· minério de ferro. • localização: ... um projeto de diamante em estágio avançado com...

OURO PRETO, 17 DE MAIO DE 2016

www.adimb.com.br

SÍNTESE DE CASOS RECENTES DE SUCESSO EM

EXPLORAÇÃO MINERAL NO BRASIL

MARCOS ANDRE GONÇALVES

ADIMB

OURO PRETO, 17 DE MAIO DE 2016

AGENDA

AGENDA

•INTRODUÇÃO•Cenário mundial.

•Opiniões na AL.

•O Brasil no cenário acima.

•PROJETOS•Cobre

•Níquel

•Ouro

•Ferro

•Manganês

•Chumbo/Zinco

•Potássio

•Fosfato

•VALOR DA PRODUÇÃO

•FATOS RELEVANTES – CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS DE SONDAGEM SIGNIFICATIVOS DE Au,METAIS-BASE, E OUTROS.

Fonte: SNL Metals & Mining

ORÇAMENTOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL (s/Fe): 1993 - 2015


PRINCIPAIS DESTINOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL (s/Fe)



PAI & VALOR DE MERCADO DA INDÚSTRIA: 2008 - 2015


LOCALIZAÇÃO DE VALOR INICIAL DE MERCADO, DE PROJETOS DE OURO, METAIS-BASE E OUTROS METAIS.

DÉBITO E ALAVANCAGEM NA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO:2006 - 2015

Fonte: SNL Metals & Mining, S&P Capital IQNote: Includes 1.996 metals & mining companies

EM 2016 OS CUSTOS…

100

75

50

25

0

Cobre Mineral de hierro Oro Plata

Aumentarão Abaixarão

Seguirão nos níveis atuais Serão muito voláteis

%

FonteBNamericas.com

125

100

75

50

25

0

2015 2016

Aumentarão Diminuirão

%

Permanecerão os mesmos

OS CUSTOS GERAIS DO SETOR MINEIRO…

FonteBNamericas.com

100

75

50

25

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aumentar Reduzir Manter Não está definido Não sabe

%

SUA COMPANHIA PLANEJA

AUMENTAR, REDUZIR OU MANTERO GASTO EM 2016?

FonteBNamericas.com

100

75

50

25

0

2015 2016

Melhora Piora Não haverá mudanças

%

A DISPONIBILIDADE DE FINANCIAMENTOS PARA PROJETOSNA AMÉRICA LATINA.

FonteBNamericas.com

QUE PAÍS APRESENTA O MELHOR CLIMA PARAINVESTIMENTOS NA AL?

Argentina (6%)

Brasil (6%)

Perú (33%)

Chile (33%)

México (13%)

Jamaica (1%)

Colombia (4%)Cuba (1%)

FonteBNamericas.com

MAPA DO BRASILPOR SUBSTÂNCIA

Cu, Mn, Au, Ni, Fe, Diamante, V, W

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO

MINERAL / PAEAVALIAÇÃO

RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO

DO DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDADE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ

EXPLORANDO

EMPRESAS

SOCIETÁRIAS

FASE

ATUAL

Rio Verde

Altas Norte

Avanco

Resources2011

Parauapebas -PA

Óxido de

cobre -

Cobre

6,38 Mt @ 2,38% Cu,

0,50 g/t Au 260m 2015

Avanco

Resources

Xstrata

Copper

Brasil

Mina

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDAD

E SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ

EXPLORANDO

EMPRESAS

SOCIETÁRIAS

FASE

ATUAL

Rio Verde

Antas Sul

Avanco

Resources2011

Parauapebas -PA

Óxido de

cobre -

Cobre

10,08 Mt @

0,83% Cu,

0,20% Au

260m 2015Avanco

Resources

Xstrata

Copper

Brasil

Infill

Drilling

PROJETO Rio Verde – ANTAS - AVANCO

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZAD

O

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDA

DE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS

SOCIETÁRIASFASE ATUAL

Pedra BrancaAvanco

Resourcesx

Parauapebas - PA

Ferro, Óxido de Cobre e

Ouro

18,58 Mt @ 2,45% Cu, 0,61 g/t Au

Até agora: 800m

Ainda não começou

Avanco Resources

Xistrata Copper Brasil

InfillSondagens

PROJETO Pedra Branca – AVANCO

MANGANÊS

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDADE

SE ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS


Rio Madeira e Jaburu

CancanaResources

Corporationx

Espigão d'Oeste -

ROManganês x 30m 2013

Brasil Manganês

Corporation (BMC)

