.

Selecione o status da camada no menu suspenso Status.

Uma camada com o status Ativo está disponível no Mobility, ao contrário de uma camada com statusInativo.

Se desejar usar uma origem de dados externa para exibir camadas personalizadas, marque a caixa deseleção Usar origem de dados externa.

Essa funcionalidade exige o Oracle MapViewer, no qual as camadas são criadas e armazenadas. Osseguintes campos são exibidos:

URL do MapViewer — caminho para o MapViewer, de onde os dados da camada são obtidos

Origem de dados — a origem dos dados da camada de mapas usados pelo MapViewer

Tema — nome da camada no MapViewer

Todos os campos são obrigatórios. Se um campo for deixado em branco, a janela será rejeitada com amensagem de erro: {field_name} está vazio.

Clique em OK.

Se o status for Ativo, o aplicativo verificará se:

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Os dados dessa camada estão presentes no banco de dados.

Os dados são consistentes e não estão corrompidos.

Não há erros ao exibir a camada no mapa.

Se essas condições forem atendidas, a camada será salva e exibida nas seguintes tela de mapa domódulo Mobilidade:

Mapa da equipe: acessada em Mobilidade Mapa

Mapa da Lista de Atividades: acessada em Mobilidade Lista de Atividades Mapa

Mapa de Detalhes da Atividade: acessada em Mobilidade Detalhes da Atividade Mapa

Sobre categorias de capacidadeUma Categoria de Capacidade é um conjunto predefinido de habilidades de trabalho e/ou de grupos de habilidades detrabalho e intervalos de tempo visíveis para um usuário que está reservando as atividades para os clientes.

Com base no número de minutos disponíveis (Capacidade = Alocação de Cota Inicial menos minutos usados), o usuáriodecide se há tempo suficiente disponível em um intervalo de tempo para prometer realisticamente uma janela de serviçoespecífica ao cliente. Essa informação é enviada ao CSR por meio da API de Capacidade. As Categorias de Capacidadesó estarão disponíveis se você estiver usando o módulo Oracle Field Service Cloud Capacity Cloud Service.

O valor Minutos Usados é calculado com base no tempo exato (em minutos) do início a fim de um dia de trabalho. Essevalor oferece uma estimativa de tempo de deslocamento melhor para áreas de deslocamento complexas.

Você deverá habilitar a permissão de perfil de visibilidade Categorias de Capacidade para cada usuário acessar a janelaCategorias de Capacidade:

Somente Leitura: Selecione essa opção para exibir categorias de capacidade em um modo somente paraexibição.

Leitura/Gravação: Selecione essa opção para permitir que o usuário gerencie Categorias de Capacidade noOracle Field Service Cloud.

Se as permissões não forem configuradas para um tipo de usuário, os tipos de atividade não permanecerão visíveispara os usuários. Oracle Field Service Cloud mapeia as habilidades de trabalho para atribuir as atividades recebidasaos recursos Em geral, muitas empresas definem cota para um grupo de habilidades de trabalho, em vez de para umahabilidade de trabalho individual. Por exemplo, são necessárias habilidades separadas para instalação, desinstalação emanutenção de modems; no entanto, em uma perspectiva de agendamento, a cota é definida para todos os grupos detrabalho relacionados a modem.

Uma categoria de capacidade também pode consistir em uma única habilidade de trabalho e no nível mínimo obrigatóriodo nível de habilidade. Por exemplo, é possível criar uma categoria para todo o trabalho orientado ao cliente e um gruposeparado para clientes VIP ou para tarefas altamente difíceis. As duas categorias conteriam as mesmas habilidades detrabalho, mas o nível mínimo de qualificação no grupo VIP seria maior. Por causa das categorias e da funcionalidadecom várias habilidades, a mesma atividade poderá corresponder a várias linhas na tabela de Cota e poderá seradicionada à capacidade Usada várias vezes. A duração dessa atividade será levada em consideração para todas ascategorias de capacidade correspondentes.

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Criar uma categoria de capacidadeCrie uma categoria de capacidade para configurar habilidades de trabalho, grupos de habilidades de trabalho e intervalosde tempo.

Clique em ConfiguraçãoCategorias de Capacidade.

A tela Categorias de capacidade é exibida.

Clique em Adicionar Novo.

A janela Adicionar Categoria de capacidade é exibida.

Especifique as informações apropriadas nos seguintes campos:

Opção Descrição

Nome Informe o nome da categoria de capacidade. O nome é exibido na lista e na matriz decotas. Se o aplicativo estiver configurado para vários idiomas, caixas de entrada serãoexibidas para cada idioma.

Rótulo Especifique um rótulo. Ele será usado no contexto de APIs e deverá estar emconformidade com uma convenção de nomeação padrão.

Ativo Marque a caixa de seleção Ativo para marcar essa categoria de capacidade comoativa. Somente as categorias de capacidade ativas são usadas na matriz de cotas.

Clique em Salvar.

Ao criar a categoria de capacidade, você deverá adicionar habilidades de trabalho, grupos dehabilidades de trabalho e intervalos de tempo à categoria.

Modificar uma categoria de capacidadeEdite uma categoria de capacidade existente como e quando quiser.

Clique em ConfiguraçãoCategorias de Capacidade.

A tela Categorias de capacidade é exibida.

Marque as caixas de seleção ao lado da categoria de capacidade que deseja alterar.

Clique no ícone de lápis na coluna Nome.

A janela Editar Categorias de Capacidade é exibida.

Altere os campos que deseja editar.

Clique em Salvar.

Excluir uma categoria de capacidadeExclua uma categoria de capacidade quando não precisar mais dela.

Clique em ConfiguraçãoCategorias de Capacidade.

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A tela Categorias de capacidade é exibida.

Marque as caixas de seleção ao lado das categorias de capacidade que deseja excluir.

Clique em Excluir.

Clique em OK.

As categorias de capacidade selecionada são excluídas.

Adicionar ou editar habilidades de trabalho em uma Categoria daCapacidadeA Categoria da Capacidade pode conter uma ou mais habilidades de trabalho e cada uma delas deve atender a um nívelmínimo obrigatório.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Categorias da Capacidade.

A tela Categorias da Capacidade é exibida.

Clique no ícone de lápis na coluna Habilidades de Trabalho para a Categoria da Capacidade quedeseja adicionar ou editar.

A janela Editar Habilidade de Trabalho é exibida.

Selecione uma habilidade de trabalho e adicione o nível mínimo obrigatório da habilidade na caixa detexto correspondente.

O valor padrão é igual a 1. Quando o nível mínimo de uma habilidade de trabalho for definido, umaatividade corresponderá a uma Categoria da Capacidade se um nível de habilidade obrigatório para ahabilidade de atividade for igual ou maior que o nível da Categoria da Capacidade.

Se uma categoria da capacidade contiver um grupo de habilidades de trabalho, a atividadecorresponderá à categoria se ela exigir pelo menos uma das habilidades de trabalho do grupo.

Recalcule as atividades depois de qualquer edição ou atualização a fim de aplicar as alterações àsatividades pendentes e futuras no sistema.

Adicionar ou editar intervalos de tempo em uma Categoria deCapacidadeUma Categoria de Capacidade pode conter uma ou mais associações de intervalo de tempo.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Categorias da Capacidade.

A tela Categorias da Capacidade é exibida.

Clique no ícone de lápis na coluna Intervalos de Tempo da Categoria da Capacidade que você desejaadicionar ou editar.

A janela Editar Intervalos de Tempo é exibida.

Selecione um intervalo de tempo.

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Clique em Salvar.

Usar o CollaborationO Oracle Field Service Cloud Collaboration permite a comunicação entre os usuários do aplicativo e que você organizeas atividades do helpdesk. Você pode usar a janela de chat do Oracle Field Service Cloud Collaboration para acessaroutros dados no aplicativo, em vez de usar a interface do Manage. Por exemplo, é possível compartilhar detalhes sobreum recurso, uma atividade ou um item de equipamento, ou mover atividades e equipamentos. O Oracle Field ServiceCloud Collaboration estará visível apenas se ele for configurado. Esse procedimento descreve como criar um grupo ouhelpdesk.

A tela Colaboração mostra as configurações que afetam como a interface do usuário aparece para o usuário final.Embora você possa manter as definições padrão para a maioria dessas configurações, é possível alterar algumasdurante a implementação de acordo com suas necessidades de negócios. O acesso à tela Colaboração é controladopela permissão de perfil de visibilidade Colaboração. É preciso definir essa permissão para cada tipo de usuárioque você deseja que gerencie o Collaboration. Se a ação não for configurada para o tipo de usuário ou se nenhumavisibilidade for definida, o Collaboration não ficará visível para o usuário. Caso você selecione Somente Leitura, oCollaboration será colocado em um modo somente exibição. Caso selecione Leitura/Gravação para essa definição, ousuário poderá gerenciar o Collaboration no Oracle Field Service Cloud.

Clique em Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Colaboração.

A tela Colaboração é exibida.

Clique no ícone +.

A tela Novo grupo é exibida.

Preencha os seguintes campos:

Campo Descrição

Nome Nome do grupo ou helpdesk que você está criando.

Tipo Tipo do grupo que você está criando — as opções são grupo e helpdesk.

Ativo Especifica se o grupo ou helpdesk está ativo.

Descrição Uma descrição para o grupo ou helpdesk.

Se aplicável, clique no ícone de lápis na seção Grupos para colaboração para selecionar os gruposcom os quais o grupo recentemente criado pode colaborar.

A janela Selecionar Grupos é exibida.

Selecione os grupos necessários e clique em OK.

Se aplicável, clique no ícone de lápis na seção Helpdesks de Ajuda para selecionar os helpdeskspelos quais o grupo recentemente criado pode ser ajudado.

Selecione os helpdesks e clique em OK.

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Clique em Salvar.

Editar ou excluir um grupo ou helpdeskO Oracle Field Service Cloud Collaboration permite a comunicação entre os usuários do aplicativo e que você organizeas atividades do helpdesk. Você pode usar a janela de chat do Oracle Field Service Cloud Collaboration para acessaroutros dados no aplicativo, em vez de usar a interface do Manage. Por exemplo, é possível compartilhar detalhes sobreum recurso, uma atividade ou um item de equipamento, ou mover atividades e equipamentos. Esse procedimentodescreve como editar um grupo ou helpdesk existente.

Clique em Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Colaboração.

A tela Colaboração é exibida.

Selecione um grupo ou helpdesk existente.

Para excluir, clique em Excluir.

Se aplicável, clique no ícone de lápis na seção Grupos para colaboração para selecionar os gruposcom os quais o grupo recentemente criado pode colaborar.

A janela Selecionar Grupos é exibida.

Selecione os grupos necessários e clique em OK.

Se aplicável, clique no ícone de lápis na seção Helpdesks de Ajuda para selecionar os helpdeskspelos quais o grupo recentemente criado pode ser ajudado.

Selecione os helpdesks e clique em OK.

Clique em Salvar.

Definir Configurações de exibiçãoA tela Exibição mostra as configurações que afetam como a interface do usuário aparece para o usuário final. Emboravocê possa manter as definições padrão para a maioria dessas configurações, é possível alterar algumas durante aimplementação de acordo com suas necessidades de negócios.

O acesso à janela Exibição é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Exibição. É preciso definir essapermissão para cada tipo de usuário que você deseja que gerencie as Regras de Negócios. Se a ação não forconfigurada para o tipo de usuário ou se nenhuma visibilidade for definida, os Tipos de Atividade não ficarão visíveispara o usuário. Caso você selecione Somente Leitura, a Exibição será colocada em um modo somente exibição. Casoselecione Leitura/Gravação para essa configuração, o usuário poderá gerenciar a Exibição.

Clique em Configuração.

Na seção Exibições, clique em Exibição.

A tela Exibição é aberta.

Preencha os campos a seguir.

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Campo Descrição

Geral

Primeiro dia da semana A semana em que começa a semana de trabalho.

Entrada de hora O modo como a hora é informada no aplicativo — se ela é escolhida em uma lista suspensacom incrementos fixos ou é informada manualmente.

Permitir que o aplicativo sejainiciado dentro do iframe

Permite iniciar o Core Manage Cloud Service em um iFrame.

Fusos horários da empresa

Fusos horários Os fusos horários globalmente disponíveis. Use o ícone Editar para adicionar os fusoshorários necessários.

Idioma da Empresa

Idiomas Os idiomas globalmente disponíveis. Use o ícone Editar para adicionar os idiomasnecessários.

Idioma da Tela de Login O idioma usado na tela de login ao acessar o aplicativo.

Configurações do dispositivo móvel

Número de atividades porpágina

O número de atividades ou recursos que aparecem em uma página no dispositivo móvel. Ovalor padrão é 5.

Número de equipamentos porpágina

O número de registros de equipamento que aparecem em uma página no dispositivo móvel. Ovalor padrão é 10.

Número de dias para exibir natela Calendário

O número de dias que aparecem no dispositivo móvel por vez. O valor padrão é 14.

Tempo mínimo de inatividade O limite abaixo do qual o tempo ocioso não é exibido na Tela de Tempo do módulo Mobilidade.

Configurações de cota

Uso Elevado de Capacidade Na grade Cota, cota e minutos usados são exibidos em marrom depois de usados = X% (elevada) da cota inicial. Informe a porcentagem da cota que indica o uso elevado decapacidade.

A duração prevista compreende [……] % da cota.

Uso Crítico de Capacidade Na grade Cota, cota e minutos usados são exibidos em vermelho vivo depois de usados = X%(crítica) da cota inicial. Informe a porcentagem da cota que indica o uso crítico de capacidade.

A duração prevista compreende [……] % da cota.

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Campo Descrição

Habilitar coluna de Plano quemostra conjunto de dados naPrevisão

Se um plano criado na previsão está disponível na tela de gerenciamento de cotas.

Configurações de alerta

A atividade não foi iniciadax minutos antes do fim daJanela de Serviço

A atividade se torna vermelha e um aviso da Árvore de Recursos aparece com base no valordefinido nesse campo. Informe o número preferencial de minutos.

A atividade não foi concluídax minutos antes do fim daJanela SLA

A atividade se torna vermelha e um aviso da Árvore de Recursos aparece com base no valordefinido nesse campo. Informe o número preferencial de minutos.

A rota não foi iniciada xminutos depois do horário deinício do dia útil do recurso

Um aviso aparece no registro do recurso na Árvore de Recursos. Informe o número de minutos.

A atividade não foi iniciada xminutos depois do ETA

Um aviso aparece no registro do recurso na Árvore de Recursos. Informe o número de minutos.

Configurações da lista de atividades

Representação do tempo dedeslocamento

A cor do tempo de deslocamento, se um visual para o tempo de deslocamento for desejávelnas exibições de Tempo e Lista.

Visualização da árvore de recursos

Exibir assistentes Mostra assistentes na Árvore de Recursos.

Exibir equipes Mostra equipes na Árvore de Recursos.

Exibir contadores deatividades/equipes de trabalho

Mostra a contagem das atividades ou do trabalho de equipe na Árvore de Recursos.

Mapa

Esmaecer recursos Se um recurso se torna transparente após atualização dos dados de localização geográfica.

Esmaece tempo do recurso O número de minutos após a atualização dos dados de localização geográfica, após o qual otempo de um recurso se torna transparente.

Ocultar tempo do recurso O número de minutos após a atualização dos dados de localização geográfica, após o qual otempo de um recurso é ocultado.

Histórico da atividade

Campos de atividademonitorada

A lista de campos de atividade a serem monitorados. Se um desses campos (ou propriedades)for alterado, um registro será inserido em uma tabela de histórico correspondente. Use o íconeEditar para adicionar os campos de atividade necessários.

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Campo Descrição

Campos de equipamentomonitorado

A lista de campos de equipamento a serem monitorados. Se um desses campos(ou propriedades) for alterado, um registro será inserido em uma tabela de históricocorrespondente. Use o ícone Editar para adicionar os campos de equipamento necessários.

Tipo de usuário de histórico O tipo de usuário a ser usado para criar os identificadores de objetos (solicitações de serviço,atividades e equipamento) que devem ser registrados no histórico.

Clique em Salvar.

As configurações são salvas.

Configurar idioma da empresaGerencie a configuração de idioma específica aos requisitos da sua empresa. O aplicativo suporta 22 idiomas paraserem configurados como seu idioma preferido.

Clique em ConfiguraçãoExibir.

A página Exibir é aberta.

Em Idioma da Empresa, selecione os idiomas adequados na lista disponível e mova-os para a listaselecionado.

Selecione o Idioma da Tela de Login na lista suspensa.

Clique em Salvar.

O idioma selecionado é definido.

Criar um filtroOs filtros têm dois usos principais — primeiro, os filtros limitam as listas de atividades ou recursos na área de espaçode trabalho com base em campos e valores definidos. Esses filtros são usados nas exibições de Tempo, Lista eMapa. Isso fornece um recurso de geração de relatórios ad hoc. Segundo, os filtros nos planos de rota predefinem asinformações que determinam como a rota distribuirá atividades entre os recursos disponíveis. Esses filtros geralmentesão configurados para diferenciar o custo ou o valor de atribuir determinadas tarefas a recursos específicos, bem comopara estabelecer a prioridade de determinados tipos de atividade.

O acesso à janela Filtros é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Filtros. É preciso definir essa permissãopara cada tipo de usuário que você deseja que gerencie Filtros. Se a ação não for configurada para o tipo de usuárioou se nenhuma visibilidade for definida, os Tipos de Atividade não ficarão visíveis para o usuário. Caso você selecioneSomente Leitura, Filtros será colocada em um modo somente exibição. Caso selecione Leitura/Gravação para essaconfiguração, o usuário poderá gerenciar Filtros.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Exibições, clique em Filtros.

A listagem de filtros é exibida.

Clique em Adicionar Novo.

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A janela Adicionar filtro é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Filtro O nome do filtro que os usuários veem.

Idioma O idioma no qual o filtro é exibido.

Aplicável a O tipo de entidade (atividade ou recurso) à qual o filtro pertence. A entidade determina oscampos de tabela que podem ser selecionados ao aplicar as condições de filtro.

Lista/Tempo/Mapa/Diário As exibições nas quais o filtro está disponível.

Rota Se o filtro é usado nos planos de rota.

Restrição das AtividadesVisíveis

Se você desejar impedir que as atividades de filtro sejam exibidas caso as rotas de recurso nãotenham sido ativadas ou um dia de trabalho ainda não tenha começado. Essa configuração érelacionada ao Tipo de Usuário. Depois que o filtro for configurado, aplique-o como um filtro derestrição de visibilidade para tipo de usuário.

Tipos de Usuário Os tipos de usuário para os quais o filtro está disponível. Esse campo será exibido se vocêmarcar a caixa de seleção Lista/Tempo/Mapa/Diário. Use os botões de seta para mover ostipos de usuário entre as colunas Disponível e Selecionado.

Clique em Adicionar.

O filtro é salvo.

Você deve adicionar condições para o filtro. Se nenhuma condição for adicionada, o filtro nãofuncionará.

Adicionar uma condição de filtroUse condições para definir a atividade que você está procurando.

Clique em Configuração, Filtros.

A tela Filtros é exibida.

Localize o filtro ao qual deseja adicionar uma condição.

Clique em Condições na coluna Ações.

Clique em Adicionar Novo na parte superior da tela.

A caixa de diálogo Adicionar condição do filtro é exibida.

Preencha os seguintes campos:

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Nome do campo Ação

Campo Escolha um ou mais critérios baseados na atividade ou no recurso nos quaisbasear o filtro.

Dinâmico Selecione a caixa se desejar que o usuário digite um valor no campo destinadoà condição.

Condições Selecione uma ou mais opções para representar como o campo selecionadoacima se relaciona à entrada Valor.

Valor Essas são as opções que podem ser associadas ao Campo escolhido paraessa condição. Se vários valores forem aplicáveis para essa condição seratendida, adicione-os à coluna Selecionado. Na lista de valores disponíveis,clique para selecionar e clique no botão >>. O item selecionado é movido para acoluna Selecionado.

Clique em Adicionar.

Navegue até a Área de Trabalho e verifique se o filtro está listado no menu suspenso Exibir.

Teste o filtro para garantir que ele atenda aos seus requisitos.

Excluir uma condição de filtroQuando uma condição de filtro não for mais necessária, você poderá removê-la do aplicativo.

Clique em Configuração. Clique em Filtros na seção Exibições.

Localize o filtro no qual a condição que você deseja excluir está e clique no link Condições.

Marque as caixas de seleção ao lado da condição que deseja excluir.

Clique em Excluir acima da lista das condições.

Clique em OK.

Excluir um filtroQuando não precisar mais de um filtro, você poderá removê-lo do aplicativo.

Clique em Configuração. Clique em Filtros na seção Exibições.

Marque as caixas de seleção ao lado dos filtros que deseja excluir.

Acima da lista de filtros, clique em Excluir.

Clique em OK.

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Sobre o GlossárioUse o Glossário do Oracle Field Service Cloud a fim de configurar os nomes padrão dos elementos de UI para asnecessidades do seu negócio. Por exemplo, em vez do termo padrão Concluído para o Status da Atividade, você podeusar o glossário a fim de configurar o termo para que seja exibido como Pronto.

Você só poderá configurar a descrição de um elemento de UI se esse elemento corresponder a um item do glossário doOracle Field Service Cloud.

As alterações efetuadas nas referências do glossário são globais, ou seja, a alteração é consistente para todos osusuários. Entretanto, a mesma entrada do glossário poderá pertencer a categorias ou subcategorias diferentes. Porexemplo, a entrada do glossário Não Concluído pertence às categorias Status da Atividade, Operação do Histórico daAtividade, Nome do Trigger de Notificação e Link de Ação. Se você modificar a entrada do glossário Não Concluído quepertence à categoria Status da Atividade, a alteração não afetará as demais categorias.

As entradas do glossário referentes às categorias de Configuração da Tela (Manage, Colaboração, Mobility e Plug-in)são configuradas para os tipos de usuários selecionados.

A permissão Perfil de Visibilidade do Glossário que controla o acesso de um Tipo de Usuário à janela Glossário édefinida com o contexto Configuração da Empresa na seção Configuração da Tela, Manage.

Somente os Tipos de Usuário que têm o acesso de Leitura/Gravação podem modificar o glossário.

As seguintes colunas aparecem na página do Glossário:

Categoria: Exibe a categoria e a subcategoria, se disponível, no formato <Categoria:Subcategoria>. Porexemplo, Atividade: Primeira Operação Manual.

Rótulo/ID: O rótulo/ID da entrada do glossário é exibido. Se o rótulo não estiver disponível, o ID será exibido.

Não é possível alterar os rótulos do glossário.

Colunas para cada idioma: Os idiomas selecionados são exibidos. Consulte Gerenciar idiomas usando o botãoIdiomas.

Você pode clicar no texto destacado em vermelho em qualquer coluna de Idioma para exibir o número de entradasausentes do glossário.

Quando você atualiza uma das entradas ausentes, a caixa de texto não aparece mais destacada em vermelho, e acontagem na coluna Idioma é atualizada.

Se não houver entradas ausentes, o texto de aviso no cabeçalho da coluna desaparecerá.

Clique no ícone Pesquisar no campo de pesquisa para listar as entradas do glossário. Você pode selecionar umacategoria específica na lista suspensa ao lado da caixa de pesquisa e inserir um termo no campo Pesquisar paraprocurar as entradas necessárias do glossário.

Por padrão, o texto original de todas as entradas do glossário é exibido. Quando você modifica o texto original de umaentrada do glossário e clica em Salvar, o texto modificado é substituído. Entretanto, esse texto ainda permanece visívelquando o mouse é posicionado sobre o texto modificado.

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Modificar uma Entrada do Glossário usando EspaçosReservados e o Editor de GlossárioOs itens de glossário do Oracle Field Service Cloud têm um identificador exclusivo conhecido como ID de espaçoreservado. O ID do Espaço Reservado que é exibido ao lado de um elemento da interface do usuário permite identificaro item de glossário correto que você deseja editar na página Configuração, Glossário. Por exemplo, suponha que vocêqueira usar o termo Mostrar em vez do termo padrão Exibir.

Também é possível modificar a descrição de um elemento da interface do usuário usando um editor de contexto paraque você não precise acessar a página Configuração, Glossário. Este exemplo explica como modificar a descrição deum elemento da interface do usuário, Exibir, usando espaços reservados e editor de contexto.

Selecione seu nome de usuário (por exemplo, Admin) no canto superior direito.

Para modificar a descrição de cada elemento da interface do usuário usando espaços reservados:

a. Selecione Minha Exibição.

b. Marque a caixa de seleção Exibir ID de Espaços Reservados.

c. Clique em OK e atualize a página.Cada elemento da interface do usuário que corresponde a um item do glossário do OracleField Service Cloud no aplicativo exibe um ID a seu lado.

d. Selecione Alocação,Atividades.

e. Anote o ID do espaço reservado (por exemplo, 8047) para o elemento da interface dousuário Exibir.

f. Clique em [nome da empresa], Configuração.

g. Clique em Exibições,Glossário.

h. Informe o ID do Espaço Reservado no campo de pesquisa e clique no íconePesquisar.A entrada do glossário é exibida.

i. Selecione Português como o idioma e digite o termo Mostrar no campo.

j. Clique em Salvar.A entrada do glossário é modificada e você pode exibir o texto original, Exibir, quandopassar o mouse sobre o termo modificado, Mostrar.

Para modificar a descrição de cada elemento da interface do usuário usando o editor de contexto:

a. Repita as etapas de 1 a 2.c do procedimento acima.

b. Selecione seu nome de usuário (por exemplo, Admin) e O Editor de Glossários estádesativado.O editor de glossário de contexto é ativado.

c. Selecione Alocação, Atividades.

d. Selecione Exibir.Um editor de glossário na tela é exibido.

e. Digite o termo Exibir no campo Português.

f. Clique em Salvar.

g. Desmarque O Editor de Glossários está desativado e a caixa de seleção Exibir ID deEspaços Reservados na tela Minha Exibição.

h. Atualize a página.A descrição modificada é exibida.

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Exportar e Importar Itens de Glossário

Você pode exportar as entradas do glossário para um arquivo .csv para atingir as seguintes metas:

Traduzir uma lista de entradas do glossário em um dos idiomas selecionados que é configurado usando o botãoIdiomas.

Modificar uma lista de entradas do glossário.

É recomendável que as atualizações sejam feitas usando um editor de texto. Não use o Microsoft Excel, poisele converte o arquivo .csv de um arquivo delimitado por vírgulas com qualificadores de cota em um arquivodelimitado por vírgulas sem qualificadores de cota.

Portanto, é possível atualizar simultaneamente uma lista de entradas do glossário e importar a lista atualizada noaplicativo. Este exemplo explica como exportar uma lista de entradas do glossário relacionadas à Categoria Dica daAtividade e importar as entradas modificadas no aplicativo.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Clique em Exibições, Glossário.

Selecione Dica da Atividade como a Categoria na lista suspensa.As entradas relacionadas à Dica da Atividade são exibidas.

Clique em Exportar.A caixa de diálogo Exportar é exibida e, por padrão, os idiomas que são exibidos na página Glossáriosão selecionados. Você também pode exportar as entradas para qualquer um dos idiomas nãoselecionados. Para adicionar um idioma, consulte Gerenciar idiomas usando o botão Idiomas.

Selecione a opção Filtrado para exportar apenas as entradas relacionadas à Categoria Dica daAtividade.

Selecione a opção Tudo para exportar todas as entradas do glossário.

Clique em Exportar.

Salve o arquivo no formato .csv, por exemplo, test.csv.

Abra test.csv, modifique as entradas necessárias nas colunas Inglês (en-US) e Espanhol (es-ES) esalve o arquivo.

Clique em Importar na página Glossário, selecione test.csv e clique em Importar.

Clique em Salvar.As entradas modificadas são exibidas nas colunas Inglês e Espanhol.

Gerenciar idiomas usando o botão IdiomasO botão Idiomas permite selecionar os idiomas ativos (isto é, os idiomas que você deseja exibir) na página Glossáriosem acessar a configuração Exibir, Idioma da Empresa.

Com base em suas seleções, as colunas Idioma (suspensas que permitem alternar entre os idiomas selecionados) sãoatualizadas. Este exemplo mostra como adicionar o idioma Hindi à coluna de idioma existente.

Você pode exibir apenas duas colunas na página Glossário.

Selecione Idiomas na página Glossário.

Clique no sinal de Mais.

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Selecione Hindi e clique em Adicionar.O idioma selecionado é exibido na lista Idiomas.

Clique em OK.

O idioma selecionado, Hindi, é exibido como uma opção em ambas as colunas Idioma.

Editar Descrições de Propriedade para Vários Tipos deUsuário

Você pode editar a descrição das propriedades para cada tipo de usuário e para cada tela separadamente usando asseguintes categorias:

Configuração da Tela — Manage

Configuração da Tela — Mobility

Configuração da Tela — Collaboration e Identificadores

Configuração da Tela — API do Plug-in

Cada categoria tem uma subcategoria que é associada à respectiva tela na Configuração da tela.

Por exemplo, a subcategoria Campos de atividade para exportação que pertence à categoria Configuração da Tela —Manage é associada à tela Campos de atividade para exportação que pertence à Configuração da Tela — Manage napágina Configuração, Tipos de Usuário.

Se você compartilhar uma configuração da tela entre vários tipos de usuário, as propriedades dessa configuração da telatambém serão compartilhadas e, portanto, qualquer alteração na descrição de uma propriedade dessa configuração datela afetará todos os tipos de usuário.

Por exemplo, se você compartilhar a configuração da tela que pertence ao tipo de usuário Administrador usando aopção Copiar ou compartilhar configuração da tela, Usar Configuração da tela de entre os tipos de usuário Técnico eEngenheiro de Campo, até as propriedades da configuração da tela que pertencem ao tipo de usuário Administradorserão compartilhadas.

Suponha que a tela Campos de atividade para exportação que pertença ao tipo de usuário Administrador tenha apropriedade Ordem de Serviço e a tela seja compartilhada entre vários tipos de usuário Técnico e Engenheiro de Campo.

Quando você edita a entrada do glossário para a propriedade Ordem de Serviço, as alterações também são aplicadaspara os tipos de usuário Técnico e Engenheiro de Campo.

Por padrão, a página Glossário exibe todas as propriedades de cada tela na Configuração da tela.

Se houver nomes personalizados para qualquer um dos tipos de usuário, os nomes original e personalizado para apropriedade serão exibidos em um formato separado por vírgula para cada idioma.

Este exemplo mostra como adicionar um nome personalizado, Código de Tarefa, ao tipo de usuário Técnico para apropriedade Ordem de Serviço na tela Campos de atividade para exportação que pertence à categoria Configuração daTela — Manage.

Clique em Exibições, Glossário.

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Selecione Configuração da Tela — Manage na lista suspensa e clique no ícone Pesquisar.As propriedades relacionadas à Configuração da Tela — Manage são exibidas.

Clique no ícone Editar na coluna de idioma que é exibida para a propriedade Ordem de Serviço dacategoria Configuração da Tela — Manage: Campos de atividade para exportação.O rótulo da propriedade appt_number e o nome original Ordem de Serviço são exibidos.

Clique no sinal de Mais e selecione o tipo de usuário Técnico.

A tela Editar Nomes Personalizados para Tipos de Usuário e o sinal de Mais são exibidos quandohá nomes personalizados para tipos de usuário. Se não houver nomes personalizados para tipos deusuário, a tela Adicionar será exibida quando você clicar no ícone Editar.

Clique em Adicionar.

Informe o nome personalizado Código de Tarefa no campo.

Clique em OK.

O nome personalizado Código de Tarefa é exibido com o nome original Ordem de Serviço em umformato separado por vírgula para cada idioma.

FeriadosPoderá haver certos feriados em que não será apropriado enviar mensagens aos clientes. Use a seção Feriados emNotificações para configurar as datas em que certas mensagens de saída serão bloqueadas.

O acesso à janela Feriados é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Notificações. Você deve definir essapermissão para cada tipo de usuário que deverá gerenciar feriados. Se a ação não estiver configurada para o tipo deusuário ou se nenhuma visibilidade tiver sido definida, Feriados não estará visível para o usuário. Se você selecionarSomente Leitura, Feriados será colocado no modo somente de exibição. Se você selecionar Leitura/Gravação para essaconfiguração, o usuário poderá gerenciar os Feriados.

Adicionar um feriadoPode haver determinados feriados nos quais não seria apropriado enviar mensagens aos clientes. Use a seção Feriadosdas Configurações da Empresa para configurar as datas em que determinadas mensagens de saída serão bloqueadas.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Notificações.

Clique em Feriados.

A tela Feriados é exibida.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar feriado é aberta.

Informe o nome do feriado na caixa Adicionar feriado.

Selecione o status no menu suspenso Status.

Selecione a data do feriado.

Clique em Adicionar.

O feriado aparece na lista.

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Excluir, ativar ou desativar um feriadoPode haver determinados feriados nos quais não seria apropriado enviar mensagens aos clientes. Use a seção Feriadosdas Configurações da Empresa para configurar as datas em que determinadas mensagens de saída serão bloqueadas.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Notificações.

Clique em Feriados.

A tela Feriados é exibida.

Marque a caixa de seleção próxima ao feriado que deseja excluir ou desativar.

Clique em Excluir, Ativar ou Desativar.

Clique em OK.

A lista de feriados atualizada é exibida. Feriados desativados não são incluídos para seleção.

Tipos de EquipamentoO Tipo de Equipamento ajuda a distinguir entre equipamento serializado e não serializado.

O acesso à janela Tipo de Equipamento é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Tipos de Equipamento.Você deve definir essa permissão para cada tipo de usuário que deverá gerenciar os Tipos de Equipamento. Se a açãonão estiver configurada para o tipo de usuário ou se nenhuma visibilidade tiver sido definida, Tipos de Equipamentonão estará visível para o usuário. Se você selecionar Somente Leitura, Tipos de Equipamento será colocado no modosomente de exibição. Se você selecionar Leitura/Gravação para essa configuração, o usuário poderá gerenciar os Tiposde Equipamento.

Adicionar um tipo de equipamentoVocê pode criar tipos de equipamento serializado e equipamento não serializado.

Clique em [nome da empresa], Configuração.

Na seção Recursos, Atividades e Equipamentos, clique em Tipos de Equipamento.

Clique em Adicionar novo.

A caixa de diálogo Adicionar tipo de equipamento é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Rótulo Informe um identificador exclusivo para esse tipo de equipamento.

Ativo Marque essa caixa de seleção para tornar o equipamento disponível nos menussuspensos.

Não Serializado Marque essa caixa de seleção se o tipo de equipamento for não serializado.

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Campo Descrição

Suporta o equipamento obrigatório Marque essa caixa de seleção para tornar obrigatório o tipo de equipamento paraatividades selecionadas.

Propriedade do Modelo Se desejado, selecione características adicionais para esse tipo de equipamento na listasuspensa.

Nome Informe um nome para esse tipo de equipamento em cada campo de idioma apropriado.

Unidade de medida Se esse tipo de equipamento for não serializado, informe uma unidade de medida.Use um idioma e uma unidade de medida apropriada para o país no qual esse tipo deequipamento será usado.

Clique em Salvar.

Ativar ou desativar um tipo de equipamentoO Tipo de Equipamento ajuda a diferenciar entre equipamentos serializados e não serializados.

Clique em Configuração.

Selecione Tipos de Equipamento na seção Recursos, Atividades e Equipamentos do menu.

Marque a caixa de seleção ao lado do(s) tipo(s) de equipamento que deseja ativar ou desativar.

Clique em Ativar ou Desativar.

Clique em OK.

Modelos de linkOs modelos de link são perfis de link que contêm o tipo de link, o intervalo entre as restrições de atividades, as restriçõesde agendamento e as restrições de atribuição. Os links entre as atividades são criados com a ajuda de Modelos de Link.

