1 proplastico – programa de apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva do plástico julho de...

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PROPLASTICO – Programa de PROPLASTICO – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do PlásticoCadeia Produtiva do Plástico

Julho de 2010

Extração Refino

PETRÓLEO E GÁS

Cracker

1ª Geração

Distribuidores

3ª Geração

Indústria de Transformação

de Plásticos

Convertedores

IndústriaUsuária

Canal de Distribuição

Consumo

DisposiçãoFinal (Aterro)

RevalorizaçãoPós-Consumo

Reu

tiliz

ação

EnergiaRecuperação

Energética

Recicl

agem

Reciclagem

Máquinas,Equipamentos,

Moldes e Periféricos

Fonte:Elaboração própria a partir de Plastvida

Produção de Resinas

2ª Geração

PETROQUÍMICA

FOCO PROPLASTICO

Cadeia Produtiva da Indústria de Plásticos Cadeia Produtiva da Indústria de Plásticos a ser apoiada pelo PROPLASTICOa ser apoiada pelo PROPLASTICO

Ameaças a Indústria Petroquímica e de Ameaças a Indústria Petroquímica e de PlásticosPlásticos

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Adição de capacidade de produção verticalmente integrada no Oriente Médio a custos extremamente baixos, com previsão de partida entre 2010 e 2012.

Baixa competitividade (escala, gestão, inovação) dos transformadores plásticos brasileiros, se comparada a dos principais países exportadores.

Parque industrial obsoleto.

Volatilidade do câmbio, preços do petróleo e taxas de juros altas para financiamento do capital de giro.

Custos elevados dos investimentos e insumos no Brasil.

Discussões sobre a proteção do mercado nacional através de tarifas e anti-dumping (atualmente, a tarifa de importação é de cerca de 14% para petroquímicos, e até 18% para os transformados plásticos).

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Faturamento anual US$ 18 bilhões (2009)

Capacidade de produção: 5,2 milhões t (2009)

4% do consumo nacional de petróleo

2,3% do valor da transformação industrial total brasileira

3,8% da mão-de-obra (323 mil empregos diretos)

Grande nº de empresas (~11 mil), de porte reduzido (70% micro, 22% pequenas, 5% médias) – 85% nas regiões Sudeste e Sul

Premida entre oligopólios: fornecedores (forte dependência dos fabricantes de resinas) e clientes (automobilística, construção, varejo etc), baixo poder de mercado

Elevada informalidade , baixa escala de produção, governança deficiente

Falta de competitividade internacional - 33ª posição no ranking mundial de exportadores de plástico

Concorrência em geral via preços (~70%)

Desafios ambientais: reciclagem

Características da Indústria de Características da Indústria de Transformados PlásticosTransformados Plásticos

Segmentação da Indústria de Segmentação da Indústria de Transformados PlásticosTransformados Plásticos

43% do total do consumo de resinas é destinado a produção de embalagens em mercados diversos A maior parte dos produtos do setor é caracterizada como commodity.

Segmentação da indústria brasileira de transformados plásticos, por tipo de mercado/aplicação

2%

17%

16%15%

15%

11%9% 7%

5%2%

0%1%

Cosméticos e farmacêutico AutomobilísticoBrinquedos AlimentícioConstrução civil OutrasEmbalagens AgrícolaUtilidades domésticas Higiene e limpezaCalçados Eletroeletrônico

Fonte: Abiplast (2010).

Produção 5,14 milhões ton

Balança ComercialBalança Comercial

6

Destino das exportações (em peso): Argentina (26%), EUA (16%), Chile (7%)

Origem das importações (em peso): China (24%), Argentina (15%), Uruguai (15%), EUA (9%)

Balança comercial brasileira de transformados plásticos (1998-2009)

594,8 474,8 472,0 367,0 350,8 267,1 326,6 340,5 346,6645,8

996,0 918,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportações Importações DéficitFonte: Abiplast (2010) .

(US

$ F

OB

milh

ões)

Porte das EmpresasPorte das Empresas

7

Número de empresas, por porte conforme o número de empregados da indústria brasileira de transformados plásticos

(2008)

723

3.362

2.079 2.0911.831

780470

143 41 60

500

1.000

1.5002.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Nenhum Até 4 De 5 a 9 De 10 a19

De 20 a49

De 50 a99

De 100 a249

De 250 a499

De 500 a999

1000 oumais

Fonte: RAIS/MTE 2008 apud ABIP LAST (20010)

* P equenas empresas: até 99 empregados; médias empresas: de 100 a 499 empregados; grandes empresas: mais de 500 empregados

PEAD

31%

16%13%

8%

7%

25%

varejista higiene e limpezaalimentício e bebidas químico e agroquímicoautomobilístico outras

PEBDL

40%

14%13%

7%2%

24%

alimentício e industrial agrícola e construção civil

automob., eletrôn., varej. e indus. higiene e limpeza

energia e telecomunicações outras

PEBD

59%15%

8%

18%

alimentício e higiene e limpezaagrícola e construção civilindustrial, automobilístico, eletrônicos e varejistasoutras

PEAD: Embalagens para alimentos, produtos têxteis, cosméticos e embalagens descartáveis. Resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química, também é usado na fabricação de tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões de água mineral, além de brinquedos e eletrodomésticos, cerdas de vassoura e escovas, sacarias (revestimento e impermeabilização), fitas adesivas, entre outros.

