OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

30/11/2011

JULIANO PERINGERENTE COMERCIAL

DIA DA TRIUNFO

� A EMPRESA

� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

� NÚMEROS

Portonave S/A

� NÚMEROS

� VANTAGENS COMPETITIVAS

LOCALIZAÇÃO

Portonave S/A

INFRAESTRUTURA

Portonave S/A

Investimento de 450 milhões

Cais 900 m

Berços de atracação 3

Canal em aprofundamento 14 m

Gates com balanças 10

Estacionamento para caminhões 150 vagas

Capacidade 1 milhão TEUs

Avenida Portuária 1,8 km

EQUIPAMENTOS

Portonave S/A

PORTÊINER POST PANAMAX 3

TRANSTÊINER 13

MHC - MOBILE HARBOR CRANE 2

CAMINHÃO TERMINAL TRACTOR 25

EMPILHADEIRA REACH STAKER 3

EMPILHADEIRA DE VAZIO 3

SCANNER 1

� A EMPRESA

� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

� NÚMEROS

Portonave S/A

� NÚMEROS

� VANTAGENS COMPETITIVAS

OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

• Core Business - Movimentação de Contêineres• Exportação• Importação• Cabotagem• Transbordo

• Armazenagem de contêineres

Portonave S/A

• Armazenagem de contêineres• Exportação e principalmente importação

• Iceport• Armazenagem de carga refrigerada• Trading company• Operador Logístico

• Armadores

• Exportadores

• Importadores

CLIENTES

(Tradings, Agentes de carga e NVOCCs)

Portonave S/A

• Responsável pelo transporte marítimo de cargas (navios e contêineres).

Clientes:

ARMADORES

Portonave S/A

SERVIÇO ARMADORES TRADE1 NWC1 MSC/MAERSK EUROPA

2 NWC2 MSC/CSAV EUROPA

3 SAEC HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA

4 SAFRAN HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA

5 SAMBA MAERSK EUROPA

6 WMED MSC/MAERSK MEDITERRÂNEO

7 MESA HSUD/CMA CGM/CSAV/ZIM/NIVER MEDITERRÂNEO

8 SPAIN MSC ESPANHA

9 L CLASS MAERSK ESPANHA

10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS

ARMADORES

Portonave S/A

10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS

11 USA2 MSC/CSAV ESTADOS UNIDOS

12 TANGO HSUD/CSAV ESTADOS UNIDOS

13 ANS NYK/HMM/HANJIN ESTADOS UNIDOS

14 SAX ZIM ESTADOS UNIDOS

15 NEW BRAZEX MAERSK/CMA CGM AMÉRICA CENTRAL

16 UCLA HSUD AMÉRICA CENTRAL

17 GS1 HLC/CSAV AMÉRICA CENTRAL

18 NHX NYK/HMM/PIL/KLINE ÁSIA

19 SEAS CMA CGM/CHINA SHIPPING ÁSIA

20 FECSA HANJIN/ZIM/HLC/WAN HAI/CCNI ÁSIA

21 ASAX CSAV ÁSIA

22 NGEX HSUD/MAERSK ÁSIA

23 CSW MOL ÁSIA

LINHAS MARÍTIMAS

Portonave S/A

ARMADORES

O que os armadores procuram em um porto?

- Carga

- Condição de atracação

- Tarifa

- Produtividade nas operações

Portonave S/A

Negociação

• Disponibilidade de janela de atracação

• Tarifas - box rate• Embarque e descarga de cntr

• Remoções

• Taxa de atracação

ARMADORES

• ISPS Code

• Proposta realizada para o armador

• Acordo das condições operacionais

Portonave S/A

Contratos

• Contrato por linha marítima

• Geralmente possuem prazo de 1 ou 2 anos

• Não costumam ter penalidades caso o armador

deixe de operar no terminal

• Possuem um Notice de 60 ou 90 dias

ARMADORES

Portonave S/A

• Renovações

• Geralmente com base nos índices de inflação

• Efeito mercado (oferta/procura)

• Escalas semanais

ARMADORES

Situação atual de mercado

• Crise internacional

• Europa e Estados Unidos

• Armadores estão tendo prejuízos

Portonave S/A

Resultado dos principais armadores (H1 2010 vs. 2011)

ARMADORES

Portonave S/A

Fonte: Containerisation International – October/11

ARMADORES

Impacto Portonave

Estamos preparados, promovemos redução de custos sem reduzir tarifas, por meio de:

• Alta produtividade nas operações

• Flexibilidade

Portonave S/A

• Flexibilidade

• Berços disponíveis (ocupação atual

de 45%)

• Mão de obra própria e qualificada

• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente oserviço da Portonave.

Clientes:

EXPORTADORES

Portonave S/A

• Contratação de frete marítimo com o armador

• Acordos com os principais exportadores

• Baseado em volume (contêineres)

• Free time na armazenagem

• Prazo de pagamento

• Tarifas diferenciadas para

EXPORTADORES

• Tarifas diferenciadas para

contêineres reefers (Energia

e monitoramento)

Portonave S/A

Diferenciais da Portonave:

• Garante a entrega do contêiner no terminal com antecedência a data

de chegada do navio

• Não existe cancelamento de escala por falta de disponibilidade de

berço de atracação

EXPORTADORES

• Tarifas competitivas e dias livres de

armazenagem

• 35% das exportações são cargas reefers

• Iceport, câmara frigorífica

integrada ao terminal portuário

Portonave S/A

• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente oserviço da Portonave.