As atividades vinculadas garantem o agendamento e o planejamento detalhado de tarefas complexas de várias etapas,que podem envolver diferentes tipos de recurso, tempos diferentes e restrições de tempo. A configuração de todas essasrestrições de link em uma tarefa de várias etapas permite que o mecanismo de roteamento atribua e agende atividades,atendendo, ao mesmo tempo, a todos os requisitos.

A tela Modelos de Link contém a lista dos tipos de link existentes no sistema. Você pode editar os links existentes eadicionar novos links. Observe que não é possível remover do sistema os tipos de link de atividade existentes; elespodem somente ser desativados.

O acesso à janela Modelos de Link é controlado pela permissão de perfil de visibilidade Modelos de Link. Você devedefinir essa permissão para cada tipo de usuário que deverá gerenciar os Modelos de Link. Se a ação não estiverconfigurada para o tipo de usuário ou se nenhuma visibilidade tiver sido definida, Modelos de Link não estará visível parao usuário. Se você selecionar Somente Leitura, Modelos de Link será colocado no modo somente de exibição. Se vocêselecionar Leitura/Gravação para essa configuração, o usuário poderá gerenciar os Modelos de Link.

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Adicionar um Modelo de linkOs Modelos de Link são perfis de link contendo o tipo de link, restrições de tempo entre atividades, restrições deagendamento e restrições de atribuição. Os links entre atividades são criados com a ajuda dos Modelos de Link.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Modelos de Link.

Clique em Adicionar Modelo de Link.

A caixa de diálogo Novo Modelo de Link é exibida.

Selecione o ícone apropriado que representa a maneira como você deseja vincular atividades.

Os campos abaixo dos ícones mudam com base na sua seleção.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Intervalo mínimo Intervalo mínimo de tempo entre atividades. Selecione uma das opções:

Ajustável: o intervalo de tempo é ajustável com o valor padrão especificado.Não ajustável: o intervalo de tempo não é ajustável com o valor predefinido especificado.

Intervalo máximo Intervalo máximo de tempo entre atividades. Selecione uma das opções:

Ajustável: o intervalo de tempo é ajustável com o valor padrão especificado.Não ajustável: o intervalo de tempo não é ajustável com o valor predefinido especificado.Ilimitado: o intervalo de tempo é ilimitado, sem restrições.

Restrições de atribuição Se há alguma restrição na atribuição das atividades aos recursos. Clique em Recursosdiferentes se as atividades vinculadas puderem ser realizadas por diferentes recursos. Clique emO mesmo recurso se as atividades vinculadas tiverem que ser realizadas pelo mesmo recurso.

Restrições deagendamento

Se há alguma restrição no agendamento das atividades. Clique em Dias diferentes se asatividades vinculadas puderem ser realizadas em dias diferentes. Clique em Mesmo dia se asatividades vinculadas tiverem que ser realizadas no mesmo dia.

Link para a 1ª atividade Especifica as traduções para a primeira atividade. O inglês é definido como idioma padrão, a menosque outros idiomas sejam especificados. Também é preciso especificar o rótulo para esse link queserá usado pelos sistemas externos.

Link para a 2ª atividade Especifica as traduções para a segunda atividade. O inglês é definido como idioma padrão, a menosque outros idiomas sejam especificados. Também é preciso especificar o rótulo para esse link queserá usado pelos sistemas externos.

Rótulo Um identificador exclusivo para este Modelo de link.

Status Se esse tipo de link de atividade está disponível para seleção como uma opção na janela pop-upAdicionar link.

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Políticas de loginAs Políticas de Login determinam o método e as opções de autenticação para que os usuários tenham acesso aoaplicativo.

Há cinco tipos de métodos de autenticação:

Interno - O método de autenticação interna (BasicHTTP) é uma boa solução para pequenas empresas comrelativamente poucas credenciais de usuário, as quais podem ser armazenadas diretamente no banco de dadosdo aplicativo.

LDAP – O método de autenticação LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é semelhante ao métodointerno, sendo que a única diferença é que as credenciais dos usuários são armazenadas fora do OracleField Service Cloud em um servidor LDAP externo. Esse método pode ser usados pelas empresas quepreferem armazenar os dados dos usuários em um servidor externo para aumentar a segurança. Quando aautenticação LDAP é usada, o usuário informa suas credenciais no Oracle Field Service Cloud, o qual as enviaao servidor LDAP para verificação. Para habilitar a autenticação LDAP, o cliente OpenLDAP deve ser instaladoe configurado tanto no servidor LDAP como na máquina do usuário. O LDAP deve suportar a interface LDAPv3.A configuração do LDAP na máquina cliente deve conter o servidor LDAP e as informações da base de pesquisacorrespondentes à empresa.

SAML – O método de autenticação SAML (Security Assertion Mark-Up Language) é um método SSOque envolve a troca dos dados de autenticação entre o usuário, o provedor de serviço (SP) e o provedorde identidade (IdP). Para acessar os serviços do provedor de serviço, o usuário precisa ser aprovado naautenticação pelo provedor de identidade, o qual confirma a identidade do usuário para o provedor de serviço.Os dados do usuário são armazenados no provedor de identidade e verificados pelas credenciais do usuário.Se a autenticação do usuário for bem-sucedida, o provedor de serviço verificará a política de login do usuárioe concederá acesso ao aplicativo. Como um usuário pode estar associado a somente uma política de login, osseus dados podem ser armazenados somente em um provedor de identidade. O aplicativo suporta o protocoloSAML 2.0; portanto, você pode usar qualquer provedor de identidade SAML 2.0. Os detalhes do provedor deidentidade devem ser usados na configuração da Política SAML de Login.

IDCS para SSO da Web: Você pode usar o IDCS (Identity Cloud Service) da Oracle como um provedor deidentidade para SSO da Web. Essa opção ajuda os clientes a armazenar as credenciais em um armazenamentodiferente do Oracle Field Service Cloud. Essa opção faz parte da opção de autenticação SAML, e é possívelfazer upload dos metadados como um arquivo XML.

OpenID Connect - Neste método de autenticação, o usuário utiliza a conta criada em um Provedor de IdentidadeOpenID Connect para efetuar login em qualquer site que suporte a autenticação OpenID Connect. O usuárioregistra o URL do OpenID Connect no provedor OpenID, e esse URL torna-se o identificador do usuário. OOpenID Connect poderá ser o método escolhido pelas empresas que preferem armazenar os dados na nuvemusando as mesmas credenciais para acessar vários sites.

Geralmente, o método de autenticação usado depende dos princípios e dos requisitos da empresa. Na maioria doscasos, uma empresa usa um só método de autenticação, embora o uso de vários métodos na mesma empresa sejatecnicamente possível.

Adicionar uma política de loginAs políticas de login determinam o método de autenticação e as opções para que os usuários acessem o Oracle FieldService Cloud. O aplicativo inclui uma política de login padrão. No entanto, é possível adicionar várias políticas comvários métodos de autenticação.

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Clique em Nome da empresaConfiguração

A caixa de diálogo Adicionar política é exibida.

Na seção Usuários e Segurança, clique em Políticas de Login.

Clique em Adicionar novo.

A caixa de diálogo Adicionar política é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Rótulo Um rótulo de identificador exclusivo.

Nome da política Um nome atribuído a essa política.

Idioma O idioma usado na tela de login.

Autenticar usando O tipo do método de autenticação usado para essa política de login.

Os seguintes campos são exibidos para o método de autenticação Interno:

Número máximo de tentativas delogin

O número de tentativas de login inválidas após as quais o usuário é bloqueado. Quandoesse campo é definido como 0 (zero), o recurso é desabilitado. No entanto, não érecomendável desabilitar esse recurso por motivos de segurança.

Tempo de bloqueio do login O número de minutos durante os quais o usuário permanece bloqueado após atingir onúmero máximo de tentativas de login inválidas.

Forçar alteração de senha após Número de dias após os quais o usuário deve alterar a senha para acessar o aplicativo.Quando esse campo é definido como 0 (zero), o recurso é desabilitado.

Se o servidor LDAP do cliente permitir a configuração do período de mudança desenha forçada, é recomendável que o período definido no aplicativo seja menor queaquele definido no servidor LDAP. Dessa maneira, as alterações de senha iniciadaspelo aplicativo ocorrem antes do que as iniciadas pelo servidor LDAP, o que garantedesempenho correto e confiável.

Tempo de novo login para atividadede usuário

A duração do tempo ocioso após o qual o usuário é solicitado a digitar novamente asenha em uma tentativa de qualquer ação no aplicativo.

Tempo de novo login expirado O período após o qual o usuário é solicitado a digitar novamente a senha, nãoimportando se o usuário estava ativo ou não.

Número máximo de sessões O número máximo de sessões simultâneas permitidas ao usuário.

Tamanho mínimo da senha O número mínimo de caracteres na senha.

A senha deve conter letras Se a senha deve conter caracteres alfabéticos.

A senha deve conter dígitos Se a senha deve conter números.

A senha deve conter símbolosespeciais

Se a senha deve conter caracteres especiais ou símbolos.

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Campo Descrição

A senha não deve conter detalhespessoais

Se a senha não deve conter detalhes pessoais, como nome ou sobrenome do usuário.

A senha deve ser diferente da senhaantiga

Se a senha deve ser diferente de uma senha anterior.

Desativar hash de senha fraca Quando selecionado, é usada a autenticação baseada na função hash SHA-256.Quando desmarcado, é usada a autenticação baseada em MD5.

É recomendável desmarcar essa caixa de seleção e usar a autenticação baseada emSHA-256.

Permitir acesso apenas paradeterminados endereços IP

Se você deseja restringir o acesso a endereços IP específicos. Por padrão, a políticade login é criada sem restrições para os endereços IP dos quais o usuário pode efetuarlogin. Marcar a caixa de seleção para habilitar a restrição. Com essa caixa de seleçãomarcada, o campo Lista de endereços IP permitidos é exibido, no qual é possívelinserir os endereços IP que podem acessar o aplicativo.

Os seguintes campos são exibidos para o método de autenticação LDAP com os campos listados anteriormente:

URL do servidor LDAP O nome ou endereço IP do host real do servidor LDAP.

Padrão DN do LDAP Se a caixa de seleção O servidor LDAP é MS Active Directory estiver marcada,esse campo conterá a parte do UPN (Nome Principal do Usuário) comum entre osusuários. Nesse caso, o padrão DN do LDAP sempre deve conter o padrão UPN. OUPN (Nome Principal do Usuário) é uma string de caracteres usado para representarum recurso disponível no Active Directory. Ele deve ser usado na comunicação comservidores MS Active Directory. Um exemplo do valor desse campo é %[email protected], emque %s é um espaço reservado especial a ser substituído pelo login do usuário. Se acaixa de seleção O servidor LDAP é MS Active Directory não estiver marcada,esse campo conterá o caminho comum para a árvore LDAP dos usuários, seu padrãoDN. O DN (Nome Diferenciado) é uma string de caracteres usado para representarum recurso disponível no diretório LDAP. Um exemplo do valor desse campo é cn=%s,dc=example,dc=com, em que %s é um espaço reservado especial a ser substituídopelo login do usuário no aplicativo.

O servidor LDAP é MS ActiveDirectory

Se o servidor LDAP é um MS Active Directory.

Os seguintes campos são exibidos para o método de autenticação SAML:

Especificar IdP SAML Como você deseja selecionar o provedor de identidades SAML. As opções são:

Fazer upload de metadados XMLEspecificar URL de metadadosOracle IDCSPreencher manualmente

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Campo Descrição

XML de Metadados do IdP Esse campo será exibido se você selecionar Fazer upload de metadados XMLno campo Especificar IdP SAML. Clique em Fazer Upload para fazer upload doarquivo XML que contém os detalhes dos metadados para o provedor de identidades.Se o arquivo transferido por upload estiver incompleto, ou não contiver os detalhes noformato correto, a mensagem, Não é possível fazer download dosmetadados do XML especificado: erro do analisadorXML, será exibida. Entre em contato com o Provedor de Serviço de Identidade paraobter esse XML de metadados. Assegure-se de que o XML inclua ou esteja emconformidade com as seguintes informações:

O XML de metadados deve estar de acordo com as especificações SAML 2.0.O arquivo contém o "Emissor SAML" (parâmetro "entityID" do nó"EntityDescriptor").O arquivo fornece o certificado do provedor de identidades (nós"md:EntityDescriptor/md:IDPSSODescriptor/KeyDescriptor/KeyInfo/X509Data/X509Certificate/").

URL de Metadados do IdP Esse campo será exibido se você selecionar Especificar URL de metadados nocampo Especificar IdP SAML. Digite o URL do qual você deseja obter os detalhesdos metadados SAML para o provedor de identidades. Se o URL não for resolvido, amensagem, Não é possível fazer download dos metadadosdo URL especificado: nenhuma rota para hospedar, seráexibida.

XML de Metadados do IDCS Esse campo será exibido se você selecionar Oracle IDCS no campo Especificar IdPSAML. Clique em Fazer Upload para fazer upload do arquivo XML que contém osdetalhes dos metadados para o Oracle IDCS. Entre em contato com seu consultor deimplementação para obter mais detalhes sobre o Oracle IDCS.

XML de Metadados do OFSC O link para download do XML de metadados do OFSC. Você deve emparelhar oprovedor de identidades com o Oracle Field Service Cloud. Use o arquivo XMLtransferido por download para registrar o Oracle Field Service Cloud no seu provedor deidentidades.

Número máximo de sessões O número máximo de sessões simultâneas permitidas ao usuário.

Emissor SAML Usado para identificar asserções do IdP (provedor de identidades). Pode ser qualquerstring fornecida pelo IdP, não apenas o URL. Ele é usado para conexões iniciadas peloIdP e SP (Provedor de Serviço).

Certificado do provedor deidentidades SAML

Chave pública do IdP usada para assinar solicitações.

URL de login do provedor deidentidades para SAML

URL do IdP para redirecionamento de login. É necessário somente para logins iniciadospelo SP.

URL de logout do provedor deidentidades para SAML

URL do IdP para redirecionamento de logout. É necessário somente para logins iniciadospelo SP.

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Campo Descrição

Atributo SAML contendo nome deusuário

O nome do atributo da asserção SAML, em que o IdP deve armazenar o nome dousuário (nome do login para o Oracle Field Service Cloud). Exemplo:

[saml:Attribute Name="uid" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic"][saml:AttributeValue xsi:type="xs:string"]dispatcher[/saml:AttributeValue][/saml:Attribute]

Se estiver vazio, o Oracle Field Service Cloud obterá o nome do usuário no elementoName Identifier da instrução Subject. Exemplo:

[saml:Subject][saml:NameIDSPNameQualifier="https://sp.com/sp/module.php/ saml/sp/metadata.php/ default-sp"Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent"]dispatcher[/saml:NameID][/saml:Subject]

Os seguintes campos são exibidos para o método de autenticação OpenID:

Número máximo de sessões O número máximo de sessões simultâneas permitidas ao usuário.

URL de login do provedor deidentidades do OpenId

O URL do Provedor de Identidades para iniciar a autenticação.

URL de logout do OpenId URL para o qual o usuário é redirecionado após o logout. Pode ser o URL para logout doProvedor de Identidades.

Atributo OpenId contendo nome deusuário

O nome do atributo OpenId em que o Provedor de Identidades deve armazenar o nomedo usuário (nome de login para o Oracle Field Service Cloud). Exemplo:

http://axschema.org/contact/email (Esse atributo retorna o e-mail do usuário). O atributodeve ter um valor exclusivo para cada usuário.

Os seguintes campos são exibidos para o método de autenticação Open ID Connect:

Número máximo de sessões O número máximo de sessões simultâneas permitidas ao usuário.

URL de login do provedor deidentidades do OpenId Connect

O URL do Provedor de Identidades para iniciar a autenticação.

URL de logout do OpenId Connect URL para o qual o usuário é redirecionado após o logout. Pode ser o URL para logout doProvedor de Identidades.

Atributo OpenId Connect contendonome de usuário

O nome do atributo OpenId em que o Provedor de Identidades deve armazenar o nomedo usuário (nome de login para o Oracle Field Service Cloud). Exemplo:

http://axschema.org/contact/email (Esse atributo retorna o e-mail do usuário). O atributodeve ter um valor exclusivo para cada usuário.

ID de cliente do OpenId Connect O valor do campo contendo dados do projeto registrado (por exemplo, ID do Cliente).

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Campo Descrição

Segredo de cliente do OpenIdConnect

O valor do campo contendo dados do projeto registrado (por exemplo, Segredo doCliente).

Amostra de arquivo XML de metadados

Amostra de arquivo XML de metadadosAmostra de arquivo XML de metadados para provedor de identidades SAML:

<?xml version="1.0"?><md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/metadata.php"> <md:IDPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"> <md:KeyDescriptor use="signing"> <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>MIID7TCCAtWgAwIBAgIJANn3qP9lF7M3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJVQTEXMBUGA1UE CAwOS2hhcmtpdiBSZWdpb24xEDAOBgNVBAcMB0toYXJrb3YxDzANBgNVBAoMBk9yYWNsZTEYMBYGA1UEAwwPc3RzeWJvdi12bTEudWEzMScw JQYJKoZIhvcNAQkBFhhzZXJnaWkudHN5Ym92QG9yYWNsZS5jb20wHhcNMTUxMjI1MTIyMjU5WhcNMjUxMjI0MTIyMjU5WjCBjDELMAkGA1UE BhMCVUExFzAVBgNVBAgMDktoYXJraXYgUmVnaW9uMRAwDgYDVQQHDAdLaGFya292MQ8wDQYDVQQKDAZPcmFjbGUxGDAWBgNVBAMMD3N0c3lib 3Ytdm0xLnVhMzEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYc2VyZ2lpLnRzeWJvdkBvcmFjbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCA QEAw4OFwuUNjn6xxb/OuAnmQA6mCWPY2hKMoOz0cAajUHjNZZMwGnuEeUyPtEcULfz2MYo1yKQLxVj3pY0HTIQAzpY8o+xCqJFQmdMiakb PFHlh4z/qqiS5jHng6JCeUpCIxeiTG9JXVwF1ErBEZbwZYjVxa6S+0grVkS3YxuH4uTyqxskuGnHK/AviTHLBrLfSrbFKYuQUrXyy6X22wpzo bQ3Z+4bhEE8SXQtVbQdy7K0MKWYopNhX05SMTv7yMfUGp8EkGNyJ5Km8AuQt6ZCbVao6cHL2hSujQiN6aMjKbdzHeA1QEicppnnoG/Zefyi/ okWdlLAaLjcpYrjUSWQJZQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o7KiQgYwHwYDVR0jBBgwFoAUIKa0zeXmAJsCuNhJj hU0o7KiQgYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJawU5WRXqkW4emm+djpJAxZ0076qPgEsaaog6ng4MLAlU7RmfIY/ l0VhXQegvhIBfG4OfduuzGaqd9y4IsQZFJ0yuotl96iEVcqg7hJ1LEY6UT6u6dZyGj1a9I6IlwJm/9CXFZHuVqGJkMfQZ4gaunE4c5gjbQA5/ +PEJwPorKn48w8bojymV8hriqzrmaP8eQNuZUJsJdnKENOE5/asGyj+R2YfP6bmlOX3q0ozLcyJbXeZ6IvDFdRiDH5wO4JqW/ujvdvC553y CO3xxsorB4xCupuHu/c7vkzNpaKjYdmGRkqhEqBcCqYSxdwIFc1xhOwYPWKJzgn7pGQsT7yNJg==</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </md:KeyDescriptor> <md:KeyDescriptor use="encryption"> <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>MIID7TCCAtWgAwIBAgIJANn3qP9lF7M3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJVQTEXMBUGA1 UECAwOS2hhcmtpdiBSZWdpb24xEDAOBgNVBAcMB0toYXJrb3YxDzANBgNVBAoMBk9yYWNsZTEYMBYGA1UEAwwPc3RzeWJvdi12bTEud WEzMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhzZXJnaWkudHN5Ym92QG9yYWNsZS5jb20wHhcNMTUxMjI1MTIyMjU5WhcNMjUxMjI0MTIyMjU5WjCB jDELMAkGA1UEBhMCVUExFzAVBgNVBAgMDktoYXJraXYgUmVnaW9uMRAwDgYDVQQHDAdLaGFya292MQ8wDQYDVQQKDAZPcmFjbGUxGDA

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WBgNVBAMMD3N0c3lib3Ytdm0xLnVhMzEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYc2VyZ2lpLnRzeWJvdkBvcmFjbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0B AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw4OFwuUNjn6xxb/OuAnmQA6mCWPY2hKMoOz0cAajUHjNZZMwGnuEeUyPtEcULfz2MYo1yKQLxVj3pY0HT IQAzpY8o+xCqJFQmdMiakbPFHlh4z/qqiS5jHng6JCeUpCIxeiTG9JXVwF1ErBEZbwZYjVxa6S+0grVkS3YxuH4uTyqxskuGnHK/ AviTHLBrLfSrbFKYuQUrXyy6X22wpzobQ3Z+4bhEE8SXQtVbQdy7K0MKWYopNhX05SMTv7yMfUGp8EkGNyJ5Km8AuQt6ZCbVao6cHL2h SujQiN6aMjKbdzHeA1QEicppnnoG/Zefyi/okWdlLAaLjcpYrjUSWQJZQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o 7KiQgYwHwYDVR0jBBgwFoAUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o7KiQgYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJawU5WRXq kW4emm+djpJAxZ0076qPgEsaaog6ng4MLAlU7RmfIY/l0VhXQegvhIBfG4OfduuzGaqd9y4IsQZFJ0yuotl96iEVcqg7hJ1LEY6UT6u6d ZyGj1a9I6IlwJm/9CXFZHuVqGJkMfQZ4gaunE4c5gjbQA5/+PEJwPorKn48w8bojymV8hriqzrmaP8eQNuZUJsJdnKENOE5/ asGyj+R2YfP6bmlOX3q0ozLcyJbXeZ6IvDFdRiDH5wO4JqW/ujvdvC553yCO3xxsorB4xCupuHu/c7vkzNpaKjYdmGRkqhEqBcCqYSxd wIFc1xhOwYPWKJzgn7pGQsT7yNJg==</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </md:KeyDescriptor> <md:SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/SingleLogoutService.php"/> <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient</md:NameIDFormat> <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php"/> </md:IDPSSODescriptor> <md:ContactPerson contactType="technical"> <md:SurName>Administrator</md:SurName> <md:EmailAddress>[email protected]</md:EmailAddress> </md:ContactPerson></md:EntityDescriptor>

Sobre organizaçõesUma organização é uma entidade formada por várias pessoas, ferramentas e veículos que operam coletivamentecomo uma unidade para alcançar um objetivo comum. Em outras palavras, uma organização é uma empresa principal,uma subdivisão (Linha de Negócios de uma organização) ou uma empresa terceirizada que tem um contrato com aempresa principal. Uma organização pode conter blocos, unidades organizacionais, recursos de campo, ferramentas ouassociações de veículos.

Uma organização pode conter blocos, unidades organizacionais (Unidades Organizacionais), recursos de campo,ferramentas ou associações de veículos. É necessário criar uma organização antes de adicionar um tipo de recurso.Há uma organização padrão, e você pode criar organizações adicionais (internas e empreiteiras) para atender às suasnecessidades operacionais. Por exemplo, se XYZ Inc., for a organização principal, XYZ East Coast e XYZ West Coastserão as subdivisões. Os recursos contratados diretamente pela organização são conhecidos como recursos internos.Os recursos contratados por uma empresa terceirizada que subcontrata trabalho são conhecidos como empreiteiras. Érecomendável criar uma organização para cada empreiteira. Se a organização principal não puder atribuir diretamenteatividades aos recursos da empreiteira por motivos legais, ela poderá atribuí-las a um bloco que contém empreiteiras.Além disso, os recursos de campo, as ferramentas ou os veículos herdarão automaticamente a Organização do pai,enquanto um bloco ou uma unidade organizacional poderá ser alterado para qualquer Organização definida no sistema.

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Gerenciar OrganizaçõesUma Organização é uma empresa principal, uma subdivisão (Linha de Negócios de uma Organização) ou uma empresade terceiros que tem um contrato com a empresa principal. Uma Organização pode ter associações a blocos, Unidadesde organização, recursos de campo, ferramentas ou veículos. Você pode criar, editar ou excluir Organizações.

Clique em ConfiguraçãoOrganização.A tela Organizações é exibida.

Clique em Adicionar Novo.A caixa de diálogo Adicionar Organização é exibida.

Informe o nome da Organização no campo Nome. Informe os nomes nos campos de idiomacorrespondentes para idiomas que não sejam o inglês.

Digite um rótulo para a Organização no campo Rótulo.Esse rótulo será usado como o Identificador da organização em APIs.

Selecione o tipo de Organização na lista suspensa Tipo.O tipo da Organização pode ser interno ou empreiteiro.

Clique em OK.A Organização é adicionada à lista das Organizações.

Para editar uma Organização, clique em Organização na tela Organizações.A tela Editar Organização é exibida. Edite, conforme a necessidade, e clique em Enviar.

Para excluir uma Organização, clique em Remover na tela Organizações.

Você pode remover apenas as Organizações que não têm recursos de campo, ferramentas ou veículosatribuídos a elas.

Cenários de Mensagem

Criar um cenário de mensagemUm cenário de mensagem é um conjunto de regras que especificam como processar uma mensagem para um sistemaou clientes quando ocorre uma condição Iniciar. Uma condição de inicialização é acionada por um evento predefinido nosistema, por exemplo, quando uma notificação de lembrete deve ser enviada a um cliente 60 minutos antes do horário dechegada previsto de um recurso.

Quando você desejar usar Cenários de Mensagem para notificações baseadas no tempo (por exemplo, notificações aosclientes), a recomendação é usar seleções de Lembretes, Alertas ou Visita nas Condições de Inicialização. Para outrasCondições de Inicialização (por exemplo, Rota, Atividade, Equipamento e Solicitações de Serviço), a recomendação éusar a API REST API do Núcleo/Eventos para integração ao Oracle Field Service Cloud.

Um Cenário de Mensagem consiste em uma ou mais etapas do cenário, que determinam o conteúdo, os destinatários, oscanais de entrega e as regras de negócios da mensagem. Embora cada Cenário de Mensagem tenha pelo menos umaetapa inicial, você pode configurar várias etapas internas para executar diferentes ações com base nos resultados dasetapas anteriores. A intenção é garantir que as pessoas ou os sistemas certos recebam as notificações esperadas aoconsiderar todas as possíveis circunstâncias.

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Como as mensagens são transmitidas aos clientes, é preciso testá-las com cuidado e integralmente a fim de garantirque as condições de inicialização, os cenários, as etapas e os canais sejam configurados corretamente. Para obtermais informações sobre Avisos e observações sobre condições de inicialização, elementos das Etapas do Cenário,Erros de canal, Variáveis permitidas no corpo da mensagem, consulte o Oracle Field Service Cloud Message ScenarioConfiguration Guide.

Vamos criar um cenário de mensagem, Rota Não Ativada.

Clique em Nome da Empresa, Configuração.

Clique em Cenários de Mensagem na seção Subsistemas e Integrações.

A tela Cenários de Mensagem é exibida.

Clique no sinal de Mais no painel esquerdo.

A tela Adicionar Cenário de Mensagem é exibida.

Digite Rota Não Ativada no campo Nome.

Selecione uma data no campo Ativo de.

Clique em OK.

O cenário de mensagem Rota Não Ativada é exibido no painel esquerdo.

Definir as configurações para uma etapa de cenário usando a guia ConfiguraçõesA guia Configurações permite definir as configurações gerais para uma etapa de mensagem que inclui as seguintesconfigurações:

Seção Informações da Etapa: defina o tipo da etapa de mensagem, o destinatário pretendido e o método deentrega.

Seção Horário da Notificação: defina quando enviar a mensagem (por exemplo, dia do evento ou por quantosdias) e o intervalo de tempo em que as mensagens são enviadas.

Seção Parâmetros da Mensagem: defina o método de notificação, por exemplo, se as mensagens serãoenviadas durante a Janela de Serviço ou durante o ETA.

Campo Descrição

Seção Informações da Etapa

Nome Informe o nome da etapa que é exibido na seção Etapas do cenário.

Tipo Selecione o tipo de etapa, Inicial ou Interna. As etapas iniciais são as primeiras etapas queocorrem quando um cenário é iniciado. Uma etapa interna é executada depois que umaanterior é concluída.

Destinatário Selecione o destinatário pretendido (Cliente, Recurso, Alocador ou usar endereço estático)da mensagem.

Por padrão, o endereço do destinatário é extraído dos campos de atividade ou recursopara as opções Cliente, Recurso ou Alocador. No entanto, se você selecionar Usarendereço estático, será preciso informar um endereço de destinatário estático no [email protected].

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Canal de Entrega Selecione o agente de mensagem para entregar a mensagem. Opções: E-mail, DefinirPropriedade, Canal.

Seção Horário de notificação

Horário de envio Selecione uma das seguintes opções:

Dia do eventoHorário do eventoDia da rota

Por exemplo, se você selecionar Dia do evento, selecionar + e digitar 2 no campo Dias, asmensagens serão enviadas após dois dias a contar do Dia do evento.

de Selecione o horário de início das mensagens.

Por exemplo, se você selecionar 8:00 na lista suspensa, as mensagens serão enviadas apartir das 8:00.

Disponível quando o Dia do evento ou o Dia da rota for selecionado no campo Horário deenvio.

O envio atingirá o tempo limite em Especifique o intervalo em horas e minutos. As mensagens são enviadas durante o intervaloespecificado.

Atraso no envio Especifique o tempo em minutos se desejar que algum tempo decorra após um evento.

Por exemplo, para mensagens da Pesquisa de Pós-Compromisso, você deseja garantir queo recurso deixe o local antes que o cliente receba a pesquisa.

Bloquear mensagens para dias específicos Selecione os dias nos quais não deseja enviar mensagens.

Bloquear mensagens para feriados Selecione a opção se não desejar enviar mensagens durante os feriados.

Você deve configurar feriados usando Configuração, Feriados.

Envio de mensagens bloqueadas Indica o número de dias antes do feriado. Por exemplo, se você selecionar 2, as mensagensserão interrompidas dois dias antes.

Seção Número de Tentativas

No status "falhou" Indica o número máximo de tentativas de reenvio. Por exemplo, se você digitar 3 no campoIntervalo e 10 no campo Minutos, a mensagem será reenviada por 3 vezes a cada 10minutos.

No status "enviado" Indica o número máximo de tentativas para reenviar o status de notificação recebido.Disponível apenas para Sistemas Externos.

Por exemplo, se você digitar 3 no campo Intervalo e 10 no campo Minutos, o status denotificação será reenviado por 3 vezes a cada 10 minutos.

Seção Parâmetros da Mensagem

Os campos são alterados com base nas seleções feitas nas listas suspensas Destinatário eCanal de Entrega.

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Horário de Notificação do Cliente Selecione o horário para notificar os clientes. Por exemplo, ETA, janela Serviço ou janelaEntrega.

Endereço de Resposta Digite o endereço de e-mail. Por exemplo, [email protected].

Para nosso exemplo, informe os seguintes detalhes:

Clique em Adicionar Novo na seção Etapas do cenário.

A tela Adicionar etapa do cenário é exibida.

Digite Teste inicial no campo Nome.

Selecione Inicial na lista suspensa Tipo.

Selecione E-mail na lista suspensa Canal de Entrega.

Selecione dia do evento e + na lista suspensa Horário de envio.

Digite 2 no campo dias.

Digite 5 no campo horas e 30 no campo minutos do campo O envio atingirá o tempo limite em.

Selecione Janela de Serviço na lista suspensa Horário de notificação do cliente.

Clique em Adicionar.

A etapa de mensagem Teste inicial é exibida na seção Etapas do cenário. A seção Etapas docenário também exibe outros detalhes como horário de envio, o número de mensagens que estãosendo enviadas hoje e um gráfico do andamento. O gráfico e os detalhes da fila serão ocultados se otamanho da tela não for suficiente para exibir os detalhes.

Enviar mensagens de notificando usando canais

Definir o conteúdo da mensagem usando a guia PadrõesA guia Padrões define o conteúdo da mensagem que você deseja enviar aos seus clientes ou sistemas. É possível usarvariáveis no corpo da mensagem para substituir o valor da propriedade no conteúdo da mensagem.

Com base no canal de entrega, o modelo para a mensagem difere da seguinte maneira:

Se o Canal de Entrega for E-mail ou Sistema Externo, o modelo para a mensagem será definido usando oscampos Assunto e Corpo.

Se o Canal de Entrega selecionado for Definir Propriedade, o modelo para a mensagem será definidousando o campo de propriedade e o valor da propriedade.

Por exemplo, suponha que a propriedade Motivo do Cancelamento esteja associada à entidade Atividade. Quando umcliente cancela uma atividade, você precisa definir o campo de propriedade Motivo do Cancelamento da atividade parao valor 14. Usando o canal de entrega Definir Propriedade, é possível usar a propriedade Motivo do Cancelamento nocampo Assunto e definir o valor necessário no campo Corpo. Desse modo, quando a etapa for executada, o aplicativomudará o valor na propriedade Motivo do Cancelamento para 14.

Além disso, você também pode determinar quando deseja gerar o conteúdo da mensagem usando as opções Gerarconteúdo ao criar mensagem ou Gerar conteúdo ao enviar mensagem. Por exemplo, suponha que você queira enviaruma mensagem Pesquisa Pós-Compromisso ao cliente e o campo Atraso no envio na guia Configurações estejadefinido para 40 minutos. Suponha que o conteúdo da mensagem Pesquisa Pós-Compromisso tenha três campos depropriedade da atividade.

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Embora a mensagem seja criada quando a mensagem é executada, os valores da propriedade podem mudar depoisde 40 minutos. Portanto, selecione a opção Gerar conteúdo ao enviar mensagem para que você receba as últimasalterações. Por exemplo, se desejar exibir o endereço do cliente no conteúdo da mensagem, informe o nome do rótulo docampo de propriedade usando { }. Por exemplo, {caddress}.

Selecione a etapa de mensagem Teste inicial na seção Etapas do cenário.

Selecione a guia Padrões.

Digite início do teste no campo Assunto.

Digite iniciar atividade de teste em {caddress} no campo Corpo.

Selecione a opção Gerar conteúdo ao enviar mensagem e clique em Atualizar.

Tratar condições usando a guia Próximas EtapasA guia Próximas Etapas identifica a relação entre diferentes etapas de um cenário e define as condições para aexecução das etapas subsequentes.

Por exemplo, suponha que a etapa inicial (isto é, a atividade de teste inicial) falhe por algum motivo e você queirainformar um recurso no departamento de Helpdesk que a atividade falhou. Para tratar a condição acima, você deve criaruma etapa interna e definir a mensagem que deseja enviar ao departamento de Helpdesk.

Por padrão, a lista suspensa Próxima Etapa no Teste inicial, guia Próximas Etapas está vazia. Uma vez que a etapainterna trata uma condição específica quando a Etapa Inicial falha, é necessário criar uma etapa interna e vincular aEtapa inicial à Etapa interna.

Para criar uma etapa interna, siga os passos da etapa Definir as configurações para um cenário usando a seção da guiaConfigurações, mas modifique as seguintes configurações:

Digite interna do teste no campo Nome, selecione Interno, Recurso e E-mail nas listas suspensas Tipo,Destinatário e Canal de Entrega.

Digite o endereço de e-mail do departamento de Helpdesk no campo Endereço de resposta.

Selecione a guia Padrões e digite a mensagem que deseja enviar nos campos Assunto e Corpo.

Para nosso exemplo, permita-nos configurar a Etapa inicial para que, quando ela falhar, a etapa interna (isto é, interna doteste) seja executada e envie a mensagem de falha ao departamento de Helpdesk.

Selecione a etapa da mensagem Teste inicial na seção Etapas do cenário.

Selecione a guia Próximas Etapas.

Selecione Falhou na lista suspensa Status.

Marque a caixa de seleção e digite a descrição necessária.

Selecione interna do teste na lista suspensa Próxima Etapa.

Clique em Adicionar.

A condição configurada é exibida na lista.

