a indústria farmacêutica no brasil

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A A I I ndústria ndústria Farmacêutica Farmacêutica no Brasil no Brasil Ciro Mortella Presidente Executivo

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Page 1: A indústria farmacêutica no brasil

AA I Indústria Farmacêuticandústria Farmacêutica no Brasilno Brasil

Ciro MortellaPresidente Executivo

Page 2: A indústria farmacêutica no brasil

• O mercado farmacêutico no Brasil

• A retomada dos investimentos

Page 3: A indústria farmacêutica no brasil

País Vendas 2003 %US$ bilhões

América do Norte 171,20 54,6Estados Unidos 162,27 51,4

Canadá 8,93 2,8

Europa (top 5) 75,55Alemanha 22,73 7,2

França 18,44 5,8Itália 12,76 4,0Reino Unido 12,86 4,1

Espanha 8,76 2,8

Japão 52,46 16,6

América Latina (top 3) 11,93 3,8Brasil 4,17 1,3

México 6,20 2,0Argentina 1,5 6 0,5

Austrália / Nova Zelândia 4,30 1,4

Fonte: IMS Health

Mercado farmacêutico mundial (Ano de 2003 - vendas varejo)

Page 4: A indústria farmacêutica no brasil

Mercado farmacêutico ranking US$

Ano de 2003

Fonte: IMS Health - World Drug Purchases

19971997 20032003

10º

11º

10º

Page 5: A indústria farmacêutica no brasil

# Cias Origem

Fonte: IMS Health 2003

Obs.: Não inclui venda a governo

US$ [bi] %

306 Nacional 1.374 34,9

63 Multinacional 3.570 65,1

37 Européia 2.285 40,6

24 Americana 1.266 23,4

2 Outras 0.019 1,1

369 Total 4.944 100

Indústria farmacêutica brasileira

Page 6: A indústria farmacêutica no brasil

8,54

8,66

6,54

6,71

5,69

5,20

5,57

6,30

1,85

1,81

1,78

1,70

1,64

1,61

1,50

1,58

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004(*)

USD (bi)Unidades (bi)

Fonte: Febrafarma / Grupemef

Faturamento da indústria farmacêuticavalores X unidades

(*) Previsão

Page 7: A indústria farmacêutica no brasil

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

03

/00

05

/00

07

/00

09

/00

11

/00

01

/01

03

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11

/01

01

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03

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11

/02

01

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03

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11

/03

01

/04

03

/04

05

/04

07

/04

07/2004 = 9,36% do mercado unitário Unidades = 10.630.745

Fonte: IMS Health

Mercado de Genéricos no Brasil Evolução do Mercado de Genéricos – Unidades (000)

Page 8: A indústria farmacêutica no brasil

Evolução do mercado de genéricos (US$)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

03

/00

05

/00

07

/00

09

/00

11

/00

01

/01

03

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05

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09

/01

11

/01

01

/02

03

/02

05

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09

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11

/02

01

/03

03

/03

05

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/03

09

/03

11

/03

01

/04

03

/04

05

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07

/04

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

US$(000) % Participação no Mercado Total

Fonte: IMS Health

08/2004 = 7,86% do mercado (US$ 39.732.156)

Page 9: A indústria farmacêutica no brasil

Fonte: IMS Health

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

03

/00

05

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07

/00

09

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/00

01

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01

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03

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05

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07

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11

/02

01

/03

03

/03

05

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/03

09

/03

11

/03

01

/04

03

/04

05

/04

07

/04

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Unidades(000) % Participação no Mercado Total

Evolução do mercado de genéricos (Unidades)

08/2004 = 9,70% do mercado (11.201.621 unidades)

Page 10: A indústria farmacêutica no brasil

81,0 80,0 79,0 81,3 82,1 79,5 80,8 80,385,0 86,0

70,0 72,164,4

54,1 57,052,2

0102030405060708090

100

Jan/97 Jan/98 Jan/99 Jan/00 Jan/01 Jan/02 Jan/03 Jan/04

Capacidade ociosa da I.F.

