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APRIMORANDO PARCERIAS São Paulo, novembro de 2010. 13 a Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado A Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado surgiu com o objetivo de identificar e avaliar a postura dos Concessionários face à parceria existente entre eles e sua Montadora. Coordenada pela Scheuer Consultoria, a Pesquisa é desenvolvida com base em perguntas e respostas online, com suporte da Central de Atendimento, processada pela área de Tecnologia e tabulada pelo Departamento Econômico da FENABRAVE. A Fenabrave assegura total confidencialidade ao conteúdo das respostas individuais, com o compromisso de somente utilizar resultados consolidados. Para a Fenabrave, a Pesquisa servirá de orientação em seu trabalho político de mobilização e de representação institucional da categoria. Para as Associações de Marca, a Pesquisa indicará pontos deficitários na relação de parceria dos Concessionários com a Montadora. Uma vez identificados estes pontos, poderão eles orientar a formatação de um plano de trabalho na busca de melhoria contínua desta parceria. Para as Montadoras, a Pesquisa permite avaliação qualitativa de suas práticas e políticas, quando comparadas com as de outras marcas concorrentes. A 13 a Pesquisa, cujo levantamento de dados online se deu nos meses de outubro/novembro, foi consolidada no mês de novembro/2010. Quanto ao tamanho da amostra, a presente pesquisa novamente superou as anteriores no quesito número de participantes, subindo de 19,29 % para 26,10 % do total de concessionários, isto é, de 702 para 965 respondentes. A participação por segmento apresenta: automóveis: caminhões e ônibus: 62,24%, motocicletas: 15,71 % , 39,95% e implementos rodoviários: 48,15%. 18.15%, tratores~ , Rua Junqueira, 584 - Chácara Flora - São Paulo - SP - CEP: 04644-160 tel: (11) 9987-1949 - fax: (11) 5548-5339

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APRIMORANDO PARCERIAS

São Paulo, novembro de 2010.

13a Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado

A Pesquisa Fenabrave de Relações com o Mercado surgiu com oobjetivo de identificar e avaliar a postura dos Concessionários face àparceria existente entre eles e sua Montadora.

Coordenada pela Scheuer Consultoria, a Pesquisa é desenvolvida combase em perguntas e respostas online, com suporte da Central deAtendimento, processada pela área de Tecnologia e tabulada peloDepartamento Econômico da FENABRAVE.

A Fenabrave assegura total confidencialidade ao conteúdo dasrespostas individuais, com o compromisso de somente utilizarresultados consolidados.

Para a Fenabrave, a Pesquisa servirá de orientação em seu trabalhopolítico de mobilização e de representação institucional da categoria.

Para as Associações de Marca, a Pesquisa indicará pontos deficitáriosna relação de parceria dos Concessionários com a Montadora. Umavez identificados estes pontos, poderão eles orientar a formatação deum plano de trabalho na busca de melhoria contínua desta parceria.

Para as Montadoras, a Pesquisa permite avaliação qualitativa de suaspráticas e políticas, quando comparadas com as de outras marcasconcorrentes.

A 13a Pesquisa, cujo levantamento de dados online se deu nos mesesde outubro/novembro, foi consolidada no mês de novembro/2010.

Quanto ao tamanho da amostra, a presente pesquisa novamentesuperou as anteriores no quesito número de participantes, subindo de19,29% para 26,10% do total de concessionários, isto é, de 702 para965 respondentes.

A participação por segmento apresenta: automóveis:caminhões e ônibus: 62,24%, motocicletas: 15,71%,39,95% e implementos rodoviários: 48,15%.

18.15%,tratores~ ,

Rua Junqueira, 584 - Chácara Flora - São Paulo - SP - CEP: 04644-160tel: (11) 9987-1949 - fax: (11) 5548-5339

APRIMORANDO PARCERIAS

Três Associações de Marca apresentaram 1000/0 de índice deresposta, ou seja, todos os concessionários daquelas marcasresponderam à pesquisa.

Parabéns para a ACAV que pela 3a vez repete a participação de1000/0, à ASSOAUDI que pela 2a vez atinge tal índice de resposta e àABRAVO que pela 1a vez atinge 1000/0 ..•

o apoio de cada uma das Associações, seja pelo engajamento deseus diretores, seja pelo trabalho proativo de seu corpo executivo, foide vital importância para o crescimento de sua representatividade.

