A Indústria de Autopeças Brasileira

Elaboração:

Assessoria de Economia

São Paulo, maio de 2012

2

Associadas 494 empresas

Parque industrial749 unidades industriais em 12 UFs,

sendo 43 sistemistas

Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)

Faturamento2011e

R$ 91,5 bilhões/ US$ 54,7 bilhões

Exportações2011f

US$ 11,1 bilhões para 175 países

Investimentos2011e

US$ 2,4 bilhões

Postos de Trabalho2011f

229,5 mil colaboradores

Fonte: Sindipeças.e=estimado; f=fechado

Números da indústria de autopeças

3Fonte: Sindipeças

Distribuição geográfica das plantas industriais das autopeças brasileiras

4

Faturamento da indústria de autopeças

20052006

20072008

20092010

2011*2012p

2013p

61

,5

62

,1 68

,3 75

,2

75

,7

86

,4 91

,5 96

,6 99

,5

25

,2

28

,6 35

,1

41

,0

37

,9

49

,8

54

,7

55

,2

56

,9

Gráfico – faturamento da indústria de autopeças no BrasilEm bilhões de R$ e US$

R$

US$

Fonte: Sindipeças*estimativa, p=previsão

Projeção

5Fonte: Sindipeças

Distribuição do faturamento da indústria de autopeçasEm %

71,2 70,9 71,8 70,7 70,9 68,0 68,0 70,2 70,7 66,4 67,0 69,2

11,1 11,0 11,9 11,7 11,2 12,7 12,2 11,8 10,813,0 13,0 13,0

12,4 12,8 11,1 12,4 12,7 14,2 14,8 13,0 14,1 15,8 15,6 14,4

5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 4,4 4,7 5,0 4,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

abr/

11

mai

/11

jun

/11

jul/

11

ago

/11

set/

11

ou

t/1

1

no

v/1

1

dez

/11

jan

/12

fev/

12

mar

/12

Gráfico 3: Distribuição do faturamento por segmentoParticipação mensal em %

Intrassetorial Exportação Reposição Montadoras

6

Mercado de trabalho na indústria de autopeças

170,0 170,0 168,0 170,7

187,0196,5 199,0

217,0207,5

199,5

224,6 229,5 229,6 227,2

0,0%

-1,2%

1,6%

9,5%

5,1%

1,3%

9,0%

-4,4%-3,9%

12,6%

2,2%

0,1%

-1,1%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

Gráfico – estimativa do número de postos de trabalho Variação % anual (em ‘000 trabalhadores)

número de colaboradores (em '000) variação % anual

Fonte: Sindipeças

p=previsão

7

InvestimentosAutopeças x produção automobilística

2.5

30

.84

0

2.6

12

.32

9

2.9

80

.10

8

3.2

15

.97

6

3.0

75

.40

0

3.3

81

.70

0

3.4

06

.20

0

3.3

97

.10

6

3.6

46

.91

5

1.4

13

1.3

00

1.3

85

2.1

04

63

1

2.1

56

2.4

18

2.5

83

2.4

80

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

Gráfico – evolução dos investimentos das autopeçasEm unidades x milhões de US$

Produção de Autoveículos*

Investimentos das Autopeças (US$)

Fonte: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea. p=projeção, para a produção de autoveículos utilizou-se os dados do Grupo de Forecast

8

Balança comercial anual da indústria de autopeças 4

,8

6,1

7,5

8,8 9,1 10

,1

6,6

9,6 1

1,1

4,3

5,6 6

,7 6,8

9,2

12

,6

9,1

13

,1

15

,8

0,46 0,46 0,83 1,98

(0,08)

(2,54) (2,49)(3,55)

(4,64)

-10

-5

0

5

10

15

20

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Gráfico – balança comercial do setor de autopeçasEm US$ bilhões FOB

Exportações

Importações

Resultado

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração do Sindipeças

9

Portaria nº 301 de 21/07/2011 amortecedores da suspensão bombas elétricas de combustível para motores do ciclo Otto buzinas ou equipamentos similares utilizados em veículos rodoviários

automotores pistões de liga leve de alumínio, pinos e anéis de trava (retenção) anéis de pistão bronzinas lâmpadas para veículos automotivos

Autopeças com portarias do Inmetro –Certificações Compulsórias

Portaria nº 78 de 03/02/11

líquidos para freios hidráulicos para veículos automotores

Portaria nº 445 de 19/11/10

rodas automotivas de aço e de alumínio

10

Portaria nº 156 de 04/06/09

vidros de segurança temperados de veículos rodoviários automotores

Autopeças com portarias do Inmetro –Certificações Compulsórias

Portaria nº 157 de 04/06/09 vidros de segurança laminados de para-brisa de veículos rodoviários

automotores

Portaria nº 346 de 03/10/08

catalisadores automotivos

Em fase final para publicação de PORTARIA

Baterias automotivas e para motocicletas.

11

Novas solicitações em estudo no âmbito do Sindipeças e CB-05

Autopeças

1.Camisas de cilindros - Gasolina 11.Relé

2.Camisas de cilindros - Diesel 12.Botão de partida/Chave direcional

3.Molas 13.Conector sealed beam

4.Freios e servo - freios; suas partes 14.Terminal (elétrico)

5.Polias e tensionadores 15.Cabos de Ignição

6.Eixos e Juntas homocinéticas 16.Regulador de tensão do alternador

7.Juntas homocinéticas 17.Caixa de direção

8.Solenoide de partida/Induzido 18.Vela de ignição

9.Disjuntor térmico 19.Motor de partida

10.Caixa de fusível 20.Bobina de ignição plástica

12

Novas solicitações em estudo no âmbito do Sindipeças e CB-05

(...) Autopeças21.Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de transmissão e eixos não motores; suas partes

22.Caixas de marchas e suas partes – Outras

23.Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08 – Cabeçotes 24.Árvores de transmissão (incluídas as árvores de "cames" e virabrequins) e manivelas; Árvore de "cames" para comando de válvulas

25.Alternador

26.Sistema de exaustão veicular (escapamento)

27.Sensor de oxigênio

28.Palheta

29.Volantes e polias, incluídas as polias para cadernais – Outras

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos AutomotoresAssociação Brasileira da Indústria de Autopeças

www.sindipecas.org.br

Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças