21026012 conferncia conilon - junho2012- jacqueline

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  • 1. PERSPECTIVAS PARA Coffea canephoraNO MUNDO Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional Copyright P&A21026021 Junho 2012

2. EVOLUO DO CONSUMO MUNDIAL Copyright P&A 3. CONSUMO SEGUE CRESCENDO...20002010TAXA ESTIMATIVA P&A CRESCI-2020 MENTO PARTICIP MILHARES PARTICIP. MILHARES PARTICIP. MILHARESSACAS(%) SACAS (%) (%)SACAS. (%)MERCADOS 63.367 60,1% 70.837 52,9%1,175.07545,5%TRADICIONAISPASES 26.385 25,0% 40.280 30,1%4,358.24535,3%PRODUTORESMERCADOS 15.750 14,9% 22.883 17,1%3,831.51519,1%EMERGENTESTOTAL 105.502100,0%134.000 100,0% 2,4 165.000100,0%MUNDO Fontes: CeCaf, OIC e P&A...PRINCIPALMENTE EM PRODUTORES EEMERGENTES QUE CONSOMEM MAIS SOLVEL Copyright P&A 4. QUANTO DO CONSUMO ADICIONALSER ROBUSTA? TIPO DE CAF1980 (%)2001 (%)2011 (%)ARBICA 7466 63 ROBUSTA2634 37 2020: Robusta 40/60%+8 a 14 milhes de sacas 45/55%+9 a 16 milhes de sacas Copyright P&A 5. DIMINUI A ARBITRAGEM ENTRE NY E LONDRES GRFICO OIC ABRIL 2011 A MAIO 2012AR ] Copyright P&A 6. FALTA(R) ROBUSTA?COMPARATIVO JAN MAIO 2012 LIFFE US$MAI 11 MAI 122.553,0 2.122,5ICE NY US$MAI 11 MAI 12275,33174,56 Fonte: BloombergINRCIA DOS TORREFADORES? Copyright P&A 7. O QUE ACONTECE NO CONSUMO?- Mercados consumidores tradicionais aumento do consumo em casa marcas prprias expandem no varejo* mquinas monodose sachs / cpsulas- Pases produtores e mercados emergentes nova classe mdia / novos consumidores* cafeterias solvel* monodose (solvel + mquinas)* imunes a crises?* Mais RobustaCONSUMO CONTINUA CRESCENDO A DESPEITO DA CRISE Copyright P&A 8. NO H RAZO PARA PESSIMISMO- Demanda por caf praticamente inelstica (prova de crises?)- Clientes mudam o tipo/marca do caf, mas noabandonam o hbito*- Caf um prazer acessvel- Gastos com caf so uma pequena parte dooramento domstico (emergentes/produtores)GRANDE POTENCIAL DE CRESCIMENTO* Mais Robusta Copyright P&A 9. TENDNCIAS DE CONSUMO E INOVAO- Novas bebidas e hbitos de consumo em casa fora de casa- Novos produtos- Novos equipamentos mquinas domsticas cafeteiras vending machines- Novos consumidores Copyright P&A 10. CONSUMO DE CAF EM CASA- Crescendo mercados tradicionais EUA Europa Ocidental- Mquinas domsticas em mercadosmaduros e novos filtro espresso- Caf solvel nos emergentes 3 em 1 coffemix- A expanso da monodose (dose nica) Copyright P&A 11. A FORA DO CAF SOLVEL- Pases produtores e emergentes- Todos os segmentos de renda spray-dried (p) freeze-dried (liofilizado) misturado com leite- Jovens de mercados emergentes preferemcaf 3 in 1 solvel + acar + creme bebida quente... fria? pacotinhosprticos e acessveis- Segmento de solvel diferenciado cresce Copyright P&A 12. A FORA DO 3 EM 1 - INDONSIA- Caf mercado em rpida expanso maior mercado consumidor do Sudeste Asitico 10% crescimento anual, ano aps ano consumo estimado em 850g / capita- Populao jovem + urbanizao crescente demanda por convenincia o papel das mdias sociais (marketing) expanso das cafeterias- 30% do mercado de 3 em 1 coffemixes saborizados ou no em pacotes pequenos ou sticks Copyright P&A 13. MONODOSE A NOVA REVOLUO- Negcio que mais cresce na indstria caf movimenta US$ 6 bi / ano mercados tradicionais e novos + 50 sistemas diferentes hoje-- Grandes players mundiais Keurig (EUA) Senseo (Sara Lee) Nespresso Starbucks Verismo (2012)- Consumo vai de fora para dentro das casasINOVAO + PRATICIDADE + CONVENINCIA Copyright P&A 14. O FENMENO NESPRESSO- Mquinas e boutiques com design