Período trimestral: Janeiro de 1997 a Janeiro de 2004

Indústria de Transformação

Produtos Farmacêuticos e Veterinários

Fonte: FGV

Page 11: A indústria farmacêutica no brasil

Fonte:Febrafarma

• Grupo A mais de US$ 750/mês• Grupo B de US$ 300 a US$ 750/ mês• Grupo C de US$ 20 a US$ 300/ mês• Grupo D menos de US$ 20/ mês

Grupo A

ConsumoPer Capita

USD 195

USD 65

USD 20

Consumo de Medicamentos

População

48%

Grupo B

Grupo C

16%

36%

Grupo D

34%

44%

7%

15%

Consumo de medicamentos no Brasil

Page 12: A indústria farmacêutica no brasil

Amostra: Effexor, Prozac, Zoloft, Generic Fluoxetin, Lexotan, Rivotril, Celebra, Vioxx, Voltaren, Amoxicillin, Viagra, Cialis, Lipitor, AdalateNorvasc; preços ao câmbio de junho de 2004

Fonte: IMS PMB; Talogdata; Interfarma; Anvisa; MoH; PMPRB; Rmianz; SFEE; análise BCG

Preço do fabricante Preço no varejo

EUA / Brasil =4,8x

EUA / Brasil =2,8x

EUA

México

Canadá

Itália

Portugal

Austrália

França

Nova Zelândia

Espanha

Grécia

Argentina

Class.Class. Class.Class.11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 11 22 33 44 55 1111 77 99 88 1212 1010 66

EUA

México

Canadá

Itália

Portugal

Austrália

França

Nova Zelândia

Espanha

Grécia

Argentina

Brasil

PF e PMC no Brasil vs. países selecionados

Amostra dos 15 remédios mais vendidos no Brasil em 2003

Brasil

Page 13: A indústria farmacêutica no brasil

Nota: SU = Standard units – Preço convertido para unidade “MENOR” (Ex.: Convertidos para US$/comprimido)

(*) Preço PUB inclui IVA / ICMS; Contempla todos os produtos do mercado farmacêutico

Estudo comparativo internacional IMS

Preço Consumidor Médio 2003 (US$/SU) *

Page 14: A indústria farmacêutica no brasil

A margem da cadeia e os impostos no Brasil estão entre os maiores do mundo

Fonte: MEFA - Facts 1997

87,5%

76,7%

69,9%

69,4%

68,6%

65,4%

64,4%

62,3%

61,0%

59,3%

58,7%

57,1%

57,0%

57,0%

56,6%

55,8%

55,6%

51,9%

49,9%

48,0%

44,0%

5,0%

3,2%

2,8%

13,2%

7,6%

7,0%

6,7%

12,0%

8,0%

8,1%

4,5%

10,9%

8,8%

10,0%

8,5%

3,9%

8,9%

8,8%

5,8%

4,0%

7,5%

20,1%

27,3%

17,4%

19,1%

25,5%

25,0%

20,0%

26,0%

28,8%

18,1%

20,0%

32,2%

33,0%

29,2%

20,3%

22,5%

22,6%

24,0%

29,0%

21,0%

4,7%

2,1%

3,9%

5,7%

5,0%

3,8%

18,7%

12,0%

2,0%

5,7%

20,0%

13,0%

16,7%

20,3%

19,0%

12,1% 22,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reino Unido

Suécia

Japão

México

Portugal

França

Itália

Holanda

BRASIL (ICMS 7%, Pis/Cofins 0%)

Espanha

Noruega

Argentina

Suiça

Irlanda

Bélgica

Dinamarca

Alemanha

Áustria

Grécia

Finlândia

BRASIL (Atual)

INDÚSTRIA ATACADO FARMÁCIA IMPOSTOS

Page 15: A indústria farmacêutica no brasil

Índice de nível de emprego na Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo

Período: Janeiro de 1999 a Julho de 2004

Fonte: Febrafarma / Depto. de Economia

102103104105

106107108109110111

112113114

Page 16: A indústria farmacêutica no brasil

Investimentos em Capital Imobilizado

0

100

200

300

400

500

600

US$ Milhões 176,6 236,2 256,2 357,5 259,3 216,6 146,7 192,6 109,3

R$ Milhões 161,7 237,4 274,2 411,2 474,8 396,2 345,0 562,8 336,4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado

Page 17: A indústria farmacêutica no brasil

Investimentos em Pesquisa Clínica

0

50

100

150

200

US $ Milhões 23,9 30,1 37,1 45,2 44,9 50,9 37,5 47,8 49,7

R$ Milhões 21,9 30,3 40,0 52,4 81,5 93,1 112,2 139,8 153

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado

Page 18: A indústria farmacêutica no brasil

Rentabilidade

Fonte FGV: Relatório de desempenho econômico financeiro o setor farmacêutico 1998-2003