Clique em Atualizar.

A etapa interna do teste é atualizada com as últimas configurações.

Bloquear etapas de mensagem usando a guia CondiçõesA guia Condições permite definir condições para bloquear as mensagens em uma etapa. O aplicativo verifica qualquercondição de bloqueio e, se as condições forem atendidas, as mensagens na etapa não serão processadas.

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Suponha um cenário em que você queira bloquear as mensagens que serão enviadas ao cliente se este cancelar umaatividade. Para lidar com o cenário acima, defina uma condição para verificar se o valor no campo Status da Atividade éCancelado, como se segue:

Selecione a etapa de mensagem Teste inicial na seção Etapas do cenário.

Selecione a guia Condições.

Selecione Status da Atividade na lista suspensa Campo.

Selecione Em na lista suspensa Condição.

Insira Cancelado no campo Valor.

Selecione Falhou na lista suspensa Resultado.

Informe se a atividade foi cancelada no campo Descrição.

Selecione Verificar na opção de envio de mensagem.

Clique em Adicionar.

A condição configurada é exibida na lista. Se uma atividade for cancelada, o cliente receberá umanotificação que é configurada na guia Condições, isto é, "falhou, a atividade foi cancelada".

Adicionar condições de inicialização para cenários de mensagemAs condições de inicialização são eventos de trigger que chamam cenários de mensagem e etapas do cenário parafornecer mensagens configuradas aos sistemas cliente.

Suponha que você queira chamar o cenário de mensagem que criou, isto é, Rota Não Ativada quando a rota de umrecurso não está ativada. Portanto, você precisa adicionar uma condição de inicialização para chamar o cenário como sesegue:

Clique em Configuração Cenários de Mensagem.

Clique em Adicionar Novo na seção Condições de Inicialização.

Selecione Rota não Ativada na lista suspensa O cenário será inicializado quando.

Informe o número de minutos no campo minutos depois que o turno começa de acordo com ocalendário.

Clique em OK.

A condição de inicialização é exibida na seção Condições de Inicialização da tela Cenários deMensagem. Para cada condição de inicialização do cenário, a seção Condições de Inicializaçãotambém exibe o número de mensagens que estão na fila. Se o número de mensagens for superior a999, os números serão exibidos como se segue:

Intervalo de 1.000 a 999.999 - "k". Por exemplo, 1.000 mensagens são exibidas como "1k";10.000 mensagens são exibidas como "10k".

Intervalo de 1.000.000 e superior - "m". Por exemplo, 1.000.000 mensagens são exibidas como"1m"; 123.000.000 mensagens são exibidas como "123m"

Quando o usuário seleciona um cenário de mensagem no plano de rota como uma opção de Fallback,uma condição de inicialização somente leitura, Fallback de Rota, é automaticamente preenchidano cenário de mensagem. Quando o usuário remove os cenários de mensagem de todos os planosde rota associados, a condição de inicialização é removida do cenário de mensagem. A condiçãode inicialização tem uma contagem de planos de rota à qual está associada. Você pode clicar nacontagem de planos de rota na interface do usuário da condição de inicialização para exibir os planosde rota.

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Enviar mensagens de notificando usando canaisOs canais definem um mecanismo para comunicar triggers de notificação a sistemas externos. O agente E-mail é usadopara enviar mensagens quando o canal de entrega E-mail é selecionado.

No entanto, se desejar enviar mensagens a um sistema externo (por exemplo, sistema do cliente), você deverá definir osdetalhes do sistema do cliente (como Host, Número da porta, URL, Método de conexão, etc.) usando a tela Canais deEntrega. Por exemplo, vamos criar um canal de entrega — sistema externo 1, como se segue:

Clique em Canais.

A tela Canais de Entrega é exibida.

Clique no sinal de Mais no painel esquerdo.

Digite sistema externo 1 no campo Nome.

Digite agent.com no campo Host e 8080 no campo Número da porta.

Digite um destes valores (20, 21, 22, 25, 80, 290, 389, 443, 587, 873, 2401, 3668, 4011, 4142, 5308,5666, 5900, 5901, 6666, 6460, 7800, 8080 8443, 14861 e 20106) no campo Porta.

Informe o Caminho do URL do servidor (opcional).

Informe o nome e a senha do usuário para fins de autorização.

Selecione uma conexão na lista suspensa Conexão para estipular o tipo de protocolo de criptografia.

Por padrão, a opção Não Criptografado é selecionada. Se você selecionar a criptografia padrãoou qualquer outro tipo de criptografia, preencha os campos necessários na seção ConfiguraçõesAvançadas.

Clique em Adicionar.

O canal é exibido na lista suspensa Canal de Entrega nas telas Adicionar etapa do cenário e Modificaretapa do cenário. O canal de entrega, sistema externo 1, também é exibido no painel esquerdo da telaCanais de Entrega. Os detalhes do canal são exibidos em:

Verde se não houver avisos e o canal estiver ativo

Cinza se não houver avisos e o canal estiver inativo

Vermelho se houver avisos ou a contagem de cenários de mensagem for maior que 0 e o canalestiver ativo.

Adicionar um motivo de folgaSe um recurso não estiver disponível para trabalhar em algum momento durante o respectivo cronograma/turno detrabalho regular, um motivo de folga (doença, férias, luto, etc.) deverá ser aplicado para explicar sua ausência. Depois dedefinido, esse motivo aparecerá no calendário na exibição Diariamente.

A lista de motivos de folga pode ser configurada na tela Configuração.

Para exibir a tela Motivos de Folga:

a. Clique em [nome da empresa]Configuração.

b. Na seção Geral, clique em Cronogramas de Trabalho.

A tela Cronogramas de Trabalho é exibida.

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c. Clique em Motivos de Folga.

Para adicionar um novo motivo de folga, clique em Adicionar motivo de folga.

Para editar um motivo de folga existente, clique em Modificar na extrema direita da grade.

Em qualquer caso, você será solicitado a digitar um nome e um rótulo (identificador exclusivo) para omotivo de folga.

Propriedades

PropriedadesCada entidade (por exemplo, atividade, recurso, equipamento e usuários) contém um conjunto de atributos associados.Por exemplo, os registros de recurso podem conter atributos como nome e informações de contato, bem como atributosfísicos, como sexo ou uma foto. No Oracle Field Service Cloud, esses atributos são combinações de campos oupropriedades personalizadas.

As propriedades com o "Campo" Tipo são as propriedades originais do sistema que estão disponíveis para as entidadesespecificadas. Por exemplo, Nome (rótulo de propriedade, cname) é associado a uma Atividade e Número de Série(rótulo de propriedade, invsn) é associado ao Equipamento.

Podem existir vários campos ou propriedades com o mesmo nome. Por exemplo, Nome pode se referir ao nome de umcliente (rótulo de propriedade, cname) ou ao nome de um recurso (rótulo de propriedade, pname). Neste exemplo, cadapropriedade Nome é atribuída a uma entidade diferente e tem um rótulo de propriedade diferente.

As propriedades personalizadas são atributos de entidades que são exclusivos para cada cliente. É possível criá-lasmanualmente, importá-las ou usar uma API para criá-las. Uma vez adicionadas, essas propriedades são disponibilizadaspara uso nas configurações de tela, nos filtros e em várias áreas de configuração (por exemplo, campos de pesquisa,campo de duração, etc.). Você pode criar os seguintes tipos de propriedade:

String

Inteiro

Enumeração

Arquivo

Criar uma propriedade de stringSuponha que os recursos possam inserir anotações para uma atividade depois que ela é fechada. O formulário Detalhesda Atividade deve conter uma caixa de texto para que o recurso possa inserir anotações.

Clique em Nome da Empresa, Configuração.

Clique em Propriedades na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar Novo.

Selecione String na lista suspensa Tipo de Propriedade.

Preencha os campos a seguir.

Nome da propriedade(obrigatório): informe um nome que deseja exibir ao usuário final.

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Rótulo da propriedade(obrigatório): informe um identificador exclusivo de banco de dados paraa API do Oracle Field Service Cloud.

Dica da propriedade(opcional): digite uma dica que deseja exibir quando um usuário passar omouse sobre o nome do campo. Por exemplo, Digite comentários, se houver.

Idioma(obrigatório): selecione o idioma padrão que o campo deve exibir.

Expressão regular: digite uma expressão para validar os valores ou formatar os valores deuma determinada maneira.

Entidade(obrigatório): selecione Atividade, uma vez que a propriedade está associada aoformulário Detalhes da Atividade.

Contagem de Linhas(obrigatório): informe o número de linhas que deseja que a propriedadeexiba no formulário Detalhes da Atividade. Por exemplo, digite 3 para exibir um máximo de trêslinhas.

GUI (opcional): selecione uma das seguintes opções para definir como a propriedade é exibidaaos usuários:

Elemento de Texto: exibido como um campo de texto livre. Para nosso exemplo,selecione essa opção.

URL: exibido como um URL clicável.

Telefone: exibido como um número de telefone clicável.

E-mail: exibido como um endereço de e-mail clicável.

Elemento de Geolocalização: exibido como um botão para mostrar o local em ummapa.

Expressão regular (opcional): informe uma expressão para validar a entrada ou para forçar osdados a serem exibidos de uma determinada maneira.

Por exemplo, se desejar exibir $23,540, use a seguinte expressão regular: /^/$?([1-9]{1}[0-9]{0,2}(/,[0-9]{3})*(/.[0-9]{0,2})?|[1-9]{1}[0-9]{0,}(/.[0-9]{0,2})?|0(/.[0-9]{0,2})?|(/.[0-9]{1,2})?)$/

Outros exemplos:

Endereço ARP Ethernet: /^([0-9a-fA-F]{2}:){5}[0-9a-fA-F]{2}$/

Número de telefone: (555)5555555: /[/(/)/d/-]{10}/

Inteiro de 16 bits: (0-65535): /(^/d{0,4}$)|(^6553[0-5]$)|(^655[0-2][0-9]$)|(^65[0-4]/d{2}$)|(^6[0-4]/d{3}$)|(^[0-5]/d{4}$)/

1 dígito: (0-9): /^/d{1}$/

2 dígitos: (01-99): /^/d{2}$/

Inteiro: (0-99): /^/d{1,2}$/

Inteiro: (0-999): /^/d{1,3}$/

Quaisquer 6 símbolos (você pode alterar 6 para qualquer número): /^.{6}$/u

Moeda (USD com duas casas decimais): /^/$?([1-9]{1}[0-9]{0,2}(/,[0-9]{3})*(/.[0-9]{0,2})?|[1-9]{1}[0-9]{0,}(/.[0-9]{0,2})?|0(/.[0-9]{0,2})?|(/.[0-9]{1,2})?)$/

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Data formatada como DD-MM-AAAA: /^((0[1-9])|([1-2][0-9])|30|31)-((0[1-9])|1[0-2])-2[0-9]{3}$/

Clonar propriedade para Reabrir/Pré-trabalhar (opcional): permite duplicar a propriedade aoreabrir a atividade ou ao aplicar pré-trabalho a uma nova atividade.

Formatação (opcional): se selecionado, exibirá as seguintes opções:

Expressão regular

Transformação XSL (converte um arquivo XML em um formato de tabela visível emHTML que é somente leitura).

Suponha que você queira exibir os dados a seguir de um sistema do cliente no Oracle FieldService Cloud.

Use a seguinte expressão regular para os dados acima: /(/s+)?(.+/w)/s+(/$)/s+(.*)/n?/im = [itemgroup="$1"] [name]$2[/name][price]$4[/price][currency]$3[/currency][/item]

O seguinte arquivo XML converte os dados acima em um formato de tabela:

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Usando a transformação XSL, o arquivo XML acima é exibido em HTML como se segue:

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Clique em Adicionar.

Um ID gerado pelo sistema é atribuído à propriedade. Você pode executar as seguintes ações:

Clique em Exportar para exportar as propriedades para um arquivo XML.

Clique em Importar, Procurar e selecione o arquivo XML que deseja importar.

Criar uma propriedade de enumeraçãoVocê pode ter um conjunto de valores válidos para o tipo de propriedade Enumeração e selecionar apenas um valor doconjunto de enumeração. Por exemplo, se você tiver quatro tipos diferentes de cliente, Padrão, Ouro, Prata e Bronze, equiser indicar o tipo de cliente em cada registro de atividade.

Este exemplo cria uma propriedade de enumeração, Nível de cliente com quatro valores, Padrão, Ouro, Prata e Bronze,e exibe a propriedade como uma lista suspensa na interface do usuário.

Clique em Propriedades na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar Novo.

Selecione Enumeração na lista suspensa Tipo de Propriedade.

Digite Nível de cliente no campo Nome da Propriedade.

Digite Cust_level no campo Rótulo da propriedade.

Selecione Português na lista suspensa Idioma.

Selecione Atividade na lista suspensa Entidade.

Selecione Caixa de Combinação na lista suspensa GUI.

Especifique o valor Padrão no campo Valores de Enumeração e clique em Adicionar.

Os valores são exibidos em ordem alfanumérica. O sistema aplica automaticamente um valor de índiceaos valores especificados. As APIs fazem referência ao valor do índice. Por exemplo, se desejar usarum valor legível para o valor "o cliente está fora de casa", você poderá usar o código CFC em vez dovalor de índice padrão 1 e mapear o código para o sistema do cliente. Não é possível editar o valor doíndice depois que ele é adicionado.

Repita a etapa 6 para cada valor, isto é, Ouro, Prata e Bronze.

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Os valores especificados são exibidos no campo Valores.

Selecione um valor no campo Valores.

Desmarque a caixa de seleção Ativo.

Clique em Editar para tornar um valor inativo e para que ele não seja exibido na interface do usuário.

Clique em Adicionar.

Criar uma propriedade de arquivoO tipo de propriedade de arquivo suporta transferências de arquivos como documentos, fotos ou assinaturas.

Vamos criar uma Propriedade de arquivo para exibir a foto de um recurso.

Clique em Propriedades na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar Novo.

Selecione Arquivo na lista suspensa Tipo de Propriedade.

O tamanho máximo do arquivo que você pode adicionar é 12 MB.

Digite Foto do Recurso no campo Nome da Propriedade.

Digite Res_photo no campo Rótulo da propriedade.

Selecione Português no campo Idioma.

Selecione Recurso no campo Entidade.

Selecione Elemento do Arquivo no campo GUI.

A foto é exibida como um link de texto na interface do usuário. Outras opções de GUI são as seguintes:

Elemento da assinatura: captura a assinatura do recurso.

Elemento de imagem: exibe a imagem como uma miniatura.

Elemento de captura de imagem: permite que o dispositivo do usuário capture e faça upload dafoto do usuário.

Selecione nova linha na lista suspensa Delimitador de tipos MIME permitidos para especificar cadatipo MIME em uma nova linha.

Digite imagem/gif e imagem/jpeg na lista Tipos MIME permitidos.

Clique em Adicionar.

Adicionar uma propriedade de string à configuração da telaDepois de criar uma propriedade, você pode atribuí-la a um tipo de usuário específico e determinar onde o tipo depropriedade é exibido na tela.

Além disso, você pode definir as seguintes configurações de visibilidade para o tipo de propriedade:

Somente leitura, leitura/gravação ou opções obrigatórias.

Condições sob as quais o tipo de propriedade é exibido.

Nem todas as condições estão disponíveis para cada contexto de tela.

Vamos atribuir a propriedade de string Observações de CSR a um Tipo de Usuário, Administrador, e adicioná-la aoformulário Detalhes da Atividade. Além disso, vamos definir o tipo de propriedade para Somente Leitura quando ostatus da atividade for Concluído e alterar o tipo de propriedade para Leitura/Gravação quando o status da atividade forPendente.

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Clique em Configuração, Tipos de Usuário na seção Usuários e Segurança.

Os usuários existentes são exibidos no painel esquerdo.

Selecione Administrador no painel esquerdo.

Selecione a guia Configuração da Tela.

Expanda Gerenciar e clique em Adicionar atividade/Detalhes da atividade.

Selecione uma propriedade no painel Estrutura do Layout e clique em Adicionar propriedade.

Selecione a propriedade Observações de CSR e clique em OK.

A propriedade Observações de CSR é exibida no painel Estrutura do Layout.

Clique em Adicionar Nova Visibilidade e selecione Somente Leitura.

Clique em Adicionar Nova Condição.

Selecione Status da Atividade e em (igual) nas listas suspensas.

Clique no ícone Mais, selecione Concluído e clique em Salvar.

Clique em Adicionar Nova Visibilidade e selecione Leitura-Gravação.

Clique em Adicionar Nova Condição.

Selecione Status da Atividade e em (igual) nas listas suspensas.

Clique no ícone Mais, selecione Pendente e clique em Salvar.

Você pode exibir as condições na coluna Condições.

Tipos de recursoUm tipo de recurso ajuda a identificar as seguintes diferenças:

Responsabilizar-se por diferenças de custo entre funcionários de tempo integral e empreiteiras.

Identificar os recursos que você deseja rastrear usando geolocalização.

Gerenciar cota e capacidade de recursos.

Distinguir entre chefe da equipe e membro da equipe.

Compartilhar o equipamento de um recurso e habilidades de trabalho em uma equipe.

Você pode criar diferentes tipos de recurso para diferenciar a hierarquia da Árvore de Recursos. Na criação de um tipode recurso, cada tipo é atribuído a uma função. As funções (Recurso de Campo, Veículo, Ferramenta, Bloco e UnidadeOrganizacional) permitem diferenciar a hierarquia da Árvore de Recursos. Cada função é representada pelos íconesAzul, Amarelo ou Cinza.

Por padrão, a seção Limite de Capacidade é exibida (a menos que a função de Unidade Organizacional sejaselecionada) na tela Adicionar Tipo de Recurso e tem as seguintes opções para determinar como os ícones são exibidosna árvore de recursos de acordo com a capacidade do recurso (cheia, normal ou vazia):

Número de Atividades: quantidade definida de atividades, acima da qual um recurso é considerado decapacidade cheia e abaixo da qual é considerado de capacidade vazia.

Horas: quantidade definida de horas, incluindo deslocamento, acima da qual um recurso é considerado decapacidade cheia e abaixo da qual é considerado de capacidade vazia.

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Porcentagem de Tempo: porcentagem definida do cronograma de trabalho de um recurso para o dia que incluiatividades e deslocamentos entre eles que é considerada cheia, normal ou vazia. O tempo de deslocamento deida e volta do trabalho para o dia não é incluído nesses cálculos.

Especifique o número de atividades, horas, porcentagens nos campos Capacidade Cheia ou Vazia. A exibição de íconesna árvore de recursos depende dos valores especificados. Por exemplo, se 10 atividades representarem capacidadeCheia, um ícone Azul será exibido.

Adicionar um tipo de recurso para a Função Recurso de CampoUm Recurso de Campo é um recurso que executa o trabalho, tem habilidades de trabalho e áreas de trabalhoassociadas e tem um usuário relacionado (pessoa real que executa o trabalho ou um grupo de pessoas). Um Recursode Campo exige que um usuário, que possa executar o trabalho, seja mostrado com um ícone de Técnico e não inclua aopção Grupo.

Suponha que você queira atribuir atividades a um técnico. Para isso, você precisa criar um tipo de recurso, um técnico eselecionar Recurso de Campo na lista suspensa Função.

Clique em Nome da EmpresaConfiguração.

Clique em Tipos de Recurso na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar tipo de recurso.

Insira as seguintes informações:

Campo Descrição

Nome (obrigatório) Informe um nome para o tipo de recurso. Todos os idiomas suportados são listados.

Rótulo (obrigatório) Um identificador exclusivo para o tipo de recurso que é mapeado para a API de Gerenciamento deRecursos.

Ativo Por padrão, a caixa de seleção Ativo é marcada e o tipo de recurso é ativado.

Seção Parâmetros de Estatísticas

Personalizara estimativade duração daatividade

Quando selecionado, o perfil pessoal do recurso é usado para cálculos de duração. Do contrário, useapenas estimativas da empresa. Para obter mais informações, consulte Como a duração da atividadeé calculada

Usar duraçõesreportadas paramelhorar asestimativas noâmbito da empresa

Quando selecionado, os valores da empresa são modificados com base nos dados reportados pelorecurso desse tipo. Se não selecionado, os valores da empresa não são alterados. Esse camposerá habilitado somente se o campo Personalizar a estimativa de duração da atividade formarcado.

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Campo Descrição

Não considerardados reportadospara os primeiros____ dias deestimativas deestatísticas

Os dados reportados pelo recurso desse tipo não afetam a média da empresa para os dias iniciais,como mencionado no valor. A data é considerada a partir do momento que o usuário acessa osistema. Esse campo será habilitado somente se o campo Personalizar a estimativa deduração da atividade for marcado. O valor padrão é 5 dias.

Selecione Recurso de Campo na lista suspensa Função.

Selecione os recursos necessários na seguinte lista:

O recurso pode participar de uma equipe: marque a caixa de seleção O recurso podeparticipar de uma equipe para determinar se o tipo de recurso é um assistente para atividadesde trabalho em equipe. Se desmarcada, não será possível adicionar o tipo de recurso, técnico,como um assistente a uma equipe.

O recurso pode ser um chefe de equipe: marque a caixa de seleção O recurso pode ser umchefe de equipe para determinar se o tipo de recurso é um chefe de equipe primário de umaatividade.

Uma atividade que exige que uma equipe sempre seja atribuída ao chefe de equipe, enquantoas atividades assistentes do trabalho em equipe são atribuídas aos assistentes pelo tempo quedurar o trabalho em equipe.

Compartilhar equipamento no trabalho de equipe: determina se o tipo de recurso compartilhaequipamento com outros membros da equipe depois que uma atividade é iniciada. Porexemplo, se o equipamento do chefe de equipe tiver 5 itens e o equipamento do assistentetiver 3 itens, quando a atividade for iniciada, haverá 8 itens disponíveis para uso no local datarefa.

Compartilhar geolocalização com equipe de trabalho: marque a caixa de seleção para definirse um recurso (chefe de equipe ou assistente) compartilha a geolocalização em uma atribuiçãode trabalho de equipe. Embora o aplicativo use o dispositivo GPS de cada recurso para prevero local do recurso, as seguintes situações podem ocorrer:

O aplicativo não pode obter coordenadas, uma vez que o dispositivo de um recursoparou de funcionar.

O aplicativo não pode encontrar o local do recurso por alguns motivos.

Nas situações acima, o aplicativo usa um algoritmo para prever o local do recurso usando ascoordenadas dos outros recursos da equipe. Portanto, você pode exibir o local de cada recursoda equipe na exibição do mapa.

Compartilhar habilidades de trabalho com equipe de trabalho (só membro da equipe): permiteque o recurso compartilhe habilidades de trabalho com o chefe de equipe. Se marcada, umpool de habilidades de trabalho será criado para a equipe, o que ajuda na identificação do tipode trabalho realizado pela equipe. O nível de habilidade mais alto será selecionado se houversobreposição ou variações no nível de habilidade.

Usado para Gerenciamento de cotas: permite que você considere o tempo de trabalho de cadarecurso no cálculo geral da capacidade do workflow do bloco.

Por exemplo, suponha que cada recurso (Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3 configurados comoum Recurso de Campo) tenha uma capacidade de 480 minutos por dia e a caixa de seleçãoUsado para Gerenciamento de cotas seja marcada para cada recurso. Portanto, o campo

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Disponibilidade Máx. no bloco tem a capacidade geral de workflow de 1440 minutos. Porém,se um novo tipo de recurso, Técnico 4, for adicionado e se a caixa de seleção Usado paraGerenciamento de cotas for marcada, a capacidade geral de workflow do bloco mudará para1920 minutos.

A criação de rotas pode atribuir atividades: marque a caixa de seleção se desejar criar rotaspara atribuir atividades a um recurso.

Se marcada, as seguintes opções permitem especificar o custo do tempo do recurso, oque ajuda na diferenciação entre recursos (por exemplo, recursos de Tempo integral eEmpreiteiras):

Custo das horas de trabalho: horas de trabalho reais do recurso durante o dia combase nas durações de atividade. Selecione uma opção (Baixo, Normal, Alto, MaisAlto). O algoritmo de rota fatora as diferenças de custo do tempo de trabalho entretipos de recurso para atribuições.

Custo da hora extra: a hora extra refere-se aos minutos trabalhados depois do fim dashoras de trabalho do recurso para o dia. Especifique os aumentos de custo como Xminutos após o fim do turno ou o tempo além do limite de X minutos.

Custo do tempo de deslocamento: refere-se ao tempo estimado e ao custo necessáriopara deslocamento entre atividades.

Tempo de trabalho inclui o deslocamento da primeira atividade: permite que a rota fatoreo tempo de deslocamento desde o início do tempo de trabalho do recurso para o dia e até aprimeira atividade do recurso. O aplicativo estima o tempo real de deslocamento até o local daprimeira atividade ou usa a duração padrão de deslocamento. Por exemplo, se a opção não forselecionada e, se o turno de um recurso começar às 8:00 e uma atividade for agendada das8:00 às 10:00, o ETA para a atividade será 8:00. Sendo assim, um recurso precisa se deslocaraté o local da atividade antes do início do turno.

Tempo de trabalho inclui o deslocamento da última atividade (se definido): permite quea rota fatore o tempo de deslocamento para um local final conhecido ou use o tempo dedeslocamento padrão. Se a opção não for selecionada, a rota poderá atribuir atividades quepossam se aproximar mais do fim do turno do recurso.

Habilitar alerta e trigger 'Rota não ativada no horário': representa um alerta de que a rotado recurso não está ativada. Por exemplo, considere os recursos, Técnico 1 e Técnico 2,configurados como recursos de campo. Se a caixa de seleção Habilitar alerta e trigger 'Rotanão ativada no horário' for marcada para o recurso, Técnico 1, e não for marcada para oTécnico 2, as mensagens de notificação serão criadas somente para o Técnico 1.

Clique em Adicionar.

Os seguintes recursos estão disponíveis quando uma função, Veículo ou Ferramenta, é atribuída aum tipo de recurso:

Compartilhar equipamento no trabalho de equipe

Compartilhar geolocalização com equipe de trabalho

Compartilhar habilidades de trabalho com equipe de trabalho (só membro da equipe)

Tempo de trabalho inclui o deslocamento da primeira atividade

Tempo de trabalho inclui o deslocamento da última atividade

Habilitar alerta e trigger 'Rota não ativada no horário'

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O tipo de recurso, técnico, é exibido na tela Tipos de Recurso. Se você clicar em Modificar e alterara configuração de um recurso de um tipo de recurso, o aplicativo aplicará automaticamente asalterações no tipo de recurso.

Adicionar um tipo de recurso para a função de blocoUm bloco acumula trabalho que ainda não foi distribuído aos recursos de campo. Um bloco não exige um usuário, nãopode executar trabalho nem atividades, é mostrado com um ícone de Técnico Duplo, inclui opção de grupo e pode teratividades atribuídas.

Clique em Configuração.

Clique em Tipos de Recurso na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar tipo de recurso.

Selecione Bloco na lista suspensa Função.

Insira as seguintes informações:

Nome (obrigatório): informe um nome para o tipo de recurso. Todos os idiomas suportados sãolistados.

Rótulo (obrigatório): um identificador exclusivo para o tipo de recurso que é mapeado para aAPI de Gerenciamento de Recursos.

Ativo: marque a caixa de seleção Ativo para ativar o tipo de recurso.

Marque a caixa de seleção Usado para Gerenciamento de cotas.

Essa opção estará disponível somente se você tiver adquirido o Capacity Cloud Service. Para obtermais detalhes sobre o Gerenciamento de Cotas no Bloco, consulte o guia Using Capacity Cloud ServiceGuide do Oracle Field Service Cloud.

Marque a caixa de seleção A criação de rotas pode atribuir atividades se desejar criar rotas paraatribuir atividades ao bloco.

Clique em Adicionar.

O tipo de recurso, Bloco, é exibido na tela Tipos de Recurso.

Adicionar um tipo de recurso para a função de unidadeorganizacionalUma unidade organizacional agrega recursos de campo, veículos e ferramentas em uma estrutura hierárquica parasimplificar o gerenciamento e a geração de relatórios. Uma unidade organizacional não exige um usuário, não podeexecutar trabalho nem atividades, é mostrada com um ícone de Técnico Duplo, inclui opção de grupo e pode teratividades atribuídas.

Clique em Nome da EmpresaConfiguração.

Clique em Tipos de Recurso na seção Recursos, Atividades, Equipamentos.

Clique em Adicionar tipo de recurso.

Selecione Unidade Organizacional na lista suspensa Função.

Insira as seguintes informações:

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Nome (obrigatório): informe um nome para o tipo de recurso. Todos os idiomas suportados sãolistados.

Rótulo (obrigatório): um identificador exclusivo para o tipo de recurso que é mapeado para aAPI de Gerenciamento de Recursos.

Ativo: marque a caixa de seleção Ativo para ativar o tipo de recurso.

Marque a caixa de seleção Usado para Gerenciamento de cotas a fim de agregar a capacidade entreblocos.

Por exemplo, suponha que a capacidade máxima disponível para o Bloco 1 seja 1920 minutos e acaixa de seleção Usado para Gerenciamento de cotas esteja marcada. E que o Bloco 2 tenha umacapacidade máxima disponível de 2400 minutos e a caixa de seleção Usado para Gerenciamento decotas não esteja marcada. Agora, se você marcar Usado para Gerenciamento de cotas para o Bloco2, o tipo de recurso Grupo agregará a capacidade entre o Bloco 1 e o Bloco 2 e mudará a capacidademáxima disponível do Grupo para 4320 minutos.

Clique em Adicionar.

O tipo de recurso, Unidade Organizacional, é exibido na tela Tipos de Recurso.

Perfis de rotaOs Perfis de Rota são usados no Oracle Field Service Cloud Routing Cloud Service. Os perfis de rota contêm o(s)plano(s) de rota que são executados em um bloco. Os perfis de rota podem agrupar mais de um plano de rota paraque todos possam ser executados em um bloco. Para obter mais informações sobre Perfis de Rota e Planos de Rota,consulte o Oracle Field Service Cloud Routing Cloud Service User Guide.

Turnos

Adicionar um turnoOs turnos são definidos como padrões do tempo de trabalho. Esse recurso foi desenvolvido para ajudar com os tipos nãopadrão de turno que não se enquadram no horário tradicional de 24 horas. Você pode criar turnos distintos para cada umdos diferentes padrões de tempo de trabalho na sua organização.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Cronogramas de Trabalho.

A tela Cronogramas de Trabalho é exibida.

Clique em Turnos.

A tela Turnos é exibida.

Clique em Adicionar Turno.

A janela Adicionar Turno é exibida.

Preencha os seguintes campos:

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Campo Descrição

Nome Informe um nome para o turno, pois ele aparece no aplicativo.

Rótulo Um identificador exclusivo para esse turno.

Tipo Selecione uma opção no menu suspenso. Os tipos comuns de turno incluem Regular, paraperíodos padrão, ou Plantão, para períodos mais longos que um recurso pode estar disponível.

Ativo Clique na caixa de seleção para ativar (tornar disponível para uso) esse turno.

Horário Inicial Informe o horário de início para esse turno.

Horário Final Informe o horário de término desse turno.

Pontos No aplicativo, os pontos são usados como limitadores. Se as atividades receberem pontos (combase nas diferentes durações de conclusão, complexidade, valor, etc.), as atribuições poderão serdeterminadas turno por turno. Depois que os limites de pontos são atingidos para um recurso ao qualesse turno foi atribuído, a rota não alocará mais atividades para esse recurso.

Adicionar uma atividade a um turnoQuando você adiciona uma atividade a um turno, a atividade é adicionada aos calendários de todos os recursos que têmesse turno atribuído a eles.

Clique em Configuração, Cronogramas de Trabalho, Turnos.

A lista Turnos é exibida.

Clique no link Atividades na linha do turno à qual você deseja adicionar a atividade.

Clique em Adicionar Atividade.

A tela Adicionar Atividade é exibida. Se essa for uma atividade interna, o layout da tela mudará. Sefor uma atividade voltada ao cliente, o layout permanecerá igual.

Preencha os campos aplicáveis.

Nome do campo Ação

Tipo de Atividade Selecione o tipo de atividade na lista suspensa Tipo de Atividade.

Nome Informe o nome do cliente. Usado apenas para atividades voltadas ao cliente.

Ordem de Serviço Informe o número da ordem de serviço associado à atividade.

Duração Informe quanto tempo a atividade levará.

Posição na Rota — Não Ordenada A atividade não está ordenada e aparece como agendada/não ordenada na parteinferior da interface da tela de tempo.

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Nome do campo Ação

Posição na Rota — Ordenada A atividade é exibida na rota do recurso. Se você especificar um intervalo de tempo, aatividade será exibida nesse intervalo de tempo. Caso contrário, ela será exibida comopendente no início da rota.

Intervalo de Tempo Selecione o período no qual essa atividade pode ser iniciada.

Observações da Atividade Informe todas as observações associadas à atividade.

Recorrência — Repetições —Diariamente

Aplica-se aos cronogramas, como dias alternados ou a cada 3 dias. Se vocêselecionar essa opção, adicione a frequência da ocorrência no campo Dias entre asocorrências.

Recorrência — Repetições — Todosos dias

Aplica-se aos cronogramas de todos os dias que se repetem sem exceção e semopções de modificação.

Recorrência — Repetições —Semanalmente

Aplica-se aos calendários que têm um padrão semanal regular. Selecione os dias quese aplicam a esse turno usando as caixas de seleção para os dias individuais. Indiquea frequência desse padrão semanalmente adicionando um valor ao campo Semanasentre as ocorrências.

Recorrência — Repetições —Anualmente

Ocorre a cada ano a contar da data selecionada em Dia inicial até a data informadano campo Dia final.

Clique em OK.

Exibir parâmetros de estatísticasO Oracle Field Service Cloud usa dados estatísticos coletados sobre a atividade real e a duração do deslocamento paracalcular o tempo estimado de chegada de um recurso para atividades pendentes e a janela da entrega. Além disso, omódulo Rota usa as estatísticas coletadas para atribuir atividades ao recurso de maneira mais eficaz de acordo com osparâmetros especificados da rota. Os parâmetros estatísticos são calculados separadamente para cada recurso, grupo/bloco e toda a empresa. Se os dados não forem suficientes para prever a duração ou o deslocamento de um recurso, osvalores do grupo/bloco ou da empresa serão usados. Por fim, se os dados não forem suficientes no nível da empresa, osvalores padrão serão usados.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Estatísticas.

A janela Estatísticas é exibida.

Campo Descrição

Parâmetros de duração

Tempo mínimo de duração relevante emminutos

Tempo máximo de duração relevante emminutos

Para garantir que as durações de atividade atípica (às vezes devido a nãoconformidade) não afetem negativamente os cálculos estatísticos, as duraçõescom valores menores ou maiores que os minutos informados nesses camposserão ignoradas pelo mecanismo de estatística.

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Campo Descrição

Limite inferior da taxa pessoal para calculara duração (%)

Limite superior da taxa pessoal paracalcular a duração (%)

As porcentagens de limite inferior e superior se referem à duração de umaatividade no nível da empresa. Se a duração estimada da atividade atribuída a umrecurso estiver além do limite inferior ou superior, a estimativa será corrigida paraque recaia dentro dos limites definidos. O valor padrão do limite Inferior é 50 comum intervalo disponível de 0 a 100. O valor padrão do limite Superior é 200 comum intervalo disponível de 100 a 999. Se a preferência for sempre usar a duraçãopessoal aprendida sem qualquer limite inferior ou superior aplicado, os intervalosdeverão ser definidos para os extremos externos com o limite inferior definidocomo 0 e o limite superior definido como 999.

Exemplo: suponha que a estimativa de uma atividade no nível da empresa sejade 50 minutos e a porcentagem de limite inferior esteja definida como 80%. Se aestimativa para um recurso for de 30 minutos, a estimativa final para a atividadeserá calculada como 30 minutos, no máximo, e 80% de 50 minutos, que serão40 minutos. O limite inferior entraria em vigor e os 40 minutos seriam atribuídos àatividade.