inovador cpsulas para espresso em mais de 100 pases mercado de luxo... mas liderou a expanso do segmentomonodose em anos recentes no Brasil desde 2005- Unidade da Nestl que mais cresce 2006: 6 ano consecutivo com altas nas vendasde mais de 30% 2010: > 20% 2011: 20%- Avano das concorrentes (Europa) Copyright P&A 15. MQUINAS MONODOSE PARA FILTRO- Senseo parceria Sara Lee + Philips sachs caf filtrado mais cremoso- Sucesso de vendas na Europa > 25 milhes unidades vendidas- Lanamento no Brasil em 2010 Caf Pilo- Keurig desde 1998 sucesso vendas nos EUA vendas online- Mquinas para uso domstico e escritrio cpsulas K-cupCONSISTNCIA + PRATICIDADE chocolate ACESSVEL P&A200 variedades de caf, ch, + PREO (vrias Copyright marcas) 16. GUERRA DAS MONODOSES- EUA: Starbucks faz sucesso com K-cups (2011) edecide entrar no mercado com sua prpria mquina(Verismo)- Europa: cpias das cpsulas da Nespresso sovendidas a preos menores no varejo Ethical Coffee Company Reino Unido, Blgica Denner / Migros rede de supermercados Sua Sara Lee (LArme Espresso) Espanha quebra de patentes?- Novos players interessados no segmento Dualit famosa fabricante torradeiras retr (UK) cpsulas compatveis com Nespresso possvel parceria Starbucks + Dualit Copyright P&A 17. NOVOS PRODUTOS E OPORTUNIDADES- Nescaf Duogro hbrido de torrado e modo e solvel sabor e aroma + praticidade lanamento maio 2012 (SP) aposta da Nestl para consumidores resistentesao solvel~ 100g Duogro = 500g torrado e modo embalagem inovadora: lata- Via da Starbucks lanado em 2009 solvel de alta qualidade sticks vendidos nas lojas, em caixas sabor similar ao caf filtrado vrios blends, alguns saborizados opo acessvel e prtica Copyright P&A 18. CONSUMO DE CAF FORA DE CASA- Cafeterias espresso (base) filtro dose nica- HORECA + escritrios mquinas espresso filtro vending machines solvel Copyright P&A 19. CAFETERIAS- Lojas como fator aspiracional e indicador de tendncia Brasil Colmbia Vietn ndia- A experincia do consumo indulgnciaeu mereo prazer- Socializao do hbito- Tiendas Juan Valdez na Colmbia / Caf Coffee Day nandia / Trung-Nguyen no Vietn - Forte tendncia em pases produtores e mercados emergentes Copyright P&A 20. CAFETERIAS AO REDOR DO MUNDO Copyright P&A 21. HORECA E VENDING MACHINES- Crescendo em todos os mercados- Lojas de convenincia e postos de gasolina- Restaurantes e escritrios- Mais tipos e preparaes alm do caf puroA BUSCA POR CONVENINCIA NA VIDA COTIDIANA Copyright P&A 22. MARCAS PRPRIAS - DESTAQUES- Crescente participao na vida das famlias em muitos pases Sua 46% Espanha 38% EUA 17%- Europa se destaca no consumo de marcas prprias 39% do volume vendas2010 33% do faturamento- Posicionamento do varejo para marcas prprias marcas fidelizao Diferentes economia e qualidade estratgias produtos naturais preo baixo- Brasil: marcas prprias tm 4,9% share (2011)* 53% dos lares j usam marcas prprias caf solvel um dos produtos com maior penetrao * Dados pesquisa Nielsen 17 Estudo Anual de Marcas Prprias Copyright P&A relativa (3%) 23. O AVANO DAS MARCAS PRPRIAS NO BRASIL E NO MUNDO- Consumidores buscando opes mais baratas expanso da classe mdia - produtores e emergentes marcas prprias com melhor qualidade e variedade- Varejo amplia sua atuao grandes redes apostam em portfolio de marcasprprias (Walmart, Carrefour, Po de Acar) boa rentabilidade para o setor preos menores para os clientes- Exemplos Brasil Mitsui fornece para Po de Acar(Caf Qualit, Assa) e Carrefour (Caf Dia%) Caf do Centro fornece para Rede Graal- Aumenta a porcentagem de Robusta / Conilon nos blendstradicionaisGRANDE OPORTUNIDADE PARA ROBUSTA Copyright P&A 24. SOLVEL FORA MOTRIZ DO CONSUMOEM EMERGENTES... E PRODUTORES- China, Rssia, Indonsia, Mxico praticidade preo convenincia novos produtos substitui o ch...