a indústria farmacêutica no brasil
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AA I Indústria Farmacêuticandústria Farmacêutica no Brasilno Brasil
Ciro MortellaPresidente Executivo
• O mercado farmacêutico no Brasil
• A retomada dos investimentos
País Vendas 2003 %US$ bilhões
América do Norte 171,20 54,6Estados Unidos 162,27 51,4
Canadá 8,93 2,8
Europa (top 5) 75,55Alemanha 22,73 7,2
França 18,44 5,8Itália 12,76 4,0Reino Unido 12,86 4,1
Espanha 8,76 2,8
Japão 52,46 16,6
América Latina (top 3) 11,93 3,8Brasil 4,17 1,3
México 6,20 2,0Argentina 1,5 6 0,5
Austrália / Nova Zelândia 4,30 1,4
Fonte: IMS Health
Mercado farmacêutico mundial (Ano de 2003 - vendas varejo)
Mercado farmacêutico ranking US$
Ano de 2003
Fonte: IMS Health - World Drug Purchases
19971997 20032003
1º
2º
3º
4º
6º
5º
7º
8º
9º
10º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
11º
10º
# Cias Origem
Fonte: IMS Health 2003
Obs.: Não inclui venda a governo
US$ [bi] %
306 Nacional 1.374 34,9
63 Multinacional 3.570 65,1
37 Européia 2.285 40,6
24 Americana 1.266 23,4
2 Outras 0.019 1,1
369 Total 4.944 100
Indústria farmacêutica brasileira
8,54
8,66
6,54
6,71
5,69
5,20
5,57
6,30
1,85
1,81
1,78
1,70
1,64
1,61
1,50
1,58
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004(*)
USD (bi)Unidades (bi)
Fonte: Febrafarma / Grupemef
Faturamento da indústria farmacêuticavalores X unidades
(*) Previsão
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
03
/00
05
/00
07
/00
09
/00
11
/00
01
/01
03
/01
05
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07
/01
09
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11
/01
01
/02
03
/02
05
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07
/02
09
/02
11
/02
01
/03
03
/03
05
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07
/03
09
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11
/03
01
/04
03
/04
05
/04
07
/04
07/2004 = 9,36% do mercado unitário Unidades = 10.630.745
Fonte: IMS Health
Mercado de Genéricos no Brasil Evolução do Mercado de Genéricos – Unidades (000)
Evolução do mercado de genéricos (US$)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
03
/00
05
/00
07
/00
09
/00
11
/00
01
/01
03
/01
05
/01
07
/01
09
/01
11
/01
01
/02
03
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05
/02
07
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09
/02
11
/02
01
/03
03
/03
05
/03
07
/03
09
/03
11
/03
01
/04
03
/04
05
/04
07
/04
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
US$(000) % Participação no Mercado Total
Fonte: IMS Health
08/2004 = 7,86% do mercado (US$ 39.732.156)
Fonte: IMS Health
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
03
/00
05
/00
07
/00
09
/00
11
/00
01
/01
03
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05
/01
07
/01
09
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11
/01
01
/02
03
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05
/02
07
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09
/02
11
/02
01
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03
/03
05
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07
/03
09
/03
11
/03
01
/04
03
/04
05
/04
07
/04
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Unidades(000) % Participação no Mercado Total
Evolução do mercado de genéricos (Unidades)
08/2004 = 9,70% do mercado (11.201.621 unidades)
81,0 80,0 79,0 81,3 82,1 79,5 80,8 80,385,0 86,0
70,0 72,164,4
54,1 57,052,2
0102030405060708090
100
Jan/97 Jan/98 Jan/99 Jan/00 Jan/01 Jan/02 Jan/03 Jan/04
Capacidade ociosa da I.F.
