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APICCAPS
João Maia [email protected]
GPEARI
A Inovação e a competitividade no
Sector do Calçado
APICCAPS
23 de Fevereiro de 2016
APICCAPS
Agenda
Intro
Pensamento Estratégico
1
2
4
Contexto Internacional
3 Evolução e Focus
Estratégia
Qualificação (RH e Instituições)
Inovação
Internacionalização e Imagem
APICCAPS
2014
1 400 SALDO
COMERCIAL (M DE EUROS)
600 PRESENÇAS EM FEIRAS 150
MERCADOS DE
EXPORTAÇÃO
37 800 POSTOS DE TRABALHO
LIDERANÇA TECNOLÓGICA
2º PREÇO MÉDIO
MUNDIAL
REPUTAÇÃO
1 430 EMPRESAS
95% DA
PRODUÇÃO EXPORTADA
APICCAPS
Generic Services
Production
Cadeia de Valor Sector do Calçado R
ecycling
Retail
Professional Footwear
Fashion Footwear
Personal Consumption
Professional Consumption
Chemical Industry
Components
Agriculture and Livestock
Leather
Design Services and Supply Chain Management
Equipments and Technology
Branding Distribution
Retail
APICCAPS
1.846
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1974 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Milh
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Emprego
Exportações (valor) 10%/ano
China na OMC
Exportação e Emprego Calçado - Portugal
Fonte: INE, APICCAPS
1960 EFTA
1972 Acordo de Comércio Livre: Portugal-CEE
1986 Adesão à CEE
1989 Queda do Muro de Berlim
1995 Inicio do FACAP – Fábrica de Calçado do Futuro
1999 Criação do Euro
2008 Início da crise financeira internacional
1994 Uruguay Round OMC
Saída empresas Capital Estrangeiro Quebra de 30% das principais variáveis
APICCAPS
Produção Mundial 1985 - 2014
6.6%
3.7%
2.6%
87.5%
16.4%
45.4%
0.5%
3.6%
34.1%
China:
17.3%
64.6%
0.0%
1985 8 832 milhões de Pares
2014 24 306 milhões de Pares
Fonte: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2015
1985 2014 Δ
Produção 9 24 164%
População 5 7 47%
APICCAPS
24,00
0 €
5 €
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €
1988 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Euro
s/P
ar
50,92
31,88
0 $
10 $
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
USD
/ P
ar
Preço médio de Exportação
2014 - USD
Fonte: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2015
2º + Elevado do Mundo
Evolução do preço médio de Exportação
Calçado Portugal - EUROS
APICCAPS
Planos Estratégicos
1978 1983 1994 2000 2007 2013 2020
APICCAPS
50 MATERIAIS E
COMPONENTES INOVADORES
110 EQUIPAMENTOS
INOVADORES
ARMAZENS DINÂMICOS SISTEMAS
DE CORTE: JATO DE AGUA+
LASER+ FACA LOGÍSTICA INTERNA
CONSÓRCIOS ALARGADOS
60 ENTIDADES DE IDT
MATERIAIS FUNCIONAIS
ROBÓTICA
Investigação Desenvolvimento e Inovação
APICCAPS
Investimento
Investimento / VAB média para o período 2000-2006
Comparável com indústrias intensivas em capital
Fonte: Eurostat
Tipologia de Projetos N.º
Projetos Investi mento
Incentivo Distribuição
Calçado Distribuição Total PRIME
Empresariais 1) 80 31.0 13.2 23% 56%
I&DI 2) 17 14.4 8.4 15% 11%
Internacionalização (PIP)
8 36.6 27.3 49% 5%
Outros da envolvente
15 10.3 6.4 12% 28%
TOTAL 120 92.3 55.3 100% 100%
Valores em milhões de euros 2000-2007
Investimentos e incentivos PRIME Sector do Calçado
Fonte: APICCAPS, Relatório Execução PRIME
1) SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED, Proj. Aut. Formação Profissional 2) Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC, DEMTEC, Inov-Jovem
Valor equivalente a 8,8 cêntimos por cada par exportado.
APICCAPS
Evolução das qualificações Indústria do Calçado
Fonte: GEP, APICCAPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1982 1986 1990 1994 1998 2000 2006 2010 2012 2013
Top and middle management + Directors Skilled Workers
Semi-skilled workers Unskilled workers, aprentices and others
APICCAPS
Campanha sectorial
1980’ 1999 2009 ….
APICCAPS
Aumento das exportações
Reposicionamento estratégico
Diversificação de mercados
Melhoria da imagem de marca
Alargar a base exportadora
Objetivos
APICCAPS
Marketing de Conteúdo
APICCAPS
Participação anual em Feiras Internacionais Principais Ações 2016
Janeiro Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Expo Riva Schuh Itália Garda Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim IF&LS Colômbia Bogotá WSN França Paris Modefabriek Holanda Amesterdão MRket NY EUA Nova Iorque
Fevereiro CIFF & CIFF Kids Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Pure London Inglaterra Londres Momad Metrópol. Espanha Madrid Moda Footwear Inglaterra Birmingham Le Cuir França Paris Magic / Platform EUA Las Vegas Mipel Itália Milão Micam Itália Milão Lineapelle Itália Bolonha SoleCommerce EUA Nova Iorque
Março PureShangai China Shanghai Italmoda França Paris
Junho Expo Riva Schuh Itália Garda Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim FFany EUA Nova Iorque AYSAF Turquia Istambul
Julho MRket NY EUA Nova Iorque ColombiaModa Colômbia Medellin Modefabriek Holanda Amesterdão IF&LS Colômbia Bogotá
Agosto Pure London Inglaterra Londres Moda Footwear Inglaterra Birmingham CIFF Revolver Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Magic / Platform EUA Las Vegas
Setembro WSN França Paris Momad Metrópol. Espanha Madrid Le Cuir França Paris Mosshoes Rússia Moscovo Italmoda França Paris Lineapelle Itália Bolonha Mipel Itália Milão Micam Itália Milão ILM Alemanha Offenbach Lineapelle Itália Bolonha Obuv’ Mir Kozhi Russia Moscovo
Novembro AYSAF Turquia Istambul
Abril AYMOD Turquia Istambul Fashion World Japão Tóquio
Outubro PureShangai China Shanghai Fashion World Japão Tóquio
Dezembro FFany EUA Nova Iorque
APICCAPS
88 138
178
285
489
580
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2006 2014
Empresas Presenças
Nº de feiras
Processo de Internacionalização Calçado
+57%
+72%
+104%
+102%
Fonte: APICCAPS
25
34
57
APICCAPS
Anúncios de Imprensa
Editoriais de Moda
Press kit
Eventos de Moda
Merchandising em Feiras
Site
Redes Sociais
Mailing para Compradores
CAMPANHA INTEGRADA
Patrocínio de Figuras Públicas
Programa Anual de Feiras
APICCAPS
Evolução da quota de mercado Calçado
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Produção
Exportação
Quota de Portugal no total dos 3 maiores produtores europeus (Portugal, Espanha e Itália)
Fonte: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2015
APICCAPS
O Mercado Potencial
United States 24%
Germany 6%
France 4%
UK 4%
Italy 3%
Spain 2%
Other European 12%
China 9%
Japan 8%
India 4%
Russian Federation
3%
Brazil 3%
Canada 2%
Korea, Rep. 2%
Others 14%
Distribuição dos Consumidores da Classe Alta por Países
Classe Alta
Classe Média
Classe Baixa
APICCAPS
Distribuição Mundial
APICCAPS
Europa
¼ do mercado
mundial está concentrado numa pequena área da
Europa
APICCAPS
América do Norte
APICCAPS
Mercados Emergentes
APICCAPS
Plano Estratégico 2020
Conhecimento e inovação
Sofisticação e criatividade
Sustentabilidade e responsabilidade
Competitividade e base nacional
INIC
IATI
VA
S ES
TRA
TÉG
ICA
S
DENSIFICAÇÃO DO CLUSTER
FOO
TUR
E 2
02
0
VISÃO 2020
INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR
QUALIFICACAR E REJUVENESCER
INOVAR