Parâmetros do tempo de deslocamento

Tempo médio de deslocamento padrão O valor médio e o desvio padrão (em minutos) usados para prever o tempo dedeslocamento quando não há dados estatísticos para deslocamento entre duaschaves estatísticas de deslocamento específicas.

Tempo mínimo de deslocamento relevanteem minutos

Tempo máximo de deslocamento relevanteem minutos

Em um esforço para garantir que as durações de deslocamento atípico (às vezesdevido a não conformidade) não afetarão negativamente os cálculos, as duraçõescom valores menores ou maiores que os minutos informados nesses camposserão ignoradas pelo mecanismo de estatística.

Valor do cálculo de coordenada Esse parâmetro define a proporção ponderada entre os métodos de estatística(tempo médio de deslocamento) e de coordenadas (linha reta) de cálculo/previsãodo tempo de deslocamento entre dois locais. As opções são as seguintes:

0 = Usar somente estimativa com base na chave de deslocamento0,001 = Preferir estimativa com base na chave de deslocamento0,5 = Usar as ambas as estimativas igualmente0,999 = Preferir estimativa com base no método de coordenadas1 = Usar somente estimativa com base no método de coordenadas

Velocidade em linha reta A velocidade usada para determinar o tempo da distância em linha reta.

Hora de partida/estacionamento A quantidade de tempo que é permitida para estacionar e partir de uma atividadepara outra.

Parâmetros da Janela de Entrega

Fator da janela de entrega Determina o quanto de desvio deve afetar o cálculo das futuras janelas de entregacom base nos respectivos ETAs.

Granularidade da janela de entrega Define o número de minutos para os quais os valores da janela de entrega serãoarredondados.

Tamanho mínimo da janela de entrega Quando a janela de entrega for calculada, este é o menor valor (em minutos) queserá fornecido.

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Campo Descrição

Tamanho máximo da janela de entrega Quando a janela de entrega for calculada, este é o maior valor (em minutos) queserá fornecido.

A janela de entrega não deve ser iniciadaantes de [ ] minutos antes do início dajanela do serviço ou da janela de SLA

Impede a janela de entrega de ser iniciada fora da janela de serviço anteriormenteacordada. Quando a opção é habilitada, a janela de entrega calculadaestatisticamente não pode ser iniciada antes do número de minutos especificado,antes do início da janela de serviço ou da janela SLA.

Campos de Estatísticas

Campos de estatísticas de duração daatividade

Campos de estatísticas de deslocamentoda atividade

Campos de estatísticas de duração darecurso

Campos de estatísticas de deslocamentodo recurso

Esse grupo representa a formação das chaves (compostas pelos campos)usadas para o agrupamento dos valores de duração do trabalho e duração dodeslocamento para encontrar as médias.

As chaves de atividade definidas pelo usuário possibilitam a classificação dosdados estatísticos coletados, de acordo com as diversas características daatividade, como tipo da ordem de serviço, propriedades da atividade, CEP daatividade, etc.

Como a duração da atividade é calculada

Temas

Exibir TemasVocê pode implementar Temas personalizados que permitam aos clientes usar os próprios logotipos como cabeçalhosna interface de usuário ou na página de login. Além disso, os clientes têm a capacidade de definir a cor de um temapersonalizado, que aparece como cabeçalho. O acesso aos Temas é controlado pela visibilidade Temas. Para cada tipode usuário que você deseja que gerencie Temas, defina as permissões de Leitura/Gravação. Quando a visibilidade édefinida como Somente Leitura, o recurso Temas é desabilitado e, quando nenhuma visibilidade tiver sido concedida, atela Temas não ficará visível.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração

Na seção Exibições, clique em Temas.

A tela Temas aparece e exibe os seguintes campos:

Campo Descrição

Nome O nome do tema.

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Campo Descrição

Padrão Exibe se o tema está selecionado como o tema padrão. O tema padrão tem uma marca deverificação ao lado. Ao clicar em Selecionar padrão, você define se todos os usuários ouapenas usuários novos terão esse tema definido como o padrão.

Ativo Exibe se o tema está ativo. Um tema ativo tem uma marca de verificação ao lado. As açõesDefinir habilitado ou Definir desabilitado determinam se o tema está ativo ou não.

Ações Exibe as ações disponíveis para o Tema. As seguintes ações estão disponíveis:

Editar — permite editar as opções para o tema selecionado. Veja a seção Adicionar umTema para obter uma explicação das opções.Definir padrão — defina esse tema como o tema padrão. Você pode definir se todos osusuários ou apenas usuários novos terão esse tema definido como o padrão.Definir habilitado — habilita um tema atualmente desabilitado.Definir desabilitado — desabilita um tema atualmente habilitado.Exportar — exporta os detalhes do tema para um arquivo zip. O arquivo zip também podeser usado para importar o tema em outra instância do Oracle Field Service Cloud.Excluir — exclui o tema.

Adicionar um TemaVocê pode implementar Temas personalizados que permitam aos clientes usar os próprios logotipos como cabeçalhosna interface de usuário ou na página de login. Além disso, os clientes têm a capacidade de definir a cor de um temapersonalizado, que aparece como cabeçalho. O acesso aos Temas é controlado pela visibilidade Temas. Para cada tipode usuário que você deseja que gerencie Temas, defina as permissões de Leitura/Gravação. Quando a visibilidade édefinida como Somente Leitura, o recurso Temas é desabilitado e, quando nenhuma visibilidade tiver sido concedida, atela Temas não ficará visível.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Exibições, clique em Temas.

A tela Temas é exibida.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar tema é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Nome O nome do tema.

Tema da Cor Exibe o código hexadecimal para a cor do tema. Clicar nesse campo exibe um seletor de cores.Informe o código hexadecimal da cor a ser usada nesse tema ou selecione uma cor usando oseletor de cores. Use o controle deslizante para mudar o sombreamento da cor selecionada.

Página de Títulos A tag Título HTML desse tema.

Por exemplo: https://demo2.etadirect.oracle.com

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Campo Descrição

Copyright informações de Copyright. O texto deve conter espaços reservados para {YEAR} e {VERSION}que serão substituídos automaticamente pelo ano atual e versão principal. Exemplo: © 2003-{YEAR} Oracle Corporation. Todos os direitos reservados. Versão {VERSION}. O comprimentomáximo dessa string é de 255 caracteres.

Grande (logotipo) Selecione o logotipo no formato .png. Esse logotipo é usado em tela de 1024 ou mais de largura,ou entre 320 e 768.

Pequeno (logotipo) Selecione o logotipo no formato .png. Esse logotipo é usado em outros casos no Core Manage eno Mobility.

Login (logotipo) Selecione o logotipo no formato .png. Esse logotipo é usado no portal de login.

Adicionar uma área de deslocamentoAs áreas de deslocamento definem o território de deslocamento máximo permitido para uma empresa e podem conteragrupamentos de áreas de trabalho. Normalmente, as empresas têm pelo menos uma área de deslocamento de altonível listada.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Áreas de Trabalho.

Clique em Áreas de Deslocamento.

A tela Áreas de Deslocamento é exibida.

Clique em Adicionar área de deslocamento.

A janela pop-up Adicionar área de deslocamento é exibida.

Preencha os seguintes campos:

Campo Descrição

Nome Nome da área de deslocamento.

Rótulo O identificador exclusivo específico para a área da sua empresa.

Clique em OK.

A tela Áreas de Deslocamento é exibida.

Clique em Áreas de Trabalho.

A tela Áreas de Trabalho é exibida.

Clique em Recalcular atividades.

Todas as atividades existentes são recalculadas para se ajustar às modificações.

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Integração com outros aplicativosSua organização pode ter diferentes aplicativos de software para cuidar de diferentes aspectos de negócios. Vocêpode integrar esses aplicativos para que, quando um evento ocorrer em um aplicativo, as alterações apropriadassejam realizadas automaticamente em outro aplicativo. Você pode integrar aplicativos de duas maneiras: por meio doIntegration Cloud Service (ICS) e por meio de APIs REST.

Integração usando o ICS

Ao usar o ICS, você cria um ponto de integração no Oracle Field Service Cloud. Quando um evento ocorre no OracleField Service Cloud, ele é enviado ao aplicativo apropriado pelo ICS. Por exemplo, uma empresa no setor de manufaturapode ter um aplicativo ERP para tratar dos seus estoques. A empresa pode integrar o aplicativo ERP ao Oracle FieldService Cloud para que, quando um técnico de campo instalar ou desinstalar um equipamento, o estoque seja atualizadoem ambos, no Oracle Field Service Cloud e no aplicativo ERP.

Integração usando APIs REST

Utilize APIs REST para integrar aplicativos de terceiros, tais como aplicativos móveis. Para permitir que um aplicativomóvel acesse APIs REST para um usuário, você deve utilizar a autenticação OAuth 2.0. Para usar a autenticação OAuth2.0, você deverá registrar o aplicativo cliente no Oracle Field Service Cloud. O seu aplicativo cliente solicitará um tokende acesso do Oracle Field Service Cloud ou de outros provedores de serviços de tokens externos, tais como o OracleIdentity Cloud Service. Em seguida, o aplicativo cliente enviará o token à API que você deseja acessar.

Integrar usando o ICSSua organização pode ter diferentes aplicativos de software para cuidar de diferentes aspectos de negócios. Vocêpode integrar esses aplicativos para que, quando um evento ocorrer em um aplicativo, as alterações apropriadas sejamrealizadas automaticamente em outro aplicativo. Por exemplo, uma empresa no setor de manufatura pode ter umaplicativo ERP para tratar dos seus estoques. A empresa pode integrar o aplicativo ERP ao Oracle Field Service Cloudpara que, quando um técnico de campo instalar ou desinstalar um equipamento, o estoque seja atualizado em ambos,no Oracle Field Service Cloud e no aplicativo ERP. Uma das maneiras de integrar os aplicativos é por meio do ICS(Integration Cloud Service). Ao usar o ICS, você cria um ponto de integração no Oracle Field Service Cloud. Quando umevento ocorre no Oracle Field Service Cloud, ele é enviado ao aplicativo apropriado pelo ICS.

Configure essa integração apenas se desejar enviar eventos ou dados do Oracle Field Service Cloud ao ICS.

Efetue login em Oracle Field Service Cloud.

Clique em Configuração Integration Cloud Service (ICS).A tela Integration Cloud Service (ICS) é exibida.

Para adicionar uma nova integração, siga estas etapas:

a. Clique em Adicionar novo.A caixa de diálogo Adicionar Acesso ao Integration Cloud Service (ICS) é aberta.

b. Adicione um nome ou uma descrição para o aplicativo para o qual está criando aintegração no campo Rótulo de Ponto Final.Se estiver usando várias instâncias de um aplicativo, como Produção e Teste, você podecriar vários pontos de acesso para o aplicativo.

c. Adicione o nome do host do aplicativo para o qual está criando a integração no campoDomínio do ICS.

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Por exemplo, se o URL for "https://integration-a12345.integration.us2.oraclecloud.com/integration/flowsvc/ofsccloudadapter/NAME/v01/", o Domínio do ICS será: "integration-a12345.integration.us2.oraclecloud.com".

d. Adicione o nome do usuário do ICS no campo Nome do Usuário do ICS.Esse usuário deve existir no ICS e ter permissões para acessar o ponto final deintegração.

e. Adicione a senha para o nome de usuário nos campos Senha do ICS e Confirmar Senha.O nome de usuário e a senha são usados para autenticação no ICS quando o Oracle FieldService Cloud começa a enviar eventos ao ICS.

f. Clique em Adicionar.Os detalhes da integração aparecem na tela Integration Cloud Service (ICS). Emseguida, você deve fazer efetuar no ICS para adicionar os detalhes da conexão e mapearos campos obrigatórios.

Para modificar uma integração, siga estas etapas:

a. Na tela Integration Cloud Service (ICS), clique em Modificar para o ponto final quedeseja modificar.A caixa de diálogo Editar Acesso ao Integration Cloud Service (ICS) é aberta.

b. Edite os campos conforme for necessário.Você pode editar todos os campos, exceto Domínio do ICS.

c. Clique em Enviar.

Para excluir uma integração, na tela Integration Cloud Service (ICS), clique em Excluir.O aplicativo para de enviar eventos e atualizações ao ICS.

Integração usando APIs RESTO Oracle Field Service Cloud oferece suporte à autenticação OAuth 2.0 para acesso por API. Utilize a autenticaçãoOAuth 2.0 para permitir que aplicativos de terceiros, como um aplicativo móvel, acessem as APIs REST para um usuário.Para usar a autenticação OAuth 2.0, você deverá registrar o aplicativo cliente no Oracle Field Service Cloud. O seuaplicativo cliente solicitará um token de acesso do Oracle Field Service Cloud ou de outros provedores de serviços detokens externos, tais como o Oracle Identity Cloud Service. Em seguida, o aplicativo cliente enviará o token à API quevocê deseja acessar.

O Oracle Field Service Cloud oferece suporte a dois tipos de serviço de token:

Serviço de Token do OFSC: o aplicativo cliente utiliza o serviço de token do Oracle Field Service Cloud paraobter um token de acesso OAuth2 e para se autenticar nas APIs. O serviço de token do OFSC oferece suporte adois tipos de autenticação:

Credenciais do Cliente: a autenticação baseada nas credenciais do cliente é usada principalmente paraa integração entre sistemas de back-end. Por exemplo, um aplicativo que requer o envio de dados parao Oracle Field Service Cloud.

Asserção JWT: a autenticação por asserção JWT pode ser usada para integração entre sistemas deback-end ou para aplicativos móveis. O Token de Acesso gerado com o fluxo de asserção pode incluira identidade do usuário, e o Oracle Field Service Cloud executará ações como se fosse esse usuário.A vantagem de utilizar o fluxo de asserção é que a senha do usuário não é compartilhada com o OracleField Service Cloud. Quando você utiliza esse tipo de autenticação, a chave pública do aplicativo deterceiros é importada na entidade Aplicativo e o aplicativo de terceiros pode fazer chamadas à APIusando a chave privada.

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Serviço de Token Externo: O aplicativo cliente utiliza um serviço de token externo, como o Oracle IdentityCloud Service, para obter um token de acesso OAuth 2.0 e se autenticar nas APIs.

A integração de aplicativos usando APIs REST inclui as seguintes etapas:

Registrar o aplicativo cliente OAuth.

Configurar a autenticação.

Habilitar o acesso a APIs específicas para o seu aplicativo.

Para obter mais informações sobre como chamar APIs REST de aplicativos de terceiros, consulte o guia API REST doField Service Cloud.

Criar um AplicativoSe desejar chamar APIs REST de um aplicativo de terceiros, você deverá criar o aplicativo de terceiros como umaentidade Aplicativo no Oracle Field Service Cloud e configurá-lo.

Clique em ConfiguraçãoAplicativos.A tela Aplicativos é exibida.

Clique no sinal de mais, adicione os seguintes detalhes e clique em Enviar:

Nome do Campo Descrição

Nome do Aplicativo Nome do aplicativo de terceiros no qual você deseja se registrar.

ID do Aplicativo Um ID exclusivo do aplicativo.

Na tela Aplicativos, no painel esquerdo, clique no aplicativo em que deseja se registrar e preencha osseguintes campos:

Nome do Campo Descrição

Seção Informações gerais do aplicativo

Nome do Aplicativo Nome do aplicativo de terceiros no qual você deseja se registrar. Esse campo épreenchido automaticamente.

ID do Aplicativo Um ID exclusivo para o aplicativo. Esse campo é preenchido automaticamente.

Ativo Status do aplicativo. Aplicativos Inativos não autenticam nem autorizam ninguém.Quando você torna inativo um Aplicativo ativo, os tokens de acesso anteriormenteemitidos não funcionam.

Serviço de Token Tipo de serviço de token ou provedor de identidade que o Aplicativo usa. O padrão éOFSC.

Selecione o serviço de autenticação usando os seguintes campos:

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Nome do campo Descrição

Seção Configurações de autenticação

Autenticar usando ID do Cliente/Segredo do Cliente

Marque essa caixa de seleção para autenticar o aplicativo usando o ID do cliente e osegredo do cliente. Clique em Mostrar ID do Cliente/Segredo do Cliente para exibir o IDdo cliente e o segredo do cliente.

ID do Cliente O ID do cliente para o aplicativo de terceiros. Esse ID é gerado automaticamente.

Segredo do Cliente/Mostrar Segredo O segredo do cliente para o aplicativo de terceiros. Essas informações são geradasautomaticamente.

Autenticar usando asserção JWT Marque essa caixa de seleção para autenticar o aplicativo usando a asserção JWT.

Autenticar usando token de acessoexterno

Marque essa caixa de seleção para autenticar o aplicativo usando o token de acessoexterno. Esse campo será exibido se você selecionar Externo para Serviço detoken.

Certificado do Cliente/Fazer upload O certificado assinado pela chave privada do Aplicativo. Se estiver ausente, você nãopoderá usar a autenticação de Asserção JWT do OAuth2. Clique em Fazer Uploadpara fazer upload do certificado.

Selecione APIs específicas para o seu aplicativo usando os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Seção Acesso à API

Adicionar novo Clique para adicionar novas APIs. A caixa de diálogo Adicionar acesso à API éexibida. Selecione as APIs que deseja adicionar e clique em Enviar.

Métodos disponíveis A lista dos métodos de API disponíveis para a API correspondente. Clique no menupara modificar os campos ou métodos e remover o acesso à API.

Entidades disponíveis A lista de entidades às quais os usuários do Aplicativo atual têm acesso. Essa opçãoestá disponível apenas para campos API do Núcleo e API de Metadados.

Campos de recursos disponíveis/Campos de atividades disponíveis/Campos de equipamentosdisponíveis/Campos de solicitaçõesde serviços disponíveis/Campos deusuários disponíveis

A lista dos campos disponíveis para a API correspondente. Clicar nesse campo abrea tela de estrutura de layout, na qual é possível selecionar os campos que os usuáriosdo Aplicativo atual poderão usar para definir ou atualizar usando a API. Essa telafunciona como uma tela da estrutura de layout do contexto, na qual os campos e suasvisibilidades são definidos.

Remover acesso Remove o acesso à API. Os usuários que têm acesso ao Aplicativo não poderão maisusar as APIs correspondentes.

Adicione quaisquer restrições de acesso usando os seguintes campos:

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Nome do campo Descrição

Seção Restrições adicionais:

Recursos visíveis Os recursos que estão visíveis para o Aplicativo. O Aplicativo executa ações somentenos nós das árvore de recursos que estão incluídos nessa configuração. Se nenhumrecurso estiver especificado, o Aplicativo terá acesso à árvore de recursos inteira.Clique no ícone de lápis para selecionar os recursos que estão visíveis para oAplicativo.

Permitir acesso apenas paradeterminados endereços IP

Os endereços IP que podem acessar o aplicativo atual. Adicione o endereço IP nacaixa.

A seguinte tabela descreve como funciona o campo Recursos visíveis:

Restrições devisibilidade

Comportamento

Vazio Quando um usuário é autenticado em nome do Aplicativo, seu local na árvore de recursos é usadopara restrições de visibilidade. O Aplicativo não pode autorizar a si próprio, ele pode apenas autorizarusuários.

Presente Quando um usuário é autenticado em nome do Aplicativo, uma interseção (não união) de seu localna árvore de recursos e as restrições de visibilidade de aplicativo são usadas para restrições devisibilidade.

Reserva de atividade

Configurando a reserva de atividadeQuando um técnico executa uma atividade nas instalações do cliente, é possível que o cliente pergunte sobre apossibilidade de outra tarefa ser executada para eles em um dia diferente. O técnico deve ser capaz de coletar asinformações sobre a nova tarefa, criar uma atividade e agendá-la imediatamente. Para reservar uma atividade, o técnicotambém deve ser capaz de verificar a capacidade disponível nessa data e hora. Essa situação é tratada pela opçãoReserva de Atividade no Mobility. Você deve configurar o contexto de reserva de atividade de forma adequada paraobter o cálculo de capacidade mais preciso possível. A opção Reservar nova atividade é configurada na seção Mobilityda tela Configuração da Tela.

Acessado por meio do aplicativo Mobility, o recurso permite que o usuário crie uma atividade no bloco de capacidadee no intervalo de tempo especificados, a qual será então roteada de forma geral. Para que uma atividade possaser reservada, a cota deve estar disponível no bloco de capacidade selecionado, na data e no intervalo de temposelecionados, para uma categoria específica de capacidade. Assim que a atividade é reservada, a capacidadenecessária para o seu desempenho é subtraída da capacidade disponível e adicionada à capacidade usada. Acapacidade usada é comparada com os valores de cota para garantir que as solicitações de novas atividades sejamaceitas somente quando ainda houver capacidade disponível. Como a disponibilidade de informações atualizadas éfundamental para a funcionalidade, a Reserva de Atividade está disponível somente no modo on-line.

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Criar um layout para reservar uma atividadeUse a opção Reservar nova atividade na seção Mobilidade da tela Configuração da Tela para criar um layout parareserva de uma atividade.

Clique em ConfiguraçãoTipos de Usuário.

Selecione o tipo de usuário para o qual deseja adicionar um layout para reservar uma nova atividade.

Na seção Configurações de acesso da guia Geral, marque a caixa de seleção Permitir acesso viaMobility.

Expanda a seção Mobilidade e clique em Reservar nova atividade.O Editor de Formulário Visual é aberto.

Arraste e solte os campos que você deseja na tela Reservar nova atividade.É preciso ter o campo Tipo de atividade (tipo de trabalho da atividade). No entanto, não é possíveladicionar o tipo de arquivo de campos ou propriedades, guias e o campo Intervalo de tempo.

Selecione as configurações de visibilidade para todos os campos.

Clique em Enviar.O layout é salvo.

Restrições de tipo de atividadeA função de reserva de atividade se aplica a várias restrições em determinados tipos de atividade.

Alguns tipos de atividade determinam se uma atividade pode ou não ser reservada, enquanto outros afetam aconfiguração de diversas propriedades no contexto. A lista de tipos de atividade está disponível na tela Tipos deAtividade. Clique em ConfiguraçãoTipos de Atividade para acessar a tela Tipos de Atividade. Descreva somente asrestrições e as condições de tipo de atividade que se aplicam igualmente a todos os tipos de atividade que deverão estardisponíveis para reserva.

Suporte a intervalos de tempoVocê deve habilitar a opção Suporte a intervalos de tempo para cada tipo de atividade que deve ser considerado parareserva.

Para selecionar essa opção, clique em ConfiguraçãoTipos de Atividade. Na tela Tipos de Atividade, selecione o tipo deatividade que você quer que seja considerado para reserva. Abra a atividade, selecione Suporte a intervalos de tempo eclique em Atualizar.

Calcular deslocamentoSe você habilitar o recurso Calcular deslocamento para as atividades a serem reservadas, o cálculo de capacidadetambém considerará todos os campos e propriedades nos Campos de estatísticas de deslocamento da atividade.

Para selecionar o recurso Calcular deslocamento, clique em ConfiguraçãoTipos de Atividade. Na tela Tipos deAtividade, abra o tipo de atividade para o qual você deseja adicionar o recurso. Marque a caixa de seleção Calculardeslocamento e clique em Atualizar. Ao selecionar esse recurso, você deve adicionar todos os campos selecionadospara os campos de Estatísticas de deslocamento da atividade na tela Estatísticas ao layout de contexto Reservar novaatividade e definir a visibilidade como Obrigatório.

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Calcular duração da atividade usando estatísticasSe você habilitar o recurso Calcular duração da atividade usando estatísticas para todas as atividades a seremreservadas, o cálculo de capacidade também considerará todos os campos e propriedades nos Campos de estatísticasde duração da atividade.

Para selecionar o recurso Calcular duração da atividade usando estatísticas, clique em ConfiguraçãoTipos de Atividade.Na tela Tipos de Atividade, abra o tipo de atividade para o qual você deseja adicionar o recurso. Marque a caixa deseleção Calcular duração da atividade usando estatísticas e clique em Atualizar. Ao selecionar esse recurso, vocêdeve adicionar todos os campos selecionados para o campo Campos de estatísticas de duração da atividade na telaEstatísticas ao layout de contexto Reservar nova atividade e definir a visibilidade como Obrigatório.

Suporte a áreas de trabalhoVocê deve habilitar o suporte à área de trabalho para atividades de reserva. Caso você tenha habilitado o suporte aáreas de trabalho, no nível da empresa e no nível de atividade para os tipos de atividade correspondentes, todos oscampos da chave da área de trabalho serão considerados para cálculo da capacidade.

Para habilitar o suporte à área de trabalho no nível da empresa, clique em ConfiguraçãoRegras de Negócios.Selecione Suporte à Área de Trabalho na seção Geral. Para selecionar essa opção no nível de atividade, clique emConfiguraçãoTipos de Atividade. Na tela Tipos de Atividade, selecione o tipo de atividade que você quer que sejaconsiderado para reserva. Abra a atividade, selecione Suporte a áreas de trabalho e clique em Atualizar. Clique emConfiguraçãoÁreas de Trabalho e anote o campo selecionado para Chave da Área de Trabalho. Adicione esse campocom uma visibilidade Obrigatória no layout do contexto Reservar nova atividade.

Suporte a habilidades de trabalhoVocê deve habilitar o suporte à habilidade de trabalho para atividades de reserva. Caso você tenha habilitado o suporte àhabilidade de trabalho, no nível da empresa e no nível de atividade para os tipos de atividade correspondentes, todos oscampos das condições da habilidade de trabalho serão considerados para cálculo da capacidade.

Para habilitar o suporte à habilidade de trabalho no nível da empresa, clique em ConfiguraçãoRegras de Negócios.Selecione Suporte à Habilidade de Trabalho na seção Geral. Para selecionar essa opção no nível de atividade, cliqueem ConfiguraçãoTipos de Atividade. Na tela Tipos de Atividade, selecione o tipo de atividade que você quer queseja considerado para reserva. Abra a atividade, selecione Suporte a habilidades de trabalho e clique em Atualizar.Clique em ConfiguraçãoHabilidades de Trabalho e clique em Condições de habilidade de trabalho. Abra a habilidadede trabalho que deseja que seja considerada para reserva e anote suas condições. Adicione esse campo com umavisibilidade Obrigatória no layout do contexto Reservar nova atividade.

Contexto Agendar Atividade ReservadaO contexto Agendar atividade reservada define o layout da tela Intervalo de Tempo. Embora o widget da seleçãode intervalo de tempo seja pré-configurado e não possa ser alterado, todos os outros detalhes da atividade reservadapodem ser especificados no contexto Agendar atividade reservada.

As seguintes restrições aplicam-se à configuração do contexto:

Você pode adicionar apenas condição de visibilidade somente leitura para atividades ou propriedades no layoutde contexto.

Não é possível criar guias no contexto Agendar atividade reservada.

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Caso contrário, não haverá restrições especiais, em oposição ao contexto Reservar nova atividade. O contextoAgendar atividade reservada está disponível na seção Mobilidade da tela Configuração da Tela.

Mensagens de erroEsta seção apresenta a lista de possíveis erros e as mensagens correspondentes que o usuário pode encontrar aoreservar atividades.

Erro de contexto não encontradoSe, ao menos, um dos dois contextos ("Reservar nova atividade", "Agendar atividade reservada") não for adicionadoantes de usar a funcionalidade Reserva de Atividade, a mensagem: Configuração incorreta do formulário.O layout do contexto não foi encontrado será exibida. Dependendo de qual contexto estiver faltando, o erroserá mostrado. Desse modo, você pode acessar as telas correspondentes.

Erros de validaçãoSe algum dos campos obrigatórios estiver vazio nos contextos de reserva de atividade ("Reservar nova atividade","Agendar atividade reservada"), a mensagem de validação, Falha na validação. Revise seu formulário,será mostrada. Se um intervalo de tempo não tiver sido selecionado na tela Intervalo de Tempo, a atividade não seráreservada e a mensagem, Falha na validação. Revise seu formulário. Intervalo de Tempo nãoselecionado será exibida.

Erros de cálculo da capacidadeA capacidade não é calculada nos seguintes casos:

Os dados inseridos na etapa anterior (criando atividade reservada) são insuficientes.

Uma configuração não foi executada corretamente.

Não há capacidade disponível que corresponda aos parâmetros de atividade.

As possíveis mensagens de erro que podem ocorrer na fase do cálculo de capacidade, isto é, após o envio dasinformações inseridas no formulário de reserva de atividade, são as seguintes:

O suporte à habilidades de trabalho está desabilitado no nível de empresa.

As habilidades de trabalho não são suportadas por esse tipo de atividade.

Não é possível determinar a categoria da capacidade usando os campos de atividade determinados.

O tipo de atividade selecionado está inativo.

Não é possível determinar a área de trabalho pelos campos de atividade determinados.

O campo ou a propriedade que é obrigatório(a) para o cálculo do valor de "local" da área de trabalho não foiencontrado(a).

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Os intervalos de tempo não são suportados por esse tipo de atividade.

O campo ou a propriedade que é obrigatório(a) para a estimativa de duração não foi encontrado(a).

O campo ou a propriedade obrigatório(a) para a estimativa de deslocamento não foi encontrado(a).

Os blocos correspondentes encontrados não tem a cota obrigatória para reservar essa atividade.

Não é possível localizar o bloco da cota adequada para essa atividade.

Sobre tipos de usuárioUse tipos de usuário para gerenciar as permissões e as restrições de todos os usuários. Você pode criar para a suaempresa tipos de usuário correspondentes às funções de negócio existentes. Cada tipo de usuário tem um perfil quedefine as permissões de segurança e exibição, como o método de login do usuário, a capacidade de usar certas funçõese o acesso a itens de menu e propriedades. Eles também podem incluir layouts personalizados de contexto de tela.

A cada usuário é atribuído exatamente um tipo de usuário. Você pode adicionar ou alterar os tipos de usuário a qualquermomento, bem como excluir os que não são mais necessários. Também pode copiar as configurações existentesde tipo de usuário para criar novas configurações. Isso facilita a criação de vários tipos de usuário que compartilhamconfigurações semelhantes.

Para cada tela ou função a ser disponibilizada para determinado tipo de usuário, defina a visibilidade como Somenteleitura ou Leitura-gravação. Se você não definir um valor de visibilidade, a tela ou a função ficará oculta para esse tipode usuário. O acesso a uma tela ou guia inclui automaticamente o acesso às ações disponíveis nessa tela.

Configurações de tipo de usuárioUm novo tipo de usuário precisa ser configurado de acordo com a sua função de negócio. Da mesma forma, asalterações de uma função de negócio podem exigir modificações das configurações correspondentes de tipo de usuário.

As alterações em um tipo de usuário atribuído aos usuários do Oracle Field Service Core Manage Cloud Service sãoaplicadas logo após serem salvas na tela Tipos de Usuário. As alterações em um tipo de usuário atribuído aos usuáriosdo Oracle Field Service Mobility Cloud Service são aplicadas após a próxima sincronização.

As configurações de tipo de usuário são classificadas em quatro categorias, que aparecem como guias:

Geral

Estas configurações básicas definem as opções de tipo de usuário relacionadas aos tipos de recurso e outrosusuários, bem como ao acesso do tipo de usuário ao sistema e às suas funções.

Configuração da tela

Estas configurações definem as telas, as janelas, as janelas pop-up e outros elementos visíveis paradeterminado tipo de usuário e suportam o editor de layout de contexto, onde o conteúdo, a organização e asvisibilidades de cada contexto são definidos.

Restrições e Filtros

Estas configurações definem as restrições que se aplicam às atividades e aos campos visíveis para os usuáriosdo tipo atual.

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Noções básicas das configurações de tipo de usuárioAs configurações de tipo de usuário definem opções como acesso ao sistema, suas funções e para determinadas APIs.Elas também controlam a visibilidade de telas, janelas, janelas pop-up, atividades e campos.

Configurações da guia Geral

Configuração Descrição Observações

Rótulo Um identificador exclusivo do tipo de usuário. Obrigatória. Não são permitidos espaços.

Nome Um nome amigável que descreve o tipo deusuário.

Obrigatória. Espaços são permitidos.

Ativo Indica se o tipo de usuário está ativo. A ativação de um tipo de usuário simplesmenteo torna atribuível aos usuários. Os tipos deusuário inativos continuam se aplicando aosusuários que foram atribuídos a eles.

Política de Login Define o método de autenticação do usuário noOracle Field Service Cloud

Tipos de recursos atribuídos Mostra os tipos de recurso disponíveis para essetipo de usuário.

Para alterar os tipos de recurso atribuídos,clique no ícone de lápis. Não será possívelremover um tipo de recurso se algum usuárioestiver atribuído no momento a esse tipo deusuário.

É possível criar usuários dos seguintes tiposde usuário

Lista os tipos de usuário que esse tipo deusuário pode criar.

Os tipos de usuário inativos ficamesmaecidos e não podem ser criadospor esse tipo de usuário.

A permissão para criar tipos de usuárioé recíproca. Por exemplo, se o tipo deusuário Gerenciador puder criar o tipode usuário Alocador, o tipo de usuárioAlocador poderá criar o tipo de usuárioGerenciador.

Para alterar os tipos de usuário queesse tipo de usuário pode criar, cliqueno ícone de lápis.

Pode ser criado pelos usuários dosseguintes tipos de usuário

Lista os tipos de usuário que podem criar o tipode usuário atual.

Os tipos de usuário inativos ficamesmaecidos.

A permissão para criar tipos de usuárioé recíproca. Por exemplo, se o tipo deusuário Gerenciador puder criar o tipode usuário Alocador, o tipo de usuárioAlocador poderá criar o tipo de usuárioGerenciador.

Permitir acesso via Manage Quando habilitada, os usuários do tipo atualpodem usar o módulo Manage.

Esta ou a caixa Permitir acesso via Mobilitydeve ser marcada para qualquer uma dasopções na guia Configuração da Tela paraestar disponível.

Permitir acesso via Mobility Quando habilitada, os usuários do tipo atualpodem usar a interface Mobilidade.

Esta ou a caixa Permitir acesso via Managedeve ser marcada para qualquer uma dasopções na guia Configuração da Tela paraestar disponível.

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Configuração Descrição Observações

Permitir acesso legado via API usando logine senha do usuário.

Quando habilitada, os usuários do tipo atualpodem usar o sistema via APIs. Essa opção éusada apenas para compatibilidade retroativa.Os clientes novos devem configurar o acessousando credenciais do aplicativo.

As permissões de acesso à API sãoconfiguradas usando o aplicativoselecionado

Selecione o Aplicativo que fornece permissõesde API aos usuários do tipo de usuárioselecionado.

Crie um Aplicativo e configure permissões deAPI na tela Aplicativos.

Mapas Quando habilitada, o usuário pode acessar aExibição do Mapa nas telas Atividades, Cota eÁreas de Trabalho do Recurso.

Habilitar Telemetria do GPS no Mobility Quando habilitada, as informações deposicionamento geográfico do usuário podemser coletadas diretamente do dispositivo dousuário.

Permitir movimentação do equipamento viachat

Além das funções de chat, permite ao usuáriotransferir equipamentos via chat.

Permitir compartilhamento de imagem viachat

Além das funções de chat, permite ao usuáriocompartilhar imagens via chat.

Permitir movimentação da atividade via chat Além das funções de chat, permite ao usuáriotransferir atividades via chat.

Permitir acesso ao equipamento obrigatório Quando habilitada, o usuário do Mobility podeacessar a funcionalidade de Equipamentoobrigatório e executar todas as açõesrelacionadas.

A permissão Equipamento Obrigatório paraManage é implementada como visibilidade paraa guia Equipamento Obrigatório no contextoAdicionar atividade ou Detalhes da atividade.

Habilitar alertas de Localização Inteligente nomódulo Mobilidade

Quando habilitada, o usuário pode receberalertas no respectivo dispositivo móvel sempreque qualquer problema de conformidade ocorrere for identificado pelo módulo SmartLocation.

Catálogo de Peças Quando habilitada, o usuário pode procurarpeças sobressalentes específicas no catálogousando a função de pesquisa padrão.