Período trimestral: Janeiro de 1997 a Janeiro de 2004
Indústria de Transformação
Produtos Farmacêuticos e Veterinários
Fonte: FGV
Fonte:Febrafarma
• Grupo A mais de US$ 750/mês• Grupo B de US$ 300 a US$ 750/ mês• Grupo C de US$ 20 a US$ 300/ mês• Grupo D menos de US$ 20/ mês
Grupo A
ConsumoPer Capita
USD 195
USD 65
USD 20
Consumo de Medicamentos
População
48%
Grupo B
Grupo C
16%
36%
Grupo D
34%
44%
7%
15%
Consumo de medicamentos no Brasil
Amostra: Effexor, Prozac, Zoloft, Generic Fluoxetin, Lexotan, Rivotril, Celebra, Vioxx, Voltaren, Amoxicillin, Viagra, Cialis, Lipitor, AdalateNorvasc; preços ao câmbio de junho de 2004
Fonte: IMS PMB; Talogdata; Interfarma; Anvisa; MoH; PMPRB; Rmianz; SFEE; análise BCG
Preço do fabricante Preço no varejo
EUA / Brasil =4,8x
EUA / Brasil =2,8x
EUA
México
Canadá
Itália
Portugal
Austrália
França
Nova Zelândia
Espanha
Grécia
Argentina
Class.Class. Class.Class.11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 11 22 33 44 55 1111 77 99 88 1212 1010 66
EUA
México
Canadá
Itália
Portugal
Austrália
França
Nova Zelândia
Espanha
Grécia
Argentina
Brasil
PF e PMC no Brasil vs. países selecionados
Amostra dos 15 remédios mais vendidos no Brasil em 2003
Brasil
Nota: SU = Standard units – Preço convertido para unidade “MENOR” (Ex.: Convertidos para US$/comprimido)
(*) Preço PUB inclui IVA / ICMS; Contempla todos os produtos do mercado farmacêutico
Estudo comparativo internacional IMS
Preço Consumidor Médio 2003 (US$/SU) *
A margem da cadeia e os impostos no Brasil estão entre os maiores do mundo
Fonte: MEFA - Facts 1997
87,5%
76,7%
69,9%
69,4%
68,6%
65,4%
64,4%
62,3%
61,0%
59,3%
58,7%
57,1%
57,0%
57,0%
56,6%
55,8%
55,6%
51,9%
49,9%
48,0%
44,0%
5,0%
3,2%
2,8%
13,2%
7,6%
7,0%
6,7%
12,0%
8,0%
8,1%
4,5%
10,9%
8,8%
10,0%
8,5%
3,9%
8,9%
8,8%
5,8%
4,0%
7,5%
20,1%
27,3%
17,4%
19,1%
25,5%
25,0%
20,0%
26,0%
28,8%
18,1%
20,0%
32,2%
33,0%
29,2%
20,3%
22,5%
22,6%
24,0%
29,0%
21,0%
4,7%
2,1%
3,9%
5,7%
5,0%
3,8%
18,7%
12,0%
2,0%
5,7%
20,0%
13,0%
16,7%
20,3%
19,0%
12,1% 22,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Reino Unido
Suécia
Japão
México
Portugal
França
Itália
Holanda
BRASIL (ICMS 7%, Pis/Cofins 0%)
Espanha
Noruega
Argentina
Suiça
Irlanda
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Áustria
Grécia
Finlândia
BRASIL (Atual)
INDÚSTRIA ATACADO FARMÁCIA IMPOSTOS
Índice de nível de emprego na Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo
Período: Janeiro de 1999 a Julho de 2004
Fonte: Febrafarma / Depto. de Economia
102103104105
106107108109110111
112113114
Investimentos em Capital Imobilizado
0
100
200
300
400
500
600
US$ Milhões 176,6 236,2 256,2 357,5 259,3 216,6 146,7 192,6 109,3
R$ Milhões 161,7 237,4 274,2 411,2 474,8 396,2 345,0 562,8 336,4
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado
Investimentos em Pesquisa Clínica
0
50
100
150
200
US $ Milhões 23,9 30,1 37,1 45,2 44,9 50,9 37,5 47,8 49,7
R$ Milhões 21,9 30,3 40,0 52,4 81,5 93,1 112,2 139,8 153
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado
Rentabilidade
Fonte FGV: Relatório de desempenho econômico financeiro o setor farmacêutico 1998-2003