Clientes:

IMPORTADORES

Portonave S/A

• Contratação de frete marítimo com o armador

• Acordos com os principais importadores

• Baseado em volumes (contêineres)

• Custo reduzido na armazenagem

• Prazo de pagamento

IMPORTADORES

Portonave S/A

Diferenciais da Portonave:

• Área para liberação de cargas em zona primária, oferecendo menor

tempo e custo

• Possui equipamento de scanner que torna mais rápida a liberação de

cargas em canal vermelho

IMPORTADORES

cargas em canal vermelho

• Oferece segurança na operação, evitando riscos de avarias

• Flexibilidade operacional

• Tarifas competitivas

Portonave S/A

• Agentes de cargas/NVOCCs

CLIENTES

• Tradings

Portonave S/A

� A EMPRESA

� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

� NÚMEROS

Portonave S/A

� NÚMEROS

� VANTAGENS COMPETITIVAS

FATURAMENTO

144

208193

R$ 150

R$ 200

R$ 250

Receita (Milhões de R$)

Fonte: Portonave

Portonave S/A

4

75

R$ -

R$ 50

R$ 100

2007 2008 2009 2010 Out. 2011

RECEITA POR OPERAÇÃO – PORTONAVE

17%

2008

50%39%

2011

Portonave S/A

Fonte: Portonave

60%23%50%

11%

CAIS/ARMADORES EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO

245.982

348.920

273.758

250.000

300.000

350.000

400.000

Cntrs

Portonave S/A

Fonte: Portonave

6.692

136.677

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2007 2008 2009 2010 Out. 2011

EVOLUÇÃO EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÃO

50%

60%

70%

80%

90%

100%

41%

50%53%

72%

59%

50%47%

Portonave S/A

Fonte: Portonave

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 Out. 2011

28%

41%

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPORTAÇÃO

143%

69%

-11%

80.000

100.000

120.000

Cntrs

Portonave S/A

Fonte: Portonave

0

20.000

40.000

60.000

2008 2009 2010 Out. 2011

EVOLUÇÃO DE RECEITA – IMPORTAÇÃO

59%

191%

28%

R$ 60

R$ 70

R$ 80

R$ 90

R$ 100

Receita (Milhões de R$)

Portonave S/A

Fonte: Portonave

R$ -

R$ 10

R$ 20

R$ 30

R$ 40

R$ 50

R$ 60

2008 2009 2010 Out. 2011

RECEITA IMPORTAÇÃO - MÉDIA POR CONTÊINER

R$ 750,00

R$ 1.000,00

R$ 1.250,00

R$ 587,31 R$ 662,87

R$ 951,80

Portonave S/A

R$ -

R$ 250,00

R$ 500,00

2008 2009 2010 Out. 2011

R$ 384,96

Fonte: Portonave

• Aumento das tarifas (principalmente para cntrs armazenados por mais de 10 dias)• Tarifas com base no valor CIF da mercadoria

• Condição para liberação das importações em zona primária• Falta de espaço nos outros portos

COMO ISSO FOI POSSÍVEL?

Portonave S/A

• Falta de espaço nos outros portos• Custo adicional de R$ 400,00/cntr(rodoviário e handling)

• Agilidade na retirada das cargas

• Dwell time na importação era de 18 dias

em 2008 e atualmente é de 13 dias

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA PORTONAVE

• Pressão por tarifas reduzidas (armadores)• Novos concorrentes

• Foco• Antes: movimentar o máximo de cntrs possíveis• Atualmente: não somente operar as unidades, mas armazenar os cntrs eoferecer outros serviços.

Portonave S/A

� A EMPRESA

� OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE

� NÚMEROS

Portonave S/A

� NÚMEROS

� VANTAGENS COMPETITIVAS

ICEPORT

• Operação como trading company

• Logística integrada nacional e internacional,com transporte rodoviário, marítimo eliberação aduaneira

Portonave S/A

• Capacidade para 18 mil toneladas

• 6 transelevadores

• Antecâmara com 13 docas para

carga e descarga

• Operação automatizada

COMPLEXO PORTUÁRIO

Portonave S/A

Estrutura retroportuária do complexo:

• 18 Terminais retroportuários

• 9 Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex)

• 8 Depots

• 7 Terminais frigoríficos

• 5 Zonas secundárias

COMPLEXO PORTUÁRIO

• 5 Zonas secundárias

alfandegadas

Portonave S/A

DRAGAGEM

Responsabilidade: Secretaria de Portos

• Custo da obra R$ 55 milhões – PAC 2

• Portonave executou os estudos de

engenharia, meio ambiente e

viabilidade técnica-econômica.

Portonave S/A

• Profundidade de 10,5 m para 14m.

NAVIOS QUE OPERAM NO COMPLEXO

2009

2010

2011

282

287

294

Ano

Portonave S/A

240 250 260 270 280 290 300

2007

2008

2009

266

277

282

Tamanho do navio

Metros

3ª FASE

INVESTIMENTOS FUTUROS

2ª FASE

�TRANSTÊINER +5

�PORTÊINER +3

�ÁREA +102.000 m²

�CAIS +150m

CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs

Portonave S/A

1ª FASE

2ª FASE

�CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs

PRÊMIOS

• Lloyd’s List Awards – Set/2011• Finalista entre os 6 melhores Operadores Portuários de 2011

• Containerisation International Awards – Out/2011• Finalista entre os 5 melhores Operadores Portuários do ano

Portonave S/A

Portonave S/A

Obrigado!