Permitir exclusão da atividade no Manage Quando habilitada, o usuário pode excluir umaatividade ao cancelá-la. Caso contrário, umaatividade cancelada permanecerá no sistema.

Ignorar inconsistência entre áreas detrabalho/habilidades de trabalho namovimentação da atividade

Quando habilitada, o usuário pode movimentaratividades para recursos com áreas detrabalho e/ou habilidades de trabalho que nãocorrespondem a essa atividade.

Permitir ajustes no horário da ação noManage

Quando habilitada, o usuário pode ajustarmanualmente o horário das ações da atividadeno Manage. Caso contrário, o horário da açãoserá registrado como o horário atual.

Permitir movimentação de atividade do poolnão agendado para um agendado no Manage

Quando habilitada, o usuário pode converteruma atividade não agendada em umaagendada.

Permitir reordenação das atividades dentroda rota no Manage

Quando habilitada, o usuário podem alterar aposição de uma atividade na rota.

Permitir a seleção completa da próximaatividade em Mobilidade

Quando habilitada, o usuário que estáconcluindo uma atividade no módulo Mobilidadepode selecionar a próxima atividade a seriniciada. Caso contrário, somente a próximaatividade na rota poderá ser iniciada.

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Configuração Descrição Observações

Permitir criação de atividade em massa/repetitiva no Manage

Quando habilitada, o usuário pode criaratividades repetitivas e em massa.

Permitir movimentação/reagendamentode atividade para o pool não agendado noManage

Quando habilitada, o usuário pode movimentaruma atividade para uma data diferente ou torná-la não agendada.

Permitir movimentação da atividade entrerecursos no Manage

Quando habilitada, o usuário pode movimentaruma atividade de um recurso para outro

Permitir acesso ao pool não agendado noManage

Quando habilitada, o usuário pode acessar opool de atividades não agendadas e executarações nelas.

Exibir e permitir ajuste do Tempo deDeslocamento restante no Mobility

Quando essa opção está habilitada, a ContagemRegressiva do Tempo de Deslocamento éexibida no módulo de Mobilidade e o usuáriopode ajustar o tempo de deslocamento nomódulo de Mobilidade. Os valores disponíveissão: 5, 10, 15, 30, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e30 minutos, 2, 3, 4 e 8 horas.

Exibir Tempo de Atividade restante noMobility

Quando essa opção está habilitada, a contagemregressiva do andamento da atividade é exibidano módulo de Mobilidade.

Permitir a reorganização da árvore derecursos no Manage

Quando habilitada, o usuário pode alterar aposição dos recursos na árvore de recursos.

Permitir alterações no cronograma detrabalho no Mobility

Quando habilitada, o usuário pode modificar ocronograma de trabalho do recurso.

Guia Configuração da Tela

Configuração Descrição Observações

Manage Inclui os contextos usados no Manage

Mobility Inclui os contexto usados no Mobility

Collaboration e Identificadores Inclui os contextos usados nos contextos deidentificador de identidade e no Collaboration

Guia Restrições e Filtros

Configuração Descrição Observações

Ocultar todas as atividades Determina se os usuários poderão ou nãoacessar quaisquer atividades no sistema depoisde um tempo determinado. Quando habilitada,o administrador também precisa definir o tempoapós o qual as atividades devem ser ocultadas.

Ocultar campos de atividade Determina se os usuários poderão ou nãoacessar determinados campos de atividade apósum determinado tempo. Os campos a seremocultados são definidos no contexto Restriçõesde campo que pode ser acessado clicando nolink Campos de atividade. Quando habilitada, oadministrador também precisa definir o tempo

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Configuração Descrição Observações

após o qual os campos de atividade devem serocultados.

Filtros de restrição da visibilidade deatividades

Define se os usuários do tipo atual poderãoexibir as rotas inteiras ou apenas algumasatividades. A configuração das restrições devisibilidade exige configuração correta dos filtrosaplicáveis.

Configurações da telaAs configurações da tela definem as telas, as janelas, as janelas pop-up e outros elementos visíveis para determinadotipo de usuário. Elas também suportam o editor de layout de contexto, no qual o conteúdo, a organização e asvisibilidades de cada contexto são definidos.

A guia Configuração da tela contém a lista de todos os contexto disponíveis no Oracle Field Service Cloud. Todos oscontextos são divididos em três seções correspondentes à sua localização no sistema:

Manage: Os contextos usados no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service.

Mobility: Os contextos usados no Oracle Field Service Mobility Cloud Service.

Colaboração e Identificadores: Os contextos usados no Oracle Field Service Collaboration Cloud Service e oscontextos de identificador de entidade.

A guia Configuração da tela está ativa quando as opções Permitir acesso via Manage e/ou Permitir acesso via Mobilityestão habilitadas para o tipo de usuário. As mesmas configurações também influenciam a disponibilidade das seçõesde configuração da tela. Se a opção Permitir acesso via Manage estiver desabilitada para o tipo de usuário, a seçãoManage estará recolhida e inativa. O mesmo se aplica à opção Permitir acesso via Mobility.

A lista de configurações é organizada hierarquicamente e mostra os relacionamentos entre contextos diferentes. Todosos nomes de contexto são links para a tela do editor de layout de contexto.

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Todas as configurações de tela definidas nas seções Manage ou Mobility serão mantidas se a opção Permitir acessovia Manage ou Permitir acesso via Mobility for desabilitada posteriormente para o tipo de usuário. Se o acesso forpermitido novamente, as mesmas configurações serão aplicadas ao tipo de usuário de novo.

Os links para contextos novos (não editados) ou vazios são mostrados em vermelho, enquanto os links para os contextoseditados são mostrados em azul. Se você remover todos os elementos de um contexto, a cor do respectivo link seráalterada de azul para vermelho a fim de indicar que o contexto está vazio agora. Se você criar um tipo de usuário semcopiar as configurações de outro tipo, todos os contextos serão mostrados em vermelho. Durante a configuração detelas para um tipo de usuário, a página Estrutura de layout do contexto fornece um indicador para mostrar que umapropriedade está configurada. Quando um item é adicionado à coluna Estrutura do layout da página, ele apareceem vermelho até ser adicionada visibilidade ao campo. Depois que uma visibilidade for definida para o item, ele nãoaparecerá mais destacado na coluna Estrutura do layout.

A hierarquia de contextos inicia no contexto Itens do menu principal que define os itens desse menu disponíveis ounão para o tipo de usuário atual. A configuração do contexto Itens do menu principal define os elementos da barra demenus visíveis ou ocultos para determinado tipo de usuário. Cada elemento da barra de menus abre uma tela específicae, portanto, permite acesso à sua funcionalidade. Se determinada tela tiver sido disponibilizada para um tipo de usuário,todos os usuários desse tipo terão acesso a toda funcionalidade implementada nessa tela. Da mesma forma, se uma telaficar indisponível para um tipo de usuário, todos os usuários desse tipo não poderão usar a funcionalidade implementadanessa tela.

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A alteração da visibilidade do item de menu Cenários de Mensagem para Leitura-gravação permitirá que o usuárioexiba e edite todos os elementos de um cenário de mensagem. Com a visibilidade Somente leitura, eles só poderãoexibi-los.

Os links para os contextos são conectados com setas que mostram a relação entre os contextos. Quando você posicionao mouse sobre uma seta, ela é destacada em vermelho para melhor visibilidade.

Clique em um link para abrir a tela Estrutura de layout do contexto e definir os campos e as ações do contexto, bemcomo suas visibilidades para o tipo de usuário. Você poderá copiar o layout do contexto para outro tipo de usuário se eleusar o mesmo layout ou o um layout ligeiramente modificado da mesma tela ou janela. Para isso, a tela Estrutura delayout do contexto tem o botão Copiar para, que abre a lista de todos os tipos de usuário do sistema.

Para contextos do Mobility do tipo formulário, o link leva à tela Editor de Formulário Visual, permitindo que o usuárioedite os layouts de contexto de maneira mais fácil e transparente. Você pode excluir a visibilidade padrão de Leitura/Gravação nas seções e nas guias do Editor de Formulário Visual. Além disso, a visibilidade de Leitura/Gravação nãoé adicionada após a migração. Quando a condição de visibilidade de uma propriedade é obrigatória, e o valor dapropriedade é apagado, o valor é definido como nulo, e a visibilidade é selecionada.

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Se a configuração de tela do tipo de usuário atual for compartilhada com um ou mais outros tipos de usuário, esses tiposserão pré-selecionados na lista Copiar para. Se o tipo de usuário selecionado na lista compartilhar sua configuração detela com outros tipos, esses tipos de usuário serão selecionados automaticamente também. O layout de contexto atualserá aplicado aos tipos de usuário selecionados. Nesse caso, ele substituirá as configurações anteriores do layout decontexto, se houver.

Quando um layout de contexto é copiado para outro tipo de usuário, somente o contexto atual é copiado, e o restante daconfiguração da tela permanece inalterado. Quando um layout de contexto é copiado, dois layouts de contexto idênticosseparados são criados. Cada layout poderá ser editado de maneira independente, sem ocasionar alterações no outro.Entretanto, se a configuração da tela de destino for compartilhada com outros tipos de usuário, o layout de contexto atualserá copiado para todos os tipos de usuário que compartilham a mesma configuração de tela.

A cópia do layout de contexto é confirmada com a mensagem O layout foi copiado com sucesso. Quando a telaEstrutura de layout do contexto é fechada, o usuário retorna à tela Tipos de usuário.

A seção Mobility mostra os contextos usados no Mobility e suas relações.

A seção Colaboração e Identificadores contém os contextos classificados em dois grupos:

Identificadores: Inclui os contextos de identificador para solicitação de atividade, equipamento e serviço

Colaboração: Inclui todos os contextos relacionados ao módulo de Colaboração

Não há suporte para a formatação de texto, como modificação de tamanho, negrito/sem negrito, itálico, cor oupropriedades no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service.

Se o tipo de usuário for criado como uma cópia de outro tipo, e a configuração da tela for compartilhada, a mensagemConfiguração da tela compartilhada com: {User type} será exibida na guia Configuração da tela.Quando a configuração da tela é compartilhada com outro tipo de usuário, o mesmo conjunto de configurações éusado para os dois tipos, e ambos fazem referência a elas simultaneamente. Quando uma configuração de tela écompartilhada, isso significa que todos os layouts de contexto e suas visibilidades são semelhantes para todos os tipos

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de usuário que os compartilham. Se a configuração da tela for modificada para um dos tipos de usuário, as mesmasalterações serão imediatamente aplicadas a todos os demais tipos de usuário que a compartilham.

O link Alterar ação permite selecionar uma origem da configuração da tela diferente para o tipo de usuário atual. Nessecaso, o tipo de usuário atual será desassociado da configuração de tela compartilhada. Há três opções disponíveis:

Usar configuração de Tela de {User Type}: A configuração da tela é compartilhada com um ou mais tipos deusuário. Existe apenas um conjunto de configurações, e todas as alterações na configuração de tela de um dostipos de usuário ocasionará alterações semelhantes na configuração de tela dos outros tipos. Nesse caso, ocompartilhamento é herdado, ou seja, se o tipo de usuário selecionado para compartilhamento já compartilharsua configuração de tela com outros tipos de usuário, a mesma configuração será usada para todos eles. Aobservação apresentada em seguida avisa o usuário sobre os tipos de usuário que compartilham a mesmaconfiguração de tela.

Criar configuração da Tela como cópia de {User Type}: a configuração da tela é copiada de outro tipo deusuário. Nesse caso, dois conjuntos independentes de configurações são criados, e todas as alterações aplicam-se somente ao tipo de usuário para as quais elas foram feitas. A observação apresentada em seguida avisa ousuário sobre o tipo de usuário cuja configuração de tela será copiada.

Criar configuração de Tela vazia: A configuração de tela atual é apagada. Somente as configurações dotipo de usuário atual são apagadas. Se a configuração tivesse sido compartilhada com outro tipo de usuárioou copiada de outro tipo de usuário anteriormente, ela seria desconectada, e uma nova configuração de telaindependente seria criada. A observação apresentada em seguida avisa ao usuário que somente a configuraçãode tela do tipo de usuário atual será apagada.

Se um tipo de usuário tiver uma configuração de tela independente, ela poderá ser substituída por outra por meiodo compartilhamento ou da cópia da configuração de tela de outro tipo de usuário. Todos os tipos de usuário comconfigurações de tela não relacionadas às de outros tipos de usuário têm o link Copiar/compartilhar configuração datela. Esse link leva às mesmas opções de configuração oferecidas para alterar a configuração de tela atual. Entretanto,como a configuração atual não é usada em nenhum outro local do sistema, a seleção de qualquer opção a removerápermanentemente. A observação avisa ao administrador que a configuração atual será perdida.

Editor de Formulário VisualO Editor de Formulário Visual é usado para configurar layouts de contexto selecionados no aplicativo de Mobilidade paracada tipo de usuário.

Você deve marcar a caixa de seleção Permitir acesso via Mobility para cada tipo de usuário a fim de exibir o contexto deMobilidade no aplicativo.

O editor permite configurar as seguintes entidades, quando disponíveis, para cada formulário:

Campos: exibe propriedades que são relevantes para o contexto selecionado ou que pertencem a uma entidadeespecífica.

Ações: exibe ações que são relevantes para o contexto selecionado ou que pertencem a uma entidadeespecífica.

Elementos especiais: as seguintes opções estão disponíveis:

Adicionar Texto: permite adicionar texto à seção de um formulário.

Seção e Guia: contém as ações e os campos selecionados dos objetos Ações e Campos.

Você pode definir as configurações de Visibilidade para cada objeto do formulário. Além disso, usando a seçãoTraduções, você pode traduzir o texto que é exibido em cada objeto para qualquer um dos idiomas suportados.

Por padrão, o Editor de formulário visual exibe os seguintes elementos:

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Cabeçalho: exibe as ações selecionadas do objeto Ações.

Rodapé: contém os botões padrão Descartar e Enviar de um formulário.

Você só pode definir configurações de visibilidade para o botão Enviar.

Botões Enviar e Descartar: indica o botão que está visível para todos os formulários no aplicativo Mobility.

Configurar um formulário usando elementos especiais, ações e campos

Suponha que você queira criar um formulário Editar/Exibir Atividade para o contexto Editar/Exibir Atividade, que pertenceao tipo de usuário Administrador, com os seguintes objetos:

Ações Iniciar e Terminar.

Elemento especial, Seção

Campos Nome e Endereço.

Este exemplo explica como configurar as entidades, em outras palavras, campos, ações e elementos especiais para oformulário.

Clique em Configuração, Tipos de Usuário na seção Usuários e Segurança.Os usuários existentes são exibidos no painel esquerdo.

Selecione Administrador no painel esquerdo.

Selecione a guia Configuração da Tela.

Expanda Mobilidade e selecione Editar/Exibir Atividade.O Editor de Formulário Visual é exibido.

Para adicionar o elemento especial, Seção, à grade:

a. Selecione Elementos Especiais.

b. Arraste e solte Seção na grade para adicionar uma seção ao formulário.

Para adicionar os campos Nome e Endereço à seção:

a. Arraste e solte a propriedade Nome da seção Campos.

b. Arraste e solte a propriedade Endereço da seção Campos.

Clique em Salvar.

Para adicionar as ações Iniciar e Terminar:

a. Arraste e solte a ação Iniciar no cabeçalho da seção Ações.

b. Arraste e solte a ação Terminar no cabeçalho da seção Ações.

Clique em Salvar na parte superior do editor do formulário.

Depois de configurar as entidades para um formulário, faça login no aplicativo Mobility para exibir oformulário configurado.Configurações de restrições e filtrosA guia Restrições e Filtros define as restrições que se aplicam às atividades e aos campos visíveis para os usuários dotipo atual.

Há duas seções na guia Restrições e Filtros:

Restrições de campo

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Filtros de restrição da visibilidade de atividades

As opções na seção Restrições de campo definem se todas as atividades e/ou determinados campos de atividadedevem ficar ocultos para os usuários do tipo atual. Há duas opções nessa seção:

Ocultar todas as atividades: Determina se os usuários poderão ou não acessar todas as atividades do sistemaapós determinada hora. Quando a opção Ocultar todas as atividades for habilitada, o administrador deverádefinir o horário após o qual as atividades deverão ficar ocultas. Há duas opções disponíveis:

a partir de amanhã: Quando esta opção for selecionada, todos os usuários do tipo atual só poderãoacessar as atividades de hoje

a partir do dia depois de amanhã: Quando esta opção for selecionada, todos os usuários do tipo atualsó poderão acessar as atividades de hoje e de amanhã. Nenhuma atividade após o horário selecionadoficará visível para esses usuários.

Ocultar campos de atividade: Determina se os usuários poderão ou não acessar certos campos de atividadeapós determinada hora. Os campos que deverão ficar ocultos são definidos no contexto Restrições de campo,o qual pode ser acessado com um clique no link campos da atividade. Quando a opção Ocultar campos deatividade for habilitada, o administrador deverá definir a hora a partir da qual os campos de atividade deverãoficar ocultos. Há duas opções do menu Ocultar todos os campos de atividade disponíveis:

a partir de amanhã: Quando esta opção for selecionada, todos os usuários do tipo atual só poderãoacessar os campos selecionados das atividades de hoje

a partir do dia depois de amanhã: Quando esta opção for selecionada, todos os usuários do tipo atualsó poderão acessar os campos selecionados das atividades de hoje e de amanhã Os campos deatividade restritos após o horário selecionado não ficarão visíveis para esses usuários.

As opções da seção Filtros de restrição da visibilidade de atividades definem se os usuários do tipo atual poderãoexibir as rotas inteiras ou somente algumas atividades. Para definir as restrições de visibilidade, é necessário configuraros filtros aplicáveis de forma adequada.

Para ser usado como uma restrição às atividades visíveis, um filtro deve ser definido como aplicável para atividade najanela Adicionar Filtro. Além disso, a opção Restrição em atividades visíveis deve estar selecionada. Quando você

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clica em Adicionar, é exibida a tela Tipos de Usuário, onde é possível aplicar o filtro atual como um filtro de restrição devisibilidade para o tipo de usuário.

Em seguida, os filtros adicionados são exibidos na lista de filtros disponíveis, na guia Restrições e Filtros daconfiguração do tipo de usuário.

Quando um filtro for definido para um tipo de usuário, todos os usuários desse tipo verão somente as atividades definidasnas configurações do filtro, de acordo com as condições definidas na configuração do filtro.

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A seção Tipos de Usuário do filtro não é aplicada quando são definidas restrições às atividades visíveis. A seção Tiposde Usuário ficará inativa somente quando a opção Restrição em atividades visíveis estiver selecionada. Entretanto, elaé usada quando o filtro é configurado para ser usado nas telas Lista/Tempo/Mapa/Diário.

Quando a opção Lista/Tempo/Mapa/Diário é selecionada, a seção Tipos de Usuário torna-se ativa. A observação naseção Tipos de Usuário sugere que o filtro Lista/Tempo/Mapa/Diário será aplicado aos tipos de usuário selecionados.

Quando um filtro é definido como um filtro de Lista/Tempo/Mapa/Diário para um tipo de usuário, ele aparecerá na janelaExibir das telas Atividades e Diariamente para os usuários desse tipo. A lista conterá somente os filtros configuradosconforme descrito anteriormente.

Se o mesmo filtro for definido como aplicável para Lista/Tempo/Mapa/Diário e como uma Restrição em atividadesvisíveis, ele funcionará para dois grupos diferentes de tipos de usuário. O filtro Lista/Tempo/Mapa/Diário estarádisponível para os tipos de usuário selecionados na mesma janela de configuração de filtro. Entretanto, a opçãoRestrição em atividades visíveis estará definida para os tipos de usuário para os quais esse filtro está selecionado nasconfigurações de Restrições e Filtros.

Trabalhar com tipos de usuárioCriar um tipo de usuárioSiga estas etapas para criar um tipo de usuário do Oracle Field Service Cloud.

Você deve estar conectado ao Oracle Field Service Cloud como um administrador.

Quando você cria um tipo de usuário que não é copiado de um existente, a maioria das opções é desabilitada, e vocêdeve definir as configurações manualmente. Já quando você usa uma cópia, o novo tipo de usuário herda todas asconfigurações da cópia.

Acesse a tela Tipos de Usuário.

Clique no sinal de + no canto superior esquerdo da tela.

A janela Adicionar Tipo de Usuário é exibida.

Informe um Rótulo para o tipo de usuário.

Esse é um identificador de string exclusivo do tipo de usuário.

Informe um Nome para o tipo de usuário.

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Esse é um nome amigável à leitura humana.

Se desejar, escolha um tipo de usuário existente do qual copiar as configurações.

a. Escolha um tipo de usuário existente na lista disponível.

b. Como opção, clique em Compartilhar configuração da tela.

Escolha essa opção se desejar que o novo tipo de usuário tenha as mesmas opções deconfiguração da tela que o tipo de usuário copiado. Se você alterar uma configuraçãode tela compartilhada, a alteração se aplicará a todos os tipos de usuário que usam aconfiguração.

Clique em OK

A tela Configurações de Tipo de Usuário é exibida.

Edite os valores do tipo de usuário conforme a necessidade.

Clique em Salvar.

As alterações feitas em um tipo de usuário atribuído aos usuários do Manage são aplicadas logodepois que elas são salvas. As alterações em um tipo de usuário atribuído aos usuários do Mobility sãoaplicadas depois da próxima sincronização.

Excluir um tipo de usuárioVocê poderá excluir um tipo de usuário apenas se não houver usuários atribuídos a ele.

Você deve estar conectado ao Oracle Field Service Cloud como um administrador.

Acesse a tela Tipos de Usuário.

Selecione o tipo de usuário que deseja excluir da lista.

Clique no sinal de - no canto superior esquerdo da tela.

A janela Confirmar é aberta.

Clique em OK.

Se o tipo de usuário selecionado estiver atribuído a algum usuário, uma mensagem de erro será exibidaindicando que o tipo de usuário não pode ser excluído. Do contrário, o tipo de usuário será excluído.

Exportando tipos de usuárioOs tipos de usuário são exportados com todas as respectivas configurações, como tipos de recurso associados, tipos deusuário a partir dos quais os usuários podem criar ou ser criados pelo tipo de usuário exportado, permissões, layouts decontexto e filtros.

As seguintes ações estão disponíveis na janela Exportar tipos de usuário:

Selecionar tudo: Exporta todos os tipos de usuário existentes no aplicativo.

Limpar tudo: Apaga todos os tipos de usuário selecionados anteriormente.

O campo de pesquisa na parte superior da janela permite filtrar a lista com a inclusão de uma string de pesquisa. Todosos itens são exportados com seus rótulos. Quando você clica em Exportar, é criado um arquivo XML contendo os dadosdos tipos de usuário selecionados. Se nenhum tipo de usuário tiver sido selecionado, a mensagem de erro Nada paraexportação será exibida.

Importando tipos de usuárioO sistema de tipos de usuário pode ser importado de um arquivo XML. O sistema importado substituirá o sistema detipos de usuário existente, se houver.

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A janela Importar tipos de usuário permite selecionar o arquivo XML que contém os dados de tipos de usuário. Aimportação pode processar somente arquivos XML. Se um arquivo de qualquer outro tipo for selecionado, a importaçãoserá rejeitada, e a mensagem de erro O tipo do arquivo de importação deve ser XML será exibida. Antes de importarum tipo de usuário, o aplicativo verifica se as respectivas entidades (como tipos de recurso, permissões e itens de layoutdo contexto) são válidas.

As mensagens de validação são as seguintes:

Importado com sucesso: O tipo de usuário é importado com sucesso.

Importado com avisos:

Uma ou mais entidades são inválidas, mas o tipo de usuário é importado.

Não importado: Há dados críticos ausentes no tipo de usuário, e ele não foi importado.

Durante o processo de importação, uma janela de andamento exibe as seguintes informações:

Um número na coluna Importar indica que o número de itens importados é diferente do de itens validados.

Uma marca de seleção verde indica que o número de itens validados é idêntico ao de itens importados.

A janela de detalhes de importação do tipo de usuário exibe os detalhes de todos os tipos de usuário importados comsucesso, os tipos de usuário importados com avisos e os não importados.

Gerenciando tipos de usuárioAs configurações de tipo de usuário determinam o modo como você configura e gerencia os tipos de usuário e osusuários individuais.

As configurações de tipo de usuário afetam o processo de gerenciamento de usuários. Ao configurar tipos de usuário eusuários individuais, considere os seguintes pontos:

Essas configurações permitem que o usuário efetue login como esse tipo de usuário para abrir a tela Usuários egerenciar usuários.

Os usuários que têm acesso à tela Usuários podem ver a lista de todos os usuários existentes no sistema.Entretanto, eles podem modificar somente os usuários dos tipos definidos em É possível criar usuários dosseguintes tipos de usuário. Os usuários de outros tipos não têm links de ação e não podem ser incluídos emações de grupo (ou seja, não há caixas de seleção disponíveis para eles).

Se nenhum tipo de usuário tiver sido definido na seção É possível criar usuários dos seguintes tipos deusuário, o usuário poderá ver a lista de usuários, mas não poderá modificar as configurações existentes nemadicionar novos usuários.

Um usuário está sempre relacionado a um ou mais recursos. A escolha dos recursos para criação de um novousuário é afetada, por um lado, pela configuração Tipos de recursos atribuídos em Tipo de Usuário e, poroutro, pela configuração Usuários podem ser criados no nível desse recurso do tipo de recurso.

Quando um novo tipo de usuário é criado, o campo Tipo de Usuário contém a lista de tipos de usuário definidosno campo É possível criar usuários dos seguintes tipos de usuário do tipo de usuário atual.

Gerenciar usuáriosVocê deve primeiro definir várias configurações de tipo de usuário para que um tipo de usuário possa criar e gerenciaroutros usuários.

Na guia Geral, siga este procedimento:

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100

a. Em É possível criar usuários dos seguintes tipos de usuário:, selecione todos os tipos deusuário dos quais os usuários podem ser criados.

b. Em Configurações de acesso, verifique se a opção Permitir acesso via Manage estáhabilitada.

Na guia Configuração da tela, siga este procedimento:

a. Verifique se o contexto Itens do menu principal inclui a tela Usuários com a visibilidadeleitura-gravação.

b. Verifique se o contexto Configuração da Empresa inclui as telas Tipos de Usuário coma visibilidade leitura-gravação.

Gerenciando seu próprio tipo de usuárioTodos os usuários podem alterar o respectivo tipo de usuário.

Você pode alterar o seu tipo de usuário ao configurar o layout do contexto Minha Exibição para que ele contenha ocampo Tipo de Usuário com visibilidade de leitura e gravação. Entretanto, as opções disponíveis incluem somente ostipos definidos no campo É possível criar usuários dos seguintes tipos de usuário do tipo de usuário atual, e o seupróprio tipo de usuário deve estar entre os selecionados no campo. Caso contrário, o campo Tipo de Usuário aparecerácomo somente leitura, mesmo quando a visibilidade tiver sido definida como leitura-gravação.

Tenha cautela ao alterar o seu próprio tipo de usuário. É possível que o novo tipo de usuário tenha configuraçõesdiferentes de visibilidade e acesso que poderão impossibilitar a reversão para o tipo de usuário anterior.

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Grupos de Usuários e Permissões do UsuárioGrupos de Usuários e Permissões do Usuário fazem parte das ferramentas usadas para gerenciar as configurações defuncionalidade do Oracle Field Service Cloud Collaboration Cloud Service.

Os Grupos de Usuários são usados para criar funções, estrutura e permissões de atribuição. A lista de grupo de usuáriosexibe informações de associação e nome, descrição do grupo e status. A seção Permissões do Usuário fornece uma listade usuários que têm acesso ao Oracle Field Service Cloud Collaboration Cloud Service. Para obter mais informaçõessobre Grupos de Usuários e Permissões do Usuários, consulte o Oracle Field Service Cloud Collaboration Cloud ServiceUser Guide.

Cronogramas de TrabalhoCriar e excluir cronogramas de trabalhoOs cronogramas de trabalho são modelos compostos por uma combinação de turnos (tempo de trabalho) e folgas.Quando agrupados como um cronograma de trabalho, esses turnos podem ser aplicados de uma vez a um bloco ou aum recurso individual.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Cronogramas de Trabalho.

A tela Cronogramas de Trabalho é exibida.

Clique em Adicionar cronograma de trabalho.

A janela Adicionar cronograma de trabalho é exibida.

Digite um nome e um rótulo exclusivo para o novo cronograma de trabalho.

Embora o nome deva representar o período do cronograma de trabalho, não há correlação funcionalentre o nome e os turnos que serão contidos no cronograma.

Marque a caixa de seleção Ativo se desejar que o cronograma de trabalho fique visível para atribuição.

Clique em OK para salvar o cronograma de trabalho.

Para excluir um cronograma de trabalho, marque a caixa de seleção e clique em Excluir.

Não será possível excluir um cronograma de trabalho se ele estiver atribuído a um recurso nomomento. Você deve removê-lo do recurso ou do bloco primeiro e depois excluí-lo da lista.

Adicionar turnos a um cronograma de trabalhoDepois de ter criado um cronograma de trabalho, você poderá adicionar os turnos e tempos de folga que serão incluídosno período geral.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Cronogramas de Trabalho.

A tela Cronogramas de Trabalho é exibida.

Clique em Itens à direita do cronograma de trabalho ao qual deseja adicionar um turno.

A lista de turnos para o cronograma de trabalho selecionado é exibida.

Clique em Adicionar Turno.

A janela Adicionar turno é exibida.

Clique no menu suspenso Turno para exibir os turnos disponíveis.

Selecione uma Data inicial e Data final para o período que esse turno deve ser associado aocronograma de trabalho.

Deixar o campo Data final vazio significa que o turno fará parte do cronograma de trabalhoindefinidamente.

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102

Adicione qualquer comentário para esclarecimento ou detalhamento.

Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso Repetições:

Diariamente — permite inclusão do turno, como dias alternados ou a cada 3 dias. Essa opçãoexige um valor no campo rotulado a cada _____ dia(s).

Todos os dias — o turno se aplica a todos os dias, sem exceção.

Semanalmente — permite turnos que são usados em um padrão semanal regular. Selecioneos dias que se aplicam a esse turno específico usando as caixas de seleção para os diasindividuais. Indique a frequência desse padrão semanal adicionando um valor ao campo a cada____ semana(s).

Anualmente — selecione um intervalo de datas para o turno que se repetirá todos os anos.

Clique em OK para salvar o turno para o cronograma de trabalho.

Repita as etapas para cada turno adicional que você deseja aplicar a esse cronograma de trabalho.

Adicionar um tempo de folga a um cronograma de trabalhoAlém dos turnos, você pode aplicar o tempo de folga a determinados cronogramas de trabalho. Isso pode englobarcronogramas de trabalho que incluem tempo de folga não padrão, como semanas de trabalho de quatro dias ou, atémesmo, feriados que ocorrem no mesmo dia todos os anos. Lembre-se de que muitos dos motivos da folga (doença,luto, etc.) tendem a ser usados com mais frequência isoladamente para recursos individuais à medida que ocorrem osdias de folga.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Cronogramas de Trabalho.

A tela Cronogramas de Trabalho é exibida.

Clique em Itens à direita do cronograma de trabalho ao qual deseja adicionar tempo de folga.

O cronograma de trabalho selecionado é exibido.

Clique em Adicionar tempo de folga.

A janela Adicionar tempo de folga é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Tipo de Turno Selecione Regular ou Plantão, dependendo do tipo de turno ao qual você deseja que o motivode folga seja associado.

Motivo Selecione o motivo aplicável no menu suspenso. Essa lista é preenchida com as entradas emConfigurações da Empresa, Motivos de Folga.

Data Inicial | Data Final Selecione o intervalo de datas para o qual essa folga será válida. As datas abertas significam que omotivo de folga será associado indefinidamente ao cronograma de trabalho.

Comentários Digite todos os comentários sobre o motivo da folga. Se Outros for selecionado, o campoComentários se tornará obrigatório.

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Campo Descrição

Repetições Selecione a opção apropriada no menu suspenso. As opções são:

Diariamente — permite inclusão do turno, como dias alternados ou a cada 3 dias. Essaopção exige um valor no campo rotulado a cada _____ dia(s).Todos os dias — o turno se aplica a todos os dias, sem exceção.Semanalmente — permite turnos que são usados em um padrão semanal regular. Selecioneos dias que se aplicam a esse turno específico usando as caixas de seleção para os diasindividuais. Indique a frequência desse padrão semanal adicionando um valor ao campo acada ____ semana(s).Anualmente — selecione um intervalo de datas para o turno que se repetirá todos os anos.

Seleções de Data Digite as seleções de data com base na seleção anterior. As datas são inclusivas.

Clique em OK.O novo motivo de folga é adicionado ao cronograma de trabalho.

Sobre habilidades de trabalhoAs habilidades de trabalho são as habilidades específicas da tarefa necessárias para executar uma atividade. Elasfuncionam como critérios de definição para correlacionar atividades com os recursos.

O recurso Habilidades de Tempo permite que você capture os atributos da tarefa para designar o trabalho. Ashabilidades de trabalho identificam os seguintes atributos:

A expertise de um recurso

A expertise necessária para executar uma atividade

Você deverá criar as habilidade de trabalho e depois atribuí-las aos recursos e às condições de habilidade de trabalho.

Excluir, ativar ou desativar uma habilidade de trabalho

Criar uma habilidade de trabalhoAs habilidades de trabalho são conjuntos específicos do cliente de habilidades ou competências exigidas de seusrecursos para a realização de atividades atribuídas.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Habilidades de Trabalho.

A tela Habilidades de Trabalho é exibida.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar habilidade de trabalho é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Nome Digite um nome descritivo para a habilidade de trabalho em, pelo menos, um dos campos de idioma(por exemplo, Nova Instalação, Vídeo, Interrupção, etc.). Esse é o termo que aparecerá aos usuáriosno aplicativo.

Rótulo Informe uma string exclusiva para a habilidade de trabalho. É assim que a habilidade de trabalho seráidentificada no banco de dados.

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Campo Descrição

Compartilhamento dahabilidade na equipe

Faça a seleção no menu suspenso:

Máximo — a equipe recebe o nível máximo de habilidade de trabalho de todos os membros daequipe (padrão).Mínimo — a equipe recebe o nível mínimo de habilidade de trabalho de todos os membros daequipe.Nenhum Compartilhamento — essa habilidade de trabalho, se atribuída a um membro da equipe,não afeta habilidades da equipe.Resumo — a equipe recebe a soma total dos níveis de habilidade de trabalho de todos osmembros da equipe. Os parâmetros de compartilhamento da habilidade de trabalho definirão seuma atividade específica pode ser atribuída a um chefe de equipe, mas não superior a 100.

Ativa Marque a caixa de seleção para ativar. Se ativa, a habilidade de trabalho e suas condições serãousadas pelo mecanismo de rota. Se inativa, a habilidade e suas condições continuarão existindo, masnão serão usadas pelo módulo de rota.

Exemplo de Compartilhamento de Habilidade de Trabalho

A equipe recebe a soma total dos níveis de habilidade de trabalho de todos os membros da equipe. Osparâmetros de compartilhamento da habilidade de trabalho definirão se uma atividade específica podeser atribuída a um chefe de equipe, mas não superior a 100. Neste exemplo, consideraremos como ocompartilhamento influencia a alocação da habilidade de trabalho no grupo. Lembre-se de que se umrecurso for atribuído a um grupo de habilidades de trabalho (G) e a algumas habilidades explicitamente(WS), no caso de interseção, as habilidades de trabalho atribuídas explicitamente prevalecerão. Orecurso que não for atribuído a nenhuma habilidade de trabalho será considerado para obter todas ashabilidades de trabalho com qualificação 100.

