abf relatório de mercado canada julho 2013

Relatório de Mercado

Canadá

Julho/2013

Área

População

Capital

Moeda

Idioma

Ottawa

Dolar Canadense

Inglês e Francês

34 Milhões - 90% concentrada a até 160km da fronteira com os EUA -40% na província de Ontario

9.984.670 km²

Dados Gerais

Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Principais áreas urbanas

Toronto (5.3 mm), Montreal (3.8 mm), Vancouver (2.2 mm, Ottawa (1.2mm) Calgary (1.4 mm)

Fuso horário 4 Fusos diferentes

10 Províncias e 3 Territórios


Ontario


• 37% do PIB do Canadá

• População: 13,5 milhões – 30%

imigrantes (em Toronto 50%)

• Principais cidades: Toronto e

Ottawa (capital)

• Desemprego: 4,6%

Serviços financeiros, seguros e

imobiliários 24%

Saúde e educação 12%

Manufatura 15%

Comércio (atacado e

varejo) 12%

Transporte e armazenamento

4%

Informação e cultura

4%

Construção civil 5%

Outros serviços 20%

Diversos 4%

Composição da Economia

Quebec


• População: 8 milhões

• Principais cidades: Montreal (3,84 milhões) e

Quebec City (1,1 milhão)

• 80% da população tem o francês como primeiro

idioma

• Economia do conhecimento: segundo maior

número de universidades per capita da América do

Norte. 170.000 estudantes universitários em

Montreal

• Principais setores da economia: educação,

aeroespacial, CTI, Saúde e ciências da vida

Alberta


• Maior PIB per capita do Canadá: $ 78.100,00

• População: 3,9 milhões

• Principais cidades: Calgary (1,4 milhão) e

Edmonton (800 mil)

• Desemprego: 4,6%

British Columbia (BC)


• População: 4,62 milhões

• Principais cidades: Vancouver (2,31 milhões) e

Victoria (345 mil)

• PIB: $200 bilhões

• Vancouver entre as 5 melhores cidades do mundo

para se viver (ranking Mercer)

• Setores prioritários: Mineração, tecnologia,

turismo, transporte e logística, agronegócios, CTI,

audiovisual

2012

Produto Interno Bruto

(2012)

US$ 1,82 trilhão

Variação: + 2%

PIB per capita

(2012) US$ 43.400

Reservas internacionais US$ 68,55 bilhões

Investimento 24% do PIB

Desemprego 7,1%

Inflação 1,5%

Indicadores Macroeconômicos

Composição do PIB

Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil

Banco Mundial


Agricultura; 2,00%

Indústria; 28,00%

Serviços; 70,00%

Canadá - Economia


Vendas do Varejo

Salário mínimo (hora)


Alberta $ 9,75

British Columbia $ 10,25

Manitoba $ 10,25

New Brunswick $ 10,00

Newfoundland $ 10,00

NWT $ 10,00

Nova Scotia $ 10,30

Nunavut $ 11,00

Ontario $ 10,25

Prince Edward Island $ 10,00

Quebec $ 10,15

Saskatchewan $ 10,00

Yukon $ 10,54

2013

Impostos por Província


Visão Geral do “Doing Business Index ”

Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (%RNB per capita)

Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)

1

5

0,4

0

13

119

4,8

0

Indicador Canadá Brasil

AB

ERTU

RA

DE

EMP

RES

A

Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (% Do valor do imóvel)

6

17

3,4

14

34

2,6

Indicador Canadá Brasil

REG

ISTR

O D

E P

RO

PR

IED

AD

E

Fonte: Doing Business Index – World Bank


Incentivos para investidores internacionais

• Específicos para cada província - agências

• Aplicação sujeita a valores mínimos de investimento

• Benefícios fiscais e trabalhistas

www.investtoronto.ca

www.invest-ontario.com

www.investquebec.com

www.vancouvereconomic.com

www.britishcolumbia.ca


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Aspectos Sociais

Indicadores sociais:

•Expectativa de vida: 81,57 anos (13º)

• Alfabetização: 99%

• IDH (0-1): 0,906 (6º)

Faixa Etária da População:

Fonte: CIA Factbook Banco Mundial Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)

Varejo

• Mais concentrado em shoppings e centros comerciais (clima muito frio)

• Preços em média 30% mais altos que nos EUA – impostos mais altos e logística

• Shoppings pertencem a grandes grupos, principalmente fundos de pensão

• Centros comerciais subterrâneos

• Baixa ociosidade (cerca de 4% nos shoppings)

• Localização é fundamental

• Vendas já voltaram aos níveis pré crise


580

309

0

100

200

300

400

500

600

700

Canadá EUA

Vendas Médias do Varejo ($/sqf)*

*Fonte: Deloitte Consulting

Principais Shopping Centers


Shopping Cidade / Província Lojas Grupo Obs.