Ferrometalse Cancanado Brasil

Exploração

PROJETO Rio Madeira e Jaburu – Cancana Resources

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERT

O

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDA

DE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS


BorboremaCrusader

Resources x

Fazenda São Francisco -

Currais Novos - RN

Ouro42,4Mt @ 1,18 g/t

Aux 2012

Crusader Resources

- Exploração

PROJETO Borborema – Crusader Resources

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZAD

O

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDA

DE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS


Cascavel Orinoco

GoldLimited

2012Faina -

GOOuro ??? 700m 2015

Orinoco Gold Limited (70%)

Centaurus Metals (30%)

Ramp up

PROJETO Cascavel – Orinoco Gold

FOSFATO

PROJETO JAURU

Projeto JauruMirassol D’Oeste

• Substância:

Fosfato

• Localização:

Mato Grosso:

o Maior estado brasileiro produtor de grãos – 24% da produção nacional;

o Maior consumidor de fosfato do Brasil – 21% da demanda nacional de P2O5;

o Mais de 80% do consumo de P2O5 no estado é proveniente de importações;

o Não possui produção de fertilizantes fosfatados.

• Projeto:

Áreas de Pesquisa:

o 14 Processos DNPM recobrindo 90,000 ha;

Pesquisa Realizada:

o 323 furos de sondagem diamantada e circulação reversa realizados entre 2011 e

2015 totalizando aproximadamente 25,000m perfurados;

Recursos Potenciais:

o Recursos certificados pela SRK Consulting superiores a 300 Milhões de Toneladas;

Processos:

o Testes de Bancada com resultados promissores;

o Planta Piloto Concluída.

Projeto Jauru

NÍQUEL

Projeto Canabrava

PROJETO CANABRAVA• Substância:

Níquel e Cobre Sulfetados.

• Localização:

Norte do estado de Goiás:

o No entorno do município de Minaçu, próximo à divisa com o Estado de Tocantins.

o Próximo aos projetos de Níquel de Barro Alto (Anglo American) e Niquelândia(Votorantim).

• Projeto:

Áreas de Pesquisa:

o 4 Processos DNPM, sendo 02 com Relatório Final de Pesquisa Apresentado e 2 com

Autorização de Pesquisa;

Pesquisa Realizada:

o 03 campanhas de sondagem realizadas com 29 furos diamantados realizados entre

2011 e 2014 e 4,650m perfurados;


o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais superiores a

25 Milhões de Toneladas de Níquel, associado a Cobre, Cobalto, Ouro e EGPs.

Processos:

o Estudos de caracterização mineral apontam um Minério de Níquel e Cobre composto

essencialmente por Petlandita e Calcopirita.

Projeto Canabrava

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDA

DE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS


S11D Vale 2005Canaã dos

Carajás - PAFerro

11.000 Mt @ 66,7% Fe

x

2013 ou Segundo

semestre de 2016

Vale - Mina

PROJETO S11D – VALE

Projeto Serra Azul

PROJETO SERRA AZUL

• Substância:

Minério de Ferro.

• Localização:

Minas Gerais

o Próximo à ferrovia MRS, entre os municípios de Brumadinho, Ibirité e Igarapé.

• Projeto:

Áreas de Pesquisa:

o 1 Processos DNPM com Relatório Final de Pesquisa Apresentado;

Pesquisa Realizada:

o 08 furos de sondagem diamantada realizados entre 2015 totalizando 1,000m

perfurados;


o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais da

ordem de 50 Mt de minério, essencialmente magnetítico;

Processos:

o Teste de concentração magnética realizados por equipe própria nas

instalações da Fundação Gorceix com resultados promissores.

Projeto Serra Azul

DIAMANTE

FIVE STAR

FIVE STAR ASSETPORTFOLIO.