Habilidades de Trabalho Chefe de Equipe Membro de Equipe 1 Membro de Equipe 2

WS0 — Máximo

WS1 — Máximo

WS2 — NenhumCompartilhamento

WS3 — Mínimo WS4 —Resumo

WS0 (100)

WS3 (100)

G: [WS3 (10), WS4(10)]

G: [WS0 (1),WS1 (1),WS2(1) , WS3 (1), WS4 (1)]

WS4(10)

G: [WS0(20), WS2(20)]

G: [WS0(30), WS2(30)]

Habilidades de trabalho efetivas do chefe de equipe:

WS0(100) — Máximo(100, 1, 30)

WS1(1) — Máximo(0, 1, 0)

WS2(0) — Nenhum Compartilhamento (0, 1, 30), o chefe de equipe não tem essa habilidade

WS3(0) — Mínimo(100, 1, 0)

WS4(21) — Resumo (10, 1, 10)

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Excluir, ativar ou desativar uma habilidade de trabalhoNão é possível excluir uma habilidade de trabalho que esteja atualmente atribuída a pelo menos um recurso. Você podedefinir o status ativo/inativo a qualquer momento.

Clique em Configuração, Habilidades de Trabalho.A tela Habilidades de Trabalho é exibida.

Marque a caixa de seleção ao lado da habilidade de trabalho que deseja excluir, ativar ou desativar.

Clique em Excluir, Ativar ou Desativar.

Clique em OK.

Habilidades temporárias de trabalhoDeterminam as habilidades necessárias para executar uma atividade e as habilidades dos técnicos. Com base nessashabilidades técnicas, as atividades são atribuídas para execução.

Esse recurso permite configurar um intervalo de datas durante o qual uma habilidade é considerada efetiva. Essasconfigurações fazem parte das configurações de habilidades de trabalho de um recurso e definem o período duranteo qual ele é considerado como dotado de uma habilidade específica de determinado nível. Esse recurso é útil quandoalgumas habilidades exigem uma certificação periódica, quando um equipamento está disponível somente por tempolimitado e se a manutenção planejada agendada exigir habilidades especiais.

Se nenhuma habilidade de trabalho tiver sido atribuída explicitamente a um recurso, ele será considerado como tendopermanentemente todas as habilidades configuradas no sistema com a taxa máxima. Se quaisquer habilidades detrabalho tiverem sido atribuídas, o recurso terá somente essas habilidades com as taxas especificadas.

Definir uma habilidade de trabalho temporáriaConfigure o período de atribuição para cada habilidade de trabalho ou grupo de habilidades de trabalho atribuído a umrecurso. Quando uma habilidade de trabalho ou um grupo de habilidades de trabalho é selecionado para um recurso,suas datas iniciais e finais podem ser definidas no calendário.

Abra ConfiguraçõesInformações do RecursoHabilidades de Trabalho

Clique no botão adicionar (mais).

A janela Adicionar Habilidades de Trabalho é aberta.

Selecione as habilidades de trabalho adequadas na lista.

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(Opcional) Atribua a proporção de habilidade de trabalho.

Se a proporção não for definida, será considerado que o recurso tem a proporção máxima dehabilidade de trabalho, que é 100.

Selecione no Calendário as datas Inicial e Final do período de atribuição de habilidade.

Por padrão, a data inicial sempre é definida para a data atual, o que torna a habilidade de trabalhoaplicável imediatamente. Se a data inicial for alterada para uma data passada, ela continuará sendosubstituída pela data de hoje, pois o aplicativo não suporta alterações para data passada. A data finalpode ser deixada em branco para marcar a habilidade como atribuída permanentemente.

Clique em Salvar.

A habilidade de trabalho é atribuída ao recurso separada por ponto-e-vírgula. O nome de cadahabilidade de trabalho é seguido por sua proporção e pelas datas de atribuição entre parênteses. Ashabilidades de trabalho são exibidas de acordo com as seguintes regras:

As habilidades de trabalho encerradas no passada não são exibidas

As datas de atribuição são mostradas no formato "de... até...". Quando a data inicial estiver nopassado, ela não será mostrada. Quando a data final não for definida, ela não será exibida.

Se o nível de uma habilidade de trabalho for definido como 100, ele não será exibido.

Habilidades de trabalho inativas são mostradas em fonte cinza.

Se o recurso não for atribuído às habilidades de trabalho, será pressuposto que o recurso tempermanentemente todas as habilidades de trabalho configuradas no sistema com a proporção máximade habilidade de trabalho.

Editar habilidades de trabalhoAtualize as habilidades de trabalho de um recurso com os períodos de atribuição e proporções de habilidade de trabalho.Também é possível excluir as habilidades de trabalho de um recurso.

Abra ConfiguraçõesInformações do RecursoHabilidades de Trabalho

Clique no botão de edição.

A janela Editar Habilidades de Trabalho é aberta.

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Atualize as alterações e clique em Salvar.

As habilidades de trabalho são atualizadas com base nas seguintes regras:

Os registros sobrepostos com a mesma habilidade de trabalho e as mesmas proporçõessão mescladas automaticamente em um. A data inicial do registro mesclado é a data Até doprimeiro registro e a data final do registro mesclado é a data De do último registro

Os registros com as mesmas habilidades de trabalho e diferentes proporções não serãomesclados. Dois registros diferentes são criados. No entanto, se os períodos de atribuiçãose sobrepuserem, a entrada será rejeitada com a mensagem A sobreposição deintervalos para as mesmas habilidades não é permitida. Os períodos deatribuição devem ser ajustados para que eles não se sobreponham mais.

Se uma habilidade de trabalho for excluída, ela será marcada como encerrada no dia anterior.

Se uma habilidade de trabalho for atualizada, a habilidade de trabalho antiga será marcadacomo encerrada no dia anterior e o novo registro da habilidade de trabalho terá início na dataatual.

Condições de Habilidade de TrabalhoPara garantir que um recurso tenha a capacidade de realizar as atividades atribuídas subsequencialmente, umacorrelação deverá ser feita entre os requisitos de habilidade de atividade de entrada e as habilidades especificadas paracada recurso. Essa correlação se baseia na funcionalidade de Habilidade de trabalho. Primeiramente, as Habilidadesde trabalho são configuradas e depois atribuídas aos registros de recurso, com os níveis apropriados de qualificaçãodefinidos para cada um.

As atividades de entrada também recebem Habilidades de Trabalho, que são compatibilizadas com recursos comhabilidades correspondentes durante a rota. No entanto, para que o aplicativo saiba quais Habilidades de Trabalhoatribuir às atividades, outra correlação deve ser feita. Essa correlação é conhecida como Condições de Habilidadede Trabalho — critérios que são baseados em determinados valores das atividades de campo. As Condições deHabilidade de Trabalho são o que o aplicativo usa para definir quais Habilidades de Trabalho devem ser atribuídas àsatividades. Cada Habilidade de Trabalho tem, pelo menos, uma condição que se refere a um campo e valor específicosno registro da atividade de entrada. Um exemplo disso seria onde uma condição de instalação da Habilidade de Trabalhodeve procurar o campo/valor de "WO_TYPE = 1" (em que "1" é o código de uma instalação). Se essa condição fosseencontrada no registro da atividade, o aplicativo atribuiria essa Habilidade de Trabalho à atividade.

O número de habilidades de trabalho que o aplicativo atribui a um registro de atividade depende do número decondições encontrado.

Se várias habilidades de trabalho forem atribuídas a uma atividade, a mesma lista de habilidades deverá serassociada a um registro de recurso para que esse recurso seja considerado para a tarefa.

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Se níveis de habilidade obrigatórios e preferenciais forem usados para definir Habilidades de Trabalho econdições, a rota fará a correspondência das atividades com os recursos disponíveis com qualificações iguais ousuperiores das habilidades, uma vez que ela determina quem deve receber quais atividades.

Criar uma condição de habilidade de trabalhoUma condição de habilidade de trabalho correlaciona requisitos de habilidade da atividade de entrada às habilidadespossuídas pelos recursos. As condições de habilidade de trabalho são usadas para determinar quais atividades sãoatribuídas a quais recursos.

Você deve adicionar habilidades de trabalho antes de adicionar condições de habilidade de trabalho.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Habilidades de Trabalho.

Clique em Condições de habilidade de trabalho.A tela Condições de habilidade de trabalho é exibida.

Clique em Adicionar novo.A caixa de diálogo Adicionar condição de habilidade de trabalho é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Nome do Campo Descrição

Nome da habilidade de trabalho A habilidade de trabalho à qual você deseja adicionar uma condição. Essashabilidades de trabalho são criadas na caixa de diálogo Adicionar habilidade detrabalho.

Nível obrigatório O nível mínimo de qualificação da habilidade que um recurso deve ter, a serconsiderado para a atividade. Somente recursos que têm o nível obrigatório ou asmelhores habilidades são selecionados para a atividade.

Nível de preferência Se mais de um recurso atender ou exceder o nível obrigatório, aqueles com onível mais próximo em número ao "nível de preferência" serão selecionados para aatividade.

Adicionar nova condição Uma nova condição para a habilidade de trabalho. Três novos campos são exibidos.Selecione o campo ao qual deseja adicionar a condição e selecione a condição.Por exemplo, suponha que você queira que a habilidade de trabalho Instalar sejaatribuída a um técnico que tem o nível mínimo de habilidade de 75, para tipos deordem de serviço IN. Selecione o Nome da habilidade de trabalho como Instalar,digite 75 para Nível obrigatório, clique em Adicionar nova condição e selecione Tipode Ordem de Serviço, In, e IN.

Clique em Salvar.A condição da habilidade de trabalho é salva. Quando uma nova atividade é adicionada, as condiçõesda habilidade de trabalho são usadas para determinar quais habilidades de trabalho são atribuídas àatividade.

Grupos de Habilidades de TrabalhoCriar um grupo de habilidades de trabalhoVocê pode agrupar habilidades de trabalho selecionadas em grupos; isso proporciona mais facilidade e flexibilidade paraatribuir habilidades aos recursos. É possível continuar atribuindo habilidades de trabalho individuais com os grupos dehabilidades de trabalho, criando um registro de habilidade de trabalho de recurso mais preciso. Os grupos de habilidades

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de trabalho também devem ser definidos para serem usados para categorias de capacidade, caso diferentes habilidadesde trabalho devam consumir cota de uma única categoria de capacidade.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Habilidades de Trabalho.

Clique em Grupos de habilidades de trabalho.

A tela Grupos de habilidades de trabalho é exibida.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar grupo de habilidades de trabalho é exibida.

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Nome Informe o nome do grupo de habilidades de trabalho. Se você tiver definido vários idiomas para oaplicativo, as caixas de entrada aparecerão para os diferentes idiomas.

Rótulo Informe um identificador exclusivo para esse grupo de habilidades de trabalho.

Ativo Marque a caixa de seleção para tornar ativo esse grupo de habilidades de trabalho.

Pode ser atribuído a umrecurso

Marque a caixa de seleção se desejar que o grupo de habilidades de trabalho possa ser atribuídoa um registro de recurso. Se um grupo for atribuído a um recurso, esse recurso receberá todas ashabilidades de trabalho definidas para o grupo.

Pode ser adicionadoa uma categoria decapacidade

Marque a caixa de seleção se desejar que o grupo de habilidades de trabalho possa ser atribuído auma categoria de capacidade. Se uma categoria de capacidade contiver um grupo de habilidadesde trabalho, uma atividade será considerada uma correspondência para a categoria caso ela "exija"pelo menos uma das habilidades de trabalho do grupo.

Clique em Salvar.

A tela Grupos de habilidades de trabalho é exibida.

Clique no ícone de lápis na célula Habilidades de Trabalho para adicionar habilidades de trabalho e orespectivo nível de qualificação.

A janela Editar habilidade de trabalho é exibida.

Clique para selecionar a habilidade de trabalho e ativar o campo Nível de Qualificação.

Clique em Salvar quando terminar.

Para modificar um grupo de habilidades de trabalho, clique na célula Nome.

A janela Editar grupo de habilidades de trabalho: [Nome do grupo de habilidades de trabalho] éexibida, que é semelhante à janela Adicionar grupo de habilidades de trabalho.

Excluir um grupo de habilidades de trabalhoVocê pode agrupar habilidades de trabalho selecionadas em grupos; isso proporciona mais facilidade e flexibilidade paraatribuir habilidades aos recursos. É possível continuar atribuindo habilidades de trabalho individuais com os grupos dehabilidades de trabalho, criando um registro de habilidade de trabalho de recurso mais preciso. Os grupos de habilidadesde trabalho também devem ser definidos para serem usados para categorias de capacidade, caso diferentes habilidadesde trabalho precisem consumir cota de uma única categoria de capacidade.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

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110

Na seção Geral, clique em Habilidades de Trabalho.

Clique em Grupos de habilidades de trabalho.

A tela Grupos de habilidades de trabalho é exibida.

Marque a caixa de seleção próxima ao grupo de habilidades de trabalho que deseja excluir.

Clique em Excluir.

Clique em OK.

Área de TrabalhoUma área de trabalho é a área geográfica definida na qual um recurso pode realizar atividades. As áreas de trabalho sãodefinidas no dicionário da área de trabalho e depois atribuídas a registros de recurso.

Uma área de trabalho temporária é uma área de trabalho que não é comum do recurso, mas atribuída a ele por umperíodo específico. As áreas de trabalho temporárias substituem áreas de trabalho atribuídas regularmente a umrecurso. A chave de uma área de trabalho consiste em um campo (ou combinação de campos) e valores específicos aocomprimento que, quando identificada em um registro de atividade, determina qual área de trabalho é associada a essaatividade. Você pode exibir, adicionar e modificar áreas de trabalho na tela Área de Trabalho.

A rota atribui atividades aos recursos levando em consideração as áreas de trabalho desses recursos, atribuindo a elessomente as atividades que estão dentro da área de trabalho dele.

Adicionar uma Área de TrabalhoA Área de Trabalho é exclusiva de cada empresa e reflete como as regiões geográficas são divididas para maiseficiência e efetividade da rota.

Certifique-se de ter adicionado as áreas de deslocamento necessárias.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Áreas de Trabalho.

A tela Áreas de Trabalho é exibida.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar Área de Trabalho é exibida.

Preencha os seguintes campos:

Campo Descrição

Nome da Área deTrabalho

Um nome significativo para descrever o grupo dos valores de chave da Área de Trabalho quecompõem a Área de Trabalho.

Rótulo da Área deTrabalho

Um identificador exclusivo para a Área de Trabalho.

Status Status da Área de Trabalho — ativa ou inativa.

Delimitador Escolha se vírgulas separam locais na lista Chaves da Área de Trabalho ou se cada local aparece emuma nova linha.

Área de Deslocamento Um nível mais alto de agrupamento de zonas usadas pelo mecanismo de estatísticas do aplicativo.

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111

Campo Descrição

Chaves da Área deTrabalho

Os valores internos e formatados conforme definidos pela chave geral do campo Área de Trabalho,que associarão positivamente uma atividade de entrada a uma Área de Trabalho específica.

Ações Clique em Modificar para editar a Área de Trabalho.

Formas de Área deTrabalho

As formas de Área de Trabalho são usadas como representações visuais das Áreas de Trabalho nomapa e como uma ferramenta para definição ainda mais sutil das Áreas de Trabalho. Por exemplo,se a empresa optar por definir suas Áreas de Trabalho por nomes de cidade ou CEPs, as Áreas deTrabalho podem ser especialmente grandes. Ao mesmo tempo, várias formas podem ser anexadasà Área de Trabalho, dividindo-a em áreas geograficamente menores. Dessa maneira, uma equipepode trabalhar em uma forma e outra equipe em outra forma, embora continuem na mesma Área deTrabalho. As formas de Área de Trabalho são exibidas no Core Manage e no Mobility.

Se usadas, informe o identificador da forma. A propriedade que atua como o identificador da formaé definida durante a configuração da forma por meio da API de Metadados. Por exemplo, se o CEPfor usado como identificador de forma, informe um ou mais CEPs associados às formas de Área deTrabalho.

Clique em Adicionar.

A Área de Trabalho é salva.

Os identificadores da Área de Trabalho devem ser exclusivos. Se o identificador já tiver sidousado para outra Área de Trabalho, a entrada será rejeitada com a mensagem de erro: A chave{identifier} está em conflito com a chave {identifier} da Área de Trabalho{work_zone_name}.

Exibir Área de TrabalhoA Área de Trabalho é exclusiva de cada empresa e reflete como as regiões geográficas são divididas para maiseficiência e efetividade da rota. As chaves que definem as zonas podem ser qualquer item com relação geográfica — umCEP, parte de um endereço, itens de rede (nós, subnós...), grades de mapa ou, até mesmo, codificação geográfica.

Clique em [Nome da Empresa]Configuração.

Na seção Geral, clique em Áreas de Trabalho.

A tela Áreas de Trabalho aparece e exibe os seguintes campos:

Campo Descrição

ID Número gerado pelo sistema usado para identificar uma Área de Trabalho exclusiva.

Status A Área de Trabalho pode estar ativa e disponível para rota ou inativa e indisponível para rota. Umamarca de verificação verde indica ativa e uma cruz vermelha indica inativa.

Nome da Área deTrabalho

Um nome significativo para descrever o grupo dos valores de chave da Área de Trabalho quecompõem a Área de Trabalho.

Chaves da Área deTrabalho

Os valores exatos que podem ser encontrados na chave primária (campo) que são usados paraassociar o registro da atividade a uma Área de Trabalho.

Ações Clique em Modificar para editar a Área de Trabalho.

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112

Campo Descrição

Formas O link aparecerá se uma ou mais formas tiverem sido adicionadas à, pelo menos, uma Área deTrabalho. Clicar em Forma abre o mapa que mostra as formas associadas à Zona de Trabalhoselecionada. No caso de formas adjacentes, o mapa mostra uma área comum formada pelas formascombinadas.

Clique em Exibir para filtrar as Áreas de Trabalho.

Modificar uma Área de TrabalhoDepois de criar uma Área de Trabalho, você não pode excluí-la, mas pode ativá-la ou desativá-la. Também é possívelmodificar a área de trabalho alterando o nome, bem como adicionando ou removendo locais dela.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Áreas de Trabalho.

A tela Áreas de Trabalho é exibida.

Clique em Modificar da Área de Trabalho que deseja modificar.

A janela Editar Área de Trabalho é exibida.

Faça alterações conforme a necessidade e clique em Atualizar.As atividades atuais são recalculadas de acordo com as modificações. Todas as atividades futurasserão roteadas de acordo com as Áreas de Trabalho recentemente modificadas. Por motivos deprecaução, qualquer alteração na Área de Trabalho deve ser realizada fora do horário de pico do usodo aplicativo.

A alteração do status de uma Área de Trabalho para Inativo impede a rota de usar a Área de Trabalhoou qualquer um de seus locais.

Modificar uma chave de área de trabalhoUma chave de área de trabalho ajuda a identificar uma área de trabalho com um nome curto. As áreas de trabalho quevocê cria são atribuídas automaticamente com a chave ou convenção definida na caixa de diálogo Chave da Área deTrabalho. Por padrão, Cidade é a chave da área de trabalho no aplicativo.

Clique em Configuração.

Na seção Geral, clique em Áreas de Trabalho.

Clique em Modificar ao lado da Chave da Área de Trabalho na área do cabeçalho.A caixa de diálogo Chave da Área de Trabalho é exibida.

Para manter Cidade como a chave e alterar apenas o comprimento da chave, altere o número nocampo Comprimento. No próximo campo, selecione se desejar que a chave inteira ignore maiúsculas/minúsculas ou apenas a primeira letra.

Clique em OK.As chaves da área de trabalho existentes são modificadas para conformidade com a novaconfiguração.

Para adicionar um novo campo como a chave, clique no sinal de mais na caixa de diálogo Chave daÁrea de Trabalho.A lista de campos disponíveis no aplicativo é exibida em ordem alfabética.

Selecione um campo de sua escolha e clique em Adicionar.O campo recentemente adicionado é exibido na caixa de diálogo Chave da Área de Trabalho.

Adicione o comprimento da chave no campo Comprimento. No próximo campo, selecione se desejarque a chave inteira ignore maiúsculas/minúsculas ou apenas a primeira letra.

Clique em OK.As modificações são aplicadas às chaves da área de trabalho existentes.

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

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Exportar e importar Áreas de TrabalhoVocê pode exportar e importar Áreas de Trabalho para mover as informações entre duas instâncias. É possívelexportar e importar Áreas de Trabalho por meio da API ou da interface do usuário. Os botões Exportar e Importar estãodisponíveis na tela Áreas de Trabalho.

Clique em ConfiguraçãoÁreas de Trabalho.

Clique em Exportar.Um arquivo XML é gerado com as seguintes informações:

Formato XML e versão do produto

Informações sobre chaves da Área de Trabalho

campo

propriedade (poderá estar presente se "campo" for igual à "propriedade")

função ("ignorar maiúsculas/minúsculas" ou "ignorar maiúsculas/minúsculas daprimeira palavra")

comprimento

ordem

Informações sobre Áreas de Trabalho:

nome da Área de Trabalho

área de deslocamento

status (ativo ou inativo)

formas de Área de Trabalho

chaves da Área de Trabalho (ordem e fórmula são levados em consideração)

Para importar Áreas de Trabalho, clique em Importar.Você pode importar apenas as Áreas de Trabalho que são exportadas desse aplicativo.

Clique em Procurar e selecione o arquivo que deseja importar e clique em Importar.As Áreas de Trabalho são importadas com base nas seguintes regras:

As chaves da Área de Trabalho e os IDs de forma para Áreas de Trabalho importadas devemser exclusivos. Se um deles não for exclusivo, a Área de Trabalho não será importada.

Se uma Área de Trabalho estiver presente na configuração da empresa e ausente no arquivoXML importado, a Área de Trabalho será desativada.

Se uma Área de Trabalho estiver presente em ambos, na configuração da empresa e noarquivo XML importado, ela será atualizada se for válida.

Se uma Área de Trabalho estiver ausente na configuração da empresa e presente no arquivoXML importado, ela será criada se for válida.

As Áreas de Trabalho são importadas e o resumo dos resultados é exibido. Os resultados mostram onúmero de Áreas de Trabalho importadas com êxito e o número de Áreas de Trabalho que falharam naimportação.

Estrutura XML para exportação da Área de Trabalho

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Chapter 1Configurando o Oracle Field Service Cloud

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Estrutura XML para exportação da Área de TrabalhoQuando você exporta Áreas de Trabalho, um arquivo XML é gerado. Este tópico apresenta uma amostra de estrutura.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><workZones formatVersion="1" productVersion="16.8.0"> <workZoneRules> <rule field="ccity" collation="case insensitive" length="4" order="0" /> </workZoneRules> <items> <item status="active" travelArea="sunrise_enterprise" workZoneLabel="ALTAMONTE SPRINGS" workZoneName="ALTAMONTE SPRINGS"> <keys> <key>alta</key> </keys> <shapes> <shape>cass</shape> <shape>gene</shape> </shapes> </item> <item status="active" travelArea="sunrise_enterprise" workZoneLabel="TEX" workZoneName="TEXAS"> <keys> <key>andr</key> <key>colo</key> <key>kerm</key> <key>lubb</key> <key>midl</key> <key>odes</key> </keys> <shapes> <shape>wint</shape> <shape>port</shape> </shapes> </item> <items></workZones>

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Chapter 2Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

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Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloudcom o Oracle Field Service CloudO pessoal de campo do cliente, como alocadores e técnicos, pode habilitar a integração entre o Oracle Service Cloud, oOracle Knowledge Advanced Cloud e o Oracle Field Service Cloud para acessar o conteúdo da base de conhecimentodo Oracle Knowledge Advanced Cloud em seu próprio aplicativo Oracle Field Service Cloud.

Assim, é possível obter respostas rápidas para perguntas do cliente ou outras informações sobre tópicos relacionados aatividades sem a necessidade de sair do aplicativo Oracle Field Service Cloud.

Pré-requisitos

Você deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Em primeiro lugar, o administrador ou o desenvolvedor da Web deve concluir as etapas encontradas em:Administration Steps to Configure Oracle Service Cloud Customer Portal for Oracle Knowledge AdvancedIntegration with Oracle Field Service Cloud. Para obter mais informações, consulte o artigo Configuring OracleService Cloud Customer Portal for Oracle Knowledge Advanced Integration with Oracle Field Service Cloud daBase de Conhecimento.

Você deve ter uma implementação do Oracle Service Cloud e do Oracle Knowledge Advanced Cloudconfigurada no Oracle Service Cloud, e o Oracle Field Service Cloud instalado e configurado.

Você deve ter uma licença para usar o Oracle Knowledge Service Cloud a fim de integrar o Oracle KnowledgeService Cloud com o Oracle Field Service Cloud.

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service

Definir configurações de acesso do Oracle Knowledge Service Cloud

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service Cloud

Definir configurações de acesso do Oracle KnowledgeService CloudAntes de usar o Oracle Knowledge Service Cloud, você deve definir várias configurações básicas no Oracle Field ServiceCore Manage Cloud Service.

Para concluir o processo de configuração, é preciso um nome de usuário e uma senha. Entre em contato com orepresentante do Suporte da Oracle para obter assistência.

No Oracle Field Service Core Manage Cloud Service, vá para Configuração Tipos de Usuário.

Selecione um tipo de usuário e a guia Configuração da tela.

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Chapter 2Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

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Selecione Configuração da Empresa na lista de contextos.

No painel Ações, selecione Oracle Knowledge. Se Oracle Knowledge não aparecer na lista de ações,clique em Clique para adicionar de modo a encontrá-lo e adicioná-lo.

Na tela Adicionar ação, adicione uma nova visibilidade de leitura/gravação do Oracle Knowledge.

Clique em Fechar.

Clique em Configuração para retornar à tela Configuração.

O ícone do Oracle Knowledge agora é exibido na seção Subsistemas e Integrações.

Clique no ícone do Oracle Knowledge.

A tela de configuração do Oracle Knowledge é exibida.

A tela contém duas seções:

Acesso ao Knowledge — preencha os seguintes campos:

URL: o URL para acessar a base de conhecimento.

Nome de Usuário: o nome de usuário é uma concatenação do nome de usuáriodo seu Oracle Field Service Cloud e a string &p_li_passwd seguida pelo valor dePTA_SECRET_KEY. Por exemplo, 'john.smith&p_li_passwd=ThisIsASecret'.

Senha: a senha do seu Oracle Field Service Cloud.

Mapeamento de campos do Knowledge — fornece a possibilidade de configurar osparâmetros da pesquisa e filtragem de contexto, com base nas propriedades da atividade.

Por padrão, os campos nesta seção não são usados, e a configuração dessas propriedadesé opcional. Se você não fizer seleções, nenhuma pesquisa de contexto será realizada. Noentanto, você pode especificar os critérios de pesquisa manualmente na página do OracleKnowledge.

Selecione a pesquisa desejada, a categoria e as propriedades do produto nas listas suspensas.

Clique em Salvar.

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Chapter 2Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

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O mecanismo de pesquisa usa o valor da propriedade da atividade de pesquisa selecionada comouma consulta de pesquisa inicial para fazer uma busca rápida na base do Oracle knowledge. Osresultados da pesquisa são filtrados pela categoria e pelas propriedades da atividade de produtoselecionadas. Subsequentemente, a página do Oracle Knowledge mostrará esses artigos deinformações relevantes para os parâmetros da atividade atual quando aberta.

Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloud com o Oracle Field Service Cloud

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service Cloud

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle FieldService Mobility Cloud ServicePara acessar o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service, clique na guiaKnowledge, na tela Detalhes da atividade.

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Chapter 2Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

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Quando você clica na guia Knowledge, a tela do Oracle Knowledge Service Cloud exibe os artigos relevantes para aatividade a partir da qual eles foram acessados.

Esses artigos resultam da pesquisa de contexto baseada no parâmetro de pesquisa relacionado a atividade e nos filtrosconfigurados na tela de configuração do Oracle Knowledge. O campo de pesquisa localizado na parte superior dapágina exibe a consulta usada para a pesquisa atual, com base nas configurações definidas. Você pode informar umanova consulta ou alterar os parâmetros de filtro para refinar a pesquisa.

Se não houver uma configuração de pesquisa anterior, a tela exibirá um campo de pesquisa vazio, sem resultados dapesquisa.

Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloud com o Oracle Field Service Cloud

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service

Definir configurações de acesso do Oracle Knowledge Service Cloud

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service Cloud

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Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle FieldService Core Manage Cloud ServicePara acessar o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service, clique na guiaKnowledge, na tela Detalhes da atividade.

Quando você clica na guia Knowledge, a tela do Oracle Knowledge Service Cloud exibe os artigos relevantes para aatividade a partir da qual eles foram acessados.

Esses artigos resultam da pesquisa de contexto baseada nos parâmetros de pesquisa relacionados a atividade e nosfiltros configurados na tela de configuração do Oracle Knowledge. O campo de pesquisa localizado na parte superior datela exibe a consulta usada para a pesquisa atual, com base nas configurações definidas. Você pode informar uma novaconsulta ou alterar os parâmetros de filtro para refinar a pesquisa.

Se não houver uma configuração de pesquisa anterior, a tela exibirá um campo de pesquisa vazio, sem resultados dapesquisa.

Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloud com o Oracle Field Service Cloud

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service

Definir configurações de acesso do Oracle Knowledge Service Cloud

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service Cloud

Habilitar o acesso ao Oracle Knowledge Service CloudDepois de configurar o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service, vocêpoderá habilitar o acesso ao recurso no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service e Oracle Field Service MobilityCloud Service criando uma guia Knowledge na tela Detalhes da Atividade.

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Chapter 2Integrando ao Oracle Knowledge Cloud

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No Oracle Field Service Core Manage Cloud Service, vá para Configuração Tipos de Usuário.

Selecione um tipo de usuário e a guia Configuração da tela.

Siga um dos seguintes procedimentos (ou ambos):

a. Vá para a Etapa 4 do Oracle Field Service Core Manage Cloud Service.

b. Vá para a Etapa 5 do Oracle Field Service Mobility Cloud Service.

Siga este procedimento para adicionar a guia Knowledge ao Oracle Field Service Core Manage CloudService:

a. Na seção Manage, clique em Adicionar atividade/Detalhes da atividade.

b. No painel Estrutura do layout, primeiro clique em Status da atividade e clique em Grupo.

c. Na janela Adicionar ao grupo que é exibida, informe um nome para a guia.

d. Selecione Guia Predefinida como o tipo e Knowledge como o tipo de guia.

e. Clique em Enviar.

f. Na janela da nova atividade que é exibida, adicione uma nova visibilidade de leitura-gravação e clique em Salvar.

Suas alterações são salvas e todas as atividades atuais são recalculadasautomaticamente.

Siga este procedimento para adicionar a guia Knowledge ao Oracle Field Service Mobility CloudService:

a. Na seção Mobilidade, clique em Editar/exibir atividade.

b. Localize (ou pesquise) Knowledge/activity_knowledge na seção Ações e arraste-a esolte-a no local desejado no conjunto das guias à direita.

c. Verifique se a configuração da visibilidade é leitura-gravação e clique em Salvar.

Sobre a integração do Oracle Knowledge Service Cloud com o Oracle Field Service Cloud

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Core Manage Cloud Service

Sobre o Oracle Knowledge Service Cloud no Oracle Field Service Mobility Cloud Service

Definir configurações de acesso do Oracle Knowledge Service Cloud

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

121

Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

A função AdministradorO Administrador desempenha uma função essencial no aplicativo. O tipo de usuário Administrador é atribuído aum indivíduo ou grupo de indivíduos que supervisiona a manutenção regular e a atualização de usuários, recursos,calendários e a Árvore de Recursos.

O Administrador é responsável por uma combinação de funções que pode incluir:

Gerenciamento de usuários — adição de novos usuários e inativação de usuários.

Atribuição de tipos de usuário aos usuários. Redefinição de senhas.

Gerenciamento da Árvore de Recursos.

Gerenciamento de Calendários, Turnos e Trabalho de Equipe do Recurso.

Trabalho com áreas de trabalho, habilidades de trabalho, condições de trabalho e grupos de habilidades detrabalho.

O tipo de usuário Administrador é exclusivo a cada empresa e inclui qualquer combinação das responsabilidadesmencionadas anteriormente, dependendo das visibilidades atribuídas ao tipo de usuário. Como regra geral, oadministrador de usuários:

Tem acesso de leitura/gravação à interface Web.

Pode gerenciar informações relacionadas ao usuário e ao recurso.

Pode gerenciar a própria conta (senha).

Este documento aborda todos os aspectos da função de um administrador. Com base na configuração da empresa e nosmódulos adquiridos, algumas das funcionalidades descritas neste documento podem não se aplicar.

Como um administrador, uma das suas principais responsabilidades é gerenciar as informações do usuário. Há dois tiposprincipais de usuário:

Usuários que usam o aspecto de gerenciamento, por exemplo, alocadores e gerentes de campo.

Recursos de serviço de campo que usam o aspecto de mobilidade, por exemplo, pessoal de serviço de campo.

Em ambos os casos, um usuário é alguém que exige acesso a alguma parte da interface do aplicativo.

Acessar detalhes do usuárioAs informações do usuário são acessadas por meio do menu Configurações.

Selecione na Árvore de Recursos o nível apropriado de Recurso, do qual você deseja exibir osusuários. Se desejar exibir todos os usuários, selecione o nível mais alto na Árvore de Recursos.

Clique em ConfiguraçõesUsuários.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

122

Por padrão, todos os usuários que pertencem ao bloco selecionado, e seus filhos, são exibidos. A telaUsuários exibe as seguintes colunas:

Coluna Descrição

Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para ativar links quando desejar desbloquear, ativar, desativar ou definir tipopara usuários.

Nome de Usuário O nome real do usuário.

Login O nome usado para efetuar login no aplicativo.

Recurso Registro de recurso sincronizado com a conta do usuário.

Status Se o usuário está ativo ou inativo. Uma marca de verificação verde indica ativo e um x vermelho indicainativo.

Bloqueado Indica o estado de login do usuário:

Verde indica que o usuário está ativo e conectou-se com êxito.Amarelo indica que o usuário inseriu uma senha errada, mas a conta ainda não está bloqueada.Vermelho indica que o usuário está inativo ou a conta está bloqueada.

Idioma Idioma atribuído ao usuário.

Tipo de usuário O tipo de usuário atribuído ao usuário.

Último Login Marcadores de data/hora de quando o usuário fez login pela última vez no aplicativo.

Recurso Principal O recurso que esse usuário usará para telemetria e colaboração. Geralmente, é igual ao recurso.

Grupo deColaboração

O grupo de colaboração do qual o usuário faz parte.

Operador deHelpdesk

Se o usuário é um operador de helpdesk.

Clique em Exibir para adicionar critérios para filtragem da lista de usuários.

Gerenciando usuáriosVocê pode configurar usuários e manter suas contas usando a tela Usuários que é aberta pelo menu suspensoConfigurações do Recurso. Muitas das informações que você insere serão padrão, com base nas políticas delogin e senha da sua empresa, mas algumas serão exclusivas ao usuário e à função que ele desempenhará na suaconfiguração. As opções incluídas nesta seção do Guia incluem atividades ocasionais, bem como aquelas que sãoatualizadas periodicamente para conformidade com as alterações na função do usuário e na política da empresa. Porexemplo, se os usuários insistirem na tentativa de efetuar login com uma senha incorreta, eles serão impedidos de entrarem suas contas. Esta seção descreve como desbloquear a conta e redefinir a senha.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

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Ativar, desativar ou excluir um usuárioVocê pode controlar se um usuário tem acesso ao aplicativo ativando-o ou desativando-o. Os usuários ativos podemefetuar login e usar o aplicativo. Os usuários desativados podem ser reativados quando necessário. Os usuáriosexcluídos não são disponibilizados na árvore de recursos.

Na árvore de recursos, selecione o usuário para o qual deseja alterar o status.

Clique em Configurações do RecursoUsuários.

A tela Usuário é exibida.

Marque a caixa de seleção ao lado do usuário para o qual deseja alterar o status.

Clique no link Ativar, Desativar ou Excluir localizado acima da lista de usuários.

Clique em OK.

