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A Indústria Química e de Matérias Primas essenciais para a Indústria de tintas

Isabel Figueiredo – BRASKEM

Renato Pellicci

21/08/2013

8° FÓRUM ABRAFATI

AgendaA indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas

�Cenário Petroquímico

�Solventes Hidrocarbônicos

�Drivers e Tendências

� Considerações Finais

A Braskem em números e os Pilares de sua Estratégia

A Braskem e o Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade Econômica

Sustentabilidade

Social

Sustentabilidade

Ambiental

EquilíbrioDinâmico

Suficiência Equidade Ambiental

Petróleo

Gas Natural

Refinaria

Unidades de Fracionamento e Processamento

Mercadode energia

e combustível

• Nafta

• Gasóleo

• Propano

• Butano

• Gasolina

• Diesel

• Querosene

• Óleo Combustível

Cracker

• Propano

• Butano

• Etano

• Metano

Mercadode energia

e combustível

As matérias-primas petroquímicas possuem usos alternativos no

mercado de energia, e esta relação direciona o comportamento dos

preços

Sujeito às condições de oferta-demanda local e às restrições logísticas,

alguns feedstocks (normalmente etano)

podem ser vendidos a preços muito baixos

Fonte: Braskem

As Matérias-Primas Petroquímicas seguem a dinâmica domercado de Energia e portanto seus preços seguem a evolução dos

preços energéticos

HDA/STDP/ISOMAR

Mat. Primas Produtos

Benzeno Estireno

Cumeno-Fenol

3,0% a.a

2,5% a.a

Fonte: Nexant

Produção em MM ton

% aplicação Total

Tx. cresc. anual

Legenda:

Aromáticos

PX PTA - Poliéster 7,0% a.a

OX PA 3,0% a.a

ToluenoGasolinaSolventes

TDI

Xilenos Mistos GasolinaSolventes

Reformas

CrackersNafta3,5% a.a

Os solventes hidrocarbônicos seguem a dinâmica do mercado de energia, bem como dos diferentes trade-offs da

cadeia de aromáticos

AB9

Alifáticos

► Redução das Viagens

► Mudança do perfil da frota

► Adição etanol (E10/E15)

Gasolina EUA em queda Crackers Base Gas

Reforma FCC

► Redução da taxa de operação

► Fechamento das refinarias marginais

► Maior disponibilidade de gás

nos EUA impulsionou a mudança

da matriz de MP de nafta para

etano. O Resultado foi o aumento

da competitividade dos EUA

Redução damargem do

refino

Aumento doPreço de

aromáticos

Redução dacarga líquida

O fenômeno do shale gas e a nova dinâmica da gasolina nos EUA favorecem a redução da oferta de aromáticos e, conseqüentemente,

sua valorização

EUA

EUA

Cash Cost do Eteno (US$/t)

AgendaA indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas





Lubrificantes

Querosenes

AB10/AB11, Isoparafinas, Alquilados

Aguarrás, Isoparafinas

AB9, Xilenos e Tolueno

Ciclohexano

Rafinados: mistura de hexano /Heptano

350 oC

60 oC

200 oC

PONTO

DE

EBULIÇÃO

250 oC

O portfolio de solventes hidrocarbônicos Braskem tem 18 produtos - os aromáticos representam os maiores volumes

Os solventes hidrocarbônicos predominam no mercado brasileiro e tem relevante participação na indústria de tintas e

thinner

Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011

1%

43%56%

Hidrocarbônicos

Oxigenados

Outros

Mercado Brasileiro de Solventes

Tintas

21%8%

22%

3% 6%

Thinner

Agroquímico

Adesivos

ElastômerosExtração de

Óleo

38%

Solventes HC por Aplicação

Xilenos

5%25%

14%

7%7%

AB9

Aguarrás

Hexano

SPBTolueno

21%

Rafinados

21%

Solventes Hidrocarbônicos

� Tintas , thinner e adesivos são representativos no

consumo de solventes, pois estão associados a setores de

grande performance (automotivo e construção civil)

� Aguarrás, tolueno e xilenos dominam o mercado de

solventes hidrocarbônicos por apresentarem relação

custo-benefício atraente em vários segmentos.

40%

Aguarrás e tolueno tem uma participação significativa na formulação de tintas e como diluente em thinner


82%

18%

Tintas

Thinner

Segmentação Aguarrás

38%

21%

Segmentação Tolueno

� Poder de solvência, baixo teor de enxofre, ponto de fulgor

razoavelmente seguro para manipulação (38°C a 45°C) e

taxa de evaporação justificam sua ampla utilização na

formulação de tintas base solventes e diluente em thinner

� No curto prazo deve manter a relevante aplicação em

tintas, diminuindo sua participação gradualmente no

longo prazo

37%

26%

36%

1%

Thinner Adesivos

Tintas

Elastômeros� Grande pureza, poder de solvência e principalmente

rápida evaporação, favorecem aplicação na formulação de

tintas base solvente (esmaltes e primers), e como

diluente em thinner

� A sustentabilidade e a tendência de elevação de preços

promovem substituição gradual na participação do

tolueno no leque de solventes utilizados, principalmente

em adesivos

Os xilenos tem grande utilização em tintas e thinner, mas junto com o AB9, também tem ampla utilização em agroquímicos


81%

17%

2% Elastômeros

Agroquímicos

Tintas

Segmentação AB9

38%

21%

Segmentação Xilenos

� Agroquímicos são os maiores demandantes do AB9, possui

grande poder de solvência para muitos princípios ativos de

agroquímicos.