A participação forte e expressiva da rede credita maior peso àPesquisa, reforçando sua representatividade e corroborando otrabalho técnico de cada Associação de Marca junto a sua Montadorae o trabalho político da Federação junto às instituições em geral.

Análise dos Segmentos: Observa-se grande discrepância naevolução intra-setorial, com fortes variações entre marcas, indicandomomentos específicos diferentes, fruto da peculiaridade de cada umadelas.

Autos: O segmento cresce em sua participação na pesquisa, subindode 13,63 para 18,150/0 com 340 respondentes. Destaque para aASSOBRAV com 160 respondentes, superando 500/0 de sua rede.

As avaliações, de modo geral, indicam queda nos diversos índices,sinalizando problemas no segmento.

O índice de Postura geral cai de 69,47 para 68,63.

O índice de Valor tem variação negativa de 76,27 para 74,91.

O Ranking Fenabrave também aponta queda de 69,00 para 68,49.

O Ranking de Automóveis é liderado pela Audi, seguida pela Fiat.Audi confirma forte melhora apontada na pesquisa anterior.

Caminhões e ônibus: O segmento apresenta crescente particiPaçãO)na pesquisa, subindo de 53,070/0 para 62,240/0, com 272respondentes.

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APRIMORANDO PARCERIAS

De modo geral as avaliações indicam melhora na vrsao setorial.Alterações marcantes surgem nas médias individuais por marca.

o índice de Postura Geral se movimenta de 74,35 para 78,61.

O índice de Valor se apresenta com média bastante favorável,subindo de 83,02 para 84,66, denotando forte confiança e satisfaçãosetorial.

O Ranking Fenabrave sobe de 72,66 para 76,70.

O Ranking de Caminhões continua liderado pela marca VW, seguidapela Scania.

Tratores e Máquinas agrícolas: O segmento novamente cresce emsua participação na pesquisa, subindo de 24,60 para 39,95%, com163 respondentes.

O segmento consolida reação nos índices de avaliação, conforme jásinalizado na pesquisa anterior.

O índice de Postura Geral flutuou de 63,55 para 63,12, influenciadopor oscilações acentuadas em marcas específicas.

O índice de Valor apresentou leve crescimento de 71,27 para 72,45.

O Ranking Fenabrave variou de 63,07 para 63,31.

O Ranking de Tratores é liderado pela John Deere, seguida porAgritech e Valtra.

Motocicletas: O segmento continuou melhorando sua avaliação,embora ainda apresente números inferiores aqueles historicamenteapresentados.

O índice de Postura Geral subiu de 55,46 para 60,94.

O índice de Valor sobe de 62,71 para 67,21.

O Ranking Fenabrave variou positivamente de 52,02 para 58,67.

O Ranking de Motos é liderado pela Dafra, seguida por Honda Motos.

Implementos Rodoviários: O segmento teve apenas duasempresas participando. De forma geral, apresenta bom desempenho} Ibastante similar aquele do segmento Caminhões. ?1

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SCHEUE~~~!,!,APRIMORANDO PARCERIAS

Ranking ASSOCIAÇÕES DE MARCA: Buscando aferir melhor osentimento dos concessionários em relação ao desempenho de suasAssociações de Marca, com base nos itens da questão 27, já napesquisa anterior criamos um índice de avaliação dessas entidades.

A maioria das Associações teve avaliação igualou melhor do queaquela atribuída a sua montadora. Somente cinco Associaçõestiveram avaliação abaixo daquela dada a sua fábrica.

Tais dados poderão servir de informação aos dirigentes,recomendando caminhos a consolidar.

A liderança e a vice-liderança do Ranking de Associações porsegmento estão assim distribuídas:

- Autos: Fiat / Chevrolet

- Caminhões: Scania / VW

- Tratores: Agritech / New Holand

- Motos: Honda / Dafra

- Implementos: Guerra

Fina liza ndo,

Destaco o inestimável apoio dado à Pesquisa pela Central deAtendimento, pela área de Sistemas e pelo Departamento Econômico.

Destaque ao sempre imprescindível apoio das Associações de Marca.

Agradeço a confiança depositada em minha coordenação e o papelde Integração confiado à Scheuer Consultoria.

Anexo: Para Diretoria da Fenabrave: CD da 13a Pesquisa

C/C da apresentação setorial às Associações de Marca

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