São flexíveis, leves, transparentes e impermeáveis. O PEBD é utilizado na produção de filmes termocontroláveis, como caixas para garrafas de refrigerante, fios e cabos para televisão e telefone, filmes de uso geral, sacaria industrial, tubos de irrigação, mangueiras, embalagens flexíveis, impermeabilização de papel (embalagens tetrapak), entre outros. O PEDBL é aplicado, principalmente, na produção de embalagens de alimentos, fraldas, absorventes higiênicos e sacaria industrial

Segmentação por Segmentação por tipo de resinatipo de resina

PP: Embalagens para alimentos, produtos têxteis e cosméticos, tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões de água mineral. Esses plásticos conservam o aroma e são resistentes a mudanças de temperatura, brilhantes, rígidos e inquebráveis. Também são utilizados em produtos hospitalares descartáveis, tubos para água quente, autopeças, fibras para tapetes, fraldas, absorventes higiênicos, entre outros.

PVC: Por suas características como rigidez, impermeabilidade e resistência à temperatura, são usados principalmente em tubos, conexões, cabos elétricos e materiais de construção como janelas, portas, esquadrias e cabos de energia. Também pode ser aplicado na fabricação de brinquedos, alguns tipos de tecido, chinelos, cartões de crédito, tubos para máquinas de lavar roupa e caixas de alimentos.

Segmentação por Segmentação por tipo de resinatipo de resina

PP

31%

17%10%9%

6%

5%4%

3%15%

alimentício bens de consumohigiene pessoal e limpeza automobilísticoindustrial agrícolacosmético e farmacêutica construção civiloutras

PVC

41%

15%10%

6%

4%1%2%4%

5%

5%

6%

1% 0%

tubos perfis laminadosconexões fios e cabos calçadosembalagens espalmados mangueirasvedantes e massas brinquedos pisosoutras

PS

36%

33%

18%

2%10%

1%

bens de consumo eletrodomésticosalimentício informáticaconstrução civil outras

PS: Copos descartáveis, eletrodomésticos, produtos para construção civil, autopeças, potes para iogurte, sorvete e doces, frascos, bandejas de supermercados, pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, brinquedos etc. As principais características são a impermeabilidade, rigidez, leveza e transparência.

Bens de capitalBens de capital

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Parque fabril nacional pouco competitivo (35% das máquinas existentes com mais de 10 anos de uso).

Produção nacional de máquinas e moldes com forte pressão competitiva de importados.

Composição perfil máquinas transformação plástica Brasil 2006

Sopradoras12%

Injetoras55%

Termoformadoras6%

Moldadoras de P S expandido 1%

Extrusoras de filmes balão 11%

Extrusoras de tubos e perfis 10%

Rotomoldadoras1%

Extrusoras de chapas/filmes planos

3%

Calandras e Extrusion Coating 1%

Fonte: Silvério (2007)

Total 58.167 máquinas

Apoio do BNDES para a Indústria de Apoio do BNDES para a Indústria de Transformados Plásticos Transformados Plásticos

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As micro e pequenas empresas são atendidas pelo Cartão BNDES e pela FINAME Lacuna: Segmento de empresas Médias e Média Grandes

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BNDES Automático BNDES FINEM BNDES Indireto

BNDES Exim BNDES FINAME Cartão BNDES

Desembolso do BNDES para a indústria de transformados plásticos, por modalidade - 2000/2009 (em R$ milhões)

Fonte: BNDES.