West Edmonton Mall Edmonton / Alberta 800+ Triple Five Group Maior shopping da América do Norte

Metropolis at Metrotown Vancouver / BC 400 Ivanhoe Cambridge

Square One Ontario 360 Oxford

Eaton Centre Toronto / Ontario 330 Cadillac Fairview Principal shopping de Toronto

Yorkdale Toronto / Ontario 240 Oxford $13.000,00/m2 de vendas em média

Galeries de la Capitale Quebec City / Quebec 280 Oxford Maior shopping da costa leste

Bramaela Ontario 300 Morguard

Pacific Centre Vancouver Vancouver / BC 102 Cadillac Fairview Vendas médias de $15.800/m2

Chinook Centre Calgary / Alberta 250 Cadillac Fairview

Carrefour Laval Laval / Quebec Cadillac Fairview

Shopping Centers – Condições Comerciais


• Contratos de 10 anos

• Não há luvas

• Eaton Centre - Toronto

• Aberto em 1977

• 48 milhões de pessoas/ano

• 20% das visitas são de turistas

• Anexo a 3 torres comerciais (7 mil pessoas)

• Aluguel: $ 115/sqf

• Fundo de promoção – 6% a 8%

Montreal Underground City (RÉSO)


• Maior complexo subterrâneo do mundo

– 12km2 – 32km de corredores

• 1.600 a 2000 lojas conectadas

• 200 restaurantes

• 120 saídas externas e 10 estações de

metro

• 500 mil pessoas/dia

• Conexão com Sainte Catherine St.

The Path – Toronto Underground Retail


• 1200 lojas e serviços

• 5 estações de metro

• Conecta 50 prédios e torres comerciais

• 29km de corredores

Ruas e Centros Comerciais


• Bloor St. - Toronto

• Principais marcas – alto padrão

• Sainte Catherine St. - Montreal

• Principal rua de varejo – 15km

• Robson St. - Vancouver

• Principal rua de varejo

Varejo – Regiões e valores (sqf)


• Toronto

• Eaton Centre: $ 115,00

• The Path (alimentação): $ 150,00

• The Path (demais lojas): $ 70,00 a $170,00

• Bloor Street: $ 270,00

• Montreal

• Sainte Catherine: $ 225,00

• Vancouver

• Robson St. $ 150,00

Setor de Franquias


1200 marcas

78.000 unidades

10% do PIB do país

1 milhão de empregos

35% das vendas de restaurantes

40% das vendas do varejo

(Número de empresas)


Categoria % Crescimento

Consultoria / Serviços / Treinamento 211%

Cabeleireiro & Manicure / Spas 188%

Home Care e serviços para terceira idade 121%

Alimentação - Restaurantes 88%

Franquias home based 83%

Setores de Maior Crescimento – 2008 a 2013

*Associados CFA


Marca Setor País de Origem Unidades

Tim Hortons Alimentação Canadá 3318

Subway Alimentação EUA 2667

Mc Donalds Alimentação EUA 1433

H&R Block Consultoria EUA 1189

Canada Bread Company Alimentação Canadá 1050

A&W Food Services Alimentação Canadá 759

KFC Alimentação EUA 670

Royal LePage Imobiliário Canadá 615

Jani King Serviços de limpeza EUA 593

Dairy Queen Alimentação EUA 588

Principais Marcas* (Número de unidades – Dez 2012)


Grupo Marcas Unidades

Tim Hortons Tim Hortons 3318

MTY Group Vieux Duluth, Chick’n’chick, Cultures, Franx Supreme, Koryo, Koya, O’burger, Panini, TacoTime, Tandori, Tiki Ming, Tutti Frutti, vie&nam, Vila Madina, Countru Style, Croissant Plus, Jugo Juice, Kim Chi, La Cremiere, Mr. Sub, Sukiyaki, Sushi Shop, TCBY, Thai Express, Valentine, Vanellis, yogen fruz, Mr. Souvlaki

2295

Cara Operations Swiss Chalet, Milestones, Montana’s, Kelsey’s, Harvey’s 702

Charlwood Pacific Group

Uniglobe Travel, Centum, Real Canadian Property Management, Century 21

661

Principais Grupos Locais

Quebec


• Sociedade distinta das demais províncias canadenses em diversos aspectos:

– Social

– Cultural

– Linguístico

• Franquias

– 300 marcas, sendo 2/3 locais

– Poucas unidades

– Não há legislação específica (código civil)