0.5%

-4.7%

-0.8%

1.5%

6.8%

9.6%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Margem Líquida do Setor

-4.7%

-15.7%

-7.3%

-4.5%

-0.6%

7.2%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Retorno Sobre Capital Empregado

Page 19: A indústria farmacêutica no brasil

Impostos sobre a Renda

0

100

200

300

400

US$ Million 268,0 212,7 212,1 207,4 176,0 63,3 32,1 75,4 44,8

R$ Million 245,3 213,7 228,7 240,5 319,4 115,8 75,4 220,4 138

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado

Page 20: A indústria farmacêutica no brasil

• O mercado farmacêutico no Brasil

• Ambiente para retomada de investimentos

Page 21: A indústria farmacêutica no brasil

Investimentos retorno adequado

INVESTIMENTOS RENTABILIDADE

COMPETIÇÃO JUSTA

(Mercado Formal)

MERCADO ATRAENTE

(POLÍTICA DE PREÇOS ADEQUADA)

REGRAS CLARAS/

APLICAÇÃO ÁGIL

Page 22: A indústria farmacêutica no brasil

26%($3,676)

17%($2,307)

9%($1,251)

23%($3,210)

Medicamentos de prescrição

Classes sem genéricos

Classes com genéricos

43%43% 32%32%

40%40%

35%35%

MIPs

Baixaconcentração

Altaconcentraçã

o

22%22%

3%3%

14%14% 11%11%

3%($416)

11%($1,532)

0%($39)

11%($1,482)

Controle abrangente de preços é uma

medida excessiva para mitigar riscos inerentes ao mercado imperfeito

Baixaconcentração

Altaconcentraçã

o

Fonte: IMS

Page 23: A indústria farmacêutica no brasil

Como racionalizar o controle de preços?

Controle Seletivo: Controle restrito à parcela do mercado na qual o mercado pode ser considerado imperfeito;

Limitação do poder discricionário;

Liberação progressiva.

Page 24: A indústria farmacêutica no brasil

0

5

10

15

20

25Mercado Varejista de

Remédios(R$B)

Gastos com medicamentos (consumidor)

Vendas formais das farmácias

22,5

10,1

14,4

Percentual estimado de

não-medicamentos

(30%)

IBGE-POF IBGE-PACFonte

R$12 bilhões ou >50% das

vendas

R$12 bilhões ou >50% das

vendasVendas totais

Vendas demedicamentos

Fonte: ABRAFARMA; IBGE-POF 2002-2003; IBGE-PAC; entrevistas; análise BCG

A questão da informalidade

~R$1,3bi em impostos são perdidos a cada ano~R$1,3bi em impostos são perdidos a cada ano

Comparação entre vendas totais e vendas auditadas de medicamentos no varejo

Page 25: A indústria farmacêutica no brasil

Fonte: entrevistas, análise BCG

O que podemos fazer para reduzir a informalidade?

Redução da alíquota de ICMS

Conseqüente redução do preço ao consumidor

Uniformização das alíquotas de ICMS

Medidas fortes de combate a evasão

Ex. substituição tributária (sem possibilidade de regimes especiais)

Page 26: A indústria farmacêutica no brasil

Regras claras e sua ágil aplicação

Preços: Lançamento de novos produtosReajustes de preçosIPA=9,20% X IPCA=3,71%

Registro de medicamentosUniformidade de critériosPrazo e Taxas

Análise e concessão de patentesCritériosPrazosTratamento dos dados

Preços de transferênciaAlinhamento com regras internacionais (OCDE)

Page 27: A indústria farmacêutica no brasil

Desenvolvimento do setor farmacêutico no Brasil

Regulação Econômica: instrumento de

proteção ao consumidor sem obstáculos ao

desenvolvimento;

Regulação Sanitária: instrumento de garantia

da qualidade sem obstáculos à indústria;

Políticas Públicas: acesso aos medicamentos e

à saúde, estímulo à inovação e à produção local.

Page 28: A indústria farmacêutica no brasil

O desafio é promover o acesso

aos medicamentos

desenvolvendo a indústria local,

atraindo investimentos

com distribuição adequada de

renda.

Page 29: A indústria farmacêutica no brasil

Ciro MortellaCiro Mortella

ObrigadoObrigado