Desbloquear uma conta do usuárioQuando um usuário tenta efetuar login sem sucesso muitas vezes, a conta é bloqueada.

Os seguintes códigos de cor são usados para indicar usuários bloqueados e desbloqueados:

Quando um usuário está ativo e efetua login com sucesso, a conta exibe uma marca de verificação verde nacoluna Bloqueado da tela da conta do usuário.

Quando um usuário efetuou login sem sucesso algumas vezes, mas ainda não bloqueou a conta, um X amareloé exibido na coluna Bloqueado da tela da conta do usuário.

Quando um usuário tenta efetuar login sem sucesso muitas vezes, a conta é bloqueada. Um X vermelho éexibido na coluna Bloqueado da tela da conta do usuário.

Quando um usuário efetuou login sem sucesso algumas vezes, mas ainda não bloqueou a conta, um X amareloé exibido na coluna Bloqueado da tela da conta do usuário.

Quando um usuário tenta efetuar login sem sucesso muitas vezes, a conta é bloqueada. Um X vermelho éexibido na coluna Bloqueado da tela da conta do usuário.

Se o usuário esqueceu a senha, talvez você também tenha que alterar a senha dele.

Na árvore de recursos, selecione o nome do usuário cuja conta está bloqueada.

Clique em Configurações do Recurso e selecione Usuários no menu suspenso.

A tela Usuário é exibida.

Marque a caixa ao lado do usuário cuja conta você deseja desbloquear.

Clique no link Desbloquear acima da lista de usuários.

Clique em OK.

Adicionar um usuárioTodos os usuários do sistema devem ter contas de usuário.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

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A parte da árvore de recursos que você escolhe quando cria um usuário determina o que o usuário pode ou não verquando ele faz login. Por exemplo:

Se for adicionar um alocador que gerencie um bloco e os recursos desse bloco, selecione o bloco sob o qualcolocar o alocador para que o usuário possa ver apenas o bloco e os recursos dele.

Se for criar um gerente que possa ver a empresa inteira, selecione o nível pai da árvore de recursos no qualadicionar o gerente.

Se for adicionar um recurso técnico, selecione apenas o técnico na árvore de recursos para que o usuário vejaapenas suas rotas individuais.

Na árvore de recursos, selecione o bloco ou grupo ao qual deseja adicionar o novo usuário.

Clique em Configurações do Recurso e selecione Usuários no item do menu suspenso.

A tabela Usuário é exibida na área de trabalho.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar novo usuário exibe a janela de adição.

Preencha os campos no formulário.

Nome do campo Ação

Tipo de Usuário Escolha um tipo de usuário para o usuário.

O tipo de usuário determina o que o usuário pode acessar no aplicativo, nolayout e na configuração da tela.

Autoatribuição Marque essa caixa para permitir que o recurso adicione novas atividades àrespectiva rota individual.

Recurso Selecione o grupo ou bloco no qual o recurso está.

A opção que você seleciona aqui determina quais recursos, grupos e blocos orecurso pode exibir. Esse campo é automaticamente preenchido com o grupo,ou bloco, que você selecionou na primeira etapa, mas é possível adicionarou alterar a lista de recursos, grupos e blocos visíveis aqui. É preciso atribuirum usuário que tenha permissão de autoatribuição diretamente a um bloco.Os usuários que podem atribuir atividades a si mesmos não podem estar emgrupos.

Recurso principal Clique no ícone de lápis e procure o recurso necessário. Essa configuraçãoestabelece a conexão entre o usuário e o ID do recurso, sendo usada naTelemetria e na Colaboração.

Login Informe um nome de usuário para o usuário.

Nome do usuário Informe o nome e o sobrenome do usuário.

Senha Digite uma senha de login inicial para o usuário.

Confirmar senha Digite novamente a senha de login inicial do usuário.

Status Selecione ativo ou inativo.

Somente usuários ativos podem usar o aplicativo.

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125

Nome do campo Ação

Forçar alteração de senha no próximologin

Selecione essa opção para exigir que o usuário crie uma nova senha quando eleefetuar login pela primeira vez.

Idioma Selecione o idioma que o usuário vê na interface.

Número do Telefone Informe o número de telefone do usuário.

Formato de hora Escolha o formato de hora que o usuário vai ver e usar na interface. Esseformato pode ser de 12 horas ou 24 horas.

Formato de data Escolha o formato de data que o usuário vai ver e usar na interface. Esseformato pode ser mês-dia-ano ou dia-mês-ano. O formato da data controlaa exibição das datas em formato numérico.

Formato longo de data Escolha como exibir a data longa para o usuário. Uma data longa é uma dataque inclui palavras. Por exemplo, Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013.

Fuso horário Escolha um fuso horário para o usuário.

Tema de Design Escolha um tema de interface de usuário para o usuário.

Formato de exportação padrão Escolha o formato padrão de exportação de dados para o usuário. As opçõessão CSV, XML e XLS.

Clique em OK.

Se o usuário também for um recurso, você deverá criar um recurso correspondente.

Redefinir a senha de um usuárioComo um administrador de usuários, uma das tarefas mais comuns que você realiza é a redefinição de senhas. Se umusuário é bloqueado, normalmente é porque ele excedeu o número máximo de tentativas de senha. Às vezes, além dedesbloquear a conta de um usuário, talvez você tenha que alterar a senha.

Selecione na Árvore de Recursos o nível apropriado de Recurso, do qual você deseja exibir osusuários. Se desejar exibir todos os usuários, selecione o nível mais alto na Árvore de Recursos.

Clique em ConfiguraçõesUsuários.

Por padrão, todos os usuários que pertencem ao bloco selecionado, e seus filhos, são exibidos.

Pesquise pelo usuário cuja senha deve ser redefinida e clique em Alterar Senha na coluna Ação.

Digite a nova senha nos campos Nova Senha e Confirmar Senha.

Clique em OK para salvar as alterações.

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A árvore de recursosA árvore de recursos fornece uma visão hierárquica dos recursos da organização, geralmente classificados por regiãogeográfica. Ela é exibida no lado esquerdo da tela.

Você pode clicar no botão de alternância para mostrar ou ocultar a árvore de recursos. Quando você seleciona umrecurso na árvore de recursos, as atividades do recurso são exibidas na área de trabalho à direita. Clique no sinal demais (+) ao lado de uma entidade na árvore de recursos para expandir e exibir as entidades nesse grupo ou bloco. Cliqueno sinal de menos (-) para recolher a exibição.

Os tipos de recurso e a visão geral das funções executadas por cada item na árvore de recursos são:

Recurso de campo: esse recurso pode executar o trabalho, tem habilidades de trabalho, áreas de trabalhoassociadas e um usuário relacionado que é uma pessoa real que executa o trabalho, ou uma equipe ou pessoas.

Veículo: esse recurso pode ter habilidades de trabalho, equipamento e rastreamento de codificação geográficahabilitados. Quando atribuído a uma equipe, pode adicionar habilidades de trabalho e equipamento obrigatóriosa serem usados pela equipe.

Ferramenta: esse recurso representa ferramentas específicas, como escadas de 9 metros e escavadoras. Esserecurso pode ter habilidades de trabalho, equipamento e rastreamento de codificação geográfica habilitados.Quando atribuído a uma equipe, pode adicionar habilidades de trabalho e equipamento obrigatórios a seremusados pela equipe.

Bloco: esse recurso é usado para acumular trabalhar que ainda não foi distribuído aos recursos de campo.Somente o aplicativo pode atribuir atividades a esse recurso. Esse recurso é usado para Gerenciamento deCotas.

Unidade organizacional: esse recurso agrega recursos de campo, veículos e ferramentas na hierarquia comoárvore para simplificar o gerenciamento e os relatórios. Esse recurso é usado para Gerenciamento de Cotas.

Adicionar um grupo ou bloco à árvore de recursosVocê pode usar grupos para classificar e organizar os outros itens na árvore de recursos. É possível usar blocos paramanter as atividades que não foram atribuídas aos recursos de campo.

Diferença entre recurso, usuário e recurso filho: um recurso pode ser um recurso de campo (um ser humano), umveículo ou uma ferramenta. Todos os recursos são elementos da árvore de recursos. Um usuário é um recurso decampo ou qualquer outro usuário que tenha acesso ao Oracle Field Service Cloud. Um recurso filho é um recurso queé adicionado a um elemento da unidade organizacional ou do bloco da árvore de recursos. Na hierarquia da árvore derecursos, o bloco ou a unidade organizacional aparece em um nível mais alto do que o recurso filho. Um recurso filhopode ser um recurso de campo (um ser humano), um veículo ou uma ferramenta.

Geralmente, os grupos são usados para agrupar recursos por local. Os grupos não podem rotear proprietários e asatividades não podem ser atribuídas a eles. Os blocos podem ter atividades, e elas são atribuídas apenas pelo RoutingCloud Service.

Na árvore de recursos, selecione o grupo ou bloco ao qual deseja adicionar o novo grupo ou bloco.

Clique em Configurações do Recurso.

Selecione Informações do Recurso no menu suspenso.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

127

Clique em Adicionar Recurso Secundário.

A tela Informações do novo recurso é exibida.

Preencha os campos.

Nome do campo Ação

Nome Informe o nome do recurso como você deseja que ele apareça na árvore de recursos.

ID Externo Digite o número do ID de um sistema externo, como o número de ID do funcionário. Esses IDs sãoopcionais. Caso você os veja, cada recurso deverá ter um ID exclusivo.

Status Selecione ativo ou inativo.

Recursos ativos podem usar o aplicativo. Recursos inativos não podem usar o sistema.

Endereço de e-mail Informe o endereço de e-mail do recurso.

Telefone Informe o número do telefone do recurso.

Formato de hora Escolha o formato de hora que o recurso vai ver e usar na interface. Esse formato pode ser de 12horas ou 24 horas.

Formato da data Escolha o formato de data que o recurso vai ver e usar na interface. Esse formato pode ser mês-dia-ano ou dia-mês-ano.

O formato da data controla a exibição das datas em formato numérico.

Tipo do Recurso Selecione Grupo ou Bloco. Os campos disponíveis na tela mudam para exibir os campos relevantes.

Credibilidade Digite informações sobre o recurso que você deseja fornecer a um cliente.

Clique em OK. O novo grupo ou bloco aparece na Árvore de Recursos.

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128

Designar blocos para Gerenciamento de Capacidade eCotasDepois de adicionar um bloco, é preciso selecionar se você deseja usá-lo para Gerenciamento de Capacidade ouGerenciamento de Cotas. A seleção é feita na tela Informações do Recurso.

Clique no nome do bloco na Árvore de Recursos.

Marque a caixa de seleção Gerenciamento de Cotas.

Os campos Perfil de rota, Categorias da capacidade e Intervalos de tempo são exibidos.

Adicionar categorias da capacidade e intervalos de tempoSe você designar um bloco como um bloco de capacidade usado para cálculo de cota, a tela exibirá os campos deintervalos de tempo e categorias da capacidade. As seleções feitas aqui determinam como é exibida a seção Cota. Aconfiguração das categorias da capacidade e dos intervalos de tempo bloco a bloco é útil quando diferentes regiões etipos de recurso dentro desses blocos exigem diferentes habilidades e intervalos de tempo.

Clique no nome do bloco na Árvore de Recursos.

Marque a caixa de seleção Gerenciamento de Cotas.

Os campos Perfil de rota, Categorias da capacidade e Intervalos de tempo são exibidos.

Selecione os Intervalos de Tempo que serão usados para Gerenciamento de Cotas nesse bloco. Cliqueno ícone de lápis ao lado do campo Intervalos de Tempo.

A caixa Editar Intervalos de Tempo é exibida.

Selecione os intervalos de tempo que serão usados para gerenciamento de cotas desse bloco e cliqueem Salvar.

Selecione as Categorias da Capacidade que serão usadas para Gerenciamento de Cotas nesse bloco.Clique no ícone de lápis ao lado do campo Categorias da Capacidade.

A caixa Editar Categorias de Capacidade é exibida.

Selecione as categorias de capacidade que serão usadas para gerenciamento de cota nesse bloco.Clique em Salvar.

Selecione o nível no qual a cota é definida nesse bloco (isto é, dia, intervalo de tempo, categoria decapacidade).

Isso determina a visibilidade das tabelas Dia, Intervalo de tempo e Categoria da capacidade naexibição Cota.

Selecione os níveis nos quais a cota pode ser fechada nesse bloco.

Observe que a cota também pode ser fechada por área de trabalho.

Selecione os níveis pelos quais a capacidade máxima deve ser estimada.

A capacidade máxima é o número máximo de minutos para reserva de atividades. O aplicativo verificase a duração total das atividades reservadas mais a duração total de outras atividades não excede acapacidade máxima.

Clique em OK para salvar as informações do bloco.

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129

Adicionar um recursoQuando um usuário também for um recurso, você deverá criar uma conta de usuário e um recurso.

Por padrão, os dados nos campos Status, idioma, fuso horário, formato de hora e formato de data são copiados nacaixa de diálogo Adicionar Usuários para Novo Recurso quando o tipo de recurso, Recurso de Campo ou Veículo forselecionado.

Diferença entre recurso, usuário e recurso filho: um recurso pode ser um recurso de campo (um ser humano), umveículo ou uma ferramenta. Todos os recursos são elementos da árvore de recursos. Um usuário é um recurso decampo ou qualquer outro usuário que tenha acesso ao Oracle Field Service Cloud. Um recurso filho é um recurso queé adicionado a um elemento da unidade organizacional ou do bloco da árvore de recursos. Na hierarquia da árvore derecursos, o bloco ou a unidade organizacional aparece em um nível mais alto do que o recurso filho. Um recurso filhopode ser um recurso de campo (um ser humano), um veículo ou uma ferramenta.

Na árvore de recursos, clique no grupo ou bloco ao qual deseja adicionar o recurso.

Clique nas Configurações do Recurso e selecione Informações do Recurso no menu suspenso.

A tela Informações do Recurso é exibida.

Clique em Adicionar Recurso Secundário.

A janela Informações do Novo Recurso é exibida.

Preencha os campos:

Nome do campo Ação

Nome Informe o nome do recurso como você deseja que ele apareça na árvore derecursos.

ID Externo Digite o número do ID de um sistema externo, como o número de ID do funcionário.Esses IDs são opcionais. Caso você os veja, cada recurso deverá ter um IDexclusivo.

Telefone Informe o número do telefone do recurso.

Endereço de e-mail Informe o endereço de e-mail do recurso.

Status Selecione ativo ou inativo.

Recursos ativos podem usar o aplicativo. Recursos inativos não podem usar osistema.

Tipo de Recurso Selecione um tipo de recurso. Os tipos de recurso são configurados pela suaorganização. Os tipos comuns de recurso são Bloco, Grupo, Técnico ou Veículo.Para os tipos de recurso Técnico e Veículo, a caixa de diálogo Adicionar Usuáriospara Novo Recurso é exibida.

Organização A organização ao qual o recurso pertence. Se estiver adicionando um bloco ougrupo, selecione a organização ou unidade organizacional à qual o bloco ou grupopertence. Não é possível selecionar a organização para um técnico; ela é derivadado bloco ou grupo pai.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

130

Nome do campo Ação

Tipo Esse campo será exibido se o tipo de recurso for Técnico. Identifique a relação detrabalho que o recurso tem com a organização. As opções comuns são Empreiteiro eInterno.

Formato de hora Escolha o formato de hora que o recurso vai ver e usar na interface. Esse formatopode ser de 12 horas ou 24 horas.

Formato de data Escolha o formato de data que o recurso vai ver e usar na interface. Esse formatopode ser mês-dia-ano ou dia-mês-ano.

O formato da data controla a exibição das datas em formato numérico.

Taxa inicial de duração da atividade A taxa da duração da atividade, que é considerada para o recurso, é de até 30dias após a adição do recurso no aplicativo. Esse campo será exibido se o campoPersonalizar a estimativa de duração da atividade for selecionado na telaAdicionar tipo de recurso. Além disso, esse campo será exibido somente se forselecionado para seu tipo de usuário. As seguintes condições se aplicam a essecampo:

Esse campo pode ser editado somente até que o recurso complete ummês no aplicativo, ou conclua a primeira atividade. E, o valor da taxa inicialcorresponda ao valor de apoio da taxa para esse recurso.Para usuários existentes, esse campo é somente leitura com um valor de100%.Para todos os usuários, quando a taxa começa a ser modificada (no momentoda primeira atividade), esse campo torna-se somente leitura.

Dias de trabalho restantes dos dadosreportados para começar a impactaras estimativas de duração no nível daempresa

Esse campo exibe o número de dias restantes até o recurso começar a afetar asmédias da empresa e se baseia nas configurações no tipo de recurso. Esse é ovalor da contagem regressiva, que diminui um número por dia. O recurso começa aafetar a média da empresa somente quando o valor desse campo atinge 0 (zero).Esse campo pode ser editado até que o valor atinja 0 (zero), depois disso, o camponão é exibido. Esse campo será exibido apenas se o campo Usar duraçõesreportadas para melhorar as estimativas no âmbito da empresa forselecionado na tela Adicionar tipo de recurso.

Associar um recurso a uma conta de usuário

Associar um recurso a uma conta de usuárioA adição de um recurso à Árvore de Recursos não fornece acesso de login automaticamente ao usuário. Para ativarsuas rotas e fornecer status para o respectivo trabalho, esses novos usuários devem efetuar login como qualquer outrousuário. Esse procedimento descreve como associar um novo recurso à sua conta de usuário correspondente.

Se estiver adicionando um recurso filho do tipo Técnico (ou algo parecido configurado pela sua organização), os camposlistados na etapa 3 serão exibidos na própria caixa de diálogo Informações do novo recurso. Nesse caso, você podepular as etapas 1 e 2.

Selecione o nível de Recurso apropriado na Árvore de Recursos que contém o usuário que você desejamodificar.

Clique em Configurações do RecursoUsuários.

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Chapter 3Administrando o Oracle Cloud Field Service Cloud

131

Preencha os campos a seguir.

Campo Descrição

Tipo de Usuário Selecione o tipo de usuário associado a esse recurso. O tipo de usuário é o grupo de regras evisibilidades que podem ser aplicadas a um usuário ou grupo de usuários.

Login Esse é o nome que aparece quando o usuário efetua login.

Nome de Usuário Nome usado para login (o padrão da empresa deve ser definido).

Senha Digite uma nova senha que atenda aos padrões da empresa.

Confirmar Senha Digite a mesma senha acima para confirmar a senha correta.

Forçar alteração desenha no próximologin

Marque essa caixa de seleção para forçar o novo usuário a alterar a senha.

Idioma Selecione o idioma preferido do usuário no menu suspenso de opções.

Formato longo de data Selecione a maneira como deseja exibir a data longa para o usuário.

Clique em OK.

O recurso é adicionado, sincronizado com o registro de um usuário e exibido na Árvore de Recursosem seu local pai.

Depois de adicionar um novo recurso, você deverá adicionar habilidades de trabalho, áreas detrabalho e Calendário.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

132

Trabalhando com recursos

Gerenciando RecursosO gerenciamento contínuo de recursos geralmente envolve o gerenciamento de uma ou mais entidades descritas nestetópico.

Calendários, Cronogramas de Trabalho e Turnos — envolve a criação de calendários que ilustram quando um recursoestá disponível para trabalho e quando ele está de folga. Entre calendários, cronogramas de trabalho, tempo de folga,atividades internas, feriados e turnos, há muita flexibilidade disponível no aplicativo. Alguns parâmetros podem serdefinidos antecipadamente para planejamento, enquanto outros são considerados ajustes a serem feitos no dia a dia.

Habilidades de Trabalho — refere-se à correlação entre o que é necessário para concluir as atividades de entrada equais recursos têm habilidades para concluí-las.

Áreas de Trabalho — refere-se à área dentro da qual um recurso é capaz ou tem permissão para se deslocar paraconcluir atividades.

Alterar a Organização de um recursoVocê pode alterar a Organização para bloco e recursos de unidade da Organização. Os tipos de recurso, como recursosde campo, ferramentas e veículos, herdam a Organização do respectivo pai.

Selecione o recurso na árvore de recursos.

Clique em Configurações do RecursoInformações do Recurso.

Localize o campo Organização e selecione a Organização desejada.

Clique em OK.O recurso é exibido sob a Organização selecionada na árvore de recursos.

Calendários, cronogramas de trabalho e turnosQuer sejam definidas no nível de grupo, bloco ou recurso, as opções gerais de calendário compreendem combinaçõesde cronogramas de trabalho, turnos, tempo de trabalho e tempo de folga. Basicamente, elas representam uma visãoholística de quem está disponível ou não para trabalhar em determinado momento de um dia.

Veja a seguir algumas regras sobre a hierarquia de calendários em geral e seus níveis de precedência:

Por padrão, os cronogramas de trabalho, os turnos, o tempo de trabalho e o tempo de folga aplicados a umbloco ou grupo também se aplicarão a todos os recursos que estiverem sob esse bloco ou grupo.

Os calendários criados ou ajustados em um nível inferior substituirão o calendário em um nível superior. Emoutras paIavras, o calendário configurado no nível de recurso sobreporá o que o recurso possivelmente herdoude sua entidade pai.

Um calendário no nível de um recurso individual se aplicará somente a esse recurso e substituirá todos os outroscalendários.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

133

Para entender melhor os calendários e seus possíveis componentes, é necessário definir as diversas opções. Oscomponentes de um calendário são:

Cronogramas de Trabalho - Contêm vários turnos e tempos de folga e são os mecanismos usados para agruparesses itens para que possam ser aplicados a um único recurso ou a um grupo ou bloco inteiro. Os cronogramasde trabalho representam o nível mais alto de opções de calendário.

Turnos - Usados para especificar os diversos tempos de trabalho conforme definido por uma organização.Eles podem ser criados uma vez e usados por diversos cronogramas de trabalho, simplificando a atribuiçãode cronogramas. Além de cronogramas de trabalho, é possível atribuir turnos diretamente a grupos, blocos ourecursos.

Tempo de trabalho – O período durante o qual um recurso está agendado para trabalhar que não se enquadraem uma das definições de turno padrão da empresa.

Tempo de folga - Usado para identificar ausências conhecidas como luto, doença, feriados e férias.

As partes anteriores deste guia abordaram a criação de cronogramas de trabalho, turnos e tempo de folga; portanto, estaseção se concentrará na atribuição dessas opções de calendário às entidades da Árvore de Recursos (grupos, blocos,recursos). Embora o processo seja o mesmo para cada uma delas, dependendo da seleção feita na Árvore de Recursos,as implicações são diferentes. Isso está relacionado à explicação da hierarquia de calendários abordada anteriormente.

Ao associar opções de calendário a entidades de nível superior (grupos, blocos), os recursos secundários herdamas mesmas opções. Entretanto, se as opções forem definidas no nível de recurso, elas terão precedência sobre asconfigurações herdadas. Para fins deste guia, as etapas para a criação de calendários no nível de recurso serãocobertas. As etapas serão as mesmas para grupos e blocos; basta selecioná-los na Árvore de Recursos, em vez deselecionar recursos individuais.

Adicionar um cronograma de trabalho a um calendárioVocê pode atribuir um workSchedule a um recurso, bloco ou grupo.

Selecione um recurso na árvore de recursos.

Clique em Configurações do RecursoAgenda do Recurso.

A tela Agenda do Recurso é exibida.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Adicionar calendário de trabalho no menu suspenso.

A janela Adicionar Calendário de Trabalho é exibida.

Selecione o cronograma de trabalho na lista suspensa.

Informe uma Data inicial, uma Data final e digite os Comentários.

Clique em OK.

Adicionar um turno ao calendário de um recursoOs turnos são modelos padrão do tempo de trabalho. Eles determinam quando um recurso está disponível para trabalho.Os turnos aplicados no nível de recurso se sobrepõem aos turnos aplicados em um nível mais alto na árvore de recursos.

Selecione um recurso na árvore de recursos.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

134

Clique em Configurações do RecursoAgenda do Recurso.

A tela Agenda do Recurso é exibida.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Adicionar turno no menu suspenso.

A janela Adicionar Turno é exibida.

Preencha os campos.

Nome do campo Ação

Turno Selecione um turno pré-configurado na lista suspensa.

Data inicial Selecione a data inicial do turno.

Data final Selecione a data final do turno, se aplicável.

Comentários Digite comentários, se houver.

Recorrência — Repetições —Diariamente

Aplica-se aos cronogramas, como dias alternados ou a cada 3 dias. Se vocêselecionar essa opção, adicione a frequência da ocorrência no campo Dias entre asocorrências.

Recorrência — Repetições —Todos os dias

Aplica-se aos cronogramas de todos os dias que se repetem sem exceção e semopções de modificação.

Recorrência — Repetições —Semanalmente

Aplica-se aos calendários que têm um padrão semanal regular. Selecione os dias quese aplicam a esse turno usando as caixas de seleção para os dias individuais. Indiquea frequência desse padrão semanalmente adicionando um valor ao campo Semanasentre as ocorrências.

Recorrência — Repetições —Anualmente

Ocorre a cada ano a contar da data selecionada em Dia inicial até a data informadano campo Dia final.

Clique em OK.

Adicionar tempo de trabalho a um calendárioO tempo de trabalho difere dos turnos, na medida em que ele representa os horários inicial e final que podem serdiferentes dos turnos predefinidos. Você poderá usar o tempo de trabalho quando um recurso trabalhar um númerodiferente de horas do que ele normalmente trabalha ou quando o recurso trabalhar em um horário diferente do dia emrelação aos outros recursos.

Selecione um recurso na árvore de recursos.

Clique em Configurações do RecursoAgenda do Recurso.

A tela Agenda do Recurso é exibida.

Selecione Adicionar Período de Trabalho no menu suspenso.

A janela Adicionar Período de Trabalho é exibida.

Preencha os seguintes campos:

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Chapter 4Trabalhando com recursos

135

Nome do campo Ação

Tipo de Turno Selecione Regular ou Plantão no menu suspenso.

Horário Inicial Informe o horário em que o trabalho do recurso deve começar.

Horário Informe o horário em que o dia do recurso termina.

Pontos Se estiver usando pontos para completar as atribuições de atividade, informe-os aqui. Essespontos funcionam da mesma forma que os pontos associados a um turno.

Data inicial Selecione a data em que o tempo de trabalho começa para o recurso.

Data final Selecione a data (se aplicável) em que o tempo de trabalho termina para o recurso.

Comentários Digite os comentários sobre o tempo de trabalho.

Recorrência — Repetições— Diariamente

Aplica-se aos cronogramas, como dias alternados ou a cada 3 dias. Se você selecionar essaopção, adicione a frequência da ocorrência no campo Dias entre as ocorrências.

Recorrência — Repetições— Todos os dias

Aplica-se aos cronogramas de todos os dias que se repetem sem exceção e sem opções demodificação.

Recorrência — Repetições— Semanalmente

Aplica-se aos calendários que têm um padrão semanal regular. Selecione os dias quese aplicam a esse turno usando as caixas de seleção para os dias individuais. Indique afrequência desse padrão semanalmente adicionando um valor ao campo Semanas entre asocorrências.

Recorrência — Repetições— Anualmente

Ocorre a cada ano a contar da data selecionada em Dia inicial até a data informada no campoDia final.

Adicionar folga a um calendárioUse nonWorkingTime para identificar os horários em que um recurso, grupo ou bloco não está disponível para trabalho.

Na árvore de recursos, selecione o recurso, grupo ou bloco ao qual deseja aplicar a folga.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

136

Clique em Configurações do RecursoAgenda do Recurso.

A tela Agenda do Recurso é exibida.

Clique em actionsButton e selecione Adicionar Tempo de Folga.

A janela Adicionar Tempo de Folga é exibida.

Preencha os campos, como descrito abaixo:

Nome do campo Ação

Tipo de Turno Selecione Regular ou Plantão no menu suspenso.

Motivo Escolha um motivo de folga no menu suspenso.

Data Inicial Escolha uma data inicial para a folga.

Data Final Escolha uma data final para a folga.

Comentários Digite comentários sobre a folga.

Clique em OK.

Excluir itens de um calendárioQuando desejar remover um cronograma de trabalho, um turno, um tempo de trabalho, uma folga ou uma sobreposiçãodo calendário de um recurso, você poderá excluí-lo.

Assim que você exclui um item da agenda de um recurso, o recurso readquire todos os itens parecidos que estãodefinidos em um nível superior. Por exemplo, se você excluir um cronograma de trabalho de um calendário, o recurso vaireadquirir o cronograma de trabalho de seu bloco ou grupo.

Selecione o recurso na árvore de recursos.

Clique em Configurações do RecursoAgenda do Recurso.

A tela Agenda do Recurso é exibida.

Clique na caixa de seleção ao lado do item que deseja excluir e clique em Excluir.

Clique em OK.

A Exibição Diariamente — CalendárioA Exibição Diariamente ajuda os alocadores ou gerentes a gerenciar a agenda do recurso de maneira eficiente. Elafornece um snapshot do calendário semanal para o recurso, bloco ou grupo selecionado.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

137

Você pode exibir um calendário separado por dia para cada recurso ou um calendário para o grupo ou bloco inteiro,como mostrado abaixo.

Use as caixas de seleção na lista suspensa Exibir para mostrar informações adicionais na exibição de calendárioDiariamente.

Opções disponíveis na lista suspensa Exibir:

Aplicar de forma hierárquica: mostra todos os dados na hierarquia.

Turnos: o turno no qual o recurso está trabalhando.

Plantão: filtra recursos disponíveis para atividades de plantão, se usado.

Pontos: exibe os pontos disponíveis durante o turno, se usados.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

138

Rotas: exibe dois números abaixo de cada dia do calendário de um recurso. O primeiro número indica o númerode atividades pendentes para o dia e o segundo número indica o número total de atividades para o dia.

Zonas: mostra a área de trabalho em que um recurso pode trabalhar no dia determinado.

Recurso Inativo: usado se você exibir um grupo ou bloco. Quando marcada, exibe recursos que têm a semanade folga por férias, licença, etc.

Habilidades de Trabalho: exibe as habilidades de trabalho dos técnicos.

Prevendo o tempo de deslocamentoO Oracle Field Service Cloud usa a previsão baseada em tempo para o prever o tempo de deslocamento. Este tópicodescreve como o tempo de deslocamento é calculado no aplicativo.

O tempo de deslocamento entre duas atividades é calculado como uma combinação de:

Estimativa Baseada em Estatísticas

Estimativa "Linear"

Estimativa Baseada em Estatísticas

A estimativa Baseada em Estatísticas se baseia no histórico de tempos de deslocamento entre dois locais. Esses locaissão representados por áreas geográficas, chamadas Chaves de Deslocamento. Geralmente a Chave de Deslocamento éuma parte do código postal ou do CEP inteiro. Quando um recurso registra o deslocamento entre dois locais, os valoressão adicionados às estatísticas a fim de produzir uma estimativa baseada em estatísticas do deslocamento entre esseconjunto de Chaves de Deslocamento. Para produzir e usar uma Estimativa Baseada em Estatísticas do tempo dedeslocamento entre duas atividades, ambas devem conter um valor que seja parte da Chave de Deslocamento, e asChaves de Deslocamento devem ter dados históricos suficientes de deslocamento.

O tempo de deslocamento entre duas Chaves de Deslocamento será ajustado à medida que mais dados foremcoletados.

Geralmente, o tempo de deslocamento de uma atividade é considerado como sendo o tempo entre o fim daatividade anterior e o início da atual. Se houver um tempo ocioso após o fim da atividade anterior (antes do iníciodo deslocamento previsto para a atividade atual), o tempo de deslocamento registrado não será considerado nasestatísticas.

Estimativa Linear

A estimativa Linear usa o tempo necessário para percorrer a distância quando uma linha reta é desenhada entre doislocais. Para calcular esse tempo de deslocamento, o aplicativo deve ter a latitude e a longitude dos dois locais. A fórmulapara calcular o tempo total de deslocamento é:

Total Time = Straight Line Time + Arrival (or Parking) TimeWhere:Straight Line Time = Distance / Speed

Aqui, a velocidade e a hora de chegada (ou estacionamento) são constantes configuradas no nível da empresa.

Estimativa do tempo de deslocamento

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Chapter 4Trabalhando com recursos

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O Oracle Field Service Cloud usa um parâmetro chamado CTW (Peso do Deslocamento Coordenado) para combinaros dois métodos de estimativa descritos anteriormente. O CTW é um valor no nível da empresa calculado com o uso doparâmetro Peso do cálculo de coordenadas. O Peso do cálculo de coordenadas é configurado no nível da empresa, natela Estatísticas. A fórmula é:

Travel Time = Statistical x (1-CTW) + Straight Line x CTW

Por exemplo, se você definir o CTW como 0,5, o tempo de deslocamento será a média dos dois.

Exceções:

Se o valor do CTW for 0,0, somente a estimativa Baseada em Estatísticas será usada. Se não houver umaChave de Deslocamento disponível, o tempo de Deslocamento Padrão será usado.

Se o valor do CTW for 1,0, somente a estimativa Linear será usada. Se não houver coordenadas disponíveispara ambas as atividades, o tempo de Deslocamento Padrão será usado.

Se nem a estimativa Baseada em Estatísticas nem a Linear estiverem disponíveis, o tempo de DeslocamentoPadrão será usado. O tempo de Deslocamento Padrão é uma configuração única no nível da empresa.

Ajustes Adicionais

Após o roteamento, o aplicativo poderá fazer mais ajustes no Tempo de Deslocamento das atividades que estãopendentes e ordenadas em uma rota. Esse ajuste poderá ser feito quando uma das seguintes situações ocorrer:

O aplicativo não for capaz de encontrar um registro Baseado em Estatísticas correspondente a uma Chavede Deslocamento

Quando somente o método de coordenadas for usado.

Quando o valor "padrão" for usado.

O valor estatístico for produzido como resultado do algoritmo de expansão.

O algoritmo de expansão expande as estimativas de deslocamento usando o algoritmopathfinder. No caso de pares de chaves de deslocamento que não têm dados reais dedeslocamento coletados, a expansão tenta encontrar um caminho usando os pares (caminhos)existentes e armazena o tempo de deslocamento como a soma desses deslocamentos. Porexemplo, se não houver dados estatísticos para o deslocamento entre as chaves 1 e 2, mashouver para o deslocamento entre as chaves 1 e 3, e entre as chaves 3 e 2, o tempo dedeslocamento entre 1 e 2 será calculado como a soma dos deslocamentos entre 1 e 3 e entre 3e 2.

Isso não se aplica aos novos clientes em que as estatísticas ainda não estão disponíveis.

Quando alguma das situações anteriores ocorre, o aplicativo tenta ajustar o tempo de deslocamento usando doismétodos:

Gera dados de “deslocamento reais": O aplicativo enviará os endereços de origem e destino para o OracleSpatial and Graph Route Server se o nível de precisão de cada atividade = “endereço”. O aplicativo calcula otempo de deslocamento entre as atividades, adiciona os resultados às estatísticas temporárias e recalcula otempo de deslocamento na rota usando as estatísticas atualizadas.

Gera o deslocamento estimado no nível de "rua/código postal" entre os códigos postais

Este método requer que o código postal ou o CEP seja configurado como uma chave de deslocamento.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

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O aplicativo envia os códigos postais ou CEPs de origem e destino para o Oracle Spatial and GraphRoute Server e calcula o tempo de deslocamento entre eles. As informações retornadas são usadaspara melhorar a qualidade das estatísticas temporárias.

Quando o código postal é o mesmo para as duas atividades, esse método não é usado.

Os dados estatísticos temporários de deslocamento são calculados e usados até que dados reais sejam acumulados.Esses dados são acumulados à medida que os recursos registram o deslocamento entre dois locais com base no statusda atividade. Assim que as estatísticas aprendidas reais dos recursos são obtidas, o registro temporário é excluído.O conjunto de dados Extração Diária - Appt contém o campo ‘travel_estimation_method’, que identifica o método dedeslocamento usado para estimar o tempo de deslocamento. Esse campo só está disponível no arquivo de ExtraçãoDiária. Os seguintes valores podem estar presentes:

Valor Descrição

0 - o deslocamento não é calculado O deslocamento não é calculado. Ele não é calculado porque o recurso Tipo de Atividade= “Calcular deslocamento” não está selecionado.