– Investidores locais da comunidade asiática

– Associação regional de franquias

Legislação e Registro de Marca

• Atualmente 5 províncias tem legislação específica de franquias, semelhantes entre

si: http://www.cfa.ca/Advocacy/Franchise_Legislation/

Alberta – Alberta Franchise Act

Ontario – Arthur Wishart Act

Prince Edward Island – Franchises Act

New Brunswick – New Brunswick Franchies Act

Manitoba – Manitoba Franchises Act

• Província de Quebec tem sistema legal diferente das demais províncias. Sistema de

código civil ao invés de common-law

• Registro de marca único para todo o país

– A partir de $ 2.500,00 e taxa de renovação a cada 15 anos

– Trademarks office


http://www.cfa.ca/Advocacy/Franchise_Legislation/

Marcas Internacionais – Desafios e Recomendações

• Definição de modelo de atuação: master franqueado e desenvolvedor de área são

os mais utilizados

• Parceiro local: na maioria das vezes são investidores individuais, mas há também

alguns grupos operadores

• Importante trabalhar cada província separadamente, tanto no que diz respeito ao

parceiro local quanto a estratégia de atuação – entrada gradativa no mercado

• Mercado bastante aberto a marcas internacionais

Referências – contatos no mercado local


Advogados

– Aird & Berlis

Ned Levitt – [email protected] - www.airdberlis.com

+1 (416) 863-1500

– Casselsbrock

Larry Weinberg – [email protected] - www.casselsbrock.com

+1 (416) 869-5300

– Dentons

Stéphane Teasdale – [email protected] - www.dentons.com

+1 (514) 878-8825

Associações

– Canadian Franchise Association

Lorraine McLachlan – [email protected] - www.cfa.ca

+1 (416) 863-1500

– Conseil Quebecois de la Franchise

Pierre Garceau – [email protected] - www.cqf.ca

+1 (514) 340-6018

mailto:[email protected]

http://www.airdberlis.com


http://www.casselsbrock.com


http://www.dentons.com


http://www.cfa.ca


http://www.cqf.ca


Consultores

– Parker & Associates (Vancouver)

Patrick Parker – [email protected] - www.parkerandassocs.com

+1 (604) 689-5506

– CanFran Global (Toronto)

Gareth Parry – [email protected] - www.canfranglobal.com

+1 (647) 317-1513

– M-Four

Martin Greenspon – [email protected] - www.mfourintl.com

+1 (514) 765-3799

Agências do Fomento

– Invest Toronto – www.investtoronto.ca

– Montreal Internacional

Andre Hubert – [email protected] - www.montrealinternational.com



http://www.parkerandassocs.com


http://www.canfranglobal.com


http://www.mfourintl.com

http://www.investtoronto.ca


http://www.montrealinternational.com


Diversos

– CBRE

Roelof van Dijk – [email protected] - www.cbre.ca

+1 (416) 847-3241

Brett Llevellyn-Thomas – [email protected]

+1 (416) 874-7274

– Cadillac Fairview – Eaton Centre

Michelle Carrie – [email protected] -

+1 (416) 598-8553

Meredith Vlitas – [email protected]

+1 (416) 598-8619

Kylie Matsumoto – kylie.matsumoto@cadillacfairview



http://www.cbre.ca




mailto:kylie.matsumoto@cadillacfairview


Taking your Franchise to Canada (aspectos juirídicos) - http://www.airdberlis.com/Templates/Articles/articleFiles/648/Taking%20Your%20Franchise%20To%20Canada%20-%20November%202012.pdf

Análise sobre o varejo no Canadá (Deloitte) - http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf

Franchising in Canada (aspectos jurídicos) - http://www.franchise.org/uploadedFiles/Franchising%20in%20Canada%20(second%20edition)%202013%20-%20March%2025%202013%20(2).pdf

Specialty leasing guide – (Referência Metrotown Vancouver) – http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf

Indicadores econômicos de Toronto (junho/2013) – http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/Economic%20indicators/2013-june.pdf

Montreal Attractiveness Indicators 2012-2013 – http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/Indicators%202012-2013.pdf

Referências – Informações de mercado

http://www.airdberlis.com/Templates/Articles/articleFiles/648/Taking%20Your%20Franchise%20To%20Canada%20-%20November%202012.pdf



http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf



http://www.franchise.org/uploadedFiles/Franchising%20in%20Canada%20(second%20edition)%202013%20-%20March%2025%202013%20(2).pdf



http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf

http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/Economic%20indicators/2013-june.pdf



http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/Indicators%202012-2013.pdf