� Evaporação lenta favorece a aplicação em tintas

� Ponto de fulgor acima de 40°C confere segurança na sua

manipulação

� Tendência de continuidade em sua utilização, porém com

volumes menores nas formulações

15%

57%

26%

1%

Thinner

Agroquímico

Tintas

Elastômeros

� Tintas e thinner permanecem como os grandes

demandantes dos xilenos por apresentar elevado poder de

solvência, mesmo com sua taxa de evaporação, considerada

média, normalmente menor que a do tolueno.

� Possui alta capacidade de diluir princípios ativos de

agroquímicos

� Tendência de continuidade em sua utilização, porém com

volumes menores nas formulações

Agenda





A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas

AGUARRÁS

� Drivers

� Balanço entre tintas imobiliárias base água e solventes define o consumo deaguarrás

� Auto regulação do setor de tintas

� Tendências

� Participação das tintas imobiliárias base solventes em gradual diminuição

� As isoparafinas, em substituição a aguarrás, possuem grande miscibilidadecom os hidrocarbonetos, estabilidade à oxidação, baixa tensão superficial, o quepermite boa “espalhabilidade”

AB9

� Drivers

� AB9 é parte da formulação de tintas industriais, mas o seu grande driver deconsumo continuará sendo o mercado de agroquímicos

� Tendências

� Tintas industriais low VOC devem aumentar participação

� Boas perspectivas em tintas industrias com melhor desempenho

Apesar da tendência de low VOC, aguarrás e AB9 continuarão sendo utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício

XILENOS

� Drivers

� Setor imobiliário, automotivo (pintura e repintura) e indústria de móveissão os drivers de consumo


� Tendências

� Thinner continuará sendo um bom segmento consumidor de xilenos

� Diminuição da participação de tintas imobiliárias base solventes

� Maior utilização de tintas industriais low VOC

� Tintas automotivas por cura UV e base água se tornaram opções

� Tintas de repintura base água

� O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandadoquantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará xilenos comomatéria prima

Apesar da tendência de low VOC, os xilenos continuarão sendo utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício

TOLUENO

� Drivers

� Setor industrial, repintura automotiva e indústria de móveis são os driversde consumo


� Tendências

� Tintas low VOC competindo mais diretamente com as tintas base solventese devem ganhar projeção gradual

� Blendas com oxigenados, rafinados, ciclohexano, xilenos tem sido utilizadoscomo alternativa para a diminuição do consumo de tolueno (low VOC)

� Tintas base solvente ainda mantém importância em esmaltes e primers

� Tinta base água vem ganhando participação gradual, mas lenta, devido aodesempenho inferior aos sistemas base solventes ou sólidos

� Menor utilização em adesivos, sendo substituído por misturas de outrossolventes e tecnologias

� O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandadoquantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará tolueno comomatéria prima

Apesar da tendência de low VOC, o tolueno continuará sendo utilizado em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício

Agenda

�Cenário da Indústria Petroquímica

� Impacto na Petroquímica

� Impacto nos Solventes

�Considerações finais


No médio longo prazo haverá um ajuste natural do consumo detolueno e xilenos da indústria de tintas para a indústria de fibras

poliester

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

TDP STDP TA

Million Metric Tons

Toluene C9 PXMX + OX Benzene Others

� Apesar do crescimento do mercado de tintas, puxado principalmente pela construção civil e setor automotivo, oconsumo de solventes hidrocarbônicos tem se mantido estável nos últimos anos, muito em função das novasexigências ambientais

� No Brasil, o consumo ainda deverá ser significativo nos próximos 5-10 anos, pela relação custo benefício, apesar datendência de queda de utilização

� O fenômeno do shale gas tem impactado diretamente na elevação dos preços dos aromáticos nos últimos anos, eeste cenário deve permanecer nos próximos 2 anos

� Mesmo neste cenário de valorização, os aromáticos devem manter sua relação de custo-benefício em relação aospotenciais substitutos oxigenados

� No médio-longo prazo, o tolueno e xilenos mistos serão cada vez mais direcionados para a produção de Para Xileno,puxado principalmente pelo grande crescimento de mercado do poliéster

Agenda

�Muito Obrigado a todos

�Contato: Renato Pellicciemail: [email protected]: 71-9146-9962


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