14ofi pec vei bt criacao rotina agendas x visitas teytje

Boletim Tcnico

1 SIGAOFI, SIGAVEI e SIGAPEC Criao da Rotina Agendas x Visitas

Criao da Rotina Agendas x Visitas

Produto : Microsiga Protheus Oficina, Veculos e Auto Peas verso 10

Chamado : TEYTJE Data da publicao : 11/05/12

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Implementada a rotina Agendas x Visitas (VEICC620) que permite acompanhar a evoluo de trabalho de cada

vendedor, no que diz respeito realizao dos contatos agendados e eventualmente realizados nos clientes. Para isso, a rotina

considera a periodicidade estipulada para cada cliente, que analisa se os contatos foram ou no realizados. Os resultados so

informados atravs de legenda, quantidade e percentual realizado.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Aplicar atualizao do(s) programa(s) VEICM510, VEICC620, VEICC500 e UPDVEIF0.

Antes de executar o update UPDVEIF0 imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o update PROTHEUS_DATA\ DATA e dos dicionrios de

dados SXs PROTHEUS_DATA_SYSTEM.

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDVEIF0, conforme Procedimentos para Implementao.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDVEIF0 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDVEIF0 seja igual ou superior a 23/04/12.

2. Clique em Ok para continuar.

3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

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6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

7. Clique em Ok para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATILIBILIZADOR

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela VCF Dados Adicionais Clientes CEV:

Campo VCF_DIAPEP VCF_DIAPER

Tipo Numrico Numrico

Tamanho 3 3

Decimal 0 0

Formato @E 999 @E 999

Contexto Real Real

Propriedade Alterar Alterar

Ttulo DiasVisitPec DiasVisitVei

Descrio Dias Visita Peas Dias Visita Veculos

Help

Dias para a prxima visita de peas.

(se igual zero, utiliza o dado da

periodicidade da visita do tipo de

agenda)

Dias para a prxima visita de veculos.

(se igual zero, utiliza o dado da


agenda)

Obrigatrio No No

Usado Sim Sim

Browse No No

Mdulos Todos Todos

Campo VCF_DIAPES

Tipo Numrico

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @E 999

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo DiasVisitSrv

Descrio Dias Visita Servios

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Help

Dias para a prxima visita de servios.

(se igual a zero, utiliza o dado da


agenda)

Nvel 1

Obrigatrio No

Usado Sim

Browse No

Mdulos Todos

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Auto Peas, Oficina e Veculos, conforme instrues a seguir:

Menu Consultas

Submenu C e V

Nome da Rotina Agendas x Visitas

Programa VEICC620

Mdulo Auto Peas

Tipo Funo Protheus

Tabelas VC1, VCF

Menu Consultas

Submenu C e V


Programa VEICC620

Mdulo Oficina

Tipo Funo Protheus

Tabelas VC1, VCF

Menu Consultas

Submenu C e V


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Programa VEICC620

Mdulo Veculos

Tipo Funo Protheus

Tabelas VC1, VCF

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. Em Veculos (SIGAVEI) acesse Atualizaes/ Mov CEV/ Clientes Dados Adic (VEICM560).

2. Clique em Incluir.

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento dos novos campos:

DiasVisitPec (VCF_DIAPEP): Informe a quantidade de dias para a gerao da agenda para o vendedor de peas. A

gerao realizada a partir do registro de abordagem. A data reflete no campo Prox Contato no registro da

abordagem, que informa ao vendedor a data da prxima agenda.

DiasVisitVei (VCF_DIAPER): Informe a quantidade de dias para a gerao da agenda para o vendedor de veculos. A



DiasVisitSrv (VCF_DIAPES): Informe a quantidade de dias para a gerao da agenda para o vendedor de servios. A



Caso os campos citados acima no sejam preenchidos, o Sistema utiliza os dados da periodicidade da visita do tipo de agenda, cadastrado no campo Period. Visit da rotina Tipo de Agenda (VEICA600). Caso o vendedor no queira gerar uma nova agenda ao realizar o registro de abordagem, o vendedor deve deixar o contedo do campo Prox Contato em branco. Assim, no ser gerada uma nova agenda.