- Rssia busca por solvel de~maior qualidade (liofilizado) consumo per capita = 0,9 kg/ano torrado e modo considerado produto gourmet- China solvel porta de entrada ao consumo 400 milhes potenciais consumidores novidade e preo so fatores importantes Copyright P&A 25. TODOS DE OLHO NA CHINA- Consumo ainda pequeno (0.5 a 1.0 milho sacas) mas...- Caf solvel cresce continuamente (9% ao ano) mercado de trabalho jovens convenincia e preo acessvel Nestl tem 70% do mercado- Cafeterias e marketing agressivo influenciam consumo Mquinas de caf no trabalho e em casa aumenta consumo de T&M jovens consumidores novos hbitos- Cafs 3 em 1 produto mainstream muito popular 4 em 1 novidade e atrai consumidores(solvel + acar + creme no lcteo + coco)- Monodose cresceu 48% em 2011 Copyright P&A 26. TENDNCIAS NA INDSTRIA ALIMENTCIA (QUE TAMBM AFETAM O CAF)- Praticidade e qualidade- Saudabilidade e bem estar- Prazer e sensorialidade- tica e sustentabilidade- O valor da origemCOMO APROVEIT-LAS PARA O CAF? Copyright P&A 27. CRESCE A DEMANDA POR ROBUSTA NOMUNDO: DE ONDE VIR OFERTA ADICIONAL?- Brasil o principal candidato para suprir mercado ganhos recentes de produtividade + pesquisa / + tecnologia / + irrigao potencial de produo de 17 milhes de sacas em futuro prximo- Vietn necessita renovar lavouras rea e produtividade estveis gua energia- Indonsia grande produtor mas precisa melhorar produtividade clima limitao- ndia qualidade volume crescendo Copyright P&A 28. CRESCE A DEMANDA POR ROBUSTA NOMUNDO: DE ONDE VIR OFERTA ADICIONAL?- Uganda Coffee Wilt Disease insumos Idade- Costa do Marfim recuperao substituio- Oeste da frica Camares Congo outros- Angola- Mxico Copyright P&A 29. OPORTUNIDADES NO ROBUSTA- Produtividade Brasil Vietn- Qualidade ndia Uganda Vietn- Logstica Copyright P&A 30. A REVOLUO DA PRODUTIVIDADE- Brasil e Vietn (Arbica + Robusta) 25% da rea plantada 50% da produo mundial de caf produtividade mdia: ~23 sacas/ha- Resto do mundo (Arbica + Robusta) 75% da rea plantada 25% da produo mundial produtividade mdia: ~9 sacas/ha- Vietn Robusta: ~30 sacas/ha- Brasil Conilon (Esprito Santo): ~30 sacas/ha- Exemplos brasileiros 50 sacas/ha 100 sacas/ha Copyright P&A 31. BARREIRAS PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE(FORA DO BRASIL E VIETN)- Tecnologia propagao de novas variedades sistemas de cultivo densidade pragas e doenas- Remunerao do produtor organizao da cadeia concorrncia insumos logstica OPORTUNIDADE PARA BRASIL Copyright P&A 32. QUALIDADE EM ROBUSTA?- Exemplos vem da ndia prmios grandes para Robusta lavado substitui Arbica(mais Robusta no blend) primeiro Robusta certificado pelo CQI(82,76 pontos em 2012certificado R)- Brasil pode chegar l workshop CQI Conilon Brasil em Vitria vantagens naturais para Robusta de qualidade 80 a 85 pontos na xcara! Conilon especial? Lanamento no eventoOPORTUNIDADE PARA BRASIL Copyright P&A 33. ROBUSTA LAVADO E CD- Maior participao no blend dos torradores- Lavado ou CD?