Acumulado: R$ 3,83 bilhões

Cartão BNDES

• Voltado para Micro, Pequenas e Médias empresas (faturamento bruto de até R$ 90 milhões)

• Limite de até R$ 1,00 milhão, por banco emissor• Prestações fixas a partir de 3 até 48 meses• Taxa de juros atrativa: 1,01% a.m. (jun/10)• Crédito rotativo, pré-aprovado• Emissores: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco,

Caixa • Uso automático• OBS: O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o

que não o possibilita realizar determinados tipos de operações, como saque em caixas eletrônicos

www.cartaobndes.gov.br

Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Plástico - BNDES Proplastico

Apesar do aumento do apoio financeiro à Indústria de Transformados Plásticos, nota-se a baixa participação de operações diretas na modalidade FINEM, em especial no segmento de empresas Médias e Média Grandes (com faturamento entre R$ 16 e R$ 300 milhões) . A fim de expandir o apoio financeiro e enfrentar os desafios da indústria, o BNDES analisa novas maneiras de dar prioridade aos aspectos de maior relevância para a PDP:

Investimentos em modernização e capacidade de expansão, objetivando aumentar a produção e elevar a produtividade;

Incentivar a renovação do parque de máquinas, substituindo os equipamentos obsoletos;

Investimentos em inovação através do desenvolvimento de novos usos e mercados, preferencialmente empregando novas tecnologias; e

Fortalecimento das empresas nacionais, através de fusões, aquisições e internacionalização de empresas.

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PROPLASTICOPROPLASTICO

PROPLASTICO Dotação de recursos para operações contratadas no âmbito do

PROPLASTICO: R$ 700 milhões para os dois anos. Vigência até 30/09/2012

SUBPROGRAMAS PROPLASTICO Produção e Modernização; Renovação de Bens de Capital; Inovação; Fortalecimento das Empresas; e Socioambiental

Setores/ Segmentos a serem apoiados: Setor de transformados plásticos (CNAEs 22.21-8, 22.22-6, 22.23-4 ou

22.29-3); Distribuidores de resina (CNAE 46.84-2/01); Empresas de reciclagem (CNAEs 38.32-7 ou 38.21-1);Máquinas e equipamentos (CNAE 28.66-6); e Moldes (CNAE 25.43-8/00).

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PROPLASTICO

Exposição de risco e GarantiasExposição de risco e GarantiasEmpresas com faturamento até R$ 300 Empresas com faturamento até R$ 300

milhões milhões Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa

poderá ser dispensada, a critério do BNDES, a aplicação dos limites de exposição de risco.

Os critérios de classificação de risco poderão ser flexibilizados.

Como contrapartida o beneficiário deverá apresentar balanço auditado.

A exposição do BNDES será limitada ao desempenho de indicador financeiro (3x o LAJIDA do último balanço auditado ou a média dos próximos três balanços anuais projetados).

Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa poderá ser flexibilizada, a critério do BNDES, a obtenção do índice mínimo de garantia real de 130% (cento e trinta por cento), desde que:

2.1 não seja excedido, por grupo econômico, o limite máximo de exposição sem garantias reais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) perante o BNDES ;

2.2 seja exigida fiança dos sócios controladores, que deverão apresentar anualmente ao BNDES declaração de ajuste do imposto de renda, até o final da vigência do Contrato.

Quando o financiamento contemplar a aquisição de máquinas e equipamentos deverá ser constituída propriedade fiduciária sobre esses bens.

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Subprograma - PROPLASTICO Produção e Subprograma - PROPLASTICO Produção e ModernizaçãoModernização

Condições para operações de financiamento Apoio Direto e Indireto: Valor mínimo de apoio direto: R$ 3 milhões Participação do BNDES:

Taxa de Juros: Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES

(0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES

(0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada 17

Itens de Financiamento Participação do BNDES

Máquinas e Equipamentos Novos Nacionais

80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10

Máquinas e Equipamentos Importados, sem similar nacional

60% em julho/10

Capital de Giro associado a projeto 60% em julho/10

Demais Itens Passíveis de Apoio Até 90% (noventa por cento) dos itens financiáveis

Subprograma - PROPLASTICO Produção e Subprograma - PROPLASTICO Produção e ModernizaçãoModernização

Remuneração básica do BNDES

Taxa de risco de crédito: MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46%

a.a. a 3,57% a.a. em 07/10) Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a

Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário. Equipamentos nacionais poderão ser financiados através do PSI durante

sua vigência (5,5% a.a. em R$ em 07/10). Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e

até 7 (sete) anos de amortização.

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Porte Remuneração Básica do BNDES

Micro, Pequena e Média Empresa (“MPME”)

0,9% a.a. em 07/10

Média-Grande e Grande Empresa

0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10

Condições para operações de financiamento Apoio Direto e Indireto não Automático: Objetivo: Modernizar e renovar o parque industrial de transformados plásticos

por meio do financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos novos nacionais, condicionado à substituição e ao sucateamento das máquinas e equipamentos usados.

Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis. Capital de Giro Associado:

MPME e Média-Grande Empresa: até 100% do valor da parcela destinada ao financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos, condicionada à substituição e ao sucateamento das usadas.

Grande Empresa: até 50% da parcela destinada ao financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos, condicionada à substituição e ao sucateamento das usadas.

Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Bens de CapitalBens de Capital

Taxa de Juros: Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9%

a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES

(0,9% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada

Taxa de risco de crédito: MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46%

a.a. a 3,57% a.a. em 07/10). Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a

Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário. Equipamentos poderão ser financiados através do PSI durante sua vigência

(5,5% a.a. em R$ em 07/10). Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7

(sete) anos de amortização. Garantias: Deverá ser constituída propriedade fiduciária sobre as máquinas e

equipamentos objeto do financiamento.

Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Bens de CapitalBens de Capital

Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento das Empresas Nacionaisdas Empresas Nacionais

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Condições para operações de financiamento Apoio Direto – BNDES FINEM e Valores imobiliários Objetivo: Apoiar a incorporação, a aquisição e a fusão de empresas que

promovam a criação ou o fortalecimento de empresa de controle nacional, visando ao aumento de porte e capacidade de competição no mercado doméstico e internacional; e a internacionalização de empresas de capital nacional.

Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Limite Máximo para Utilização do Produto BNDES Finem: R$ 50 milhões Participação do BNDES:





60% em julho/10


Demais Itens Passíveis de Apoio Até 75% (setenta e cinco por cento) dos itens financiáveis

Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento das Empresas Nacionaisdas Empresas Nacionais

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Taxa de juros: Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito.

Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização.

Condições para a Subscrição de Valores Mobiliário

Condições gerais: constituição de empresa na forma de sociedade anônima, existência de acordo de acionistas, possibilidade de participação do BNDES no Conselho de Administração e previsão de abertura de capital no novo mercado.

Participação do BNDES no Capital da Empresa: até 40% do número de ações que compõem o capital social total da empresa.

Fundo de Resgate: fundo de resgate das ações da BNDESPAR com o lucro da empresa.

Empreendimento Apoiável

Custo Financeiro


Taxa de Risco de Crédito

Projetos de incorporação, fusão ou aquisição de empresas da cadeia produtiva do plástico

TJ-462 (7% a.a. em 07/10)

2,5% a.a.

MPME e Média Grande Empresa: 0,5% a.a.

Grande Empresa: 0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10

Projetos de internacionalização de empresas

Conforme Linha “Internacionalização” do Produto BNDES Finem

Subprograma - PROPLASTICO InovaçãoSubprograma - PROPLASTICO Inovação

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Apoio Direto:

Fundo Tecnológico – FUNTEC Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas de

notória relevância nacional, que permitam aproveitar oportunidades estratégicas e nas quais o País possa desenvolver liderança.

Fundo não reembolsável

• Participação até 90%

Linhas de Inovação: Inovação Tecnológica – Apoio a projetos de inovação de natureza

tecnológica que busquem o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos ou significativamente aprimorados (pelo menos para o mercado nacional) e que envolvam risco tecnológico e oportunidades de mercado.

• 4,5% a.a. em 07/10


Subprograma - PROPLASTICO InovaçãoSubprograma - PROPLASTICO Inovação

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Apoio Direto:

Capital Inovador - Apoio ao Plano de Investimento em Inovação

• TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0% + taxa de risco de crédito)


Inovação Produção - Apoiar projetos de investimentos que visem à implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação; e projetos de pesquisa e desenvolvimento ou inovação que apresentem oportunidade comprovada de mercado.

• TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0,9% a.a + taxa de risco de crédito)

• Participaçao: até 80% para equipamentos importados.

de 80% a 100% para máquinas e equipamentos nacionais

até 80% demais itens.

Subprograma - PROPLASTICO SocioambientalSubprograma - PROPLASTICO Socioambiental

Condições para operações de financiamento

Apoio Direto:

Objetivo: Apoiar investimentos envolvendo racionalização do uso de recursos naturais, mecanismo de desenvolvimento limpo, sistemas de gestão e recuperação de passivos ambientais. Financiar investimentos destinados à implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de investimentos sociais realizados por empresas ou em parceria com instituições públicas ou associações de fins não econômicos.

Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Participação do BNDES:





60% em julho/10


Demais Itens Passíveis de Apoio Até 100% (cem por cento) dos itens financiáveis

Subprograma - PROPLASTICO SocioambientalSubprograma - PROPLASTICO Socioambiental

Taxa de juros:Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito.

Prazo total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização.

Empreendimento Apoiável

Custo Financeiro


Taxa de Risco de Crédito

Meio Ambiente Conforme Linha “Meio

Ambiente” do Produto BNDES Finem

MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a.

Grande Empresa: 0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10

Investimento Social de Empresas Âmbito da

Comunidade Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da

Comunidade” do Produto BNDES Finem

Investimento Social de Empresas Âmbito da Empresa

Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da Empresa” do Produto BNDES Finem

1 proplastico – programa de apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva do plástico julho de...

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