4. Acesse Atualizaes/ Cad C e V/ Tipos de Agendas (VEICA600).

5. Inclua um tipo de agenda e informe no campo Origem Cont (VC5_AGEOFI) a opo 4=Veculos.

6. Acesse Atualizaes/ Mov CEV/ Gerao de Agenda (VEICM500).

7. Clique em Agendar.

8. Preencha os campos conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento dos campos:

Tipo Agenda: Informe o tipo de agenda criada anteriormente.

Cod Vendedor: Informe o cdigo do vendedor, informado no cliente utilizado na rotina Clientes Dados Adic

(VEICM560).

Cliente: informe o cdigo do cliente utilizado na rotina Clientes Dados Adic (VEICM560).

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9. Confira os dados e confirme a gerao da agenda.

10. Na janela inicial da rotina, selecione a agenda criada e clique em Reg. Abordagem.

11. Realize o registro de abordagem.

12. Acesse Consultas/ C e V/ Agendas x Visitas (VEICC620).

Atravs desta rotina, possvel acompanhar a evoluo de trabalho de cada vendedor, no que diz respeito realizao dos contatos agendados e eventualmente realizados.

13. Na parte superior da tela, preencha os campos correspondentes consulta que deseja realizar, com as seguintes opes:

Perodo Informe o perodo que deseja consultar.

Vendedor Informe o vendedor que deseja consultar.

Cliente Informe o cliente que deseja consultar.

Analise por Selecione uma das seguintes opes:

Cliente Exibe as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, independentemente do vendedor que as

realizou.

Vendedor Exibe as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, apenas dos vendedores relacionados,

de acordo com cada departamento, veculos, peas e servios.

Tipo Selecione uma das seguintes opes:

1 = Peas Exibe os contatos programados para o vendedor de peas relacionado ao cliente no cadastro de dados

adicionais.

2 = Servios Exibe os contatos programados para o vendedor de servios relacionado ao cliente no cadastro de

dados adicionais.

3 = Veculos Exibe os contatos programados para o vendedor de veculos relacionado ao cliente no cadastro de

dados adicionais.

Periodicidade Informe a periodicidade desejada.

O sistema apresenta somente os clientes que possuem a mesma periodicidade informada.

Meta Selecione uma das seguintes opes:

0 = No atingida Exibe os registros de clientes que ainda no tiveram a quantidade de visitas previstas para o

perodo consultado.

1 = Atingidas Exibe os registros de clientes que j tiveram a quantidade de visitas previstas para o perodo

consultado.

Filiais Selecione as filiais que deseja considerar na realizao da consulta. Caso no seja preenchido, o Sistema

considera somente a filial logada.

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Na parte central da tela, o Sistema apresenta as agendas de acordo com os dados informados nas opes acima,

contendo as seguintes colunas.

Filial Filial em que a consulta esta sendo realizada.

Cliente Cdigo e nome do cliente.

Vendedor Cdigo e nome do vendedor relacionado ao cliente. Exibido apenas quando o tipo de anlise for

Vendedor.

Periodicidade Exibe a periodicidade cadastrada para o cliente.

Visitas Previstas Exibe a quantidade de visitas previstas para cada cliente, de acordo com a periodicidade e o

perodo informado.

Visitas Realizadas Exibe a quantidade e o percentual referente s visitas realizadas.

14. Ao realizar a consulta, d um duplo clique sobre uma agenda.

O Sistema apresenta os contatos atravs da rotina Contatos CEV (VEICC500).

INFORMAES TCNICAS

Tabelas Utilizadas VCF Dados Adicionais Clientes CEV.

VC1 Agenda do Cliente.

Funes Envolvidas

VEICM560 - Clientes Dados Adic.

VEICA600 - Tipos de Agendas.

VEICM500 - Gerao de Agenda.

VEICC620 - Agendas x Visitas.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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