1 - padrão da empresa A estimativa de deslocamento usa o padrão da empresa encontrado em “Configuração -Estatísticas”

2 - somente estatísticas A estimativa de deslocamento usa somente a estimativa Baseada em Estatísticas. Issopode ocorrer porque uma atividade não foi geocodificada ou porque o parâmetro Peso doCálculo de Coordenadas está definido como 0.

3 - somente estatísticas de expansão A estimativa de deslocamento se baseia nas estatísticas de expansão. Consulte o item 2Aanterior para obter uma definição.

4 - somente estatísticas iniciais A estimativa de deslocamento se baseia nas estatísticas geradas como parte daimplementação. Isso se aplica somente a alguns clientes provisionados antes deNovembro de 2014.

5 - somente coordenadas A estimativa de deslocamento usa somente a estimativa Linear. Isso pode ocorrer porqueuma atividade não tem um endereço físico ou porque o parâmetro Peso do Cálculo deCoordenadas está definido como 0.

6 - estatísticas + coordenadas A estimativa de deslocamento se baseia em uma combinação das estimativas Baseadaem Estatísticas e Linear usando a configuração 'Peso do cálculo de coordenadas’.

7 - estatísticas de expansão + coordenadas A estimativa de deslocamento se baseia em uma combinação das estatísticas deexpansão e da estimativa Linear usando a configuração 'Peso do cálculo de coordenadas’.

8 - estatísticas iniciais + coordenadas A estimativa de deslocamento se baseia nas estatísticas geradas como parte daimplementação e da estimativa Linear usando a configuração ‘Peso do cálculo decoordenadas’. Isso se aplica somente a alguns clientes provisionados antes de Novembrode 2014.

9 - ajuste "manual" A estimativa de deslocamento se baseia no valor atualizado por meio de uma API. Essevalor pode ser definido via API do Núcleo (atividade de atualização). Para isso, “manual”deve ser passado como um valor do campo “setTravelTime/source”.

10 - ajuste no "nível de rua" Não disponível - reservados para uso futuro.

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Chapter 4Trabalhando com recursos

141

Valor Descrição

11 - ajuste do "valor estimado externamentefornecido via API"

A estimativa de deslocamento se baseia no valor atualizado por meio de uma API. Essevalor pode ser definido via API do Núcleo (atividade de atualização). Para isso, “manual”deve ser passado como um valor do campo “setTravelTime/source”.

12 - mesmo local O deslocamento não foi calculado porque o local é o mesmo com base no endereço ou nogeocódigo. (Deslocamento = 0)

13 - estatísticas (não ordenadas, bloco, nãoagendadas)

A estimativa de deslocamento usou somente a estimativa Baseada em Estatísticas. Nessecaso, o local de origem do deslocamento ainda é desconhecido, e o aplicativo estima umvalor de tempo médio de deslocamento. A presença dessas estimativas é importante parao gerenciamento de capacidade.

14 - valor padrão da empresa (não ordenadas,bloco, não agendadas)

A estimativa de deslocamento usou o padrão da empresa encontrado em “Configuração -Estatísticas”. Nesse caso, o local de origem do deslocamento ainda é desconhecido.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

142

Gerenciando Atividades Internas

Exibir tipos de atividade internaAs atividades internas são atividades voltadas para não clientes que um recurso realiza como parte de tarefas diárias. Asatividades externas são atividades em que os recursos precisam se deslocar para realizar algum tipo de serviço.

Para muitos recursos, a primeira atividade pode ser uma visita ao depósito. No meio do caminho para o turno, haveráuma atividade de almoço. A última atividade também pode ser uma atividade de depósito, encerrando as respectivastarefas do fim do dia. Este é um exemplo de como uma atividade interna faz parte das tarefas diárias de um recurso.

Clique em [nome da empresa]Configuração.

Na seção Recursos, Atividades, Equipamentos, clique em Tipos de Atividade.

A tela Tipos de Atividade é exibida. As atividades internas são listadas sob o título Interna. As coresindicam as cores usadas na exibição de Tempo, Lista e Mapa.

Role para baixo para ver os tipos de atividade de vários grupos.

Adicionar uma atividade em massaQuando você cria uma atividade para um recurso que deseja usar para outros recursos, é possível criar uma atividadeem massa. Por exemplo, se todos os técnicos tiverem que participar de um treinamento, você adiciona uma atividade emmassa.

Adicione uma atividade a um recurso, como faria normalmente.

Na tela Adicionar Atividade, clique na caixa de seleção ao lado de Atividade em Massa.

Clique em Adicionar novo.

A árvore de recursos é exibida.

Selecione os recursos que deseja que façam parte da atividade.

Clique em OK.

Adicionar atividades recorrentes à rota de um recursoVocê pode adicionar à rota de um recurso atividades que se repetirão por um período especificado. Os exemplos deatividades recorrentes incluem reuniões e intervalo para almoço.

Na Árvore de Recursos, selecione o recurso ao qual deseja atribuir a atividade.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Adicionar atividade.

A tela Adicionar atividade [nome do recurso] é exibida.

Preencha os campos a seguir.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

143

Campo Descrição

Tipo de Atividade Selecione o tipo de atividade interna. Algumas opções comuns incluem: Intervalo para Almoço, Ajuda,Atividade de Escritório, Atividade de Depósito, Clima e Manutenção de Veículo. Essa lista é preenchidacom atividades designadas especificamente permitidas para repetição.

Observações daAtividade

Todos os comentários e observações sobre a atividade.

Posição na Rota Se Não Ordenada for escolhida, a atividade será exibida como uma atividade agendada/nãoordenada na parte inferior da interface Tela de tempo. Isso se aplica independentemente da indicaçãoou não do intervalo de tempo subsequente.

Se Ordenada for escolhida e um intervalo de tempo for indicado, a atividade será exibida na rota dorecurso no intervalo de tempo especificado.

Se Ordenada for escolhida e nenhum intervalo de tempo for indicado, a atividade será exibida comopendente no início da rota do recurso.

Duração A quantidade de tempo que a atividade dura.

Início do SLA A data e a hora em que o SLA foi iniciado para essa atividade.

Fim do SLA A data e a hora em que o SLA foi encerrado para essa atividade.

Intervalo de Tempo Selecione o período no qual essa atividade pode ser iniciada. Os intervalos de tempo para atividadesinternas são definidas nas configurações Tipo de Atividade. Os intervalos de tempo também podemser criados para dar suporte a atividades internas, de maneira semelhante a como eles funcionam paraagendamento de atividades externas.

Atividade Repetitiva Selecione a frequência na qual a atividade ocorre e preencha os campos correspondentes.

Clique em OK.

A atividade é adicionada à rota do recurso.

Gerenciando habilidades de trabalho do recursoPara garantir que um recurso tenha a capacidade de realizar as atividades atribuídas, você deve correlacionar osrequisitos da habilidade de atividade de entrada com as habilidades especificadas para cada recurso.

Essa correlação se baseia na funcionalidade de Habilidade de Trabalho. Primeiramente, as Habilidades de Trabalhosão configuradas e depois atribuídas aos registros do recurso, com os níveis apropriados de qualificação definidos paracada um. As atividades de entrada também recebem Habilidades de Trabalho com base em determinadas condiçõesque devem ser atendidas para depois serem compatibilizadas com habilidades correspondentes durante a rota. Aconfiguração e o gerenciamento das habilidades de trabalho e as condições da habilidade de trabalho são abordadosna parte de Configurações da Empresa deste guia. Nesta seção, abordaremos uma tarefa administrativa comum — aatribuição de habilidades de trabalho a recursos a fim de ajudar a garantir que o recurso certo seja atribuído ao trabalhocerto pela rota.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

144

Considerações do grupo de habilidades de trabalhoOs grupos de habilidades de trabalho são pacotes de habilidades de trabalho que podem ser atribuídos a recursos,semelhantes às habilidades de trabalho individuais. No entanto, a diferença é que os grupos de habilidades de trabalhojá podem conter níveis de qualificação predeterminados de certas habilidades, ao passo que na atribuição de umahabilidade de trabalho por vez, você pode definir níveis exclusivos de qualificação para o recurso.

Se houver uma sobreposição nos níveis de qualificação entre o que é definido nos grupos de habilidades de trabalho enas habilidades de trabalho individuais, o recurso será considerado pelo valor mais alto. Os grupos de habilidades detrabalho são atribuídos da mesma maneira que as habilidades de trabalho (sem a seleção dos níveis de qualificação), demodo que esta seção descreve apenas o processo de atribuição das habilidades de trabalho. A edição de habilidades detrabalho existentes para recursos é outra tarefa comum, que também é realizada da mesma maneira, como inicialmentena atribuição de habilidades.

Atribuir habilidades de trabalho a um recursoAs habilidades de trabalho são as competências que cada recurso está qualificado para executar. Você pode atribuirhabilidades de trabalho a recursos por meio da tela Informações do Recurso.

Na árvore de recursos, clique no grupo ou bloco em que você deseja adicionar o novo recurso.

Clique em ConfiguraçõesInformações do Recurso no menu suspenso.

A tela Informações do Recurso é exibida.

Clique no sinal de mais no campo Habilidades de Trabalho.

A janela Adicionar habilidades de trabalho é aberta.

Atribua um nível de preferência a cada habilidade de trabalho usando uma escala de 1 a 100.

Um número mais alto significa que o recurso tem uma chance maior de ser alocado para a tarefa. Seum recurso executa essa tarefa apenas ocasionalmente, informe um número menor.

Clique em Salvar.

O recurso agora recebeu as habilidades e será considerado para o trabalho apenas se o respectivonível de qualificação atender ao nível, ou ultrapassá-lo, no registro da atividade. As seguintes diretrizesse aplicam:

Se nenhuma habilidade individual for definida para um recurso, o aplicativo interpretará que orecurso está qualificado para realizar todas as habilidades no nível de qualificação mais alto.Esta é a configuração padrão.

Quando os níveis de qualificação forem definidos para pelo menos uma habilidade de trabalho,será considerado que o recurso tem apenas essa habilidade específica. O recurso não seráconsiderado para trabalho que exija qualquer outra habilidade.

Um número de proporção mais alto aumenta a probabilidade de que o recurso recebaatividades com essa habilidade de trabalho. Se as proporções entrarem em conflito, oaplicativo usará a proporção mais alta. Se a proporção do grupo de habilidades de trabalhoentrar em conflito com a proporção de habilidade de trabalho individual, o aplicativo usará aproporção de habilidade de trabalho individual.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

145

Gerenciando áreas de trabalho do recursoAs áreas de trabalho fornecem dois recursos importantes — o primeiro é definir as áreas nas quais um recurso tempermissão para trabalhar (ou tem restrição para trabalhar fora dela) e o segundo é suportar a capacidade de cobrir ouimpedir que atividades sejam reservadas em determinadas horas de acordo com a zona (gerenciamento de capacidade).

As áreas de trabalho podem ser atribuídas a recursos por meio de qualquer nível na Árvore de Recursos (grupo, bloco ourecurso). A exceção são as áreas de trabalho temporárias — elas podem ser definidas somente em um nível de recursoindividual. Se as áreas de trabalho forem definidas em um nível de grupo ou bloco, as entidades filho (recursos) herdarãoas mesmas configurações. Se as áreas de trabalho forem definidas no nível de recurso, essas configurações substituirãotodas as configurações de nível superior. De acordo com essas regras, antes de atribuir áreas de trabalho, verifique sevocê selecionou a entidade correta na Árvore de Recursos. O processo de atribuir áreas de trabalho é o mesmo paratodos os níveis. Este documento inclui as etapas para atribuição de áreas de trabalho a recursos individuais.

Adicionar áreas de trabalho a um recursoAs áreas de trabalho definem as áreas regionais nas quais os técnicos têm permissão para trabalhar. Quando vocêadiciona uma área de trabalho a um recurso, qualquer forma de área de trabalho ou camada de mapas personalizadosque é adicionada à área de trabalho é exibida no mapa. As formas de área de trabalho e as camadas de mapaspersonalizados ajudam a visualizar melhor sua área de trabalho.

Selecione o recurso na Árvore de Recursos.

Clique em Configurações do Recurso e selecione Áreas de Trabalho do Recurso no menu suspenso.

A tela Áreas de Trabalho do Recurso é exibida para o recurso selecionado.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar Área de Trabalho do Recurso para <nome do recurso> é exibida.

Preencha os seguintes campos:

Campo Descrição

Área de trabalho Selecione a área de trabalho no menu suspenso.

Exibir áreas adicionais nalista suspensa

Selecione a caixa para exibir todas as áreas de trabalho ativas. Para o grupo ou bloco em que orecurso está.

Proporção Digite um valor entre 1 e 100. Um número mais alto aumenta a probabilidade de que o recursoreceba atividades nessa área de trabalho. Se essa for uma área de trabalho em que o recursotrabalha diariamente, ou se ela for uma área preferencial para o recurso, digite um númeromais alto. Se o recurso trabalha nessa área de trabalho apenas ocasionalmente ou em casosexcepcionais, digite um número mais baixo. Você pode atribuir várias áreas de trabalho comdiferentes proporções a um recurso.

Seção Agendar

Temporário Marque essa caixa de seleção para criar uma área de trabalho temporária por um períodoespecificado.

Data de Início Informe a data em que a atribuição da área de trabalho começa.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

146

Campo Descrição

Data de Término [Opcional] Se essa for uma atribuição temporária, informe a data em que a atribuição da área detrabalho termina.

Recorrência Defina a agenda para a área de trabalho se o recurso estiver alternando entre atribuições deárea de trabalho. Os recursos podem cobrir diferentes áreas de trabalho em diferentes dias dasemana. Use esse recurso para alterar uma área de trabalho do recurso em determinados diasda semana. Selecione a frequência e os dias da recorrência.

Clique em Adicionar.

A área de trabalho é adicionada ao recurso. Se alguma forma de área de trabalho for adicionada a essaárea de trabalho, ela será exibida no mapa.

Remover áreas de trabalho de um recursoEm algum momento, você pode precisar excluir áreas de trabalho do registro de um recurso; excluir uma área detrabalho tem um impacto importante nas atividades.

Selecione o recurso do qual deseja excluir uma área de trabalho.

Clique em ConfiguraçõesÁreas de Trabalho do Recurso.

Selecione as áreas de trabalho que deseja excluir desse recurso.

Clique em Excluir.

Clique em OK.

Todas as atividades associadas a essas áreas de trabalho não serão mais roteadas para esse recurso.A exclusão de uma área de trabalho de um recurso não a exclui do aplicativo. Ela continuará disponívelpara atribuição a outros recursos, conforme a necessidade.

Atribuir uma área de trabalho temporáriaVocê pode atribuir uma área de trabalho temporária a um recurso para que este realize um trabalho fora da área detrabalho habitual. Para isso, adicione uma área de trabalho temporária ao registro de um recurso. As áreas de trabalhotemporárias substituem todas as áreas de trabalho regulares do recurso pelo período definido.

Selecione o recurso adequado na Árvore de Recursos.

Clique em ConfiguraçõesÁreas de Trabalho do Recurso.

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar área de trabalho do recurso para [nome do recurso] é exibida.

Selecione a Área de Trabalho que deseja atribuir temporariamente ao recurso.

Marque a caixa de seleção Temporário.

Ajuste as datas Data de Início e Data de Término.

Data de Término é obrigatório para áreas de trabalho temporárias.

Clique em Adicionar.

A área de trabalho é adicionada.

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Chapter 5Gerenciando Atividades Internas

147

Não há necessidade de remover áreas de trabalho temporárias depois que a data tiver passado.Elas expirarão na data final e as áreas de trabalho regulares terão precedência. As seguintes regrasse aplicam a áreas de trabalho temporárias:

A Data Final é obrigatória.

As áreas de trabalho temporárias podem ser atribuídas somente a recursos. Elas não estão disponíveis parablocos ou grupos.

Somente a recorrência Todos os dias está disponível para uma área de trabalho temporária.

Alertas de atividadeVocê vê mensagens de alerta quando move atividades. Essas mensagens guiam você pelo processo. Os seguintesalertas estão disponíveis:

Alerta de Horas Extras: esse alerta notifica você que o tempo de conclusão estimado da atividade ultrapassa o fim dodia de trabalho de um recurso.

Alerta de Inconsistência das Habilidades Flexíveis: esse alerta é exibido quando você move uma atividade para umrecurso que não tem o nível de qualificação de preferência de uma habilidade da atividade.

Alerta de Inconsistência das Habilidades de Trabalho: esse alerta é exibido quando você move uma atividade paraum recurso que não tem o nível de qualificação obrigatório e de preferência de uma habilidade da atividade. Dependendodas suas configurações, o Alerta de Inconsistência das Habilidades de Trabalho impede você de mover a atividade,ou dá a opção de movê-la ou de cancelar o movimento.

Alerta Não Mover: esse alerta é exibido quando você tenta mover um tipo de atividade que não pode ser movido entrerecursos. Os tipos de atividade são configurados na página Adicionar tipo de atividade.

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Chapter 6Relatórios

148

Relatórios

Exibir relatórios agendadosA opção Agendar Relatório permite exibir uma lista dos relatórios configurados para execução com base em umcronograma especificado.

O agendamento inicial do relatório é tratado pelo administrador do sistema.

Clique em Relatórios.

Selecione Agendar Relatório no menu suspenso.

É exibida a lista de relatórios que são agendados pelo administrador do sistema para seremexecutados de modo recorrente.

Revise as seguintes informações:

Coluna Descrição

ID O identificador exclusivo deste relatório.

Nome do relatório O nome do relatório.

Data Inicial A data de início do período do relatório.

Data Final A data de término do período do relatório.

Tipo de Relatório O formato de relatório a ser enviado ou salvo (CSV,HTML, XML, PDF).

Horário A hora em que o relatório foi executado.

Recorrência Frequência de execução deste relatório. Não é possívelexecutar ou modificar relatórios recorrentes.

Ação Para exibir os detalhes das configurações de umrelatório individual (Exibir).

Exibir o relatório de mensagensO relatório de Mensagens descreve os resultados das mensagens enviadas por meio do Mecanismo de Notificação.

Selecione o assunto do relatório na árvore de recursos.

O assunto poderia ser um bloco ou um grupo, como empreiteiros XYZ, ou um ou mais recursos.

Clique em Relatórios.

Selecione Relatório de Mensagens no menu suspenso.

Clique em Exibir para exibir as opções de filtro para este relatório.

Selecione as opções.

a. Data Inicial/Final: Use os ícones do calendário para selecionar as datas desejadas.

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Chapter 6Relatórios

149

b. Trigger: Selecione um trigger no menu suspenso. O trigger é a ação executada noOracle Field Service Cloud que dispara a mensagem. Por exemplo, se quiser executarum relatório mostrando todas as mensagens disparadas quando um pedido é cancelado,selecione Cancelar.

c. Localizar: Use este campo para procurar um termo, uma palavra ou um caractereespecífico (como o nome de um recurso) nos resultados.

d. Linhas: Insira o número de linhas que você deseja exibir de uma vez. O valorpredeterminado é 20.

O relatório de Mensagens descreve os resultados das mensagens enviadas por meio do Mecanismo deNotificação.

Campo Descrição

Método Como a mensagem foi enviada. Por exemplo, processo interno ou sistema externo.

Status O status da mensagem no momento em que o relatório foi executado.

Descrição Informações adicionais sobre o status da mensagem.

Diversos Outras informações

Cenário (Etapa) O cenário ou a etapa referenciada na mensagem.

Trigger O evento ou o motivo pelo qual a mensagem foi enviada.

Dia da Ligação O dia em que a ligação foi feita.

Dia da Criação A data e a hora em que a mensagem foi exibida no sistema.

Extração DiáriaA Extração Diária é usada para gerar relatórios das principais entidades do Oracle Field Service Cloud, comoatividades, equipamento e mensagens, para fins de armazenamento e análise mais detalhada. Os dados extraídos sãoarmazenados no Banco de Dados de Extração Diária como um pacote de arquivos XML. Você pode criar ou atualizaruma configuração de Extração Diária importando a configuração de uma origem externa.

Configurando a Extração Diária

O conjunto de arquivos que deverá ser extraído pela Extração Diária pode ser configurado manualmente no estágiode implementação. Em um estágio posterior, eles também poderão ser modificados quando necessário. Além disso,também é possível configurar conjuntos de arquivos personalizados de Extração Diária na tela Aplicativo Manage. Paracontrolar o acesso à funcionalidade de configuração de Extração Diária, é necessário adicionar a visibilidade de leitura/gravação ao Tipo de Usuário que necessita de acesso ao relatório de Extração Diária.

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Chapter 6Relatórios

150

Arquivos de extração diáriaOs arquivos de extração diária resultam do processamento de dados pelo aplicativo e contêm detalhes, como atividades,equipamento e mensagens. Somente as estruturas de dados descritas neste documento podem ser recebidas comoparte da extração diária. Para obter acesso a outros elementos de dados do aplicativo, interfaces diferentes devem serusadas (por exemplo, API de Gerenciamento de Recursos). Os arquivos extraídos destinam-se à geração de relatórios eà análise histórica dos eventos do aplicativo.

Período de Extração

Os arquivos de extração diária são gerados normalmente uma vez por dia e contêm todos os dados cujo processamentofoi concluído após a última extração. Se a empresa não aceitar turnos noturnos, o período de extração abrangerá desdea última extração até o final do dia anterior. Se a empresa aceitar turnos noturnos, os dados de extração diária do diaanterior estarão disponíveis para extração após esse turno expirar, ou seja, à meia-noite + período noturno. Se os dadosforem extraídos antes desse horário, os arquivos resultantes conterão os dados de dois dias antes.

Embora uma empresa possa funcionar em vários fusos horários, a funcionalidade de Extração de Dados extrai os dadosde acordo com o fuso horário definido para a empresa nas Regras de Negócios. Somente os seguintes arquivos sãoextraídos em GMT:

Detalhes Gerais de Mensagens

Detalhes do Texto da Mensagem

Detalhes da Resposta da Pesquisa de Satisfação

Detalhes do Gpstracks

Detalhes do Gpsman

Após a primeira extração, todos os dados disponíveis serão coletados.

Criar arquivos de extração diáriaOs arquivos de extração diária são o resultado do processamento de dados pelo aplicativo e contêm detalhes comoatividades, equipamento e mensagens. Somente estruturas de dados descritas neste documento podem ser recebidascomo parte da Extração diária. Para obter acesso a outros elementos de dados do aplicativo, diferentes interfacesdevem ser usadas (por exemplo, API de Gerenciamento de Recursos). Os arquivos extraídos são destinados a análisesde histórico e relatórios dos eventos no aplicativo. É possível configurar os arquivos a serem extraídos pelo relatórioExtração Diária manualmente no momento da implementação do aplicativo. Os arquivos de extração diária são semprecriados no formato XML.

Clique em Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Extração Diária.

A tela Extração Diária é exibida. A tela exibe a lista de arquivos para extração organizados comouma grade. Para cada nome de arquivo a lista mostra a entidade à qual o arquivo de extração estárelacionado (a coluna Entidade) e os campos exportados no arquivo (a coluna do campo Exportado).

Clique em Adicionar novo.

A janela Adicionar arquivo de configuração é exibida.

Digite o Nome do arquivo.

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Chapter 6Relatórios

151

O nome do arquivo deve estar no formato de identificador da empresa {COMPANY_NAME}. O espaçoreservado {COMPANY_NAME} é obrigatório. Se você especificar um formato incorreto, o arquivo nãoserá criado.

Selecione os campos que deseja exportar no menu suspenso Entidade.

Clique em Enviar.

A nova configuração do arquivo é salva. Ao editar a configuração, você poderá editar apenas o nomedo arquivo, e não a entidade.

Configurar estrutura de arquivo da extração diáriaUm novo arquivo de extração diária é criado vazio e, para que a exportação funcione, você deve especificar os campos aserem exportados. Além disso, é preciso especificar um mínimo de dois campos para que a exportação funcione.

Clique em Configuração.

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Extração Diária.

A tela Extração Diária é exibida.

Para o nome de arquivo ao qual você deseja adicionar a estrutura, clique em Estrutura na colunaAções.

Clique em Adicionar campo.

A janela Adicionar campo é exibida.

Selecione os campos obrigatórios e clique em Enviar.

É possível selecionar um campo apenas uma vez por estrutura de arquivo. Assim que você selecionarum campo, ele desaparecerá da lista de disponíveis.

Selecione um campo para exibir suas propriedades. Altere o Nome, se necessário.

Você pode organizar a lista de propriedades arrastando e soltando. Não é possível alterar nomesde propriedade para as entidades Campos de Dados do GPS, Campos de Rastreamento do GPS,Campos da Lista de Tipos e Campos de Arquivos da Propriedade. Se uma propriedade personalizadafor excluída do aplicativo, você também deverá excluí-la da lista de campos de todos os arquivos deextração diária; caso contrário, a extração retornará um erro.

Clique em Enviar.

Exportar e importar a configuração da extração diáriaA configuração da extração diária pode ser criada ou atualizada importando a configuração de uma fonte externa. Aconfiguração da extração diária é importada como um arquivo XML contendo dados dos arquivos de extração diáriaindividuais. Se a configuração a ser importada contiver o mesmo nome de arquivo que a configuração da extração diáriaexistente, o arquivo será substituído no processo de importação.

Clique em Configuração

Na seção Subsistemas e Integrações, clique em Extração Diária.

A tela Extração Diária é exibida.

Para exportar a configuração da extração diária, clique em Exportar.

A configuração é exportada como um arquivo XML.

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Chapter 6Relatórios

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Para importar a configuração da extração diária, clique em Importar e selecione o arquivo XML a serimportado.

O arquivo selecionado é importado. Se o arquivo selecionado não estiver no formato XML, ocorrerá umerro.

Arquivos de extração e conjuntos de dados de extraçãoOs dados sobre os detalhes das diferentes entidades processadas durante o período de extração ou disponíveis no finaldesse período podem ser coletados e extraídos nos arquivos (neste documento, durante o período de extração significaque, se em qualquer momento durante o período de extração a entidade estiver disponível no sistema, ela será extraída,e, no final do período de extração significa que, se uma entidade tiver sido criada em algum momento durante o períodode extração e excluída antes do final desse período, ela não será extraída).

Esses dados podem ser divididos em conjuntos de dados, ou seja, grupos de detalhes relacionados a uma mesmaentidade no sistema. Em alguns casos, os dados relacionados a uma entidade são divididos em vários conjuntos dedados diferentes.

Os dados de vários conjuntos de dados não podem ser extraídos em um arquivo, porém, os de um só conjunto de dadospodem ser divididos para serem extraídos em diversos arquivos. Por exemplo, o arquivo criado para a entidade Camposda Atividade não pode conter também os dados da entidade Campos do Recurso. Ao mesmo tempo, um arquivo podefazer referência a várias tabelas de banco de dados, de acordo com a configuração do campo exportado. Por exemplo, oarquivo de Campos da Atividade pode conter dados da tabela de fila, quando configurado dessa maneira.

Os conjuntos de dados a seguir estão disponíveis para exportação. A lista real de conjuntos de dados a seremexportados pode ser configurada de acordo com as preferências da empresa.

Campos da Atividade – Os dados sobre todos os campos/propriedades atribuídos às atividades que deveriam tersido ou que foram executadas.

Campos de Link da Atividade – Detalhes de todos os links entre as atividades definidas no aplicativo.

Campos da Habilidade de Trabalho da Atividade – Detalhes das habilidades de trabalho por atividade.

Detalhes de GPS – Detalhes de todos os dados de GPS compilados.

Campos de Equipamento – Dados sobre todos os campos/propriedades atribuídos a itens de equipamentodisponíveis no sistema.

Detalhes de Mensagens – Dados sobre todas as mensagens geradas durante o período de extração divididosem dois conjuntos de dados:

Campos da Mensagem – Detalhes sobre as mensagens, excluindo o texto da mensagem.

Campos de Texto da Mensagem – O texto de cada mensagem específica.

Campos de Resposta da Pesquisa de Satisfação – Detalhes das respostas do cliente às perguntas feitas naPesquisa Pós-Atendimento que constam no sistema com o status Entregue.

Campos de Pergunta da Pesquisa de Satisfação – Detalhes das perguntas das Pesquisas Pós-Atendimento.

Campos de Propriedade – Detalhes de todos os campos e propriedades personalizadas disponíveis no sistema.

Campos de Arquivos da Propriedade – O conteúdo das propriedades de arquivo (imagens etc.) disponíveis nosistema.

Campos de Consulta da Propriedade – Conjuntos de valores que podem ser usados para identificar um campoou uma propriedade personalizada em todos os campos e propriedades personalizadas disponíveis no sistema.

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Chapter 6Relatórios

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Campos de Fila – Dados sobre todos os campos/propriedades atribuídos a rotas que deveriam ter sidoexecutados durante o período de extração, incluindo todos os campos e propriedades atribuídos a recursos aosquais há uma rota atribuída diretamente.

Campos do Recurso – Detalhes das propriedades de todos os recursos disponíveis no sistema (incluindorecursos inativos) e sua posição na Árvore de Recursos.

Campos de Localização do Recurso – Detalhes das localizações definidas para cada recurso no sistema.

Campos de Propriedade do Recurso – Detalhes de todas as propriedades definidas para cada recurso nosistema.

Campos de Habilidades de Trabalho do Recurso – Detalhes das habilidades de trabalho por recurso.

Campos de Solicitações de Serviço – Detalhes das solicitações de serviço criadas no sistema.

Campos do Intervalo de Tempo – Detalhes dos intervalos de tempo definidos no sistema.

Campos da Lista de Tipos – Conjuntos de valores usados para identificar por ID todos os tipos de entidadedisponíveis no sistema.

Campos de Listas de Usuários – Detalhes de todos os usuários existentes no sistema.

Campos de Relação Usuário-Recurso – Detalhes dos recursos visíveis para cada usuário, conforme definido nosistema.

A Extração Diária processa os rótulos de propriedade, independentemente de serem usados símbolos especiais ou letrasmaiúsculas.

Atualizar estatísticas de deslocamentoAs estatísticas de deslocamento podem ser atualizadas quando as atividades não atribuídas com tempo dedeslocamento padrão são atribuídas a um recurso. O tempo de deslocamento é recebido do Oracle Spatial e GraphRoute Server, que atualiza as estatísticas de deslocamento em tempo real.

Abra ConfiguraçãoEstatísticas.

A página Estatísticas é exibida.

Configure Tempo de Deslocamento Padrão e Tempo de Deslocamento Estatístico Mínimo paragarantir que não haja informações estatísticas para o tempo de deslocamento entre essas atividades.

O tempo de configuração é aplicado às atividades do bloco.

Para atribuir as atividades no bloco a um recurso, selecione as atividades apropriadas e clique emMover.

O valor do tempo de deslocamento é recebido do serviço da rota no nível de rua e configurado deacordo com esse valor.

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154

Histórico da RevisãoEste documento continuará a ser atualizado à medida que as seções existentes forem alteradas e novas informaçõesforem adicionadas. Todas as atualizações estão registradas na tabela a seguir, com as mais recentes indicadas na partesuperior:

Data O Que Mudou Observações

Abril de 2016 Sobre tipos de usuário

O guia User Types foi incorporado neste guia.Foram adicionados detalhes sobre a criação,a exclusão, a importação, a exportação e amigração de tipos de usuário.

Pequenas alterações para fins de clareza econsistência

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155

Data O Que Mudou Observações

Agosto de 2016 Capítulo Configurando o Oracle Field ServiceCloud

Foram adicionadas ou atualizadasinformações sobre a duração daaprendizagem natural e do trabalho, osuporte a idioma nativo e a opção IDCS paraautenticação SAML.

Os seguintes tópicos foram adicionados àseção Configurar Regras de Negócios:

Definir Chaves de agrupamento parauma VisitaDefinir Chaves de agrupamento parauma Visita: ExemploDefinir Campos de Pesquisa para oAplicativo Core ManageDefinir campos de Pesquisa para oAplicativo Mobility

Os seguintes tópicos foram adicionados ouatualizados na seção Propriedades:

PropriedadesCriar uma Propriedade de String:ExemploCriar uma Propriedade de Enumeração:ExemploCriar uma Propriedade de Arquivo:ExemploAdicionar a Propriedade de String à telaConfiguração

Os seguintes tópicos foram adicionados àseção Cenário de Mensagem:

Criar um cenário de mensagemDefinir as Configurações de umaEtapa do Cenário usando a guiaConfiguraçõesDefinir o Conteúdo da Mensagemusando a guia PadrõesTratar Condições usando a guiaPróximas EtapasBloquear Etapas da Mensagem usandoa guia CondiçõesAdicionar Condições de Inicializaçãopara Cenários de MensagemEnviar Mensagens de Notificaçãousando Canais

Os seguintes tópicos foram adicionados ouatualizados na seção Tipos de Recurso:

Tipos de recursoAdicionar um tipo de recurso para aFunção Recurso de CampoAdicionar um Tipo de Recurso para aFunção de BlocoAdicionar um Tipo de Recurso para afunção de Unidade Organizacional

Os seguintes tópicos foram atualizados:

Definir configurações de exibiçãoAdicionar um recursoAdicionar um bloco à árvore derecursosAdicionar um grupo à árvore derecursos

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Data O Que Mudou Observações

Setembro de 2016 Os seguintes capítulos foram atualizados:

Noções básicas do suporte ao navegadorConfigurando o Oracle Field ServiceCloudTrabalhando com recursosRelatórios

Algumas figuras foram atualizadas e algunstópicos foram editados para fins de maiorclareza. Foram adicionados os detalhes sobreo uso do Oracle Business Intelligence CloudService com relatórios de extração diária.

Outubro de 2016 Pequenas alterações para fins de clareza econsistência

Novembro de 2016 Pequenas alterações para fins de clareza econsistência

Janeiro de 2017 Pequenas alterações para fins de clareza econsistência

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Data O Que Mudou Observações

Fevereiro de 2017 Os seguintes tópicos foram adicionados:

Exportar e importar Áreas de TrabalhoEstrutura XML para exportação da Áreade TrabalhoSobre OrganizaçõesGerenciar OrganizaçõesAlterar a Organização de um recursoIntegrar-se a outros aplicativosComo os provedores de identidadeexternos podem chamar APIs RESTCriar um AplicativoConfigurando a reserva de atividadeCriar um layout para reservar umaatividadeRestrições de tipo de atividadeSuporte a intervalos de tempoCalcular deslocamentoCalcular duração da atividade usandoestatísticasSuporte a áreas de trabalhoSuporte a habilidades de trabalhoContexto Agendar Atividade ReservadaGerenciar idiomas usando o botãoIdiomasEditar Descrições de Propriedade paraVários Tipos de UsuárioEditor de Formulário VisualConfigurar um formulário usandoelementos especiais, ações e campos

Os seguintes tópicos foram atualizados:

Configurar Regras de NegóciosAdicionar um recursoSobre o GlossárioModificar uma Entrada do Glossáriousando Espaços Reservados e o Editorde GlossárioExportar e Importar Itens de GlossárioCriar um cenário de mensagem

Março de 2017 Pequenas alterações para fins de clareza econsistência

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Data O Que Mudou Observações

Abril de 2017 Os seguintes tópicos foram removidos:

A estrutura do plug-inCriação do certificado SSL econfiguração do NginxDiretrizes para criação de uma API deplug-inAutenticação HTTP básicaAutenticação HMACExemplos de códigoEspecificação da API de plug-inMétodos disponíveisEsquema JSON para dados demensagemExemplo de JSONUsando o plug-inCriar um plug-in de exemplo para oMobility Cloud ServiceTratamento de errosCódigos de erroPossíveis transiçõesLimites de comprimento do valor dapropriedadeFazendo upgrade de versões anteriores

Estes tópicos estão disponíveis no novo guia:Mobile Plug-in Framework