•

!vI

JAIBAR

AS

ALECR

IM

MEGA

CATAL

AO

VERISSI

MO

MARAVIL

HA

FSD ADVANCEDPROJECTS

FSD PROJECTS

PROJETO CATALÃO / GOIÁS , BRASILÉ um projeto de diamantes em estágio avançado localizado no famoso distrito dos diamantes

de Coromandel. ( Ex DeBeers e projeto Rio Tinto. ). Foram identificadas pedras de

qualidade.A produção de diamante em escala Piloto foi iniciada.

PROJETO VERISSIMO / GOIÁS , BRASILUma famosa área de produção de diamante ao longo do rio Veríssimo, que é um produtor

conhecido de diamantes por mais de 100 anos.

PROJETO JAIBARAS / ESTADO DO PARÁ , BRASILUm projeto de diamante em estágio avançado com perfuração e amostragem de grande

volume. Descoberto por De Beers.

PROJETO ALECRIM / ESTADO DA BAHIA , BRASILÉ uma mina com uma grande proximidade com a Mina de diamante Braúna, que está

atualmente em desenvolvimento

PROJETO MARAVILHA / MINAS GERAIS , BRASILUm kimberlito foi descoberto pela De Beers com amostragem , indicando o potencial para

teores econômicos.

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZADO

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDADE

SE ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ

EXPLORANDO

EMPRESAS


BraúnaLipari

Mineração Ltda.

2008 (Alvo de pesquisa

desde os anos 80)

Nordestina - BA

Diamante4,9Mt @

1.781.706,0 quilates

260m 2016Lipari

Mineração Ltda.

-

Finalizando o estudo de

viabilidade para iniciar no primeiro trimestre de 2016.

PROJETO Braúna – Lipari Mineração Ltda.

VANÁDIO

2

PESQUISA

MINERAL

DEPÓSITO


RECURSOS

E RESERVAS

NOME DO

PROJETO

QUEM

DESCOBRIU

QUANDO FOI

DESCOBERTO

ONDE ESTÁ

LOCALIZAD

O

O QUE FOI

DESCOBERTO

TAMANHO DO

DEPÓSITO

A QUE

PROFUNDIDA

DE SE

ENCONTRA

QUANDO

COMEÇOU A

EXPLORAÇÃO

QUAL EMPRESA

ESTÁ EXPLORANDO

EMPRESAS


MaracásLargo

Resources2009

Maracás -BA

Vanadium, Titânio e Ferro

24,6 Mt @ 1,11%V2O5

350m 2011Largo

Resources- Mina

PROJETO Maracás - Largo Resources

MINERAIS PESADOS

MINERAISPESADOS

ContainedResource Base Heavy Minerals

Area Heavy Minerals('000 t) Grade (%)

('000 t)

Retiro 531.2 3.15 16.7

Estreito 105.1 2.45 2.6

Capão do Meio 141.4 2.68 3.8

Bojuru 201.6 3.8 7.7

Total 979.3 3.14 30.8

The South Atlantic Project

Low Cost

/CAPÃO DO MEIO

ROM (mm tons) HM Grade (%)

Independent Resource Definition for All Areas (2013)

Cut-off Grade HM Heavy Minerals

1.00 % Content (mm tons)

Inferred 979 3.14% 31

In-house Resource Definition for Retiro Alone (2015)

Cut-off Grade HM

1.00 % ROM (mm tons) HM Grade (%)Heavy Minerals

Content (mm tons)

Measured/Indicated 320 2.99% 10

Total Resources 528 2.98% 16

Large Scale

200 to 650 Ktpa Ilmenite

25 to 100 Ktpa Zircon

5 to 30 Ktpa Rutile

Long Life18 to 40 years mine life

Significant exploration upside

Scalable low cost dredging

Excellent infrastructure

A large resource base underpinning a world-class operation

Pre-operational Work

MineDevelopment

RGM

2012 2014 20161988 1992 2007 2010

Environmental Environmental Licensing

RTZ

PNP

VALOR POTENCIAL – RESERVAS IN SITU

0.5 T USD

N.A. N.A.USD 0

USD 1

USD 2

USD 3

USD 4

USD 5

USD 6

Bilh

õe

s

ESTIMATIVA DE VALOR POTENCIAL RESERVAS IN SITU

SCN Quadra 02 - Bloco D - Centro Empresarial Liberty Mall - Torre ASalas 501/503/505

70712-903 - Brasília - DF - Fone: (61) 3326-0759

[email protected]

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