0.5%
-4.7%
-0.8%
1.5%
6.8%
9.6%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Margem Líquida do Setor
-4.7%
-15.7%
-7.3%
-4.5%
-0.6%
7.2%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Retorno Sobre Capital Empregado
Impostos sobre a Renda
0
100
200
300
400
US$ Million 268,0 212,7 212,1 207,4 176,0 63,3 32,1 75,4 44,8
R$ Million 245,3 213,7 228,7 240,5 319,4 115,8 75,4 220,4 138
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: KPMG jun 2003 Dados Coletados com 26 empresas significativas do setorPerfazendo 56% do mercado
• O mercado farmacêutico no Brasil
• Ambiente para retomada de investimentos
Investimentos retorno adequado
INVESTIMENTOS RENTABILIDADE
COMPETIÇÃO JUSTA
(Mercado Formal)
MERCADO ATRAENTE
(POLÍTICA DE PREÇOS ADEQUADA)
REGRAS CLARAS/
APLICAÇÃO ÁGIL
26%($3,676)
17%($2,307)
9%($1,251)
23%($3,210)
Medicamentos de prescrição
Classes sem genéricos
Classes com genéricos
43%43% 32%32%
40%40%
35%35%
MIPs
Baixaconcentração
Altaconcentraçã
o
22%22%
3%3%
14%14% 11%11%
3%($416)
11%($1,532)
0%($39)
11%($1,482)
Controle abrangente de preços é uma
medida excessiva para mitigar riscos inerentes ao mercado imperfeito
Baixaconcentração
Altaconcentraçã
o
Fonte: IMS
Como racionalizar o controle de preços?
Controle Seletivo: Controle restrito à parcela do mercado na qual o mercado pode ser considerado imperfeito;
Limitação do poder discricionário;
Liberação progressiva.
0
5
10
15
20
25Mercado Varejista de
Remédios(R$B)
Gastos com medicamentos (consumidor)
Vendas formais das farmácias
22,5
10,1
14,4
Percentual estimado de
não-medicamentos
(30%)
IBGE-POF IBGE-PACFonte
R$12 bilhões ou >50% das
vendas
R$12 bilhões ou >50% das
vendasVendas totais
Vendas demedicamentos
Fonte: ABRAFARMA; IBGE-POF 2002-2003; IBGE-PAC; entrevistas; análise BCG
A questão da informalidade
~R$1,3bi em impostos são perdidos a cada ano~R$1,3bi em impostos são perdidos a cada ano
Comparação entre vendas totais e vendas auditadas de medicamentos no varejo
Fonte: entrevistas, análise BCG
O que podemos fazer para reduzir a informalidade?
Redução da alíquota de ICMS
Conseqüente redução do preço ao consumidor
Uniformização das alíquotas de ICMS
Medidas fortes de combate a evasão
Ex. substituição tributária (sem possibilidade de regimes especiais)
Regras claras e sua ágil aplicação
Preços: Lançamento de novos produtosReajustes de preçosIPA=9,20% X IPCA=3,71%
Registro de medicamentosUniformidade de critériosPrazo e Taxas
Análise e concessão de patentesCritériosPrazosTratamento dos dados
Preços de transferênciaAlinhamento com regras internacionais (OCDE)
Desenvolvimento do setor farmacêutico no Brasil
Regulação Econômica: instrumento de
proteção ao consumidor sem obstáculos ao
desenvolvimento;
Regulação Sanitária: instrumento de garantia
da qualidade sem obstáculos à indústria;
Políticas Públicas: acesso aos medicamentos e
à saúde, estímulo à inovação e à produção local.
O desafio é promover o acesso
aos medicamentos
desenvolvendo a indústria local,
atraindo investimentos
com distribuição adequada de
renda.
Ciro MortellaCiro Mortella
ObrigadoObrigado