- Prmio de preo- Agregao de valor OPORTUNIDADE PARA BRASIL Copyright P&A 34. POLIMENTO MIDO DE ROBUSTA- Soluo intermediria no h acesso a caf cereja no pode despolpar- Melhora da qualidade limitada- Prmios muito menores US$ 50 a 100 por tonelada- Geralmente usado por exportadores- Custo-benefcio determina uso ouno OPORTUNIDADE PARA BRASIL Copyright P&A 35. OPORTUNIDADES PARA CONILON BRASILEIRO- Mercado interno cativo chegando ao limite no blend? Cereja Descascado (CD) para aumentarparticipao no blend- Exportao de Conilon verde de residual a consistente melhorar secagem CD e lavado sustentabilidade- Exportao de solvel Copyright P&A 36. INCREMENTAR EXPORTAES DE CONILON- Melhorar qualidade para exportar investir em mtodos de secagem adequados (temperaturas menores; secadores mecnicos) Cereja Descascado agregao de valor- Reduzir custos de produo colheita mecnica aumento da produtividade investir em irrigao- Negociar com a indstria de solvel ser competitivo necessrio SEM QUALIDADE MELHOR: MAIS OFERTA E MENORPREO Copyright P&A 37. EXPORTAO DE CONILON SUSTENTVEL- Demanda firme e crescente- Compromisso de grandes torrefadores- Programa IDH pr-competitivo 25% de caf sustentvel em 2015- Verificao e certificao Fair Trade 4C prpria Utz (Incaper) Rainforest Alliance- Prmios de preo GRANDE OPORTUNIDADE......MAS GRANDE DESAFIO Copyright P&A 38. MUITAS OPORTUNIDADES PARAAGREGAR VALOR AO CONILON- Mercado interno+ aumento do consumo marcas prprias no varejo aumentar participao no blend brasileiro novos produtos: monodose, bebidas prontaspara beber, etc- Agregar valor a nosso caf verde natural CD commodity diferenciado+ lavado especial- Exportar mais solvel commodities marcas de terceiros marcas brasileiras solvel extrato 3 em 1+ Copyright P&A 39. AGREGAO DE VALOR PARA FUGIR DASFLUTUAES DE PREOS- De commodity para cafs diferenciados- De commodity para cafs especiais- Aproveitar tendncias de consumo- Muitas oportunidades em diversosmercados- Inovar no mercado brasileiro aproveitar bom momento econmico consumidor vido por novidades caf j consumo estabelecidoCOFFEA CANEPHORA: RUMO A MAIS 100 ANOS DE SUCESSO Copyright P&A 40. OBRIGADO! Website: www.peamarketing.com.brE-mail: peamarketing@peamarketing.com.br Copyright P&A 41. O QUE OS CONCORRENTES DO BRASILESTO FAZENDO? BREVE PANORAMA DOS PRINCIPAISPRODUTORES DE ROBUSTA Copyright P&A 42. VIETN- Safras recentes estveis 18 milhes de sacas custos de produo crescendo... mas aindamenores que Amrica Latina irrigao crucial para produo- Produtividade aumenta- Infraestrutura de produo se consolida apoio governamental expanso de benefcios secos polimento mido de caf verde(agregao valor) problemas com qualidade persistem- Grande expanso de produo de solvel Copyright P&A 43. INDONSIA- Pas j 3 maior produtor mundial de Robusta 9 milhes de sacas em 2011 potencial de 10 a 12 milhes produtividade baixa- Produo sensvel a clima La Nia chuvas e/ou secas- Cresce consumo interno de caf Copyright P&A 44. FRICA- Produo de Robusta regride de 16 milhes sacas (anos 70) para 7 milhes (2011) transferida para VT e BR- Costa do Marfim produo em recuperao 1,6 milho sacas em 2011 (R) substituio de caf por outras culturas(borracha, cacau, leo palma) necessrios investimentos em extenso etreinamento- Uganda produo em queda 2 milhes sacas em 2011 (R) Robusta muito afetado pelo CWD idade avanada rvores e poucos insumos afetamprodutividade Copyright P&A 45. NDIA~- = 3,5 milhes sacas de Robusta (2011) principais regies produtoras: Kerala e Karnataka- 81% das propriedades de caf tm menos de 2 ha- 70% produo vem de pequenos produtores (entre 2a 10 ha)- Investimentos em qualidade- Caf Sethuraman Estate primeiro Robusta certificadopelo CQI 82,76 pontos em 2012certificado R trs vezes campeo como melhor robusta nacompetio Flavour of India (Coffee Board) Copyright P&A